ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) Bundle
Una breve historia de Chargepoint Holdings, Inc.
Chargepoint Holdings, Inc., fundado en 2007, ha sido líder en el mercado de infraestructura de carga de vehículos eléctricos (EV). La Compañía se sometió a una transformación significativa en 2021 cuando se fusionó con la Corporación de Adquisición de Energía de Switchback, una compañía de adquisición de propósito especial (SPAC). Esta fusión permitió que ChargePoint se negociara públicamente en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo del ticker "CHPT".
Desempeño financiero Overview
Al 31 de julio de 2024, ChargePoint reportó ingresos totales de $ 215.6 millones para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, por debajo de $ 280.5 millones en el mismo período del año anterior. El desglose de las fuentes de ingresos para los seis meses es el siguiente:
| Fuente de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Sistemas de carga en red | $129,520 | $212,894 |
| Suscripciones | $69,636 | $56,376 |
| Otros ingresos | $16,426 | $11,253 |
| Ingresos totales | $215,582 | $280,523 |
La ganancia bruta de la compañía para el mismo período fue de $ 49.2 millones, lo que refleja una disminución significativa de $ 31.7 millones en el año anterior. Esto dio como resultado una pérdida neta de $ 140.7 millones para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 204.6 millones para el mismo período en 2023.
Gastos operativos
Los gastos operativos de ChargePoint totalizaron $ 179.1 millones para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, en comparación con $ 234.9 millones en el mismo período de 2023. El desglose de estos gastos incluye:
| Tipo de gasto | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $72,562 | $109,039 |
| Ventas y marketing | $71,698 | $76,711 |
| General y administrativo | $34,819 | $49,164 |
| Gastos operativos totales | $179,079 | $234,914 |
Recursos de liquidez y capital
Al 31 de julio de 2024, ChargePoint tenía efectivo y equivalentes de efectivo por un total de $ 243.7 millones, una disminución de $ 357.8 millones al 31 de enero de 2024. Fecha al 1 de abril de 2028. El monto en libros de estos billetes convertibles al 31 de julio de 2024 fue de $ 285.7 millones.
Capital accionista
El capital accionista de ChargePoint al 31 de julio de 2024 se informó en $ 230.9 millones, por debajo de $ 327.7 millones al comienzo del año. La compañía tenía 430,830,553 acciones en circulación.
Desarrollos recientes
En enero de 2024, ChargePoint implementó un plan de reorganización, reduciendo su fuerza laboral en aproximadamente un 12%, o 223 empleados, para racionalizar las operaciones y reducir los costos. Esto dio como resultado cargos de reestructuración de aproximadamente $ 12.7 millones.
La estrategia continua de ChargePoint se centra en mejorar su red de carga EV y adaptarse a la dinámica del mercado que cambia rápidamente, impulsada por el aumento de la adopción de EV y la evolución de las preferencias de los consumidores. Al 31 de julio de 2024, la compañía tenía obligaciones de desempeño restantes que ascendieron a $ 260.6 millones, lo que indica un posible crecimiento de los ingresos futuros.
A Who posee ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT)
Principales accionistas
Al 31 de julio de 2024, Chargepoint Holdings, Inc. (CHPT) tiene una estructura de propiedad diversa, con inversores institucionales que poseen una parte significativa de la compañía. La siguiente tabla resume a los principales accionistas de ChargePoint:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones mantenidas |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.7% | 37,303,482 |
| Blackrock, Inc. | 8.0% | 34,407,626 |
| State Street Corporation | 7.5% | 32,265,556 |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.3% | 22,821,640 |
| Geode Capital Management, LLC | 3.9% | 16,703,184 |
| Otros inversores institucionales | 25.0% | 107,000,000 |
| Propiedad interna | 4.5% | 19,000,000 |
| Total de acciones en circulación | 100% | 430,830,553 |
Propiedad interna
La propiedad interna en ChargePoint incluye ejecutivos y miembros de la junta que poseen acciones en la compañía. Al 31 de julio de 2024, la propiedad total interna es de aproximadamente el 4.5% del total de acciones en circulación. Los ejecutivos clave incluyen:
- Pasquale Romano (CEO) - Aproximadamente 3,000,000 de acciones
- Miembros de la Junta de CargoPoint: mantengan colectivamente alrededor de 16,000,000 de acciones
Rendimiento de acciones reciente
El rendimiento de las acciones de ChargePoint ha visto fluctuaciones durante el año pasado. Al 31 de julio de 2024, el precio de cierre de las acciones era de $ 5.89. La acción ha tenido un rango de 52 semanas entre $ 4.50 y $ 10.50, lo que ilustra la volatilidad en el mercado.
Capitalización de mercado
Al 31 de julio de 2024, la capitalización de mercado de ChargePoint es de aproximadamente $ 2.54 mil millones, calculada utilizando el precio de las acciones y las acciones totales en circulación.
Oferta pública e instalación de cajeros automáticos
ChargePoint tiene una instalación en el mercado (ATM) que le permite vender acciones comunes adicionales. Al 31 de julio de 2024, $ 161.6 millones de acciones comunes permanecieron disponibles para la venta bajo esta instalación.
Notas convertibles
En abril de 2022, ChargePoint completó una colocación privada de $ 300.0 millones en el monto principal agregado de las notas convertibles, que se modificaron en octubre de 2023 para extender la fecha de vencimiento al 1 de abril de 2028. La tasa de interés efectiva en estas notas es aproximadamente 8.59%.
Déficit acumulado
Al 31 de julio de 2024, ChargePoint tiene un déficit acumulado de $ 1,755.0 millones, lo que indica desafíos continuos para lograr la rentabilidad.
Financiero Overview
Para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, ChargePoint informó una pérdida neta de $ 140.7 millones y efectivo y equivalentes de efectivo de $ 243.7 millones.
Declaración de la misión de Chargepoint Holdings, Inc. (CHPT)
Compañía Overview
Chargpoint Holdings, Inc. es un proveedor líder de infraestructura de carga de vehículos eléctricos (EV). La misión de la compañía es permitir un futuro sostenible haciendo que la movilidad eléctrica sea accesible para todos a través de soluciones de carga innovadora.
Declaración de misión
Chargepoint tiene como objetivo "hacer realidad la movilidad eléctrica para todos al proporcionar la red de carga más completa y confiable". Este compromiso refleja su enfoque en mejorar la disponibilidad y usabilidad de las estaciones de carga EV en varios sectores.
Rendimiento financiero (2024)
Al 31 de julio de 2024, ChargePoint reportó un ingreso total de $ 215.6 millones por los seis meses finalizados, en comparación con $ 280.5 millones para el mismo período en 2023. El desglose de las fuentes de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Q2 2024 (en miles) | Q2 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Sistemas de carga en red | $129,520 | $212,894 | (39.2) |
| Suscripciones | $69,636 | $56,376 | 23.5 |
| Otros ingresos | $16,426 | $11,253 | 46.1 |
| Ingresos totales | $215,582 | $280,523 | (23.2) |
Métricas operativas
Las métricas financieras de ChargePoint para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024 son las siguientes:
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $ (140,673) millones | $ (204,643) millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 243.7 millones | $ 357.8 millones |
| Déficit acumulado | $ (1,755.0) millones | $ (1,614.4) millones |
Inversión y financiación
Al 31 de julio de 2024, ChargePoint tenía efectivo y equivalentes en efectivo y efectivo restringido por un total de $ 243.7 millones, por debajo de $ 357.8 millones en enero de 2024. La compañía ha utilizado varias fuentes de financiación, que incluyen:
- Notas convertibles: emitió $ 300 millones de notas convertibles con una fecha de vencimiento enmendada del 1 de abril de 2028.
- Oferta en el mercado: ChargePoint tiene $ 161.6 millones de acciones disponibles para la venta bajo su instalación de cajeros automáticos.
- Ofertas de acciones: emitió 2,163,379 acciones bajo planes de acciones durante la primera mitad de 2024.
Posición de mercado y perspectiva futura
ChargePoint opera en una industria en rápida evolución caracterizada por la creciente demanda de infraestructura de EV. La compañía está estratégicamente posicionada para capitalizar el crecimiento de la movilidad eléctrica, centrándose en:
- Ampliando su red de estaciones de carga.
- Mejora de las ofertas de servicios a través de modelos de nubes y suscripción.
- Invertir en investigación y desarrollo para innovar su línea de productos.
Al 31 de julio de 2024, ChargePoint tenía aproximadamente 430.8 millones de acciones en circulación, lo que refleja su trayectoria de crecimiento y estrategia de mercado.
Cómo funciona ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT)
Negocio Overview
Chargpoint Holdings, Inc. opera en el sector de infraestructura de carga de vehículos eléctricos (EV), centrándose en el desarrollo y la comercialización de sus sistemas de carga en red, suscripciones y otros servicios. La compañía se dirige principalmente a verticales comerciales, de flotas y residenciales, que proporciona soluciones de carga a una variedad de clientes, incluidos servicios minoristas, de atención médica y municipales.
Flujos de ingresos
ChargePoint genera ingresos de tres fuentes principales:
- Sistemas de carga en red
- Suscripciones para servicios en la nube y asegurar
- Otras fuentes de ingresos, incluidas las tarifas de transacción
Desempeño financiero
Al 31 de julio de 2024, ChargePoint informó las siguientes cifras financieras:
| Métricas financieras | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $108,539,000 | $150,494,000 | -28.0% |
| Ingresos de sistemas de carga en red | $64,146,000 | $114,574,000 | -44.0% |
| Ingresos de suscripciones | $36,191,000 | $30,011,000 | 20.6% |
| Otros ingresos | $8,202,000 | $5,909,000 | 38.8% |
| Pérdida neta | $(68,874,000) | $(125,255,000) | 45.5% |
Estructura de costos
El costo de los ingresos de ChargePoint se clasifica en tres segmentos:
- Sistemas de carga en red: $ 59,234,000 en el segundo trimestre 2024
- Suscripciones: $ 18,558,000 en el segundo trimestre 2024
- Otro: $ 5,162,000 en el segundo trimestre de 2024
Análisis de flujo de caja
Durante los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, los flujos de efectivo de Chargepoint fueron los siguientes:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | $(113,706) | $(190,602) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(7,301) | $95,123 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $6,926 | $64,048 |
Lo más destacado del balance
Al 31 de julio de 2024, ChargePoint informó las siguientes cifras del balance:
| Artículo de balance | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Activos totales | $1,003,777 |
| Pasivos totales | $772,887 |
| Equidad total de los accionistas | $230,890 |
Obligaciones de deuda
ChargePoint tiene las siguientes obligaciones de deuda al 31 de julio de 2024:
| Artículo de la deuda | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| 2028 Notas convertibles | $285,675 |
Posición de mercado y potencial de crecimiento
El crecimiento futuro de ChargePoint está estrechamente vinculado a la adopción de vehículos eléctricos y la expansión de la infraestructura de carga EV. La compañía se ha posicionado para capitalizar la creciente demanda de soluciones de cobro de EV en múltiples sectores.
Cómo ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) gana dinero
Flujos de ingresos
ChargePoint genera ingresos principalmente a través de tres segmentos principales:
- Sistemas de carga en red
- Suscripciones, incluidos servicios en la nube y asegurar
- Otras fuentes de ingresos, como tarifas de transacción y servicios profesionales,
Ingresos de sistemas de carga en red
Para los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, ChargePoint reportó ingresos de sistemas de carga en red de $ 64.1 millones, una disminución del 44.0% de $ 114.6 millones en el mismo período en 2023. Durante los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, los ingresos fueron de $ 129.5 millones , menos del 39.2% de $ 212.9 millones año tras año.
| Período | Q2 2024 Ingresos (en $ millones) | Q2 2023 Ingresos (en $ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Tres meses | 64.1 | 114.6 | -44.0 |
| Seis meses | 129.5 | 212.9 | -39.2 |
Ingresos de suscripciones
Los ingresos por suscripción de ChargePoint incluyen servicios en la nube y asegurar planes de mantenimiento extendidos. Para los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, los ingresos por suscripción fueron de $ 36.2 millones, un 20.6% más de $ 30.0 millones en el segundo trimestre de 2023. Durante los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, los ingresos fueron de $ 69.6 millones, un aumento del 23.5% de $ 56.4 millones en el año anterior.
| Período | Q2 2024 Ingresos de suscripción (en $ millones) | Q2 2023 Ingresos de suscripción (en $ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Tres meses | 36.2 | 30.0 | +20.6 |
| Seis meses | 69.6 | 56.4 | +23.5 |
Otros ingresos
ChargePoint también obtiene ingresos de las tarifas relacionadas con el cobro y las tarifas de transacción. Para el segundo trimestre de 2024, otros ingresos fueron de $ 8.2 millones, aumentando en un 38.8% de $ 5.9 millones en el segundo trimestre de 2023. Para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, otros ingresos totalizaron $ 16.4 millones, un aumento del 46.0% de $ 11.3 millones en el año anterior.
| Período | Q2 2024 Otros ingresos (en $ millones) | Q2 2023 Otros ingresos (en $ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Tres meses | 8.2 | 5.9 | +38.8 |
| Seis meses | 16.4 | 11.3 | +46.0 |
Ingresos totales Overview
En total, ChargePoint reportó ingresos de $ 108.5 millones para los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, por debajo de $ 150.5 millones en el mismo período en 2023. Para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, los ingresos totales fueron de $ 215.6 millones, en comparación con $ 280.5 millones en el año anterior.
| Período | Ingresos totales Q2 2024 (en $ millones) | Ingresos totales Q2 2023 (en $ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Tres meses | 108.5 | 150.5 | -28.0 |
| Seis meses | 215.6 | 280.5 | -23.1 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 31 de julio de 2024 fueron de $ 88.3 millones, por debajo de $ 124.5 millones en el segundo trimestre de 2023. Durante los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, los gastos operativos fueron $ 179.1 millones, en comparación con $ 234.9 millones en el año anterior.
| Período | Gastos operativos Q2 2024 (en $ millones) | Gastos operativos Q2 2023 (en $ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Tres meses | 88.3 | 124.5 | -29.1 |
| Seis meses | 179.1 | 234.9 | -23.6 |
Pérdida neta
ChargePoint informó una pérdida neta de $ 68.9 millones para los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 125.3 millones en el mismo período en 2023. Para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, la pérdida neta fue de $ 140.7 millones, por debajo de una pérdida neta de $ 204.6 millones año tras año.
| Período | Pérdida neta Q2 2024 (en $ millones) | Pérdida neta Q2 2023 (en $ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Tres meses | 68.9 | 125.3 | -45.0 |
| Seis meses | 140.7 | 204.6 | -31.3 |
Perspectiva futura
ChargePoint anticipa el crecimiento continuo de las suscripciones y la infraestructura de carga a medida que aumenta la demanda de vehículos eléctricos (EV). El enfoque de la compañía en optimizar las operaciones y ampliar su presencia en el mercado será fundamental para mejorar los flujos de ingresos y reducir las pérdidas netas en el futuro.
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