ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) Bundle
Uma breve história do Chargepoint Holdings, Inc.
A ChargePoint Holdings, Inc., fundada em 2007, foi líder no mercado de infraestrutura de cobrança de veículos elétricos (EV). A empresa passou por uma transformação significativa em 2021, quando se fundiu com a Switchback Energy Aquisition Corporation, uma empresa de aquisição de propósitos especiais (SPAC). Essa fusão permitiu que o ChargePoint fosse negociado publicamente na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo do ticker "CHPT".
Desempenho financeiro Overview
Em 31 de julho de 2024, o ChargePoint registrou receitas totais de US $ 215,6 milhões nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, abaixo dos US $ 280,5 milhões no mesmo período do ano anterior. A repartição das fontes de receita nos seis meses é a seguinte:
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Sistemas de carregamento em rede | $129,520 | $212,894 |
| Assinaturas | $69,636 | $56,376 |
| Outra receita | $16,426 | $11,253 |
| Receita total | $215,582 | $280,523 |
O lucro bruto da empresa no mesmo período foi de US $ 49,2 milhões, refletindo um declínio significativo de US $ 31,7 milhões no ano anterior. Isso resultou em uma perda líquida de US $ 140,7 milhões nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 204,6 milhões no mesmo período em 2023.
Despesas operacionais
As despesas operacionais do ChargePoint totalizaram US $ 179,1 milhões nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, em comparação com US $ 234,9 milhões no mesmo período de 2023. A quebra dessas despesas inclui:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $72,562 | $109,039 |
| Vendas e marketing | $71,698 | $76,711 |
| Geral e Administrativo | $34,819 | $49,164 |
| Despesas operacionais totais | $179,079 | $234,914 |
Liquidez e recursos de capital
Em 31 de julho de 2024, o ChargePoint tinha equivalentes em dinheiro e caixa totalizando US $ 243,7 milhões, uma queda de US $ 357,8 milhões em 31 de janeiro de 2024. A empresa também emitiu US $ 300 milhões em notas conversíveis, que foram reestruturadas em outubro de 2023, estendendo a maturidade data a 1 de abril de 2028. O valor contábil dessas notas conversíveis em 31 de julho de 2024 era de US $ 285,7 milhões.
Equidade do acionista
O patrimônio líquido do Chargepoint em 31 de julho de 2024 foi relatado em US $ 230,9 milhões, abaixo dos US $ 327,7 milhões no início do ano. A empresa tinha 430.830.553 ações em circulação.
Desenvolvimentos recentes
Em janeiro de 2024, o ChargePoint implementou um plano de reorganização, reduzindo sua força de trabalho em aproximadamente 12%, ou 223 funcionários, para otimizar operações e reduzir custos. Isso resultou em acusações de reestruturação de cerca de US $ 12,7 milhões.
A estratégia contínua do ChargePoint se concentra em aprimorar sua rede de carregamento de EV e se adaptar à dinâmica do mercado em rápida mudança, impulsionada pelo aumento da adoção de EV e em evolução preferências do consumidor. Em 31 de julho de 2024, a empresa tinha obrigações de desempenho restantes no valor de US $ 260,6 milhões, indicando um potencial crescimento futuro da receita.
A OMS possui o ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT)
Principais acionistas
Em 31 de julho de 2024, a ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) possui uma estrutura de propriedade diversificada, com investidores institucionais mantendo uma parcela significativa da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas do ChargePoint:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Ações detidas |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.7% | 37,303,482 |
| BlackRock, Inc. | 8.0% | 34,407,626 |
| State Street Corporation | 7.5% | 32,265,556 |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.3% | 22,821,640 |
| Geode Capital Management, LLC | 3.9% | 16,703,184 |
| Outros investidores institucionais | 25.0% | 107,000,000 |
| Propriedade interna | 4.5% | 19,000,000 |
| Ações totais em circulação | 100% | 430,830,553 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada no ChargePoint inclui executivos e membros do conselho que detêm ações da empresa. Em 31 de julho de 2024, a propriedade total do Insider é de aproximadamente 4,5% do total de ações em circulação. Os principais executivos incluem:
- Pasquale Romano (CEO) - Aproximadamente 3.000.000 de ações
- Membros do Conselho do ChargePoint - possuem coletivamente cerca de 16.000.000 de ações
Desempenho recente de ações
O desempenho das ações do ChargePoint viu flutuações no ano passado. Em 31 de julho de 2024, o preço das ações finais era de US $ 5,89. As ações tiveram uma faixa de 52 semanas entre US $ 4,50 e US $ 10,50, ilustrando a volatilidade no mercado.
Capitalização de mercado
Em 31 de julho de 2024, a capitalização de mercado da ChargePoint é de aproximadamente US $ 2,54 bilhões, calculada usando o preço das ações e as ações totais em circulação.
Oferta pública e instalações para caixas eletrônicos
O ChargePoint possui uma instalação no mercado (ATM), permitindo que ele venda ações ordinárias adicionais. Em 31 de julho de 2024, US $ 161,6 milhões de ações ordinárias permaneceram disponíveis para venda sob esta instalação.
Notas conversíveis
Em abril de 2022, o ChargePoint concluiu uma colocação privada de US $ 300,0 milhões agregados, valor principal de notas conversíveis, que foram alteradas em outubro de 2023 para estender a data de vencimento a 1 de abril de 2028. A taxa de juros efetiva nessas notas é de aproximadamente 8,59%.
Déficit acumulado
Em 31 de julho de 2024, o ChargePoint possui um déficit acumulado de US $ 1.755,0 milhões, indicando desafios contínuos para alcançar a lucratividade.
Financeiro Overview
Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, o ChargePoint registrou uma perda líquida de US $ 140,7 milhões e equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 243,7 milhões.
ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) Declaração de missão
Empresa Overview
O ChargePoint Holdings, Inc. é um provedor líder de infraestrutura de carregamento de veículos elétricos (EV). A missão da empresa é permitir um futuro sustentável, tornando a mobilidade elétrica acessível a todos através de soluções inovadoras de carregamento.
Declaração de missão
O ChargePoint visa "tornar a mobilidade elétrica uma realidade para todos, fornecendo a rede de carregamento mais abrangente e confiável". Esse compromisso reflete seu foco no aprimoramento da disponibilidade e usabilidade das estações de carregamento de EV em vários setores.
Desempenho financeiro (2024)
Em 31 de julho de 2024, o ChargePoint registrou uma receita total de US $ 215,6 milhões nos seis meses terminados, em comparação com US $ 280,5 milhões no mesmo período em 2023. O colapso das fontes de receita é o seguinte:
| Fonte de receita | Q2 2024 (em milhares) | Q2 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Sistemas de carregamento em rede | $129,520 | $212,894 | (39.2) |
| Assinaturas | $69,636 | $56,376 | 23.5 |
| Outra receita | $16,426 | $11,253 | 46.1 |
| Receita total | $215,582 | $280,523 | (23.2) |
Métricas operacionais
As métricas financeiras do ChargePoint para os seis meses findos em 31 de julho de 2024 são as seguintes:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Perda líquida | $ (140.673) milhões | $ (204.643) milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 243,7 milhões | US $ 357,8 milhões |
| Déficit acumulado | $ (1.755,0) milhões | $ (1.614,4) milhões |
Investimento e financiamento
Em 31 de julho de 2024, o ChargePoint tinha equivalentes em dinheiro e caixa e dinheiro restrito totalizando US $ 243,7 milhões, abaixo dos US $ 357,8 milhões em janeiro de 2024. A empresa utilizou várias fontes de financiamento, incluindo:
- Notas conversíveis: emitiu US $ 300 milhões em notas conversíveis com uma data de vencimento alterada em 1º de abril de 2028.
- Oferta no mercado: o ChargePoint possui US $ 161,6 milhões em ações disponíveis para venda nos termos do ATM.
- Ofertas de ações: emitiram 2.163.379 ações sob planos de ações durante o primeiro semestre de 2024.
Posição de mercado e perspectiva futura
O ChargePoint opera em uma indústria em rápida evolução, caracterizada pelo aumento da demanda por infraestrutura de VE. A empresa está estrategicamente posicionada para capitalizar o crescimento da mobilidade elétrica, com foco em:
- Expandindo sua rede de estações de carregamento.
- Aprimorando as ofertas de serviços através de modelos de nuvem e assinatura.
- Investir em pesquisa e desenvolvimento para inovar sua linha de produtos.
Em 31 de julho de 2024, o Chargepoint tinha aproximadamente 430,8 milhões de ações em circulação, refletindo sua trajetória de crescimento e estratégia de mercado.
Como funciona o ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT)
Negócios Overview
O ChargePoint Holdings, Inc. opera no setor de infraestrutura de carregamento de veículos elétricos (EV), com foco no desenvolvimento e marketing de seus sistemas de carregamento em rede, assinaturas e outros serviços. A empresa tem como alvo principalmente as verticais comerciais, de frota e residencial, fornecendo soluções de cobrança para uma variedade de clientes, incluindo serviços de varejo, saúde e serviços municipais.
Fluxos de receita
O ChargePoint gera receita de três fontes principais:
- Sistemas de carregamento em rede
- Assinaturas para serviços em nuvem e garantem
- Outras fontes de receita, incluindo taxas de transação
Desempenho financeiro
Em 31 de julho de 2024, o ChargePoint relatou os seguintes números financeiros:
| Métricas financeiras | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $108,539,000 | $150,494,000 | -28.0% |
| Receita de sistemas de carregamento em rede | $64,146,000 | $114,574,000 | -44.0% |
| Receita de assinaturas | $36,191,000 | $30,011,000 | 20.6% |
| Outra receita | $8,202,000 | $5,909,000 | 38.8% |
| Perda líquida | $(68,874,000) | $(125,255,000) | 45.5% |
Estrutura de custos
O custo da receita do ChargePoint é categorizado em três segmentos:
- Sistemas de carregamento em rede: US $ 59.234.000 no segundo trimestre 2024
- Assinaturas: US $ 18.558.000 no segundo trimestre 2024
- Outro: US $ 5.162.000 no segundo trimestre 2024
Análise do fluxo de caixa
Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, os fluxos de caixa do Chargepoint foram os seguintes:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | $(113,706) | $(190,602) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(7,301) | $95,123 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $6,926 | $64,048 |
Destaques do balanço
Em 31 de julho de 2024, o ChargePoint relatou os seguintes figuras do balanço:
| Item do balanço | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $1,003,777 |
| Passivos totais | $772,887 |
| Equidade total dos acionistas | $230,890 |
Obrigações de dívida
O ChargePoint tem as seguintes obrigações de dívida em 31 de julho de 2024:
| Item de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| 2028 Notas conversíveis | $285,675 |
Posição de mercado e potencial de crescimento
O crescimento futuro do ChargePoint está intimamente ligado à adoção de veículos elétricos e à expansão da infraestrutura de cobrança de EV. A empresa se posicionou para capitalizar a crescente demanda por soluções de cobrança de VE em vários setores.
Como o ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O ChargePoint gera receita principalmente através de três segmentos principais:
- Sistemas de carregamento em rede
- Assinaturas, incluindo serviços em nuvem e garantem
- Outros fluxos de receita, como taxas de transação e serviços profissionais
Receita de sistemas de carregamento em rede
Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, o ChargePoint registrou uma receita de sistemas de carregamento em rede de US $ 64,1 milhões, uma redução de 44,0% de US $ 114,6 milhões no mesmo período em 2023. Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, a receita foi de US $ 129,5 milhões , queda de 39,2% em relação a US $ 212,9 milhões ano a ano.
| Período | Q2 2024 Receita (em US $ milhões) | Q2 2023 Receita (em US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Três meses | 64.1 | 114.6 | -44.0 |
| Seis meses | 129.5 | 212.9 | -39.2 |
Receita de assinaturas
A receita de assinatura do ChargePoint inclui serviços em nuvem e garanto que os planos de manutenção estendidos. Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, a receita de assinatura foi de US $ 36,2 milhões, um aumento de 20,6%, de US $ 30,0 milhões no segundo trimestre de 2023. Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, a receita foi de US $ 69,6 milhões, um aumento de 23,5% de US $ 56,4 milhões no ano anterior.
| Período | Q2 2024 Receita de assinatura (em US $ milhões) | Q2 2023 Receita de assinatura (em US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Três meses | 36.2 | 30.0 | +20.6 |
| Seis meses | 69.6 | 56.4 | +23.5 |
Outra receita
O ChargePoint também obtém receita de taxas e taxas de transação relacionadas a cobrança. Para o segundo trimestre de 2024, outras receitas foram de US $ 8,2 milhões, aumentando em 38,8%, de US $ 5,9 milhões no segundo trimestre de 2023. Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, outras receitas totalizaram US $ 16,4 milhões, um aumento de 46,0% em relação a US $ 11,3 milhões no ano anterior.
| Período | Q2 2024 Outras receitas (em US $ milhões) | Q2 2023 Outras receitas (em US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Três meses | 8.2 | 5.9 | +38.8 |
| Seis meses | 16.4 | 11.3 | +46.0 |
Receita total Overview
No total, o ChargePoint registrou receita de US $ 108,5 milhões nos três meses findos em 31 de julho de 2024, abaixo dos US $ 150,5 milhões no mesmo período em 2023. Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, a receita total foi de US $ 215,6 milhões, em comparação com US $ 280,5 milhões no ano anterior.
| Período | Receita Total Q2 2024 (em US $ milhões) | Receita Total Q2 2023 (em US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Três meses | 108.5 | 150.5 | -28.0 |
| Seis meses | 215.6 | 280.5 | -23.1 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 31 de julho de 2024 foram de US $ 88,3 milhões, abaixo dos US $ 124,5 milhões no segundo trimestre de 2023. Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, as despesas operacionais foram de US $ 179,1 milhões, em comparação com US $ 234,9 milhões no ano anterior.
| Período | Despesas operacionais Q2 2024 (em US $ milhões) | Despesas operacionais Q2 2023 (em US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Três meses | 88.3 | 124.5 | -29.1 |
| Seis meses | 179.1 | 234.9 | -23.6 |
Perda líquida
O ChargePoint registrou uma perda líquida de US $ 68,9 milhões nos três meses findos em 31 de julho de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 125,3 milhões no mesmo período em 2023. Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, o prejuízo líquido foi de US $ 140,7 milhões, abaixo de uma perda líquida de US $ 204,6 milhões ano a ano.
| Período | Perda líquida Q2 2024 (em US $ milhões) | Perda líquida Q2 2023 (em US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Três meses | 68.9 | 125.3 | -45.0 |
| Seis meses | 140.7 | 204.6 | -31.3 |
Perspectivas futuras
O ChargePoint antecipa o crescimento contínuo de assinaturas e a infraestrutura de cobrança à medida que a demanda por veículos elétricos (VEs) aumenta. O foco da empresa em otimizar operações e expandir sua presença no mercado será fundamental para melhorar os fluxos de receita e reduzir as perdas líquidas no futuro.
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