ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) Bundle
Un bref historique de ChargePoint Holdings, Inc.
ChargePoint Holdings, Inc., fondé en 2007, a été un leader sur le marché des infrastructures de charge des véhicules électriques (EV). La société a subi une transformation significative en 2021 lorsqu'elle a fusionné avec Switchback Energy Acquisition Corporation, une société d'acquisition spéciale (SPAC). Cette fusion a permis à Charge Point de devenir cotée en bourse à la Bourse de New York sous le symbole du ticker "CHPT".
Performance financière Overview
Au 31 juillet 2024, ChargePoint a déclaré des revenus totaux de 215,6 millions de dollars pour les six mois clos le 31 juillet 2024, contre 280,5 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. La ventilation des sources de revenus pour les six mois est la suivante:
| Source de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Systèmes de charge en réseau | $129,520 | $212,894 |
| Abonnements | $69,636 | $56,376 |
| Autres revenus | $16,426 | $11,253 |
| Revenus totaux | $215,582 | $280,523 |
Le bénéfice brut de la société pour la même période était de 49,2 millions de dollars, reflétant une baisse significative de 31,7 millions de dollars l'année précédente. Cela a entraîné une perte nette de 140,7 millions de dollars pour les six mois clos le 31 juillet 2024, contre une perte nette de 204,6 millions de dollars pour la même période en 2023.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de ChargePoint ont totalisé 179,1 millions de dollars pour les six mois clos le 31 juillet 2024, contre 234,9 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La rupture de ces dépenses comprend:
| Type de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Recherche et développement | $72,562 | $109,039 |
| Ventes et marketing | $71,698 | $76,711 |
| Général et administratif | $34,819 | $49,164 |
| Dépenses d'exploitation totales | $179,079 | $234,914 |
Ressources de liquidité et de capital
Au 31 juillet 2024, ChargePoint comptait en espèces et des équivalents en espèces totalisant 243,7 millions de dollars, une baisse de 357,8 millions de dollars au 31 janvier 2024. Date jusqu'au 1er avril 2028. Le montant comptable de ces billets convertibles au 31 juillet 2024 était de 285,7 millions de dollars.
Capitaux propres
Les capitaux propres de ChargePoint de Charge Point au 31 juillet 2024 ont été déclarés à 230,9 millions de dollars, contre 327,7 millions de dollars au début de l'année. La société détenait 430 830 553 actions en circulation.
Développements récents
En janvier 2024, ChargePoint a mis en œuvre un plan de réorganisation, réduisant ses effectifs d'environ 12%, ou 223 employés, pour rationaliser les opérations et réduire les coûts. Cela a entraîné des frais de restructuration d'environ 12,7 millions de dollars.
La stratégie continue de ChargePoint se concentre sur l'amélioration de son réseau de charge EV et l'adaptation à la dynamique du marché en évolution rapide, motivée par l'adoption croissante de l'EV et l'évolution des préférences des consommateurs. Au 31 juillet 2024, la Société avait des obligations de performance restantes à 260,6 millions de dollars, ce qui indique une croissance potentielle des revenus futurs.
A Who possède ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT)
Importants actionnaires
Au 31 juillet 2024, ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) a une structure de propriété diversifiée, les investisseurs institutionnels détenant une partie importante de la société. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires de Charge Point:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Actions tenues |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.7% | 37,303,482 |
| BlackRock, Inc. | 8.0% | 34,407,626 |
| State Street Corporation | 7.5% | 32,265,556 |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.3% | 22,821,640 |
| Geode Capital Management, LLC | 3.9% | 16,703,184 |
| Autres investisseurs institutionnels | 25.0% | 107,000,000 |
| Propriété d'initié | 4.5% | 19,000,000 |
| Total des actions en circulation | 100% | 430,830,553 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés chez BargePoint comprend des cadres et des membres du conseil d'administration qui détiennent des actions de la société. Au 31 juillet 2024, la propriété totale d'initiés représente environ 4,5% du total des actions en circulation. Les cadres clés comprennent:
- Pasquale Romano (PDG) - Environ 3 000 000 actions
- Membres du conseil d'administration de ChargePoint - détiennent collectivement environ 16 000 000 actions
Performance de stock récent
La performance des actions de ChargePoint a connu des fluctuations au cours de la dernière année. Au 31 juillet 2024, le cours de clôture était de 5,89 $. L'action a une fourchette de 52 semaines entre 4,50 $ et 10,50 $, illustrant la volatilité sur le marché.
Capitalisation boursière
Au 31 juillet 2024, la capitalisation boursière de ChargePoint est d'environ 2,54 milliards de dollars, calculée en utilisant le cours des actions et le total des actions en circulation.
Offre publique et installation ATM
ChargePoint a une installation au marché (ATM) lui permettant de vendre des actions ordinaires supplémentaires. Au 31 juillet 2024, 161,6 millions de dollars d'actions ordinaires sont restées disponibles à la vente dans le cadre de cette installation.
Notes convertibles
En avril 2022, ChargePoint a achevé un placement privé de 300,0 millions de dollars en capital total de billets convertibles, qui ont été modifiés en octobre 2023 pour prolonger la date d'échéance jusqu'au 1er avril 2028. Le taux d'intérêt effectif sur ces billets est d'environ 8,59%.
Déficit accumulé
Au 31 juillet 2024, ChargePoint a un déficit accumulé de 1 755,0 millions de dollars, ce qui indique des défis continus pour atteindre la rentabilité.
Financier Overview
Pour les six mois clos le 31 juillet 2024, ChargePoint a déclaré une perte nette de 140,7 millions de dollars et des équivalents en espèces et en espèces de 243,7 millions de dollars.
Énoncé de mission de BargePoint Holdings, Inc. (CHPT)
Entreprise Overview
ChargePoint Holdings, Inc. est l'un des principaux fournisseurs d'infrastructures de charge de véhicules électriques (EV). La mission de l'entreprise est de permettre un avenir durable en rendant la mobilité électrique accessible à tous grâce à des solutions de charge innovantes.
Énoncé de mission
ChargePoint vise à "faire de la mobilité électrique une réalité pour tout le monde en fournissant le réseau de charge le plus complet et le plus fiable". Cet engagement reflète son accent sur l'amélioration de la disponibilité et de la convivialité des bornes de recharge EV dans divers secteurs.
Performance financière (2024)
Au 31 juillet 2024, ChargePoint a déclaré un chiffre d'affaires total de 215,6 millions de dollars pour la fin des six mois, contre 280,5 millions de dollars pour la même période en 2023. La rupture des sources de revenus est la suivante:
| Source de revenus | Q2 2024 (par milliers) | Q2 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Systèmes de charge en réseau | $129,520 | $212,894 | (39.2) |
| Abonnements | $69,636 | $56,376 | 23.5 |
| Autres revenus | $16,426 | $11,253 | 46.1 |
| Revenus totaux | $215,582 | $280,523 | (23.2) |
Métriques opérationnelles
Les mesures financières de ChargePoint pour les six mois clos le 31 juillet 2024 sont les suivantes:
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Perte nette | (140 673) millions de dollars | (204 643) millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 243,7 millions de dollars | 357,8 millions de dollars |
| Déficit accumulé | (1 755,0 millions de dollars | (1 614,4) millions de dollars |
Investissement et financement
Au 31 juillet 2024, ChargePoint avait des espèces et des équivalents en espèces et des espèces restreintes totalisant 243,7 millions de dollars, contre 357,8 millions de dollars en janvier 2024. La société a utilisé diverses sources de financement, notamment:
- Remarques convertibles: a émis 300 millions de dollars de billets convertibles avec une date d'échéance modifiée du 1er avril 2028.
- Offre au marché: ChargePoint dispose de 161,6 millions de dollars d'actions disponibles à la vente dans le cadre de ses installations ATM.
- Offres de stock: émis 2 163 379 actions dans le cadre des plans d'actions au cours du premier semestre de 2024.
Position du marché et perspectives futures
ChargePoint opère dans une industrie en évolution rapide caractérisée par une demande croissante d'infrastructure EV. L'entreprise est stratégiquement placée pour capitaliser sur la croissance de la mobilité électrique, en se concentrant sur:
- Élargir son réseau de bornes de recharge.
- Amélioration des offres de services via des modèles de cloud et d'abonnement.
- Investir dans la recherche et le développement pour innover sa gamme de produits.
Au 31 juillet 2024, ChargePoint comptait environ 430,8 millions d'actions en circulation, reflétant sa trajectoire de croissance et sa stratégie de marché.
Comment fonctionne ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT)
Entreprise Overview
ChargePoint Holdings, Inc. fonctionne dans le secteur des infrastructures de charge des véhicules électriques (EV), en se concentrant sur le développement et la commercialisation de ses systèmes de charge, abonnements et autres services en réseau. La société cible principalement les verticales commerciales, flotte et résidentielle, fournissant des solutions de charge à une gamme de clients, y compris les services de vente au détail, de soins de santé et municipaux.
Sources de revenus
ChargePoint génère des revenus à partir de trois sources primaires:
- Systèmes de charge en réseau
- Abonnements pour les services cloud et assurer
- Autres sources de revenus, y compris les frais de transaction
Performance financière
Au 31 juillet 2024, ChargePoint a signalé les chiffres financiers suivants:
| Métriques financières | Q2 2024 | Q2 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $108,539,000 | $150,494,000 | -28.0% |
| Revenus de systèmes de charge en réseau | $64,146,000 | $114,574,000 | -44.0% |
| Revenus des abonnements | $36,191,000 | $30,011,000 | 20.6% |
| Autres revenus | $8,202,000 | $5,909,000 | 38.8% |
| Perte nette | $(68,874,000) | $(125,255,000) | 45.5% |
Structure des coûts
Le coût des revenus de ChargePoint est classé en trois segments:
- Systèmes de charge en réseau: 59 234 000 $ au T2 2024
- Abonnements: 18 558 000 $ au T2 2024
- Autre: 5 162 000 $ au T2 2024
Analyse des flux de trésorerie
Pour les six mois terminés le 31 juillet 2024, les flux de trésorerie de ChargePoint étaient les suivants:
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | $(113,706) | $(190,602) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(7,301) | $95,123 |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $6,926 | $64,048 |
Pilés forts du bilan
Au 31 juillet 2024, ChargePoint a rapporté les chiffres du bilan suivant:
| Élément de bilan | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actif total | $1,003,777 |
| Passifs totaux | $772,887 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $230,890 |
Obligations
ChargePoint a les obligations de dettes suivantes au 31 juillet 2024:
| Dette | Montant (par milliers) |
|---|---|
| 2028 Remarques convertibles | $285,675 |
Position du marché et potentiel de croissance
La croissance future de ChargePoint est étroitement liée à l'adoption de véhicules électriques et à l'expansion des infrastructures de charge EV. La société s'est positionnée pour capitaliser sur la demande croissante de solutions de charge EV dans plusieurs secteurs.
Comment ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) fait de l'argent
Sources de revenus
ChargePoint génère des revenus principalement à travers trois segments principaux:
- Systèmes de charge en réseau
- Abonnements, y compris les services cloud et assurer
- Autres sources de revenus telles que les frais de transaction et les services professionnels
Revenus de systèmes de charge en réseau
Pour les trois mois clos le 31 juillet 2024, ChargePoint a déclaré des revenus de systèmes de charge en réseau de 64,1 millions de dollars, une baisse de 44,0% contre 114,6 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Pour les six mois terminés le 31 juillet 2024, les revenus étaient de 129,5 millions de dollars de 129,5 millions de dollars , en baisse de 39,2% contre 212,9 millions de dollars en glissement annuel.
| Période | T2 2024 Revenus (en millions de dollars) | T2 2023 Revenus (en millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Trois mois | 64.1 | 114.6 | -44.0 |
| Six mois | 129.5 | 212.9 | -39.2 |
Revenus des abonnements
Les revenus d'abonnement de ChargePoint comprennent les services cloud et assurent les plans de maintenance étendus. Pour les trois mois clos le 31 juillet 2024, le chiffre d'affaires de l'abonnement était de 36,2 millions de dollars, en hausse de 20,6% contre 30,0 millions de dollars au deuxième tri l'année précédente.
| Période | T2 2024 Revenus d'abonnement (en millions de dollars) | T2 2023 Revenu d'abonnement (en millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Trois mois | 36.2 | 30.0 | +20.6 |
| Six mois | 69.6 | 56.4 | +23.5 |
Autres revenus
ChargePoint tire également des revenus des frais et des frais de transaction liés à la charge. Pour le deuxième trimestre 2024, d'autres revenus se sont élevés à 8,2 millions de dollars, augmentant de 38,8%, contre 5,9 millions de dollars au deuxième trimestre 2023. Pour les six mois clos le 31 juillet 2024, d'autres revenus ont totalisé 16,4 millions de dollars, une augmentation de 46,0% par rapport à 11,3 millions de dollars l'année précédente.
| Période | T2 2024 Autres revenus (en millions de dollars) | T2 2023 Autres revenus (en millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Trois mois | 8.2 | 5.9 | +38.8 |
| Six mois | 16.4 | 11.3 | +46.0 |
Revenus totaux Overview
Au total, ChargePoint a déclaré un chiffre d'affaires de 108,5 millions de dollars pour les trois mois clos le 31 juillet 2024, contre 150,5 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Pour les six mois clos le 31 juillet 2024, le chiffre d'affaires total était de 215,6 millions de dollars, contre 280,5 millions de dollars, contre 280,5 millions de dollars, contre 280,5 millions de dollars, contre 280,5 millions de dollars l'année précédente.
| Période | Revenus totaux Q2 2024 (en millions de dollars) | Revenus totaux Q2 2023 (en millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Trois mois | 108.5 | 150.5 | -28.0 |
| Six mois | 215.6 | 280.5 | -23.1 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 31 juillet 2024 étaient de 88,3 millions de dollars, contre 124,5 millions de dollars au deuxième trimestre 2023. Pour les six mois clos le 31 juillet 2024, les dépenses d'exploitation étaient de 179,1 millions de dollars, contre 234,9 millions de dollars l'année précédente.
| Période | Dépenses d'exploitation Q2 2024 (en millions de dollars) | Dépenses d'exploitation Q2 2023 (en millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Trois mois | 88.3 | 124.5 | -29.1 |
| Six mois | 179.1 | 234.9 | -23.6 |
Perte nette
ChargePoint a déclaré une perte nette de 68,9 millions de dollars pour les trois mois clos le 31 juillet 2024, contre une perte nette de 125,3 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Pour les six mois clos le 31 juillet 2024, la perte nette était de 140,7 millions de dollars, En baisse par rapport à une perte nette de 204,6 millions de dollars en glissement annuel.
| Période | Perte nette Q2 2024 (en millions de dollars) | Perte nette Q2 2023 (en millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Trois mois | 68.9 | 125.3 | -45.0 |
| Six mois | 140.7 | 204.6 | -31.3 |
Perspectives futures
ChargePoint prévoit une croissance continue des abonnements et des infrastructures de charge à mesure que la demande de véhicules électriques (VE) augmente. L'accent mis par la Société sur l'optimisation des opérations et l'élargissement de sa présence sur le marché sera essentiel pour améliorer les sources de revenus et la réduction des pertes nettes à l'avenir.
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