Charter Communications, Inc. (CHTR) Bundle
تاريخ موجز للاتصالات الميثاق
(NASDAQ: CHTR)، اعتبارًا من عام 2024، لا تزال لاعبًا مهمًا في صناعة الاتصالات والإعلام، حيث توفر في المقام الأول خدمات الإنترنت عالي السرعة وتلفزيون الكابل وخدمات الهاتف. وقد شهدت الشركة نموًا وتحولًا كبيرًا على مدار العقدين الماضيين، وتطورت لتصبح منافسًا هائلاً في سوق النطاق العريض.
تأسيس الشركة والنمو المبكر
تأسست شركة Charter في عام 1993، وبدأت كمشغل كابلات صغير. وبحلول أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأت في التوسع بقوة من خلال عمليات الاستحواذ، ولا سيما الاستحواذ على شركات كابلات أكبر وزيادة قاعدة مشتركيها بشكل كبير. وقد تميز هذا التوسع بطرحها العام الأولي في عام 1999، مما أدى إلى زيادة رأس المال لدعم استراتيجية النمو الخاصة بها.
عمليات الاستحواذ الرئيسية
طوال تاريخها، اتبعت تشارتر سلسلة من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية:
- استحوذت على شركة Time Warner Cable في عام 2016 مقابل 78.7 مليار دولار تقريبًا، مما أدى إلى إنشاء ثاني أكبر مشغل للكابلات في الولايات المتحدة.
- وفي عام 2019، استحوذت شركة Charter على شركة Spectrum Networks، مما أدى إلى تعزيز عروض خدماتها ووصولها إلى السوق.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة تشارتر كوميونيكيشنز بما يلي:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $1,280 | $1,255 | 2.0% |
| الإيرادات (بالملايين) | $13,588 | $13,377 | 1.6% |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | $5,647 | $5,449 | 3.6% |
| التدفق النقدي الحر (بالملايين) | $1,619 | $1,097 | 47.5% |
موقف السوق وقاعدة المشتركين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Charter Communications ما يلي:
| نوع الخدمة | المشتركون (بالآلاف) |
|---|---|
| الإنترنت السكني | 28,205 |
| فيديو سكني | 12,437 |
| صوت سكني | 5,895 |
| خطوط الجوال | 9,057 |
التطورات الأخيرة
في مايو 2024، أصدر تشارتر 1.5 مليار دولار أمريكي من السندات المضمونة الممتازة بنسبة 6.100% المستحقة في يونيو 2029 و1.5 مليار دولار أمريكي من السندات المضمونة الممتازة بنسبة 6.550% المستحقة في يونيو 2034. وتعد هذه التحركات جزءًا من استراتيجيتهم لإعادة تمويل الديون الحالية وإدارة أسعار الفائدة بشكل فعال.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون تشارتر حوالي 95.1 مليار دولار أمريكي، والتي تتضمن العديد من السندات الممتازة المضمونة وغير المضمونة.
النظرة المستقبلية
تهدف شركة Charter Communications إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية من خلال الاستثمارات المستمرة في التكنولوجيا، وتوسيع خدمات النطاق العريض، وتعزيز تجربة العملاء. وتتوقع الشركة أن تصل النفقات الرأسمالية لعام 2024 إلى حوالي 11.5 مليار دولار أمريكي، مع مخصصات كبيرة لتوسيع الشبكة وتحديث التكنولوجيا.
من يملك شركة Charter Communications, Inc. (CHTR)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتكون هيكل ملكية شركة Charter Communications, Inc. (CHTR) بشكل أساسي من العديد من أصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والكيانات المهمة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| شركة ليبرتي برودباند | 25.1% |
| الشراكة المتقدمة/المنزل الجديد (A/N) | 11.0% |
| شركة مجموعة الطليعة | 8.5% |
| شركة بلاك روك | 8.1% |
| شركة ستيت ستريت | 4.6% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 42.7% |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية أيضًا جانبًا مهمًا في هيكل أسهم الميثاق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن الحيازات الداخلية التالية:
| من الداخل | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| توماس روتليدج | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 1,200,000 |
| جلين بوست الثالث | نائب رئيس مجلس الإدارة | 800,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 1,500,000 |
عمليات إعادة شراء الأسهم الأخيرة
انخرطت شركة Charter في أنشطة إعادة شراء كبيرة للأسهم كجزء من إستراتيجية إدارة رأس المال. فيما يلي الخطوط العريضة لعمليات إعادة الشراء الأخيرة:
| فترة | إعادة شراء الأسهم | المبلغ المنفق (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 695,494 | $218 |
| الربع الثاني 2024 | 1,833,928 | $776 |
| الربع الأول 2024 | 3,426,918 | $1,048 |
هيكل الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي ديون شركة Charter Communications بحوالي 95.1 مليار دولار. ويشمل ذلك أشكالاً مختلفة من أدوات الدين:
| نوع الدين | المبلغ (بالمليارات) |
|---|---|
| ديون التسهيلات الائتمانية | $11.6 |
| كبار الملاحظات المضمونة | $56.3 |
| سندات غير مضمونة ذات عائد مرتفع | $27.3 |
الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة Charter Communications حوالي 56.4 مليار دولار أمريكي، مع مقاييس الأسهم التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 14.1 مليار دولار |
| فئة أ الأسهم العادية المعلقة | 142 مليون سهم |
| الأسهم العادية من الفئة ب المعلقة | 0 سهم |
الأداء والنتائج المالية
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت تشارتر عن صافي دخل عائد إلى المساهمين قدره 1.28 مليار دولار أمريكي، مع ربحية للسهم الواحد (EPS) قدرها 8.99 دولار أمريكي. تتلخص مقاييس الأداء المالي للشركة فيما يلي:
| ربع | صافي الدخل (بالملايين) | ربحية السهم (المخفف) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $1,280 | $8.99 | $5,647 |
| الربع الثالث 2023 | $1,255 | $8.42 | $5,449 |
يعد التركيز الاستراتيجي لشركة تشارتر على إعادة شراء الأسهم، والحفاظ على هيكل رأسمالي قوي، والإدارة الفعالة لالتزامات ديونها من المكونات الحاسمة لملكيتها وأدائها المالي اعتبارًا من عام 2024.
بيان مهمة شركة Charter Communications, Inc. (CHTR).
اعتبارًا من عام 2024، تهدف شركة Charter Communications, Inc. إلى "توفير أفضل تجربة ترفيهية واتصالات لعملائنا، مع تقديم قيمة فائقة لمساهمينا وخلق تأثير إيجابي في المجتمعات التي نخدمها." تعكس هذه المهمة التزامهم بالابتكار ورضا العملاء والمشاركة المجتمعية.
مالي Overview
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت تشارتر عن صافي دخل موحد قدره 1.474 مليار دولار، مقارنة ب 1.436 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل العائد للمساهمين المعتمدين 1.280 مليار دولار، زيادة من 1.255 مليار دولار سنة بعد سنة. بلغت ربحية السهم (EPS) للأسهم الأساسية $8.99 و $8.82 للأسهم المخففة.
توزيع الإيرادات
بلغ إجمالي إيرادات الميثاق للربع الثالث من عام 2024 13.795 مليار دولار، زيادة طفيفة من 13.584 مليار دولار في عام 2023. وكان نمو الإيرادات مدفوعًا بشكل أساسي بالزيادات في خدمة الهاتف المحمول ومتوسط الإيرادات لكل عميل. ويلخص الجدول التالي الإيرادات حسب عرض الخدمة:
| تقديم الخدمة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إنترنت | $5,872 | $5,776 | 1.7% |
| فيديو | $3,735 | $4,004 | (6.7%) |
| صوت | $360 | $379 | (5.0%) |
| خدمة الهاتف المحمول | $801 | $581 | 37.6% |
| الإيرادات السكنية | $10,768 | $10,740 | 0.3% |
| الأعمال الصغيرة والمتوسطة | $1,096 | $1,085 | 1.0% |
| مَشرُوع | $723 | $698 | 3.7% |
| الإيرادات التجارية | $1,819 | $1,783 | 2.0% |
إحصائيات العملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت إحصائيات العملاء الخاصة بشركة Charter Communications هي كما يلي:
| فئة | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| عملاء السكن | 29,465,000 | 30,012,000 |
| عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة | 2,223,000 | 2,224,000 |
| إجمالي علاقات العملاء | 31,688,000 | 32,236,000 |
| الإيرادات السكنية الشهرية لكل عميل | $121.47 | $119.28 |
| الإيرادات الشهرية للشركات الصغيرة والمتوسطة لكل عميل | $164.38 | $162.94 |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Charter Communications إجمالي ديون قدرها 95.146 مليار دولار، مشتمل 11.591 مليار دولار في التسهيلات الائتمانية و 56.305 مليار دولار في الملاحظات المضمونة العليا. أبلغت الشركة أيضًا عن وجود نقد في متناول اليد تقريبًا 721 مليون دولار والتوافر بموجب التسهيلات الائتمانية بحوالي 5.5 مليار دولار.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أبلغت شركة Charter عن أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 5.647 مليار دولار، من 5.449 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل نموًا قدره 3.6%. وكان الدخل من العمليات لنفس الفترة 3.335 مليار دولار.
كيف تعمل شركة Charter Communications, Inc. (CHTR).
عمل Overview
تعمل شركة Charter Communications, Inc. كشركة رائدة في مجال الاتصال واسع النطاق ومشغل الكابلات تحت اسم العلامة التجارية Spectrum. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قدمت شركة Charter الخدمات لحوالي 31.7 مليون عميل عبر 41 ولاية في الولايات المتحدة.
عروض الخدمة
تقدم شركة تشارتر للاتصالات مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك:
- إنترنت
- فيديو
- صوت
- خدمات الهاتف المحمول
- خدمات إعلانية
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت تشارتر عن إيرادات إجمالية قدرها 13.8 مليار دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 1.6٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وبلغت الإيرادات السنوية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 41.2 مليار دولار، بنسبة 0.6 نسبة الزيادة من 40.9 مليار دولار في عام 2023.
| الإيرادات حسب عرض الخدمة (بالملايين) | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إنترنت | $5,872 | $5,776 | 1.7% | $17,504 | $17,227 | 1.6% |
| فيديو | $3,735 | $4,004 | (6.7%) | $11,510 | $12,446 | (7.5%) |
| صوت | $360 | $379 | (5.0%) | $1,084 | $1,117 | (3.0%) |
| خدمة الهاتف المحمول | $801 | $581 | 37.6% | $2,223 | $1,617 | 37.5% |
| مبيعات الإعلانات | $452 | $384 | 18.1% | $1,240 | $1,123 | 10.5% |
| إيرادات أخرى | $756 | $677 | 11.6% | $2,161 | $2,026 | 6.6% |
إحصائيات العملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت إحصائيات عملاء Charter كما يلي:
| شريحة العملاء | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| عملاء السكن | 29,465,000 | 30,012,000 |
| الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMB) | 2,223,000 | 2,224,000 |
| إجمالي علاقات العملاء | 31,688,000 | 32,236,000 |
| إجمالي عملاء الإنترنت | 30,257,000 | 30,649,000 |
| إجمالي عملاء الفيديو | 13,015,000 | 14,379,000 |
| إجمالي عملاء الصوت | 7,158,000 | 8,256,000 |
| إجمالي خطوط الهاتف المحمول | 9,354,000 | 7,220,000 |
المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصافي الدخل
بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للربع الثالث من عام 2024 5.6 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3.6% من 5.4 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) 16.8 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3.0% من 16.3 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
بلغ صافي الدخل العائد للمساهمين المعتمدين في الربع الثالث من عام 2024 1.280 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.255 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت ربحية السهم (EPS) للربع الثالث من عام 2024 8.99 دولارًا أمريكيًا (أساسيًا) و8.82 دولارًا أمريكيًا (مخففًا)، مقارنة بـ 8.42 دولارًا أمريكيًا (أساسيًا) و8.25 دولارًا أمريكيًا (مخففة) في الربع الثالث من عام 2023.
| المقاييس المالية الرئيسية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 5,647 مليون دولار | 5,449 مليون دولار |
| صافي الدخل | 1,280 مليون دولار | 1,255 مليون دولار |
| ربحية السهم (الأساسية) | $8.99 | $8.42 |
| ربحية السهم (المخففة) | $8.82 | $8.25 |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون تشارتر 95.1 مليار دولار، وتتكون من:
- سندات غير مضمونة: 27.3 مليار دولار
- السندات المضمونة الكبرى: 56.3 مليار دولار
- التسهيلات الائتمانية: 11.6 مليار دولار
كان لدى الشركة ما يقرب من 721 مليون دولار نقدًا في متناول اليد و5.5 مليار دولار متاحة بموجب التسهيلات الائتمانية.
النفقات الرأسمالية
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلن تشارتر عن نفقات رأسمالية بقيمة 8.2 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 8.3 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| ملخص التدفق النقدي (بالملايين) | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | $10,970 | $10,578 |
| شراء الممتلكات والمنشآت والمعدات | $(8,207) | $(8,259) |
| التدفق النقدي الحر | $3,273 | $2,429 |
كيف تجني شركة Charter Communications, Inc. (CHTR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Charter Communications إيرادات من العديد من عروض الخدمات الرئيسية، وفي المقام الأول مبيعات الإنترنت والفيديو والصوت والهاتف المحمول والإعلانات. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي الإيرادات بمبلغ 13,795 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 1.6٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
| تقديم الخدمة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إنترنت | 5,872 | 5,776 | 1.7% |
| فيديو | 3,735 | 4,004 | (6.7%) |
| صوت | 360 | 379 | (5.0%) |
| خدمة الهاتف المحمول | 801 | 581 | 37.6% |
| مبيعات الإعلانات | 452 | 384 | 18.1% |
| إيرادات أخرى | 756 | 677 | 11.6% |
خدمات الانترنت
لا يزال قطاع الإنترنت هو أكبر مساهم في الإيرادات، حيث حقق 5,872 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024. ويمثل هذا زيادة طفيفة عن العام السابق، مدفوعًا بارتفاع متوسط الإيرادات لكل عميل، على الرغم من انخفاض عدد عملاء الإنترنت السكنيين بمقدار 401,000 خلال العام الماضي. سنة.
ارتفع متوسط الإيرادات الشهرية لكل عميل سكني إلى 121.47 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 119.28 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023.
خدمات الفيديو
ومع ذلك، شهدت خدمات الفيديو انخفاضًا، حيث انخفضت الإيرادات إلى 3,735 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 من 4,004 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ويُعزى الانخفاض إلى فقدان العملاء، حيث انخفض عملاء الفيديو المنزلي بمقدار 1,314,000 منذ سبتمبر 2023.
خدمات الهاتف المحمول
وشهدت خدمات الهاتف المحمول نموًا كبيرًا، حيث ارتفعت الإيرادات إلى 801 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 581 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 37.6%. ويعود هذا النمو في المقام الأول إلى زيادة عدد خطوط الهاتف المحمول بمقدار 2,070,000 خط خلال نفس الفترة.
مبيعات الإعلانات
ساهمت مبيعات الإعلانات أيضًا بشكل إيجابي، حيث حققت 452 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة من 384 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ويرجع هذا النمو إلى حد كبير إلى زيادة إيرادات الإعلانات السياسية وتقنيات الإعلان المتقدمة.
هيكل التكلفة
بلغت تكاليف التشغيل لشركة Charter Communications في الربع الثالث من عام 2024 10,460 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة طفيفة مقارنة بـ 10,458 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي تكاليف البرمجة، التي تمثل جزءًا كبيرًا من نفقات التشغيل، 2,336 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 2,595 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. مما يعكس تحولا استراتيجيا نحو خيارات البرمجة الأقل تكلفة.
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| برمجة | 2,336 | 2,595 |
| تكاليف الإيرادات الأخرى | 1,604 | 1,385 |
| تكاليف خدمة العملاء | 2,130 | 2,142 |
| المبيعات والتسويق | 952 | 912 |
| مصاريف أخرى | 1,272 | 1,265 |
الأداء المالي
بلغ صافي دخل تشارتر العائد للمساهمين للربع الثالث من عام 2024 1,280 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1,255 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتم الإبلاغ عن ربحية السهم (EPS) للربع الثالث من عام 2024 عند 8.99 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 8.42 دولارًا أمريكيًا في نفس الربع من العام السابق.
الديون والنفقات الرأسمالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة Charter Communications حوالي 95.1 مليار دولار. أصدرت الشركة سندات مضمونة بقيمة 1.5 مليار دولار في مايو 2024 لإدارة ديونها بشكل فعال وتمويل العمليات. وبلغت النفقات الرأسمالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 8.2 مليار دولار.
التدفق النقدي الحر
تم الإبلاغ عن التدفق النقدي الحر للربع الثالث من عام 2024 عند 1.619 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.097 مليار دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2023. وتسلط هذه الزيادة الضوء على قدرة الشركة على توليد النقد من عملياتها بعد احتساب النفقات الرأسمالية.
Charter Communications, Inc. (CHTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Charter Communications, Inc. (CHTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Charter Communications, Inc. (CHTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Charter Communications, Inc. (CHTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.