Charter Communications, Inc. (CHTR) Bundle
Uma breve história das comunicações charter
A Charter Communications, Inc. (NASDAQ: CHTR), a partir de 2024, continua sendo um participante significativo na indústria de telecomunicações e mídia, fornecendo principalmente serviços de Internet, televisão a cabo e telefones. A empresa registrou crescimento e transformação substanciais nas últimas duas décadas, evoluindo para um concorrente formidável no mercado de banda larga.
Formação da empresa e crescimento precoce
Fundada em 1993, a Charter começou como um pequeno operador de cabo. No início dos anos 2000, começou a se expandir agressivamente por meio de aquisições, obtendo principalmente empresas maiores e aumentando significativamente sua base de assinantes. Essa expansão foi marcada por sua oferta pública inicial em 1999, aumentando o capital para alimentar sua estratégia de crescimento.
Aquisições -chave
Ao longo de sua história, a Charter buscou uma série de aquisições estratégicas:
- Adquiriu o Time Warner Cable em 2016 por aproximadamente US $ 78,7 bilhões, criando o segundo maior operador de cabo nos EUA
- Em 2019, a Charter adquiriu redes de espectro, aprimorando ainda mais suas ofertas de serviços e alcance do mercado.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Charter Communications relatou:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $1,280 | $1,255 | 2.0% |
| Receita (em milhões) | $13,588 | $13,377 | 1.6% |
| Ebitda ajustada (em milhões) | $5,647 | $5,449 | 3.6% |
| Fluxo de caixa livre (em milhões) | $1,619 | $1,097 | 47.5% |
Posição de mercado e base de assinantes
Em 30 de setembro de 2024, a Charter Communications tinha um total de:
| Tipo de serviço | Assinantes (em milhares) |
|---|---|
| Internet residencial | 28,205 |
| Vídeo residencial | 12,437 |
| Voz residencial | 5,895 |
| Linhas móveis | 9,057 |
Desenvolvimentos recentes
Em maio de 2024, a Carta emitiu US $ 1,5 bilhão de 6,100% no Senior garantido Notas com vencimento em junho de 2029 e US $ 1,5 bilhão de 6,550% de notas garantidas sênior com vencimento em junho de 2034. Esses movimentos fazem parte de sua estratégia para refinanciar a dívida existente e gerenciar as taxas de juros de maneira eficaz.
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da Carta era de aproximadamente US $ 95,1 bilhões, o que inclui várias notas seguras e não garantidas.
Perspectivas futuras
A Charter Communications visa manter sua vantagem competitiva por meio de investimentos contínuos em tecnologia, expandindo seus serviços de banda larga e aprimorando a experiência do cliente. A empresa projeta as despesas de capital para 2024 em aproximadamente US $ 11,5 bilhões, com alocações significativas em relação às atualizações de expansão e tecnologia da rede.
A Who é o proprietário da Charter Communications, Inc. (CHTR)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Charter Communications, Inc. (CHTR) é composta principalmente por várias partes interessadas importantes, incluindo investidores institucionais, acionistas individuais e entidades significativas. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Liberty Broadband Corporation | 25.1% |
| Parceria Advance/Newhouse (A/N) | 11.0% |
| Vanguard Group Inc. | 8.5% |
| BlackRock Inc. | 8.1% |
| State Street Corporation | 4.6% |
| Outros investidores institucionais | 42.7% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também é um aspecto crítico da estrutura de ações da Carta. Em 30 de setembro de 2024, foram relatadas as seguintes participações internas:
| Insider | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Thomas Rutledge | Presidente e CEO | 1,200,000 |
| Glen Post III | Vice -Presidente | 800,000 |
| Outros executivos | Vários | 1,500,000 |
Recompras recentes de ações
A Charter se envolveu em atividades significativas de recompra de ações como parte de sua estratégia de gerenciamento de capital. Os seguintes descrevem recompras recentes:
| Período | Ações recompradas | Quantidade gasta (em milhões) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 695,494 | $218 |
| Q2 2024 | 1,833,928 | $776 |
| Q1 2024 | 3,426,918 | $1,048 |
Estrutura da dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da Charter Communications foi relatada em aproximadamente US $ 95,1 bilhões. Isso inclui várias formas de instrumentos de dívida:
| Tipo de dívida | Valor (em bilhões) |
|---|---|
| Dívida da linha de crédito | $11.6 |
| Notas seguras sênior | $56.3 |
| Notas não seguras de alto rendimento | $27.3 |
Patrimônio líquido e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Charter Communications tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 56,4 bilhões, com as seguintes métricas de ações:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 14,1 bilhões |
| Ações ordinárias de classe A excelente | 142 milhões de ações |
| Ações ordinárias de classe B em circulação | 0 ações |
Desempenho e resultados financeiros
No terceiro trimestre de 2024, a Charter relatou um lucro líquido atribuível aos acionistas de US $ 1,28 bilhão, com ganhos por ação (EPS) de US $ 8,99. As métricas de desempenho financeiro da empresa estão resumidas abaixo:
| Trimestre | Lucro líquido (em milhões) | EPS (diluído) | Ebitda ajustada (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $1,280 | $8.99 | $5,647 |
| Q3 2023 | $1,255 | $8.42 | $5,449 |
O foco estratégico da Charter nas recompras de ações, mantendo uma estrutura de capital robusta e o gerenciamento eficaz de suas obrigações de dívida são componentes críticos de sua propriedade e desempenho financeiro a partir de 2024.
Charter Communications, Inc. (CHTR) Declaração de missão
A partir de 2024, a Charter Communications, Inc. visa "fornecer a melhor experiência de entretenimento e comunicação aos nossos clientes, ao mesmo tempo em que oferece valor superior aos nossos acionistas e criando um impacto positivo nas comunidades que servimos". Esta missão reflete seu compromisso com a inovação, a satisfação do cliente e o envolvimento da comunidade.
Financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, Charter relatou um lucro líquido consolidado de US $ 1,474 bilhão, comparado com US $ 1,436 bilhão no mesmo período de 2023. O lucro líquido atribuível aos acionistas da Carta foi US $ 1,280 bilhão, um aumento de US $ 1,255 bilhão ano a ano. O lucro por ação (EPS) para ações básicas foi $8.99 e $8.82 para ações diluídas.
Recutação de receita
A receita total da Carta no terceiro trimestre de 2024 alcançou US $ 13,795 bilhões, um ligeiro aumento de US $ 13,584 bilhões Em 2023. O crescimento da receita foi impulsionado principalmente por aumentos no serviço móvel e receita média por cliente. A tabela a seguir resume a receita por oferta de serviço:
| Oferta de serviço | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Internet | $5,872 | $5,776 | 1.7% |
| Vídeo | $3,735 | $4,004 | (6.7%) |
| Voz | $360 | $379 | (5.0%) |
| Serviço móvel | $801 | $581 | 37.6% |
| Receita residencial | $10,768 | $10,740 | 0.3% |
| Pequeno e médio negócio | $1,096 | $1,085 | 1.0% |
| Empresa | $723 | $698 | 3.7% |
| Receita comercial | $1,819 | $1,783 | 2.0% |
Estatísticas do cliente
Em 30 de setembro de 2024, as estatísticas do cliente para comunicações charter são as seguintes:
| Categoria | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Clientes residenciais | 29,465,000 | 30,012,000 |
| Clientes pequenos e médios de negócios | 2,223,000 | 2,224,000 |
| Total de relacionamentos do cliente | 31,688,000 | 32,236,000 |
| Receita residencial mensal por cliente | $121.47 | $119.28 |
| Receita mensal de SMB por cliente | $164.38 | $162.94 |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, as comunicações charter tinham uma dívida total de US $ 95,146 bilhões, incluindo US $ 11,591 bilhões em linhas de crédito e US $ 56,305 bilhões em notas seguras sênior. A empresa também relatou dinheiro disponível aproximadamente US $ 721 milhões e disponibilidade em linhas de crédito de cerca de US $ 5,5 bilhões.
Ebitda ajustada
Para o terceiro trimestre de 2024, Charter relatou um EBITDA ajustado de US $ 5,647 bilhões, de cima de US $ 5,449 bilhões No terceiro trimestre de 2023, representando um crescimento de 3.6%. A renda das operações para o mesmo período foi US $ 3,335 bilhões.
Como funciona a Charter Communications, Inc. (CHTR)
Negócios Overview
A Charter Communications, Inc. opera como uma empresa líder de conectividade de banda larga e operadora de cabo sob o espectro da marca. Em 30 de setembro de 2024, a Charter prestou serviços a aproximadamente 31,7 milhões de clientes em 41 estados nos Estados Unidos.
Ofertas de serviço
A Charter Communications oferece uma variedade de serviços, incluindo:
- Internet
- Vídeo
- Voz
- Serviços móveis
- Serviços de publicidade
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Charter relatou receitas totais de US $ 13,8 bilhões, refletindo um aumento de 1,6% em comparação com o mesmo período em 2023. Receitas no acumulação no ano para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, atingiram US $ 41,2 bilhões, um 0,6 Aumento % de aumento de US $ 40,9 bilhões em 2023.
| Receita por oferta de serviço (em milhões) | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar | 9m 2024 | 9m 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Internet | $5,872 | $5,776 | 1.7% | $17,504 | $17,227 | 1.6% |
| Vídeo | $3,735 | $4,004 | (6.7%) | $11,510 | $12,446 | (7.5%) |
| Voz | $360 | $379 | (5.0%) | $1,084 | $1,117 | (3.0%) |
| Serviço móvel | $801 | $581 | 37.6% | $2,223 | $1,617 | 37.5% |
| Vendas de publicidade | $452 | $384 | 18.1% | $1,240 | $1,123 | 10.5% |
| Outras receitas | $756 | $677 | 11.6% | $2,161 | $2,026 | 6.6% |
Estatísticas do cliente
Em 30 de setembro de 2024, as estatísticas de clientes da Charter são as seguintes:
| Segmento de clientes | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Clientes residenciais | 29,465,000 | 30,012,000 |
| Pequeno e médio negócio (SMB) | 2,223,000 | 2,224,000 |
| Total de relacionamentos do cliente | 31,688,000 | 32,236,000 |
| Total de clientes da Internet | 30,257,000 | 30,649,000 |
| Total de clientes em vídeo | 13,015,000 | 14,379,000 |
| Total de clientes de voz | 7,158,000 | 8,256,000 |
| Total de linhas móveis | 9,354,000 | 7,220,000 |
EBITDA ajustado e lucro líquido
O EBITDA ajustado para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 5,6 bilhões, um aumento de 3,6% em relação a US $ 5,4 bilhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o EBITDA ajustado foi de US $ 16,8 bilhões, um aumento de US $ 16,3 bilhões no mesmo período de 2023.
O lucro líquido atribuível aos acionistas da Carta para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 1,280 bilhão, em comparação com US $ 1,255 bilhão no terceiro trimestre de 2023. Os ganhos por ação (EPS) para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 8,99 (BASIC) e US $ 8,82 (diluído), comparado a US $ 8,42 (básico) e US $ 8,25 (diluído) no terceiro trimestre 2023.
| Principais métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ebitda ajustada | US $ 5.647 milhões | US $ 5.449 milhões |
| Resultado líquido | US $ 1.280 milhões | US $ 1.255 milhões |
| Ganhos por ação (básico) | $8.99 | $8.42 |
| Ganhos por ação (diluída) | $8.82 | $8.25 |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da Carta era de US $ 95,1 bilhões, consistindo em:
- Notas sênior não seguras: US $ 27,3 bilhões
- Notas seguras sênior: US $ 56,3 bilhões
- Linhas de crédito: US $ 11,6 bilhões
A empresa tinha aproximadamente US $ 721 milhões em dinheiro disponível e US $ 5,5 bilhões disponíveis em suas linhas de crédito.
Despesas de capital
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Charter registrou despesas de capital de US $ 8,2 bilhões, em comparação com US $ 8,3 bilhões no mesmo período de 2023.
| Resumo do fluxo de caixa (em milhões) | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Fluxos de caixa líquidos de atividades operacionais | $10,970 | $10,578 |
| Compras de propriedade, planta e equipamento | $(8,207) | $(8,259) |
| Fluxo de caixa livre | $3,273 | $2,429 |
Como Charter Communications, Inc. (CHTR) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Charter Communications gera receita de várias ofertas importantes de serviços, principalmente vendas de internet, vídeo, voz, celular e publicidade. No terceiro trimestre de 2024, a receita total foi relatada em US $ 13.795 milhões, refletindo um aumento de 1,6% em comparação com o terceiro trimestre de 2023.
| Oferta de serviço | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Internet | 5,872 | 5,776 | 1.7% |
| Vídeo | 3,735 | 4,004 | (6.7%) |
| Voz | 360 | 379 | (5.0%) |
| Serviço móvel | 801 | 581 | 37.6% |
| Vendas de publicidade | 452 | 384 | 18.1% |
| Outras receitas | 756 | 677 | 11.6% |
Serviços de Internet
O segmento da Internet continua sendo o maior colaborador de receita, gerando US $ 5.872 milhões no terceiro trimestre de 2024. Isso representa um pequeno aumento em relação ao ano anterior, impulsionado por um aumento na receita média por cliente, apesar de uma diminuição no número de clientes residenciais da Internet por 401.000 sobre o ano.
A receita mensal média por cliente residencial aumentou para US $ 121,47 no terceiro trimestre de 2024, acima de US $ 119,28 no terceiro trimestre de 2023.
Serviços de vídeo
Os serviços de vídeo, no entanto, tiveram um declínio, com as receitas caindo para US $ 3.735 milhões no terceiro trimestre de 2024 de US $ 4.004 milhões no terceiro trimestre de 2023. A diminuição é atribuída a uma perda de clientes, com clientes de vídeo residencial diminuindo em 1.314.000 desde setembro de 2023.
Serviços móveis
Os serviços móveis experimentaram crescimento significativo, com as receitas aumentando para US $ 801 milhões no terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 581 milhões no terceiro trimestre de 2023, marcando um aumento de 37,6%. Esse crescimento se deve principalmente a um aumento nas linhas móveis em 2.070.000 no mesmo período.
Vendas de publicidade
As vendas de publicidade também contribuíram positivamente, gerando US $ 452 milhões no terceiro trimestre de 2024, um aumento de US $ 384 milhões no terceiro trimestre de 2023. Esse crescimento se deve em grande parte ao aumento da receita política de anúncios e às técnicas avançadas de publicidade.
Estrutura de custos
Os custos operacionais das comunicações charter no terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 10.460 milhões, um ligeiro aumento em comparação com US $ 10.458 milhões no terceiro trimestre de 2023. refletindo uma mudança estratégica em direção às opções de programação de menor custo.
| Categoria de custo | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Programação | 2,336 | 2,595 |
| Outros custos da receita | 1,604 | 1,385 |
| Custos para atender clientes | 2,130 | 2,142 |
| Vendas e marketing | 952 | 912 |
| Outras despesas | 1,272 | 1,265 |
Desempenho financeiro
O lucro líquido da Carta atribuível aos acionistas para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 1.280 milhões, acima dos US $ 1.255 milhões no terceiro trimestre de 2023. Os ganhos por ação (EPS) para o terceiro trimestre de 2024 foram relatados em US $ 8,99, em comparação com US $ 8,42 no mesmo trimestre do ano anterior.
Dívidas e despesas de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Charter Communications tinha uma dívida total de aproximadamente US $ 95,1 bilhões. A Companhia emitiu US $ 1,5 bilhão em notas garantidas sênior em maio de 2024 para gerenciar sua dívida de maneira eficaz e financiar operações. As despesas de capital nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de aproximadamente US $ 8,2 bilhões.
Fluxo de caixa livre
O fluxo de caixa livre para o terceiro trimestre de 2024 foi relatado em US $ 1,619 bilhão, em comparação com US $ 1,097 bilhão para o terceiro trimestre de 2023. Esse aumento destaca a capacidade da empresa de gerar dinheiro a partir de suas operações após a contabilização das despesas de capital.
Charter Communications, Inc. (CHTR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Charter Communications, Inc. (CHTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Charter Communications, Inc. (CHTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Charter Communications, Inc. (CHTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.