Charter Communications, Inc. (CHTR) Bundle
Una breve historia de las comunicaciones de la carta
Charter Communications, Inc. (NASDAQ: CHTR), a partir de 2024, continúa siendo un jugador significativo en la industria de telecomunicaciones y medios, principalmente proporcionando servicios de Internet, televisión por cable y telefonía de alta velocidad. La compañía ha visto un crecimiento y transformación sustanciales en las últimas dos décadas, evolucionando a un competidor formidable en el mercado de banda ancha.
Formación de la empresa y crecimiento temprano
Fundada en 1993, Charter comenzó como un pequeño operador de cable. A principios de la década de 2000, comenzó a expandirse agresivamente a través de adquisiciones, en particular adquirir compañías de cable más grandes y aumentar significativamente su base de suscriptores. Esta expansión estuvo marcada por su oferta pública inicial en 1999, lo que aumenta el capital para alimentar su estrategia de crecimiento.
Adquisiciones clave
A lo largo de su historia, Charter ha seguido una serie de adquisiciones estratégicas:
- Cable de Time Warner adquirido en 2016 por aproximadamente $ 78.7 mil millones, creando el segundo operador de cable más grande en los EE. UU.
- En 2019, Charter adquirió Spectrum Networks, mejorando aún más sus ofertas de servicios y alcance del mercado.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Charter Communications informó:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $1,280 | $1,255 | 2.0% |
| Ingresos (en millones) | $13,588 | $13,377 | 1.6% |
| EBITDA ajustado (en millones) | $5,647 | $5,449 | 3.6% |
| Flujo de efectivo libre (en millones) | $1,619 | $1,097 | 47.5% |
Posición de mercado y base de suscriptores
Al 30 de septiembre de 2024, Charter Communications tenía un total de:
| Tipo de servicio | Suscriptores (en miles) |
|---|---|
| Internet residencial | 28,205 |
| Video residencial | 12,437 |
| Voz residencial | 5,895 |
| Líneas móviles | 9,057 |
Desarrollos recientes
En mayo de 2024, Charter emitió $ 1.5 mil millones de 6.100% de notas garantizadas senior debido a junio de 2029 y $ 1.5 mil millones de 6.550% de notas garantizadas senior vencidas en junio de 2034. Estos movimientos son parte de su estrategia para refinanciar la deuda existente y administrar las tasas de interés de manera efectiva.
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Charter era de aproximadamente $ 95.1 mil millones, que incluye varios billetes garantizados y no garantizados.
Perspectiva futura
Charter Communications tiene como objetivo mantener su ventaja competitiva a través de inversiones continuas en tecnología, expandir sus servicios de banda ancha y mejorar la experiencia del cliente. La compañía proyecta que los gastos de capital para 2024 sean aproximadamente $ 11.5 mil millones, con asignaciones significativas hacia la expansión de la red y las actualizaciones de tecnología.
A Who posee Charter Communications, Inc. (CHTR)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Charter Communications, Inc. (CHTR) está compuesta principalmente por varios interesados clave, incluidos inversores institucionales, accionistas individuales y entidades significativas. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| Liberty Broadband Corporation | 25.1% |
| Avanzada/asociación de Newhouse (A/N) | 11.0% |
| Vanguard Group Inc. | 8.5% |
| Blackrock Inc. | 8.1% |
| State Street Corporation | 4.6% |
| Otros inversores institucionales | 42.7% |
Propiedad interna
La propiedad interna también es un aspecto crítico de la estructura de equidad de Charter. Al 30 de septiembre de 2024, se informaron las siguientes participaciones internas:
| Persona enterada | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Thomas Rutledge | Presidente y CEO | 1,200,000 |
| Glen Post III | Vicepresidente | 800,000 |
| Otros ejecutivos | Varios | 1,500,000 |
Recompras recientes de acciones
Charter se ha involucrado en actividades significativas de recompra de acciones como parte de su estrategia de gestión de capital. Los siguientes describen recompras recientes:
| Período | Acciones recomprasadas | Cantidad gastada (en millones) |
|---|---|---|
| P3 2024 | 695,494 | $218 |
| Q2 2024 | 1,833,928 | $776 |
| Q1 2024 | 3,426,918 | $1,048 |
Estructura de la deuda y obligaciones financieras
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Charter Communications se informó en aproximadamente $ 95.1 mil millones. Esto incluye varias formas de instrumentos de deuda:
| Tipo de deuda | Cantidad (en miles de millones) |
|---|---|
| Deuda de facilidad de crédito | $11.6 |
| Notas seguras senior | $56.3 |
| Notas no garantizadas para personas mayores de alto rendimiento | $27.3 |
Capitalización de capital y mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Charter Communications tenía una capitalización de mercado de aproximadamente $ 56.4 mil millones, con las siguientes métricas de capital:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 14.1 mil millones |
| Acciones comunes de Clase A en circulación | 142 millones de acciones |
| Clase B Acciones comunes en circulación | 0 acciones |
Rendimiento y resultados financieros
En el tercer trimestre de 2024, Charter informó un ingreso neto atribuible a accionistas de $ 1.28 mil millones, con ganancias por acción (EPS) de $ 8.99. Las métricas de desempeño financiero de la compañía se resumen a continuación:
| Cuarto | Ingresos netos (en millones) | EPS (diluido) | EBITDA ajustado (en millones) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $1,280 | $8.99 | $5,647 |
| P3 2023 | $1,255 | $8.42 | $5,449 |
El enfoque estratégico de Charter en las recompras de acciones, el mantenimiento de una estructura de capital sólida y la gestión efectiva de sus obligaciones de deuda son componentes críticos de su propiedad y desempeño financiero a partir de 2024.
Charter Communications, Inc. (CHTR) Declaración de misión
A partir de 2024, Charter Communications, Inc. tiene como objetivo "proporcionar la mejor experiencia de entretenimiento y comunicaciones a nuestros clientes, al tiempo que ofrece un valor superior a nuestros accionistas y crea un impacto positivo en las comunidades a las que servimos". Esta misión refleja su compromiso con la innovación, la satisfacción del cliente y la participación de la comunidad.
Financiero Overview
En el tercer trimestre de 2024, Charter informó un ingreso neto consolidado de $ 1.474 mil millones, en comparación con $ 1.436 mil millones en el mismo período de 2023. El ingreso neto atribuible a los accionistas de la carta fue $ 1.280 mil millones, un aumento de $ 1.255 mil millones año tras año. Las ganancias por acción (EPS) para acciones básicas fueron $8.99 y $8.82 para acciones diluidas.
Desglose de ingresos
Los ingresos totales de la charter para el tercer trimestre de 2024 alcanzaron $ 13.795 mil millones, un ligero aumento de $ 13.584 mil millones en 2023. El crecimiento de los ingresos fue impulsado principalmente por aumentos en el servicio móvil y los ingresos promedio por cliente. La siguiente tabla resume los ingresos mediante la oferta del servicio:
| Ofrenda de servicio | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Internet | $5,872 | $5,776 | 1.7% |
| Video | $3,735 | $4,004 | (6.7%) |
| Voz | $360 | $379 | (5.0%) |
| Servicio móvil | $801 | $581 | 37.6% |
| Ingresos residenciales | $10,768 | $10,740 | 0.3% |
| Pequeño y mediano negocio | $1,096 | $1,085 | 1.0% |
| Empresa | $723 | $698 | 3.7% |
| Ingresos comerciales | $1,819 | $1,783 | 2.0% |
Estadísticas de clientes
Al 30 de septiembre de 2024, las estadísticas del cliente para las comunicaciones de la carta son las siguientes:
| Categoría | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Clientes residenciales | 29,465,000 | 30,012,000 |
| Clientes de pequeñas y medianas empresas | 2,223,000 | 2,224,000 |
| Relaciones totales de los clientes | 31,688,000 | 32,236,000 |
| Ingresos residenciales mensuales por cliente | $121.47 | $119.28 |
| Ingresos mensuales de SMB por cliente | $164.38 | $162.94 |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Charter Communications tenía una deuda total de $ 95.146 mil millones, incluido $ 11.591 mil millones en facilidades de crédito y $ 56.305 mil millones En notas seguras senior. La compañía también informó efectivo disponible de aproximadamente $ 721 millones y disponibilidad bajo facilidades de crédito de aproximadamente $ 5.5 mil millones.
Ebitda ajustado
Para el tercer trimestre de 2024, Charter informó un EBITDA ajustado de $ 5.647 mil millones, arriba de $ 5.449 mil millones en el tercer trimestre de 2023, representando un crecimiento de 3.6%. Los ingresos de las operaciones para el mismo período fueron $ 3.335 mil millones.
Cómo funciona Charter Communications, Inc. (CHTR)
Negocio Overview
Charter Communications, Inc. opera como una compañía líder de conectividad de banda ancha y operador de cable bajo el espectro de marca. Al 30 de septiembre de 2024, Charter prestó servicios a aproximadamente 31.7 millones de clientes en 41 estados en los Estados Unidos.
Ofrendas de servicio
Charter Communications ofrece una variedad de servicios, que incluyen:
- Internet
- Video
- Voz
- Servicios móviles
- Servicios publicitarios
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Charter reportó ingresos totales de $ 13.8 mil millones, lo que refleja un aumento del 1.6% en comparación con el mismo período en 2023. Ingresos hasta la fecha para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzó los $ 41.2 mil millones, un 0.6 de 0.6 % Aumento de $ 40.9 mil millones en 2023.
| Ingresos por oferta de servicios (en millones) | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar | 9m 2024 | 9m 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Internet | $5,872 | $5,776 | 1.7% | $17,504 | $17,227 | 1.6% |
| Video | $3,735 | $4,004 | (6.7%) | $11,510 | $12,446 | (7.5%) |
| Voz | $360 | $379 | (5.0%) | $1,084 | $1,117 | (3.0%) |
| Servicio móvil | $801 | $581 | 37.6% | $2,223 | $1,617 | 37.5% |
| Ventas publicitarias | $452 | $384 | 18.1% | $1,240 | $1,123 | 10.5% |
| Otros ingresos | $756 | $677 | 11.6% | $2,161 | $2,026 | 6.6% |
Estadísticas de clientes
Al 30 de septiembre de 2024, las estadísticas de los clientes de Charter son las siguientes:
| Segmento de clientes | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Clientes residenciales | 29,465,000 | 30,012,000 |
| Pequeño y mediano negocio (SMB) | 2,223,000 | 2,224,000 |
| Relaciones totales de los clientes | 31,688,000 | 32,236,000 |
| Total de clientes de Internet | 30,257,000 | 30,649,000 |
| Total de videos clientes | 13,015,000 | 14,379,000 |
| Total de los clientes de voz | 7,158,000 | 8,256,000 |
| Total de líneas móviles | 9,354,000 | 7,220,000 |
EBITDA ajustado e ingresos netos
El EBITDA ajustado para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 5.6 mil millones, un aumento del 3.6% de $ 5.4 mil millones en el tercer trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el EBITDA ajustado fue de $ 16.8 mil millones, un aumento del 3.0% de $ 16.3 mil millones en el mismo período de 2023.
El ingreso neto atribuible a los accionistas charter para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 1.280 mil millones, en comparación con $ 1.255 mil millones en el tercer trimestre de 2023. Las ganancias por acción (EPS) para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 8.99 (básicas) y $ 8.82 (diluidos), en comparación con $ 8.42 (básicos) y $ 8.25 (diluido) en el tercer trimestre 2023.
| Métricas financieras clave | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ebitda ajustado | $ 5,647 millones | $ 5,449 millones |
| Lngresos netos | $ 1,280 millones | $ 1,255 millones |
| Ganancias por acción (básica) | $8.99 | $8.42 |
| Ganancias por acción (diluida) | $8.82 | $8.25 |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Charter era de $ 95.1 mil millones, que consiste en:
- Notas para personas mayores sin garantía: $ 27.3 mil millones
- Notas seguras senior: $ 56.3 mil millones
- Facilidades de crédito: $ 11.6 mil millones
La compañía tenía aproximadamente $ 721 millones en efectivo en efectivo y $ 5.5 mil millones disponibles bajo sus instalaciones de crédito.
Gastos de capital
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Charter informó gastos de capital de $ 8.2 mil millones, en comparación con $ 8.3 mil millones en el mismo período de 2023.
| Resumen del flujo de efectivo (en millones) | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Flujos de efectivo netos de actividades operativas | $10,970 | $10,578 |
| Compras de propiedades, plantas y equipos | $(8,207) | $(8,259) |
| Flujo de caja libre | $3,273 | $2,429 |
Cómo Charter Communications, Inc. (CHTR) gana dinero
Flujos de ingresos
Charter Communications genera ingresos de varias ofertas de servicios clave, principalmente en Internet, video, voz, móviles y ventas de publicidad. A partir del tercer trimestre de 2024, los ingresos totales se informaron en $ 13,795 millones, lo que refleja un aumento del 1.6% en comparación con el Q3 2023.
| Ofrenda de servicio | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Internet | 5,872 | 5,776 | 1.7% |
| Video | 3,735 | 4,004 | (6.7%) |
| Voz | 360 | 379 | (5.0%) |
| Servicio móvil | 801 | 581 | 37.6% |
| Ventas publicitarias | 452 | 384 | 18.1% |
| Otros ingresos | 756 | 677 | 11.6% |
Servicios de internet
El segmento de Internet sigue siendo el mayor contribuyente de ingresos, generando $ 5,872 millones en el tercer trimestre de 2024. Esto representa un ligero aumento respecto al año anterior, impulsado por un aumento en los ingresos promedio por cliente, a pesar de una disminución en el número de clientes residenciales de Internet en 401,000 sobre el año.
El ingreso mensual promedio por cliente residencial aumentó a $ 121.47 en el tercer trimestre de 2024, frente a $ 119.28 en el tercer trimestre de 2023.
Servicios de video
Sin embargo, los servicios de video han visto una disminución, con ingresos que disminuyen a $ 3,735 millones en el tercer trimestre de 2024 de $ 4,004 millones en el tercer trimestre de 2023. La disminución se atribuye a una pérdida de clientes, y los clientes de videos residenciales disminuyen en 1,314,000 desde septiembre de 2023.
Servicios móviles
Los servicios móviles han experimentado un crecimiento significativo, con los ingresos que aumentan a $ 801 millones en el tercer trimestre de 2024, frente a $ 581 millones en el tercer trimestre de 2023, marcando un aumento del 37.6%. Este crecimiento se debe principalmente a un aumento en las líneas móviles en 2,070,000 durante el mismo período.
Ventas publicitarias
Las ventas publicitarias también contribuyeron positivamente, generando $ 452 millones en el tercer trimestre de 2024, un aumento de $ 384 millones en el tercer trimestre de 2023. Este crecimiento se debe en gran medida a un aumento de los ingresos publicitarios y técnicas de publicidad avanzada.
Estructura de costos
Los costos operativos para las comunicaciones de chárter en el tercer trimestre de 2024 fueron $ 10,460 millones, un ligero aumento en comparación con $ 10,458 millones en el tercer trimestre de 2023. Reflejando un cambio estratégico hacia opciones de programación de menor costo.
| Categoría de costos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Programación | 2,336 | 2,595 |
| Otros costos de ingresos | 1,604 | 1,385 |
| Costos para los clientes de servicio | 2,130 | 2,142 |
| Ventas y marketing | 952 | 912 |
| Otros gastos | 1,272 | 1,265 |
Desempeño financiero
El ingreso neto de Charter atribuible a los accionistas para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 1,280 millones, frente a $ 1,255 millones en el tercer trimestre de 2023. Las ganancias por acción (EPS) para el tercer trimestre de 2024 se informaron en $ 8.99, en comparación con $ 8.42 en el mismo trimestre del año anterior.
Gastos de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Charter Communications tenía una deuda total de aproximadamente $ 95.1 mil millones. La Compañía emitió $ 1.5 mil millones en notas seguras senior en mayo de 2024 para administrar su deuda de manera efectiva y financiar las operaciones. Los gastos de capital para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de aproximadamente $ 8.2 mil millones.
Flujo de caja libre
El flujo de efectivo libre para el tercer trimestre de 2024 se informó en $ 1.619 mil millones, en comparación con $ 1.097 mil millones para el tercer trimestre de 2023. Este aumento resalta la capacidad de la compañía para generar efectivo de sus operaciones después de tener en cuenta los gastos de capital.
Charter Communications, Inc. (CHTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Charter Communications, Inc. (CHTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Charter Communications, Inc. (CHTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Charter Communications, Inc. (CHTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.