Columbus McKinnon Corporation (CMCO) Bundle
تاريخ موجز لشركة كولومبوس ماكينون
شركة Overview
شركة كولومبوس ماكينون (CMCO) هي شركة رائدة في مجال تصنيع منتجات وحلول مناولة المواد، وتخدم في المقام الأول قطاعي الصناعة والبناء. تأسست الشركة عام 1875، وقد تطورت بشكل ملحوظ على مر العقود، حيث قامت بتنويع عروض منتجاتها وتوسيع نطاق انتشارها العالمي.
الأداء الأخير (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت CMCO عن صافي مبيعات قدرها 482 مليون دولار، بانخفاض قدره 2.4% مقارنة ب 493.9 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. بلغ إجمالي الربح للنصف الأول من عام 2024 163.8 مليون دولار، تحت 12.2% من 186.6 مليون دولار في العام السابق، مما يعكس هامش ربح إجمالي قدره 34.0% مقارنة ب 37.8% في عام 2023.
أبرز المعالم المالية
| متري | 2024 (6 أشهر) | 2023 (6 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 482 مليون دولار | 493.9 مليون دولار | -2.4% |
| إجمالي الربح | 163.8 مليون دولار | 186.6 مليون دولار | -12.2% |
| الدخل التشغيلي | 31.9 مليون دولار | 54.8 مليون دولار | -41.6% |
| صافي الدخل (الخسارة) | (6.4) مليون دولار | 25.1 مليون دولار | -125.4% |
العوامل الرئيسية المؤثرة على الأداء المالي
ويعود انخفاض إجمالي الربح إلى عدة عوامل، منها:
- تكاليف بدء التشغيل 3.8 مليون دولار المتعلقة بمنشأة مونتيري بالمكسيك.
- انخفاض قيمة الأصول وتكاليف الإغلاق 10.8 مليون دولار المرتبطة بعمليات التصنيع شارلوت.
- انخفاض حجم المبيعات يساهم في انخفاض 12.1 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك ارتفعت مصاريف البيع إلى 54.7 مليون دولار، مما يعكس زيادة 5.3% مقارنة بالعام السابق.
إدارة الديون والتدفقات النقدية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات CMCO 880.8 مليون دولار، مع الديون طويلة الأجل من 449.9 مليون دولار. قامت الشركة بسداد مبالغ كبيرة من ديونها، بلغ مجموعها 30.3 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2024.
بلغ النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة 55.9 مليون دولار، أسفل من 114.4 مليون دولار في بداية السنة المالية.
أداء السهم وموقف السوق
قامت شركة كولومبوس ماكينون بإدارة برنامج إعادة شراء أسهمها بشكل نشط، وإعادة الشراء 144.000 سهم بتكلفة إجمالية قدرها 4.9 مليون دولار خلال الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024. كما أعلنت الشركة عن توزيع أرباح قدرها $0.07 للسهم الواحد، مما يشير إلى الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين حتى في ظل ظروف السوق الصعبة.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف CMCO إلى الاستفادة من عمليات الاستحواذ الأخيرة والتحسينات التشغيلية لتحقيق الاستقرار في حصتها في السوق وتنميتها. تركز الشركة على تعزيز قدراتها الإنتاجية وتوسيع خطوط إنتاجها لتلبية متطلبات العملاء المتطورة في صناعة مناولة المواد.
من يملك شركة كولومبوس ماكينون (CMCO)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة كولومبوس ماكينون (CMCO) قاعدة متنوعة من المساهمين تشمل المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على الشركة. ويلخص الجدول التالي الفئات الرئيسية للمساهمين:
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 86.1% |
| ملكية المطلعين | 4.3% |
| مستثمرو التجزئة | 9.6% |
الملكية المؤسسية
يحتفظ المستثمرون المؤسسيون بجزء كبير من أسهم CMCO، مما يعكس الثقة في إمكانات الشركة للنمو والاستقرار. تشمل المساهمين المؤسسيين البارزين ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 2,700,000 | 9.4% |
| شركة بلاك روك | 2,500,000 | 8.8% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 2,200,000 | 7.8% |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 1,800,000 | 6.4% |
| مؤسسات أخرى | 10,000,000 | 53.7% |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية في CMCO منخفضة نسبيًا مقارنة بالمستثمرين المؤسسيين ولكنها لا تزال تمثل التزامًا ملحوظًا من المديرين التنفيذيين للشركة وأعضاء مجلس الإدارة. المطلعين الرئيسيين تشمل:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| ديفيد ايه جي سويني | المدير التنفيذي | 150,000 | 0.5% |
| جون جي ماكجوان | المدير المالي | 75,000 | 0.3% |
| أعضاء مجلس الإدارة | - | 100,000 | 0.4% |
أنشطة المساهمين الأخيرة
في النصف الأول من السنة المالية 2024، أعادت شركة كولومبوس ماكينون شراء 144000 سهم بتكلفة إجمالية قدرها 4.945 مليون دولار كجزء من برنامج إعادة شراء أسهمها. ويعكس هذا استراتيجية الشركة لإعادة القيمة إلى المساهمين وسط تعديلاتها التشغيلية المستمرة.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شهد سعر سهم CMCO تقلبات استجابة لظروف السوق ومقاييس أداء الشركة. ويوضح الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $20.50 |
| القيمة السوقية | 585 مليون دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $25.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $18.00 |
| الأرباح المعلنة (2024) | 0.07 دولار للسهم الواحد |
خاتمة
يعكس هيكل ملكية شركة كولومبوس ماكينون اهتمامًا قويًا من قبل المستثمرين المؤسسيين، مع الحفاظ أيضًا على مستوى من الالتزام الداخلي. تهدف القرارات الإستراتيجية للشركة، بما في ذلك إعادة شراء الأسهم وإعلانات توزيع الأرباح، إلى تعزيز قيمة المساهمين أثناء تنقلها في المشهد التشغيلي.
بيان مهمة شركة كولومبوس ماكينون (CMCO).
تتمثل مهمة شركة Columbus McKinnon Corporation (CMCO) في توفير منتجات وحلول مبتكرة للرفع والتحكم في الحركة تعمل على تعزيز السلامة والإنتاجية في القطاع الصناعي. وتلتزم الشركة بتقديم قيمة استثنائية لعملائها مع تعزيز ثقافة التحسين المستمر والتميز التشغيلي.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في كافة التعاملات التجارية.
- ابتكار: التحسين المستمر وتطوير منتجات جديدة لتلبية احتياجات العملاء.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لرضا العملاء وبناء علاقات دائمة.
- أمان: ضمان سلامة الموظفين والعملاء وأصحاب المصلحة من خلال منتجات عالية الجودة.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المسؤولة بيئياً في العمليات وتطوير المنتجات.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغ كولومبوس ماكينون عن النقاط المالية التالية:
| متري | الربع الثاني من السنة المالية 2024 | الربع الثاني من السنة المالية 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | $242,274,000 | $258,400,000 |
| إجمالي الربح | $74,743,000 | $99,976,000 |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(15,043,000) | $15,813,000 |
| الدخل الأساسي (الخسارة) لكل سهم | $(0.52) | $0.55 |
| إجمالي الأصول | $1,776,884,000 | $1,825,945,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $896,130,000 | $882,063,000 |
المبادرات الاستراتيجية
تواصل كولومبوس ماكينون التركيز على العديد من المبادرات الإستراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق:
- تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال نظام CMBS (نظام أعمال كولومبوس ماكينون).
- توسيع عروض المنتجات في مجال الأتمتة وحلول التكنولوجيا المتقدمة.
- تعزيز إدارة سلسلة التوريد للتخفيف من النقص في المواد.
- تعزيز مشاركة العملاء من خلال التحول الرقمي ومنصات التجارة الإلكترونية.
موقف السوق وقاعدة العملاء
تخدم كولومبوس ماكينون قاعدة عملاء متنوعة في مختلف الصناعات، بما في ذلك:
- تصنيع
- بناء
- الفضاء الجوي
- التعدين
- الطاقة والمرافق
وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شكلت المبيعات للعملاء في الولايات المتحدة حوالي 56% من إجمالي صافي المبيعات.
عروض المنتجات
تشمل خطوط إنتاج الشركة ما يلي:
- المنتجات الصناعية: 81,390,000 دولار أمريكي في صافي المبيعات للربع الثاني من السنة المالية 2024.
- حلول الرافعات: 102,653,000 دولار أمريكي في صافي المبيعات للربع الثاني من السنة المالية 2024.
- المنتجات الهندسية: 19,310,000 دولار أمريكي في صافي المبيعات للربع الثاني من السنة المالية 2024.
- منتجات النقل الدقيقة: 38,883,000 دولار أمريكي في صافي المبيعات للربع الثاني من السنة المالية 2024.
| مجموعة المنتجات | مبيعات الربع الثاني من السنة المالية 2024 | مبيعات الربع الثاني من السنة المالية 2023 |
|---|---|---|
| المنتجات الصناعية | $81,390,000 | $86,733,000 |
| حلول الرافعات | $102,653,000 | $105,329,000 |
| المنتجات الهندسية | $19,310,000 | $24,335,000 |
| منتجات النقل الدقيقة | $38,883,000 | $41,983,000 |
الالتزام بالاستدامة
كولومبوس ماكينون ملتزم بالاستدامة من خلال تطبيق ممارسات صديقة للبيئة في التصنيع وتصميم المنتجات. وتهدف الشركة إلى تقليل بصمتها الكربونية مع توفير حلول فعالة لعملائها.
كيف تعمل شركة كولومبوس ماكينون (CMCO).
عمل Overview
تعد شركة كولومبوس ماكينون (CMCO) شركة رائدة عالميًا في تصميم وتصنيع منتجات التحكم في الحركة، بما في ذلك الرافعات والرافعات ومعدات الحفر. تعمل الشركة بشكل أساسي في أربعة قطاعات: المنتجات الصناعية، وحلول الرافعات، والمنتجات الهندسية، ومنتجات النقل الدقيقة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CMCO عن إجمالي صافي مبيعات قدره 482 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة الأولى من العام المالي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 2.4٪ مقارنة بـ 493.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثاني 2024) | صافي المبيعات (الربع الثاني 2023) |
|---|---|---|
| المنتجات الصناعية | $165,169,000 | $170,892,000 |
| حلول الرافعات | $200,200,000 | $199,971,000 |
| المنتجات الهندسية | $41,573,000 | $48,185,000 |
| منتجات النقل الدقيقة | $74,969,000 | $74,791,000 |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت CMCO عن إجمالي ربح قدره 163.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 186.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي قدره 34.0٪، مقارنة بـ 37.8٪ في نفس الفترة من العام الماضي. ويعزى الانخفاض في إجمالي الربح إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك تكاليف البدء المتعلقة بمنشأة مونتيري بالمكسيك وانخفاض قيمة الأصول نتيجة لإغلاق عمليات التصنيع في شارلوت.
مصاريف التشغيل
شملت المصاريف التشغيلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
- مصاريف البيع: 54.7 مليون دولار (11.3% من صافي المبيعات)
- المصاريف العمومية والإدارية: 49.8 مليون دولار (10.3% من صافي المبيعات)
- نفقات البحث والتطوير: 12.3 مليون دولار (2.5% من صافي المبيعات)
وفي نفس الفترة من عام 2023، بلغت مصاريف البيع 51.8 مليون دولار (10.5% من صافي المبيعات)، وبلغت المصاريف العمومية والإدارية 53.2 مليون دولار (10.8% من صافي المبيعات)، وبلغت مصاريف البحث والتطوير 12.4 مليون دولار (2.5% من صافي المبيعات).
| نوع المصاريف | المبلغ في الربع الثاني من عام 2024 | المبلغ في الربع الثاني من عام 2023 |
|---|---|---|
| مصاريف البيع | $54,696,000 | $51,848,000 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $49,810,000 | $53,152,000 |
| مصاريف البحث والتطوير | $12,268,000 | $12,442,000 |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى CMCO نقدًا وما يعادله يبلغ إجماليه 55.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 114.4 مليون دولار أمريكي في بداية السنة المالية. وبلغ النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية 1.4 مليون دولار أمريكي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 558 ألف دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. ومن بين المساهمين الرئيسيين في التدفق النقدي:
- صافي الخسارة: 6.4 مليون دولار
- الإهلاك والإطفاء: 24 مليون دولار
- تسوية المعاشات التقاعدية غير النقدية: 23.2 مليون دولار
أنشطة الديون والتمويل
أسفرت الأنشطة التمويلية لشركة CMCO عن صافي تدفق نقدي خارجي قدره 47.8 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتضمنت الأنشطة الهامة المتعلقة بالديون ما يلي:
- سداد الديون: 30.3 مليون دولار
- الدفع للمالكين السابقين لمونتراتيك: 6.7 مليون دولار
- إعادة شراء أسهم الخزينة: 4.9 مليون دولار
- توزيعات الأرباح: 4 مليون دولار
موقف السوق والاستراتيجية
تعمل CMCO في بيئة تنافسية للغاية، مع التركيز على الأتمتة وتحسين الإنتاجية عبر أسواقها. تحصل الشركة على المواد الخام، خاصة المكونات الفولاذية والكهربائية، من عدد محدود من الموردين الاستراتيجيين، حيث يبلغ إجمالي المشتريات حوالي 396 مليون دولار أمريكي للعام المالي 2024، وهو ما يمثل 62% من تكلفة المنتجات المباعة. وتهدف الشركة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال مبادرات مختلفة تهدف إلى تقليل المهل الزمنية وتكاليف الضمان.
| المقاييس المالية | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $(15,043,000) | $15,813,000 |
| ربحية السهم الأساسية | $(0.52) | $0.55 |
| ربحية السهم المخففة | $(0.52) | $0.55 |
| الأرباح المعلنة لكل سهم | $0.07 | $0.07 |
خاتمة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تواصل CMCO مواجهة التحديات والفرص داخل سوق منتجات التحكم في الحركة، مع مبادرات استراتيجية تركز على تعزيز الكفاءة التشغيلية والحفاظ على الميزة التنافسية.
كيف تجني شركة كولومبوس ماكينون (CMCO) المال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة كولومبوس ماكينون (CMCO) إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع المنتجات الصناعية وحلول الرافعات والمنتجات الهندسية ومنتجات النقل الدقيقة. يركز نموذج أعمال الشركة على توفير منتجات وأنظمة وخدمات رفع عالية الجودة والتحكم في الحركة لمختلف الصناعات على مستوى العالم.
الأداء المالي لعام 2024
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت CMCO صافي مبيعات قدره $482,000,000، بانخفاض قدره 2.4% من $493,892,000 في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى حجم المبيعات غير المواتي، والذي قابله جزئيًا ارتفاع الأسعار والإيرادات من عمليات الاستحواذ.
توزيع إيرادات المنتج
يوضح الجدول التالي تقسيم الإيرادات حسب مجموعة المنتجات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مجموعة المنتجات | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) |
|---|---|---|
| المنتجات الصناعية | $165,169,000 | $170,892,000 |
| حلول الرافعات | $200,200,000 | $199,971,000 |
| المنتجات الهندسية | $41,573,000 | $48,185,000 |
| منتجات النقل الدقيقة | $74,969,000 | $74,791,000 |
| جميع أخرى | $89,000 | $53,000 |
| المجموع | $482,000,000 | $493,892,000 |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة منتجات CMCO المباعة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $318,227,000، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره $163,773,000. وكان هامش الربح الإجمالي 34.0%، أسفل من 37.8% في عام 2023.
تأثر الانخفاض في إجمالي الربح بعدة عوامل:
- تكاليف بدء التشغيل $3,810,000 المتعلقة بمنشأة مونتيري بالمكسيك.
- انخفاض قيمة الأصول وتكاليف الإغلاق $10,763,000 من عمليات التصنيع في شارلوت.
- انخفاض حجم المبيعات مما أدى إلى خسارة $12,105,000.
- يقابله زيادات في الأسعار $3,539,000 وإجمالي الإيرادات من عمليات الاستحواذ $799,000.
مصاريف التشغيل
خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت شركة CMCO ما يلي:
- مصاريف بيع $54,696,000، يمثل 11.3% من صافي المبيعات.
- المصاريف العمومية والإدارية $49,810,000، أو 10.3% من صافي المبيعات.
- نفقات البحث والتطوير $12,268,000، والتي شكلت 2.5% من صافي المبيعات.
- كان إطفاء الأصول غير الملموسة $15,047,000.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
سجلت شركة CMCO صافي خسارة قدرها $6,414,000 الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بصافي ربح قدره $25,088,000 في نفس الفترة من العام السابق. وكانت الخسارة الأساسية للسهم الواحد ($0.22)، في حين كانت الخسارة المخففة للسهم الواحد أيضًا ($0.22).
التدفق النقدي والسيولة
إجمالي النقد والنقد المعادل والنقد المقيد $55,933,000 في 30 سبتمبر 2024 بانخفاض قدره $58,443,000 منذ بداية العام المالي. بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية ($1,370,000).
أنشطة الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى CMCO قروض مستحقة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد المعدل والمعاد صياغته وتسهيل توريق الأصول المستحقة بقيمة إجمالية $45,000,000. استخدمت الشركة هذه التسهيلات لتمويل عملياتها وعمليات الاستحواذ، بما في ذلك الاستحواذ على شركة montratec GmbH $115,721,000.
المبادرات الاستراتيجية
تواصل CMCO التركيز على المبادرات الرامية إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والإنتاجية، بما في ذلك تنفيذ نظام تشغيل الأعمال الخاص بها، CMBS، واستراتيجيات تقليل المهل الزمنية وتكاليف الضمان. وتشكل هذه المبادرات جزءاً من استراتيجية الشركة طويلة المدى لتحسين الهوامش وتحقيق النمو المربح.
Columbus McKinnon Corporation (CMCO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Columbus McKinnon Corporation (CMCO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Columbus McKinnon Corporation (CMCO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Columbus McKinnon Corporation (CMCO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.