Columbus McKinnon Corporation (CMCO) Bundle
Uma breve história da corporação de Columbus McKinnon
Empresa Overview
A Columbus McKinnon Corporation (CMCO) é um fabricante líder de produtos e soluções de manuseio de materiais, atendendo principalmente aos setores industrial e de construção. Fundada em 1875, a empresa evoluiu significativamente ao longo das décadas, diversificando suas ofertas de produtos e expandindo seu alcance global.
Desempenho recente (2024)
Em 30 de setembro de 2024, a CMCO reportou vendas líquidas de US $ 482 milhões, uma diminuição de 2.4% comparado com US $ 493,9 milhões no mesmo período do ano anterior. O lucro bruto no primeiro semestre de 2024 foi US $ 163,8 milhões, abaixo 12.2% de US $ 186,6 milhões no ano anterior, refletindo uma margem de lucro bruta de 34.0% comparado com 37.8% em 2023.
Destaques financeiros
| Métrica | 2024 (6 meses) | 2023 (6 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 482 milhões | US $ 493,9 milhões | -2.4% |
| Lucro bruto | US $ 163,8 milhões | US $ 186,6 milhões | -12.2% |
| Receita operacional | US $ 31,9 milhões | US $ 54,8 milhões | -41.6% |
| Lucro líquido (perda) | US $ 6,4 milhões | US $ 25,1 milhões | -125.4% |
Fatores -chave que afetam o desempenho financeiro
O declínio no lucro bruto foi atribuído a vários fatores, incluindo:
- Custos de inicialização de US $ 3,8 milhões Relacionado à instalação de Monterrey, México.
- Dedução de ativos e custos de fechamento de US $ 10,8 milhões associado às operações de fabricação de Charlotte.
- Volume de vendas mais baixo contribuindo para uma redução de US $ 12,1 milhões.
Além disso, as despesas de venda aumentaram para US $ 54,7 milhões, refletindo um aumento de 5.3% comparado ao ano anterior.
Gerenciamento de dívida e fluxo de caixa
Em 30 de setembro de 2024, os passivos totais da CMCO eram US $ 880,8 milhões, com dívida de longo prazo de US $ 449,9 milhões. A empresa fez pagamentos significativos em sua dívida, totalizando US $ 30,3 milhões durante a primeira metade de 2024.
Caixa e equivalentes de dinheiro no final do período foram US $ 55,9 milhões, de baixo de US $ 114,4 milhões no início do ano fiscal.
Desempenho de ações e posição de mercado
Columbus McKinnon tem gerenciado ativamente seu programa de recompra de ações, comprando de volta 144.000 ações a um custo total de US $ 4,9 milhões Durante o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024. A empresa também declarou dividendos de $0.07 por ação, indicando um compromisso de retornar o valor aos acionistas, mesmo em meio a condições desafiadoras do mercado.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a CMCO visa alavancar suas recentes aquisições e melhorias operacionais para estabilizar e aumentar sua participação no mercado. A empresa está focada em aprimorar seus recursos de produção e expandir suas linhas de produtos para atender às demandas em evolução dos clientes no setor de manuseio de materiais.
Um dono da Columbus McKinnon Corporation (CMCO)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Columbus McKinnon Corporation (CMCO) possui uma base diversificada de acionistas que inclui investidores institucionais, investidores de varejo e insiders da empresa. A tabela a seguir resume as principais categorias de acionistas:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores institucionais | 86.1% |
| Propriedade interna | 4.3% |
| Investidores de varejo | 9.6% |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais mantêm uma parcela significativa das ações da CMCO, refletindo a confiança no potencial da empresa de crescimento e estabilidade. Os acionistas institucionais notáveis incluem:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 2,700,000 | 9.4% |
| BlackRock, Inc. | 2,500,000 | 8.8% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 2,200,000 | 7.8% |
| Conselheiros Globais da State Street | 1,800,000 | 6.4% |
| Outras instituições | 10,000,000 | 53.7% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada da CMCO é relativamente baixa em comparação com os investidores institucionais, mas ainda representa um compromisso notável dos executivos da empresa e dos membros do conselho. Os principais insiders incluem:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| David A. J. Sweeney | CEO | 150,000 | 0.5% |
| John J. McGowan | Diretor Financeiro | 75,000 | 0.3% |
| Membros do conselho | - | 100,000 | 0.4% |
Atividades recentes dos acionistas
Na primeira metade do ano fiscal de 2024, a Columbus McKinnon Corporation recompou 144.000 ações a um custo total de US $ 4,945 milhões como parte de seu programa de recompra de ações. Isso reflete a estratégia da empresa de retornar o valor aos acionistas em meio a seus ajustes operacionais em andamento.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da CMCO experimentou flutuações em resposta às condições do mercado e às métricas de desempenho da empresa. A tabela a seguir ilustra as principais métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $20.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 585 milhões |
| 52 semanas de altura | $25.00 |
| 52 semanas baixo | $18.00 |
| Dividendos declarados (2024) | US $ 0,07 por ação |
Conclusão
A estrutura de propriedade da Columbus McKinnon Corporation reflete um interesse robusto de investidores institucionais, além de manter um nível de compromisso interno. As decisões estratégicas da Companhia, incluindo recompras de ações e declarações de dividendos, visam melhorar o valor do acionista à medida que navega em seu cenário operacional.
Declaração de Missão de Columbus McKinnon Corporation (CMCO)
A missão da Columbus McKinnon Corporation (CMCO) é fornecer produtos e soluções inovadores de lifting e controle de movimento que aumentam a segurança e a produtividade no setor industrial. A empresa está comprometida em oferecer valor excepcional a seus clientes, promovendo uma cultura de melhoria contínua e excelência operacional.
Valores centrais
- Integridade: Defender os mais altos padrões éticos em todas as negociações de negócios.
- Inovação: Melhorando e desenvolvendo continuamente novos produtos para atender às necessidades dos clientes.
- Foco do cliente: Priorizando a satisfação do cliente e criando relacionamentos duradouros.
- Segurança: Garantir a segurança dos funcionários, clientes e partes interessadas por meio de produtos de alta qualidade.
- Sustentabilidade: Comprometer -se com práticas ambientalmente responsáveis em operações e desenvolvimento de produtos.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, Columbus McKinnon relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | Q2 FY 2024 | Q2 FY 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | $242,274,000 | $258,400,000 |
| Lucro bruto | $74,743,000 | $99,976,000 |
| Lucro líquido (perda) | $(15,043,000) | $15,813,000 |
| Renda básica (perda) por ação | $(0.52) | $0.55 |
| Total de ativos | $1,776,884,000 | $1,825,945,000 |
| Equidade total dos acionistas | $896,130,000 | $882,063,000 |
Iniciativas estratégicas
Columbus McKinnon continua se concentrando em várias iniciativas estratégicas para melhorar sua posição de mercado:
- Melhorando a eficiência operacional através do CMBS (Columbus McKinnon Business System).
- Expandindo ofertas de produtos em soluções de automação e tecnologia avançada.
- Fortalecer o gerenciamento da cadeia de suprimentos para mitigar a escassez de materiais.
- Aprimorando o envolvimento do cliente por meio de plataformas de transformação digital e comércio eletrônico.
Posição de mercado e base de clientes
Columbus McKinnon serve uma base de clientes diversificada em vários setores, incluindo:
- Fabricação
- Construção
- Aeroespacial
- Mineração
- Energia e serviços públicos
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas para clientes nos Estados Unidos representaram aproximadamente 56% do total de vendas líquidas.
Ofertas de produtos
As linhas de produtos da empresa incluem:
- Produtos industriais: US $ 81.390.000 em vendas líquidas para o segundo trimestre do ano fiscal de 2024.
- Crane Solutions: US $ 102.653.000 em vendas líquidas para o segundo trimestre do ano fiscal 2024.
- Produtos de engenharia: US $ 19.310.000 em vendas líquidas para o segundo trimestre do ano fiscal de 2024.
- Produtos transportadores de precisão: US $ 38.883.000 em vendas líquidas para o segundo trimestre de 2024.
| Grupo de produtos | Q2 FY 2024 VENDAS | Q2 FY 2023 VENDAS |
|---|---|---|
| Produtos industriais | $81,390,000 | $86,733,000 |
| Soluções de Crane | $102,653,000 | $105,329,000 |
| Produtos de engenharia | $19,310,000 | $24,335,000 |
| Produtos transportadores de precisão | $38,883,000 | $41,983,000 |
Compromisso com a sustentabilidade
Columbus McKinnon é dedicado à sustentabilidade, implementando práticas ambientalmente amigáveis em fabricação e design de produtos. A empresa pretende reduzir sua pegada de carbono, fornecendo soluções eficientes para seus clientes.
Como funciona a Columbus McKinnon Corporation (CMCO)
Negócios Overview
A Columbus McKinnon Corporation (CMCO) é líder global no design e fabricação de produtos de controle de movimento, incluindo guinchos, guindastes e equipamentos de manipulação. A empresa opera principalmente em quatro segmentos: produtos industriais, soluções de Crane, produtos de engenharia e produtos transportadores de precisão. Em 30 de setembro de 2024, a CMCO registrou vendas líquidas totais de US $ 482 milhões nos primeiros seis meses do ano fiscal, refletindo uma redução de 2,4% em comparação com US $ 493,9 milhões no mesmo período do ano anterior.
| Segmento | Vendas líquidas (Q2 2024) | Vendas líquidas (Q2 2023) |
|---|---|---|
| Produtos industriais | $165,169,000 | $170,892,000 |
| Soluções de Crane | $200,200,000 | $199,971,000 |
| Produtos de engenharia | $41,573,000 | $48,185,000 |
| Produtos transportadores de precisão | $74,969,000 | $74,791,000 |
Desempenho financeiro
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a CMCO registrou um lucro bruto de US $ 163,8 milhões, abaixo dos US $ 186,6 milhões no ano anterior, resultando em uma margem de lucro bruta de 34,0%, em comparação com 37,8% no mesmo período do ano passado. O declínio no lucro bruto foi atribuído a vários fatores, incluindo custos iniciantes relacionados às instalações de Monterrey, México e deficiências de ativos a partir do fechamento das operações de fabricação de Charlotte.
Despesas operacionais
Despesas operacionais nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, incluídos:
- Despesas de venda: US $ 54,7 milhões (11,3% das vendas líquidas)
- Despesas gerais e administrativas: US $ 49,8 milhões (10,3% das vendas líquidas)
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 12,3 milhões (2,5% das vendas líquidas)
No mesmo período de 2023, as despesas de venda foram de US $ 51,8 milhões (10,5% das vendas líquidas), as despesas gerais e administrativas foram de US $ 53,2 milhões (10,8% das vendas líquidas) e as despesas de P&D foram de US $ 12,4 milhões (2,5% das vendas líquidas).
| Tipo de despesa | Q2 2024 Valor | Q2 2023 Valor |
|---|---|---|
| Despesas de venda | $54,696,000 | $51,848,000 |
| Despesas gerais e administrativas | $49,810,000 | $53,152,000 |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $12,268,000 | $12,442,000 |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a CMCO tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro totalizando US $ 55,9 milhões, uma queda de US $ 114,4 milhões no início do ano fiscal. O dinheiro usado nas atividades operacionais foi de US $ 1,4 milhão nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 558.000 no mesmo período do ano anterior. Os principais colaboradores do fluxo de caixa incluíram:
- Perda líquida: US $ 6,4 milhões
- Depreciação e amortização: US $ 24 milhões
- Liquidação de pensão sem dinheiro: US $ 23,2 milhões
Atividades de dívida e financiamento
As atividades de financiamento da CMCO resultaram em uma saída de caixa líquida de US $ 47,8 milhões nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024. Atividades significativas relacionadas à dívida incluíram:
- Pagamento de dívida: US $ 30,3 milhões
- Pagamento aos ex -proprietários da Monttratec: US $ 6,7 milhões
- Recompra de ações do Tesouro: US $ 4,9 milhões
- Pagamentos de dividendos: US $ 4 milhões
Posição e estratégia de mercado
A CMCO opera em um ambiente altamente competitivo, com foco em aprimoramentos de automação e produtividade em seus mercados. A empresa obtém as matérias -primas, principalmente componentes de aço e elétricos, de um número limitado de fornecedores estratégicos, com compras totais que aproximam US $ 396 milhões para 2024 fiscais, representando 62% do custo dos produtos vendidos. A empresa pretende melhorar a eficiência operacional por meio de várias iniciativas que visam reduzir os prazos de entrega e os custos da garantia.
| Métricas financeiras | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | $(15,043,000) | $15,813,000 |
| EPS básico | $(0.52) | $0.55 |
| EPS diluído | $(0.52) | $0.55 |
| Dividendos declarados por ação | $0.07 | $0.07 |
Conclusão
Em 30 de setembro de 2024, a CMCO continua a navegar por desafios e oportunidades no mercado de produtos de controle de movimento, com iniciativas estratégicas focadas em aumentar a eficiência operacional e manter a vantagem competitiva.
Como Columbus McKinnon Corporation (CMCO) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
A Columbus McKinnon Corporation (CMCO) gera receita principalmente através da venda de produtos industriais, soluções de Crane, produtos de engenharia e produtos transportadores de precisão. O modelo de negócios da empresa se concentra em fornecer produtos, sistemas e serviços de controle de elevação e controle de movimento de alta qualidade a vários setores globalmente.
Desempenho financeiro para 2024
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a CMCO reportou vendas líquidas de $482,000,000, uma diminuição de 2.4% de $493,892,000 No mesmo período de 2023. O declínio foi atribuído ao volume desfavorável de vendas, parcialmente compensado pelos aumentos de preços e receita das aquisições.
Recutação de receita do produto
A tabela a seguir ilustra a desagregação da receita por agrupamento de produtos nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Grupo de produtos | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) |
|---|---|---|
| Produtos industriais | $165,169,000 | $170,892,000 |
| Soluções de Crane | $200,200,000 | $199,971,000 |
| Produtos de engenharia | $41,573,000 | $48,185,000 |
| Produtos transportadores de precisão | $74,969,000 | $74,791,000 |
| Todos os outros | $89,000 | $53,000 |
| Total | $482,000,000 | $493,892,000 |
Estrutura de custos
O custo dos produtos da CMCO vendido pelos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $318,227,000, resultando em um lucro bruto de $163,773,000. A margem de lucro bruta foi 34.0%, de baixo de 37.8% em 2023.
A diminuição do lucro bruto foi influenciada por vários fatores:
- Custos de inicialização de $3,810,000 Relacionado à instalação de Monterrey, México.
- Dedução de ativos e custos de fechamento de $10,763,000 das operações de fabricação de Charlotte.
- Volume de vendas mais baixo, resultando em uma perda de $12,105,000.
- Compensado por aumentos de preços de $3,539,000 e receita de aquisições totalizando $799,000.
Despesas operacionais
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a CMCO incorrida:
- Vendendo despesas de $54,696,000, representando 11.3% de vendas líquidas.
- Despesas gerais e administrativas de $49,810,000, ou 10.3% de vendas líquidas.
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento de $12,268,000, que foi responsável por 2.5% de vendas líquidas.
- Amortização de intangíveis foi $15,047,000.
Lucro líquido e ganhos por ação
A CMCO relatou uma perda líquida de $6,414,000 Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com um lucro líquido de $25,088,000 no mesmo período do ano anterior. A perda básica por ação foi ($0.22), enquanto a perda diluída por ação também foi ($0.22).
Fluxo de caixa e liquidez
Dinheiro, equivalentes de caixa e dinheiro restrito totalizou $55,933,000 em 30 de setembro de 2024, uma diminuição de $58,443,000 Desde o início do ano fiscal. O dinheiro líquido usado para atividades operacionais foi ($1,370,000).
Atividades de dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a CMCO tinha empréstimos pendentes sob sua linha de crédito rotativa de crédito alterada e reafirmada e instalação de securitização AR AR, totalizando $45,000,000. A empresa utilizou essas instalações para financiar suas operações e aquisições, incluindo a aquisição da Monttratec GmbH para $115,721,000.
Iniciativas estratégicas
A CMCO continua a se concentrar em iniciativas para aumentar a eficiência e a produtividade operacionais, incluindo a implementação de seu sistema operacional de negócios, CMBs e estratégias para reduzir os prazos de entrega e os custos da garantia. Essas iniciativas fazem parte da estratégia de longo prazo da empresa para melhorar as margens e alcançar um crescimento lucrativo.
Columbus McKinnon Corporation (CMCO) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Columbus McKinnon Corporation (CMCO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Columbus McKinnon Corporation (CMCO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Columbus McKinnon Corporation (CMCO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.