Columbus McKinnon Corporation (CMCO) Bundle
Una breve historia de Columbus McKinnon Corporation
Compañía Overview
Columbus McKinnon Corporation (CMCO) es un fabricante líder de productos y soluciones de manejo de materiales, que sirve principalmente a los sectores industriales y de construcción. Establecida en 1875, la compañía ha evolucionado significativamente durante las décadas, diversificando sus ofertas de productos y ampliando su alcance global.
Rendimiento reciente (2024)
Al 30 de septiembre de 2024, CMCO informó ventas netas de $ 482 millones, una disminución de 2.4% en comparación con $ 493.9 millones en el mismo período del año anterior. La ganancia bruta para la primera mitad de 2024 fue $ 163.8 millones, abajo 12.2% de $ 186.6 millones en el año anterior, reflejando un margen de beneficio bruto de 34.0% en comparación con 37.8% en 2023.
Destacados financieros
| Métrico | 2024 (6 meses) | 2023 (6 meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 482 millones | $ 493.9 millones | -2.4% |
| Beneficio bruto | $ 163.8 millones | $ 186.6 millones | -12.2% |
| Ingreso operativo | $ 31.9 millones | $ 54.8 millones | -41.6% |
| Ingresos netos (pérdida) | $ (6.4) millones | $ 25.1 millones | -125.4% |
Factores clave que afectan el desempeño financiero
La disminución de la ganancia bruta se atribuyó a varios factores, incluidos:
- Costos de inicio de $ 3.8 millones Relacionado con la instalación de Monterrey, México.
- Deterioro de los activos y costos de cierre de $ 10.8 millones asociado con las operaciones de fabricación de Charlotte.
- Menor volumen de ventas que contribuye a una reducción de $ 12.1 millones.
Además, los gastos de venta aumentaron a $ 54.7 millones, reflejando un aumento de 5.3% en comparación con el año anterior.
Gestión de deuda y flujo de efectivo
Al 30 de septiembre de 2024, los pasivos totales de CMCO fueron $ 880.8 millones, con deuda a largo plazo de $ 449.9 millones. La compañía realizó reembolsos significativos en su deuda, totalizando $ 30.3 millones Durante la primera mitad de 2024.
El efectivo y los equivalentes de efectivo al final del período fueron $ 55.9 millones, abajo de $ 114.4 millones Al comienzo del año fiscal.
Rendimiento de acciones y posición del mercado
Columbus McKinnon ha estado administrando activamente su programa de recompra de acciones, comprando hacia atrás 144,000 acciones a un costo total de $ 4.9 millones durante el trimestre que finalizó el 30 de septiembre de 2024. La compañía también declaró dividendos de $0.07 Por acción, lo que indica un compromiso de devolver el valor a los accionistas incluso en las condiciones desafiantes del mercado.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, CMCO tiene como objetivo aprovechar sus recientes adquisiciones y mejoras operativas para estabilizar y aumentar su participación en el mercado. La compañía se centra en mejorar sus capacidades de producción y expandir sus líneas de productos para satisfacer las demandas en evolución de los clientes en la industria de manejo de materiales.
A Who posee Columbus McKinnon Corporation (CMCO)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, Columbus McKinnon Corporation (CMCO) tiene una base diversa de accionistas que incluye inversores institucionales, inversores minoristas y expertos en la compañía. La siguiente tabla resume las principales categorías de accionistas:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual |
|---|---|
| Inversores institucionales | 86.1% |
| Propiedad interna | 4.3% |
| Inversores minoristas | 9.6% |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una porción significativa de las acciones de CMCO, lo que refleja la confianza en el potencial de crecimiento y estabilidad de la Compañía. Los accionistas institucionales notables incluyen:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 2,700,000 | 9.4% |
| Blackrock, Inc. | 2,500,000 | 8.8% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 2,200,000 | 7.8% |
| Asesores globales de State Street | 1,800,000 | 6.4% |
| Otras instituciones | 10,000,000 | 53.7% |
Propiedad interna
La propiedad interna en CMCO es relativamente baja en comparación con los inversores institucionales, pero aún representa un compromiso notable de los ejecutivos de la compañía y los miembros de la junta. Los expertos clave incluyen:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| David A. J. Sweeney | CEO | 150,000 | 0.5% |
| John J. McGowan | director de Finanzas | 75,000 | 0.3% |
| Miembros de la junta | - | 100,000 | 0.4% |
Actividades recientes de los accionistas
En la primera mitad del año fiscal 2024, Columbus McKinnon Corporation recuperó 144,000 acciones a un costo total de $ 4.945 millones como parte de su programa de recompra de acciones. Esto refleja la estrategia de la compañía para devolver el valor a los accionistas en medio de sus ajustes operativos en curso.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de CMCO ha experimentado fluctuaciones en respuesta a las condiciones del mercado y las métricas de rendimiento de la empresa. La siguiente tabla ilustra las métricas financieras clave:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $20.50 |
| Capitalización de mercado | $ 585 millones |
| 52 semanas de altura | $25.00 |
| Bajo de 52 semanas | $18.00 |
| Dividendos declarados (2024) | $ 0.07 por acción |
Conclusión
La estructura de propiedad de Columbus McKinnon Corporation refleja un interés sólido de los inversores institucionales, al tiempo que mantiene un nivel de compromiso interno. Las decisiones estratégicas de la Compañía, incluidas las recompras de acciones y las declaraciones de dividendos, tienen como objetivo mejorar el valor de los accionistas a medida que navega por su panorama operativo.
Declaración de misión de Columbus McKinnon Corporation (CMCO)
La misión de Columbus McKinnon Corporation (CMCO) es proporcionar productos y soluciones innovadores de elevación y control de movimiento que mejoren la seguridad y la productividad en el sector industrial. La compañía se compromete a ofrecer un valor excepcional a sus clientes al tiempo que fomenta una cultura de mejora continua y excelencia operativa.
Valores centrales
- Integridad: Defender los más altos estándares éticos en todos los negocios.
- Innovación: Mejorar y desarrollar continuamente nuevos productos para satisfacer las necesidades de los clientes.
- Enfoque del cliente: Priorizar la satisfacción del cliente y construir relaciones duraderas.
- Seguridad: Asegurar la seguridad de los empleados, clientes y partes interesadas a través de productos de alta calidad.
- Sostenibilidad: Comprometerse con prácticas ambientalmente responsables en operaciones y desarrollo de productos.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Columbus McKinnon informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | Q2 FY 2024 | Q2 FY 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $242,274,000 | $258,400,000 |
| Beneficio bruto | $74,743,000 | $99,976,000 |
| Ingresos netos (pérdida) | $(15,043,000) | $15,813,000 |
| Ingresos básicos (pérdida) por acción | $(0.52) | $0.55 |
| Activos totales | $1,776,884,000 | $1,825,945,000 |
| Equidad total de los accionistas | $896,130,000 | $882,063,000 |
Iniciativas estratégicas
Columbus McKinnon continúa enfocándose en varias iniciativas estratégicas para mejorar su posición de mercado:
- Mejora de la eficiencia operativa a través del CMBS (Columbus McKinnon Business System).
- Ampliando ofertas de productos en automatización y soluciones de tecnología avanzada.
- Fortalecer la gestión de la cadena de suministro para mitigar la escasez de materiales.
- Mejora de la participación del cliente a través de plataformas de transformación digital y comercio electrónico.
Posición de mercado y base de clientes
Columbus McKinnon sirve una base de clientes diversas en varias industrias, que incluyen:
- Fabricación
- Construcción
- Aeroespacial
- Minería
- Energía y servicios públicos
En los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas a los clientes en los Estados Unidos representaron aproximadamente el 56% de las ventas netas totales.
Ofertas de productos
Las líneas de productos de la compañía incluyen:
- Productos industriales: $ 81,390,000 en ventas netas para el primer trimestre del año fiscal 2024.
- Crane Solutions: $ 102,653,000 en ventas netas para el primer trimestre del año fiscal 2024.
- Productos de ingeniería: $ 19,310,000 en ventas netas para el primer trimestre del año fiscal 2024.
- Productos transportadores de precisión: $ 38,883,000 en ventas netas para el primer trimestre del año fiscal 2024.
| Grupo de productos | Q2 FY 2024 Ventas | Q2 FY 2023 Ventas |
|---|---|---|
| Productos industriales | $81,390,000 | $86,733,000 |
| Soluciones de grúas | $102,653,000 | $105,329,000 |
| Productos de ingeniería | $19,310,000 | $24,335,000 |
| Productos transportadores de precisión | $38,883,000 | $41,983,000 |
Compromiso con la sostenibilidad
Columbus McKinnon se dedica a la sostenibilidad mediante la implementación de prácticas ecológicas en fabricación y diseño de productos. La compañía tiene como objetivo reducir su huella de carbono al tiempo que proporciona soluciones eficientes para sus clientes.
Cómo funciona Columbus McKinnon Corporation (CMCO)
Negocio Overview
Columbus McKinnon Corporation (CMCO) es un líder global en el diseño y fabricación de productos de control de movimiento, incluidos polipastos, grúas y equipos de aparejo. La compañía opera principalmente en cuatro segmentos: productos industriales, soluciones de grúas, productos de ingeniería y productos transportadores de precisión. Al 30 de septiembre de 2024, CMCO reportó ventas netas totales de $ 482 millones durante los primeros seis meses del año fiscal, lo que refleja una disminución del 2.4% en comparación con $ 493.9 millones en el mismo período del año anterior.
| Segmento | Ventas netas (Q2 2024) | Ventas netas (Q2 2023) |
|---|---|---|
| Productos industriales | $165,169,000 | $170,892,000 |
| Soluciones de grúas | $200,200,000 | $199,971,000 |
| Productos de ingeniería | $41,573,000 | $48,185,000 |
| Productos transportadores de precisión | $74,969,000 | $74,791,000 |
Desempeño financiero
Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, CMCO reportó una ganancia bruta de $ 163.8 millones, por debajo de $ 186.6 millones en el año anterior, lo que resultó en un margen de beneficio bruto de 34.0%, en comparación con el 37.8% en el mismo período del año pasado. La disminución de las ganancias brutas se atribuyó a varios factores, incluidos los costos de inicio relacionados con las instalaciones de Monterrey, México y las deficiencias de los activos del cierre de las operaciones de fabricación de Charlotte.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 incluyeron:
- Gastos de venta: $ 54.7 millones (11.3% de las ventas netas)
- Gastos generales y administrativos: $ 49.8 millones (10.3% de las ventas netas)
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 12.3 millones (2.5% de las ventas netas)
En el mismo período de 2023, los gastos de venta fueron de $ 51.8 millones (10.5% de las ventas netas), los gastos generales y administrativos fueron de $ 53.2 millones (10.8% de las ventas netas), y los gastos de I + D fueron de $ 12.4 millones (2.5% de ventas netas).
| Tipo de gasto | Q2 2024 Cantidad | Q2 2023 Cantidad |
|---|---|---|
| Gastos de venta | $54,696,000 | $51,848,000 |
| Gastos generales y administrativos | $49,810,000 | $53,152,000 |
| Gastos de investigación y desarrollo | $12,268,000 | $12,442,000 |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, CMCO tenía equivalentes en efectivo y efectivo por un total de $ 55.9 millones, una disminución de $ 114.4 millones al comienzo del año fiscal. El efectivo utilizado en actividades operativas fue de $ 1.4 millones para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 558,000 en el mismo período del año anterior. Los principales contribuyentes de flujo de efectivo incluyeron:
- Pérdida neta: $ 6.4 millones
- Depreciación y amortización: $ 24 millones
- Liquidación de pensiones no monetarias: $ 23.2 millones
Actividades de deuda y financiamiento
Las actividades de financiación de CMCO dieron como resultado una salida de efectivo neta de $ 47.8 millones para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Las actividades significativas relacionadas con la deuda incluyen:
- Reembolsos de la deuda: $ 30.3 millones
- Pago a los ex propietarios de Montratec: $ 6.7 millones
- Recompra de acciones del Tesoro: $ 4.9 millones
- Pagos de dividendos: $ 4 millones
Posición y estrategia del mercado
CMCO opera en un entorno altamente competitivo, centrándose en las mejoras de automatización y productividad en sus mercados. La compañía obtiene materias primas, principalmente componentes de acero y electricidad, de un número limitado de proveedores estratégicos, con compras totales que se aproximan a $ 396 millones para el año fiscal 2024, lo que representa el 62% del costo de los productos vendidos. La compañía tiene como objetivo mejorar la eficiencia operativa a través de diversas iniciativas destinadas a reducir los plazos de entrega y los costos de garantía.
| Métricas financieras | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | $(15,043,000) | $15,813,000 |
| EPS básico | $(0.52) | $0.55 |
| EPS diluido | $(0.52) | $0.55 |
| Dividendos declarados por acción | $0.07 | $0.07 |
Conclusión
Al 30 de septiembre de 2024, CMCO continúa navegando por desafíos y oportunidades dentro del mercado de productos de control de movimiento, con iniciativas estratégicas centradas en mejorar la eficiencia operativa y mantener una ventaja competitiva.
Cómo Columbus McKinnon Corporation (CMCO) gana dinero
Overview de flujos de ingresos
Columbus McKinnon Corporation (CMCO) genera ingresos principalmente a través de la venta de productos industriales, soluciones de grúas, productos de ingeniería y productos transportadores de precisión. El modelo de negocio de la compañía se centra en proporcionar productos, sistemas y servicios de elevación y control de movimiento de alta calidad a diversas industrias a nivel mundial.
Rendimiento financiero para 2024
Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, CMCO informó ventas netas de $482,000,000, una disminución de 2.4% de $493,892,000 En el mismo período de 2023. La disminución se atribuyó al volumen de ventas desfavorable, parcialmente compensado por los aumentos de precios y los ingresos de las adquisiciones.
Desglose de ingresos del producto
La siguiente tabla ilustra la desagregación de ingresos por agrupación de productos para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Grupo de productos | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) |
|---|---|---|
| Productos industriales | $165,169,000 | $170,892,000 |
| Soluciones de grúa | $200,200,000 | $199,971,000 |
| Productos de ingeniería | $41,573,000 | $48,185,000 |
| Productos transportadores de precisión | $74,969,000 | $74,791,000 |
| Todo otro | $89,000 | $53,000 |
| Total | $482,000,000 | $493,892,000 |
Estructura de costos
El costo de los productos de CMCO vendidos por los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $318,227,000, resultando en una ganancia bruta de $163,773,000. El margen de beneficio bruto fue 34.0%, abajo de 37.8% en 2023.
La disminución de la ganancia bruta fue influenciada por varios factores:
- Costos de inicio de $3,810,000 Relacionado con la instalación de Monterrey, México.
- Deterioro de los activos y costos de cierre de $10,763,000 de las operaciones de fabricación de Charlotte.
- Menor volumen de ventas que resulta en una pérdida de $12,105,000.
- Compensación por aumentos de precios de $3,539,000 e ingresos de adquisiciones por un total $799,000.
Gastos operativos
Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, CMCO incurrió:
- Gastos de venta de $54,696,000, representando 11.3% de ventas netas.
- Gastos generales y administrativos de $49,810,000, o 10.3% de ventas netas.
- Gastos de investigación y desarrollo de $12,268,000, que explicaba 2.5% de ventas netas.
- La amortización de los intangibles fue $15,047,000.
Ingresos netos y ganancias por acción
CMCO informó una pérdida neta de $6,414,000 Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con un ingreso neto de $25,088,000 en el mismo período del año anterior. La pérdida básica por acción fue ($0.22), mientras que la pérdida diluida por acción también fue ($0.22).
Flujo de caja y liquidez
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido totalizado $55,933,000 al 30 de septiembre de 2024, una disminución de $58,443,000 Desde el comienzo del año fiscal. El efectivo neto utilizado para actividades operativas fue ($1,370,000).
Actividades de deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, CMCO tenía préstamos pendientes en virtud de su línea de crédito giratoria de crédito modificada y reformulada y un servicio de titulización AR totalización $45,000,000. La compañía utilizó estas instalaciones para financiar sus operaciones y adquisiciones, incluida la adquisición de Montratec GMBH para $115,721,000.
Iniciativas estratégicas
CMCO continúa enfocándose en iniciativas para mejorar la eficiencia operativa y la productividad, incluida la implementación de su sistema operativo comercial, CMBS y estrategias para reducir los tiempos de entrega y los costos de garantía. Estas iniciativas son parte de la estrategia a largo plazo de la compañía para mejorar los márgenes y lograr un crecimiento rentable.
Columbus McKinnon Corporation (CMCO) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Columbus McKinnon Corporation (CMCO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Columbus McKinnon Corporation (CMCO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Columbus McKinnon Corporation (CMCO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.