CompoSecure, Inc. (CMPO) Bundle
تاريخ موجز لشركة H3
شركة Overview
أظهرت شركة H3، المعروفة بمنتجاتها المبتكرة في صناعة بطاقات الدفع، نموًا وتكيفًا كبيرًا في السنوات الأخيرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي صافي مبيعات قدره 107.1 مليون دولار أمريكي لهذا الربع، مما يمثل زيادة بنسبة 11٪ من 96.9 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق. ويعود هذا النمو إلى حد كبير إلى الزيادة الملحوظة في المبيعات الدولية بنسبة 115%، والتي وصلت إلى 27.1 مليون دولار أمريكي، في حين انخفضت المبيعات المحلية بنسبة 5% إلى 80.0 مليون دولار أمريكي.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة H3 صافي مبيعات بقيمة 319.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 10% من 290.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدعومًا بارتفاع بنسبة 9% في المبيعات المحلية، بإجمالي 258.0 مليون دولار أمريكي. وزيادة بنسبة 13% في المبيعات الدولية بقيمة 61.7 مليون دولار.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 107.1 مليون دولار | 96.9 مليون دولار | 10.2 مليون دولار | 11% |
| المبيعات المحلية | 80.0 مليون دولار | 84.3 مليون دولار | (4.3 مليون دولار) | (5%) |
| المبيعات الدولية | 27.1 مليون دولار | 12.6 مليون دولار | 14.5 مليون دولار | 115% |
| إجمالي الربح | 55.4 مليون دولار | 48.9 مليون دولار | 6.5 مليون دولار | 13% |
| مصاريف التشغيل | 26.3 مليون دولار | 20.1 مليون دولار | 6.2 مليون دولار | 31% |
| الدخل من العمليات | 29.1 مليون دولار | 28.8 مليون دولار | 0.3 مليون دولار | 1% |
| صافي (الخسارة) الدخل | (85.5 مليون دولار) | 38.0 مليون دولار | (123.5 مليون دولار) | (325%) |
مصاريف التشغيل والربحية
ارتفعت المصاريف التشغيلية لهذا الربع بنسبة 31% لتصل إلى 26.3 مليون دولار، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع الرسوم المهنية والرواتب. وتحسن هامش الربح الإجمالي إلى 52%، مقارنة بـ 50% في العام السابق.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة H3 نقدًا وما يعادله بقيمة 52.7 مليون دولار أمريكي وإجمالي أصل الدين المستحق 330.0 مليون دولار أمريكي. تعمل الشركة بموجب تسهيل ائتماني لعام 2024 مع بنوك مختلفة، والذي يتضمن قرضًا لأجل وتسهيلًا ائتمانيًا متجددًا. ويبلغ الحد الأقصى لقدرة الاقتراض 330 مليون دولار، منها قرض لأجل قدره 200 مليون دولار وتسهيل ائتماني متجدد بقيمة 130 مليون دولار.
| التزامات الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون الرئيسية المستحقة | $330.0 |
| النقد والنقد المعادل | $52.7 |
| قرض لأجل | $200.0 |
| التسهيل الائتماني المتجدد | $130.0 |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
وضعت شركة H3 نفسها في موقع استراتيجي في صناعة بطاقات الدفع، مستفيدة من نمو مبيعاتها الدولية للتخفيف من التحديات المحلية. ومن المتوقع أن يؤدي تركيز الشركة على المنتجات المبتكرة والعمليات الفعالة إلى دفع النمو المستقبلي، مدعومًا بأساس مالي قوي وزيادة الطلب على عروضها.
التطورات الأخيرة
والجدير بالذكر أن الشركة شهدت زيادة كبيرة في النفقات الأخرى بسبب التغيرات في القيمة العادلة لمقابل الأرباح والتزامات الضمان، بإجمالي 126.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 6.4 مليون دولار فقط في نفس الفترة من عام 2023. ويسلط هذا التحول الدراماتيكي الضوء على التقلبات والتحديات التي تواجهها بيئة السوق الحالية.
خاتمة
اعتبارًا من عام 2024، تواصل شركة H3 التكيف مع تغيرات السوق بينما تسعى جاهدة لتحقيق التميز التشغيلي والاستقرار المالي.
من يملك شركة CompoSecure, Inc. (CMPO)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتأثر هيكل ملكية شركة CompoSecure, Inc. بشكل أساسي بصفقة Resolute، والتي أدت إلى تغييرات كبيرة في هيكل فئة أسهم الشركة. بعد هذه الصفقة، ألغت شركة CompoSecure هيكل فئة المشاركة المزدوجة، مما أدى إلى توزيع الأسهم على النحو التالي:
| نوع المخزون | الأسهم المعلقة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 82,677,354 | 100% |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 0 | 0% |
| الأسهم المفضلة | 0 | 0% |
كبار المساهمين
بعد صفقة Resolute، أصبحت Resolute المالك الأكبر لشركة CompoSecure من خلال الاستحواذ على 49,290,409 سهمًا من الأسهم العادية من الفئة A مقابل ما يقرب من 372.1 مليون دولار، مما يوفر لها حوالي 60% من حقوق التصويت في الشركة. تضمنت الصفقة تبادل 51,908,422 وحدة من الفئة ب مقابل أسهم الفئة أ، مما أدى إلى المساهمين الرئيسيين التاليين:
| المساهم | نوع السهم المملوك | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| حازم | فئة أ الأسهم العادية | 49,290,409 | 60% |
| المستثمرين العامين | فئة أ الأسهم العادية | 33,386,945 | 40% |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون نسبة كبيرة من الأسهم العادية من الدرجة الأولى لشركة CompoSecure، مما يعكس الثقة في مستقبل الشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعد المؤسسات التالية من المساهمين البارزين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 8,500,000 | 10.3% |
| مجموعة الطليعة | 6,500,000 | 7.9% |
| شركة ستيت ستريت | 5,000,000 | 6.1% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
شهد أداء أسهم الشركة تقلبات، مع ارتفاع سعر الأسهم العادية من الفئة أ من 6.89 دولارًا أمريكيًا في 1 يوليو 2024 إلى 14.02 دولارًا أمريكيًا بحلول 30 سبتمبر 2024. وقد أثرت هذه الزيادة في سعر السهم على تقييم التزامات مقابل الأرباح والتزامات الضمان، مع بإجمالي تأثير قدره 125 مليون دولار على النتائج التشغيلية للشركة.
خيارات الأسهم والمذكرات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، هناك 22,415,189 أمرًا عامًا معلقًا، يمنح كل منها حامل الحق في شراء سهم واحد من الأسهم العادية من الفئة "أ" بسعر 11.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما قد يؤثر بشكل أكبر على ديناميكيات الملكية المستقبلية.
المصالح غير المسيطرة
بعد صفقة Resolute، لم يعد لدى CompoSecure أي حقوق غير مسيطرة حيث تم استبدال جميع أسهم الفئة B بأسهم الفئة A، مما أدى إلى توحيد الملكية بشكل فعال ضمن الفئة A.
بيان مهمة شركة CompoSecure, Inc. (CMPO).
تلتزم شركة CompoSecure, Inc. بإعادة تعريف تجربة المعاملات المالية من خلال تقنيات البطاقات المبتكرة وحلول الأصول الرقمية الآمنة. تؤكد الشركة على أهمية الثقة والأمان في كل معاملة، بهدف تمكين المستهلكين والمؤسسات المالية على حد سواء.
القيم الأساسية
- ابتكار: رائدة في تقنيات البطاقات المتقدمة وطرق المصادقة الآمنة التي تعزز تجربة المستخدم.
- حماية: ضمان أعلى معايير الأمان في المعاملات المالية وإدارة الأصول الرقمية.
- التركيز على العملاء: بناء علاقات قوية مع العملاء لدعم احتياجاتهم وتعزيز اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم.
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في جميع الممارسات التجارية وتعزيز الثقة مع أصحاب المصلحة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CompoSecure عن نتائج مالية مهمة تعكس التزامها بالنمو والابتكار:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 107.1 مليون دولار | 96.9 مليون دولار | 11% |
| تكلفة المبيعات | 51.7 مليون دولار | 48.9 مليون دولار | 8% |
| إجمالي الربح | 55.4 مليون دولار | 48.9 مليون دولار | 13% |
| مصاريف التشغيل | 26.3 مليون دولار | 20.1 مليون دولار | 31% |
| صافي (الخسارة) الدخل | (85.5) مليون دولار | 38.0 مليون دولار | (325%) |
موقف السوق والاستراتيجية
تتمتع شركة CompoSecure بموقع استراتيجي في قطاع بطاقات الدفع المتميزة، مع التركيز على الشراكات عالية القيمة مع المؤسسات المالية الرائدة. تهدف الشركة إلى الاستفادة من تقنيتها الفريدة لإنشاء منتجات مالية متميزة وآمنة وجذابة من الناحية الجمالية.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، ركزت CompoSecure على تعزيز عروض منتجاتها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. وتشمل التطورات الرئيسية ما يلي:
- إطلاق تصميمات جديدة للبطاقات المتميزة تتضمن ميزات أمان متقدمة.
- توسيع قنوات التوزيع لزيادة المبيعات الدولية، والتي نمت بنسبة 115% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024.
- الاستثمارات في التكنولوجيا لدعم منصة Arculus لتخزين الأصول الرقمية والمصادقة الآمنة.
أبرز النتائج المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024
يُظهر الأداء المالي لشركة CompoSecure للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 زيادة قوية في صافي المبيعات وإجمالي الربح:
| متري | 2024 | 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 319.7 مليون دولار | 290.7 مليون دولار | 10% |
| إجمالي الربح | 166.7 مليون دولار | 156.2 مليون دولار | 7% |
| هامش التشغيل | 29% | 30% | (1%) |
| صافي (الخسارة) الدخل | (34.8) مليون دولار | 81.5 مليون دولار | (143%) |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تلتزم شركة CompoSecure بتعزيز مكانتها في السوق من خلال الابتكار المستمر والشراكات الإستراتيجية. تركز الشركة على توسيع عروضها في مجال الأصول الرقمية، والتي من المتوقع أن تنمو بشكل كبير مع زيادة طلب المستهلكين على المعاملات الآمنة.
كيف تعمل شركة CompoSecure, Inc. (CMPO).
عمل Overview
تتخصص شركة CompoSecure, Inc. في توفير حلول بطاقات الدفع الآمنة، بما في ذلك بطاقات الدفع المتميزة والخدمات ذات الصلة للمؤسسات المالية. تعمل الشركة في المقام الأول في الولايات المتحدة، مع وجود دولي متزايد.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CompoSecure عن النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 107,135 | 96,886 | 10,249 | 11% |
| تكلفة المبيعات | 51,727 | 47,990 | 3,737 | 8% |
| إجمالي الربح | 55,408 | 48,896 | 6,512 | 13% |
| مصاريف التشغيل | 26,316 | 20,095 | 6,221 | 31% |
| صافي (الخسارة) الدخل | (85,474) | 38,049 | (123,523) | (325%) |
المبيعات حسب المنطقة
وفيما يتعلق بالمبيعات الجغرافية، شهدت الشركة تحولاً في ديناميكيات مبيعاتها:
| منطقة | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| محلي | 80,033 | 84,277 | (4,244) | (5%) |
| دولي | 27,102 | 12,609 | 14,493 | 115% |
أداء العام حتى تاريخه
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان الأداء المالي لشركة CompoSecure كما يلي:
| المقياس المالي | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 319,712 | 290,729 | 28,983 | 10% |
| إجمالي الربح | 166,693 | 156,187 | 10,506 | 7% |
| صافي (الخسارة) الدخل | (34,804) | 81,496 | (116,300) | (143%) |
مصاريف التشغيل والهوامش
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 74.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 10% من 67.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ هامش التشغيل لهذه الفترة 29%، بانخفاض طفيف من 30% في عام 2023.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت CompoSecure عن نقد وما يعادله بقيمة 52.7 مليون دولار أمريكي وإجمالي أصل الدين المستحق 330.0 مليون دولار أمريكي.
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| قرض لأجل | 199,980 |
| ملاحظات قابلة للتبديل | 130,000 |
تحليل التدفق النقدي
وبالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 94.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 77.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| نشاط التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 94,136 | 77,879 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (5,511) | (6,669) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (77,200) | (61,000) |
أداء السهم وهيكل السهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة 82,677,354 سهمًا من الأسهم العادية من الفئة "أ" الصادرة والمعلقة. بلغ صافي (خسارة) دخل السهم المنسوب إلى المساهمين العاديين من الفئة "أ" (1.10 دولارًا أمريكيًا) للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 0.39 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023.
كيف تجني شركة CompoSecure, Inc. (CMPO) الأموال
توليد الإيرادات
تحقق شركة CompoSecure, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال تصنيع بطاقات الدفع المتميزة والخدمات ذات الصلة. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي صافي مبيعات قدره 319.7 مليون دولار، والتي تمثل أ 10% زيادة من 290.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| صافي المبيعات حسب المنطقة | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| محلي | $258,007 | $235,933 | $22,074 | 9% |
| دولي | $61,705 | $54,796 | $6,909 | 13% |
| المجموع | $319,712 | $290,729 | $28,983 | 10% |
إجمالي الربح والهوامش
بلغ إجمالي الربح للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 166.7 مليون دولار، مما يؤدي إلى هامش إجمالي قدره 52%، أسفل من 54% في عام 2023. ويعزى الانخفاض في إجمالي هامش الربح إلى الضغوط التضخمية و مزيج المنتج.
مصاريف التشغيل
وارتفعت المصاريف التشغيلية إلى 74.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 67.6 مليون دولار في العام السابق، بزيادة قدرها 10%. وترجع هذه الزيادة إلى حد كبير إلى ارتفاع الرواتب ونفقات التعويضات القائمة على الأسهم.
الدخل من العمليات
بلغ الدخل من العمليات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 92.0 مليون دولار، مما يعكس زيادة هامشية قدرها 4% مقارنة ب 88.6 مليون دولار في عام 2023. وبلغ هامش التشغيل 29% أسفل من 30% في العام السابق.
صافي الدخل
سجلت شركة CompoSecure خسارة صافية قدرها 34.8 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بصافي دخل 81.5 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. وقد تأثر هذا التحول بنفقات أخرى كبيرة، بما في ذلك أ 126.8 مليون دولار صافي المصروفات في عام 2024 مقارنة بـ 6.4 مليون دولار في عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي (الخسارة) الدخل | (85,474) مليون دولار | 38.049 مليون دولار |
| صافي (الخسارة) الدخل المنسوب إلى شركة CompoSecure, Inc. | (42,060) مليون دولار | 7,475 مليون دولار |
| صافي (الخسارة) الدخل للسهم الواحد - أساسي | $(1.10) | $0.39 |
| صافي (الخسارة) الدخل للسهم الواحد - مخفف | $(1.10) | $0.34 |
التدفق النقدي من العمليات
ارتفع النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية إلى 94.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 77.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى الرسوم غير النقدية المتعلقة بالتغيرات في التزامات مقابل أرباح الشركة والتسويات الأخرى.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة CompoSecure 330.0 مليون دولار، مكونة من أ 200 مليون دولار قرض لأجل و 130 مليون دولار المتاحة بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة. كان سعر الفائدة الفعلي على القرض المسدس والقرض لأجل لعام 2024 تقريبًا 7.30%.
| ملخص الديون | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| قرض لأجل | 199.980 مليون دولار | 210,313 مليون دولار |
| ملاحظات قابلة للتبديل | 130.000 مليون دولار | 130.000 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 329,980 مليون دولار | 340,313 مليون دولار |
قاعدة العملاء واستراتيجية السوق
تتضمن قاعدة عملاء CompoSecure البنوك الدولية والمحلية الرائدة وجهات إصدار بطاقات الدفع. وتركز الشركة على توسيع تواجدها في السوق على المستويين المحلي والدولي، والاستفادة من الطلب المتزايد على حلول بطاقات الدفع المتميزة.
خاتمة
اعتبارًا من عام 2024، يستمر نموذج أعمال CompoSecure في التطور، مع التركيز على تعزيز عروض منتجاتها ومعالجة الكفاءات التشغيلية لتحسين الربحية.
CompoSecure, Inc. (CMPO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- CompoSecure, Inc. (CMPO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CompoSecure, Inc. (CMPO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CompoSecure, Inc. (CMPO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.