CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) Bundle
تاريخ موجز لشركة CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD)
التأسيس والتنمية المبكرة
تأسست شركة CrowdStrike Holdings, Inc. في يونيو 2011 على يد جورج كورتز وديمتري ألبيروفيتش وجريج مارستون. ركزت الشركة في البداية على الأمن السيبراني، باستخدام منصة سحابية أصلية لتوفير حماية نقطة النهاية.
التمويل والنمو
في عام 2012، تلقت CrowdStrike أول جولة تمويل رئيسية لها، حيث حصلت على 26 مليون دولار من التمويل من السلسلة A بقيادة Accel Partners. بحلول عام 2017، كانت الشركة قد جمعت ما مجموعه 100 مليون دولار من رأس المال الاستثماري من مختلف المستثمرين.
الاكتتاب العام ونشاط السوق العامة
تم طرح CrowdStrike للاكتتاب العام في 12 يونيو 2019. وكان سعر الاكتتاب العام هو 34 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، حيث جمعت الشركة ما يقرب من 612 مليون دولار أمريكي. بدأ تداول السهم في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر CRWD.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، بلغ سعر سهم CrowdStrike حوالي 150.54 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 17.5 مليار دولار أمريكي.
| سنة | سعر الاكتتاب ($) | سعر الإغلاق (اليوم الأول) ($) | القيمة السوقية (عند الاكتتاب العام) (مليار دولار) | إجمالي التمويل (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34 | 58.00 | 6.7 | 100 |
| 2020 | لا يوجد | لا يوجد | 7.5 | لا يوجد |
| 2021 | لا يوجد | لا يوجد | 12.0 | لا يوجد |
| 2022 | لا يوجد | لا يوجد | 9.1 | لا يوجد |
| 2023 | لا يوجد | لا يوجد | 17.5 | لا يوجد |
المعالم الرئيسية والإنجازات
في أواخر عام 2019، تم تكريم CrowdStrike لنهجها المبتكر في مجال الأمن السيبراني عندما فازت بجائزة SC لعام 2019 لأفضل حل للكشف عن التهديدات. في عام 2020، تم تصنيف CrowdStrike كشركة رائدة في Magic Quadrant لمنصات حماية نقاط النهاية بواسطة Gartner.
بحلول أكتوبر 2023، كان لدى CrowdStrike أكثر من 22000 عميل، بما في ذلك أكثر من 60% من شركات Fortune 100.
الأداء المالي
أعلنت CrowdStrike عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام المالي 2024 في 30 أغسطس 2023. وحققت الشركة إيرادات بلغت 710 ملايين دولار، بزيادة قدرها 30% على أساس سنوي. بلغت الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) حوالي 2.72 مليار دولار.
| ربع | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | ARR (مليار دولار) |
|---|---|---|---|
| الربع الثاني 2023 | 710 | 21 | 2.72 |
| الربع الأول 2023 | 662 | 32 | 2.5 |
| الربع الرابع 2022 | 626 | 30 | 2.3 |
| الربع الثالث 2022 | 498 | 21 | 1.9 |
| الربع الثاني 2022 | 466 | 12 | 1.7 |
الشراكات والاستحواذات الاستراتيجية
اتبعت CrowdStrike إستراتيجية الشراكات والاستحواذات الإستراتيجية لتعزيز قدراتها. وفي عام 2021، استحوذت الشركة على منصة Humio لإدارة السجلات، مقابل 400 مليون دولار تقريبًا، مما عزز قدراتها على اكتشاف التهديدات.
موقف السوق والمنافسة
اعتبارًا من عام 2023، استحوذت CrowdStrike على حصة كبيرة من سوق حماية نقاط النهاية، حيث تنافست مع لاعبين رئيسيين مثل McAfee وSymantec وPalo Alto Networks. وقد ساهمت بنيتها السحابية الفريدة ونهجها المعتمد على الذكاء الاصطناعي في وضعها بشكل إيجابي في الصناعة.
التطورات والابتكارات الأخيرة
تواصل CrowdStrike الابتكار، من خلال التحسينات الأخيرة على منصة Falcon الخاصة بها، والتي تتضمن الآن ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك قدرات البحث الاستباقي عن التهديدات والاستجابة للحوادث. أطلقت الشركة أيضًا منتجات جديدة تهدف إلى تأمين أعباء العمل والبيئات السحابية.
من يملك CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD)
الملكية المؤسسية
تمثل الملكية المؤسسية جزءًا كبيرًا من شركة CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تقريبًا 68% من أسهم الشركة مملوكة من قبل المستثمرين المؤسسيين. يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | النسبة المئوية المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 13,400,000 | 9.0% |
| شركة بلاك روك | 11,000,000 | 7.4% |
| شركة إدارة وأبحاث الإخلاص | 9,500,000 | 6.4% |
| برايس تي. رو أسوشيتس، إنك. | 8,000,000 | 5.4% |
| شركة تيودور للاستثمار | 6,200,000 | 4.1% |
الملكية التنفيذية
يمتلك المديرون التنفيذيون والمطلعون أيضًا حصة ملحوظة في CrowdStrike Holdings, Inc. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، يمتلك كبار المسؤولين التنفيذيين ما يقرب من 5% من أسهم الشركة. تشمل ممتلكات المديرين التنفيذيين الرئيسيين ما يلي:
| تنفيذي | عنوان | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جورج كورتز | المدير التنفيذي | 4,000,000 |
| مونيكا جاين | المدير المالي | 500,000 |
| مايكل سينتوناس | مدير التكنولوجيا | 300,000 |
| فيليكس لينج | سجع | 250,000 |
المعاملات الداخلية
وكانت المعاملات الداخلية ملحوظة أيضًا في العام الماضي، مما يشير إلى المشاركة النشطة للإدارة. وفيما يلي ملخص للمعاملات الداخلية الأخيرة:
| تاريخ | من الداخل | نوع المعاملة | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| 2023-09-15 | جورج كورتز | أُوكَازيُون | 100,000 |
| 2023-08-10 | مونيكا جاين | أُوكَازيُون | 50,000 |
| 2023-07-20 | مايكل سينتوناس | شراء | 30,000 |
كبار المساهمين
يسلط توزيع الأسهم الضوء أيضًا على الملكية الكبيرة لصناديق التحوط وصناديق الاستثمار المشتركة. أكبر المساهمين اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023 هم:
| المساهم | الأسهم المملوكة | النسبة المئوية المملوكة |
|---|---|---|
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 10,000,000 | 7.0% |
| شركاء القمة | 8,500,000 | 5.8% |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 7,500,000 | 5.2% |
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة CrowdStrike Holdings, Inc. اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 40 مليار دولار. يتقلب سعر السهم، ولكن اعتبارًا من آخر يوم تداول، توقف عند $120 لكل سهم.
اتجاهات هيكل الملكية
خلال العام الماضي، شهد هيكل ملكية CRWD تحولات، خاصة مع الاهتمام المتزايد من المستثمرين المؤسسيين، مما يعكس الاتجاه نحو زيادة الثقة المؤسسية في مسار نمو الشركة ومكانتها في السوق.
| ربع | الملكية المؤسسية (%) | ملكية المطلعين (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2022 | 65% | 5.2% |
| الربع الرابع 2022 | 66% | 5% |
| الربع الأول 2023 | 67% | 4.8% |
| الربع الثاني 2023 | 68% | 4.7% |
| الربع الثالث 2023 | 68% | 5% |
بيان مهمة CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).
Overview بيان المهمة
تتمثل مهمة CrowdStrike Holdings, Inc. في إيقاف الانتهاكات وتوفير حماية لا مثيل لها للأمن السيبراني من خلال التكنولوجيا المتقدمة والذكاء. تهدف الشركة إلى تقديم الحماية الأكثر فعالية لنقطة النهاية من خلال الاستفادة من بنيتها السحابية الأصلية وقدرات الذكاء الاصطناعي.
مجالات التركيز
- أمن نقطة النهاية
- استخبارات التهديد
- الاستجابة للحوادث
- خدمات الأمن المدارة
- إدارة الضعف
القيم الأساسية
تلتزم CrowdStrike بالعديد من القيم الأساسية التي تقود عملياتها:
- نزاهة
- ابتكار
- التركيز على العملاء
- التميز
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية 2023، سجلت CrowdStrike نموًا كبيرًا في مقاييسها المالية:
| متري | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 |
|---|---|---|
| ربح | 2.74 مليار دولار | 1.45 مليار دولار |
| صافي الدخل | 212.1 مليون دولار | 57.3 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 339.7 مليون دولار | 112.5 مليون دولار |
| التدفق النقدي من العمليات | 440.3 مليون دولار | 153.5 مليون دولار |
موقف السوق
لقد أثبتت CrowdStrike نفسها كشركة رائدة في قطاع الأمن السيبراني بحصة سوقية كبيرة:
| الحصة السوقية | نسبة مئوية |
|---|---|
| سوق أمن نقطة النهاية | 12.5% |
| سوق استخبارات التهديدات | 11.8% |
| سوق خدمات الأمن المدارة | 9.7% |
قاعدة العملاء
اعتبارًا من أكتوبر 2023، زاد عدد عملاء CrowdStrike بشكل كبير:
| شريحة العملاء | عدد العملاء |
|---|---|
| عملاء المؤسسات | 20,000+ |
| الشركات الصغيرة والمتوسطة | 3,000+ |
| الوكالات الحكومية | 300+ |
التزام الموظف
تركز CrowdStrike بشكل كبير على القوى العاملة لديها:
- عدد الموظفين: 5,000+
- الاستثمار في تدريب الموظفين: 2 مليون دولار سنوياً
- مبادرات التنوع: 30% من الموظفين ينتمون إلى الفئات الممثلة تمثيلاً ناقصًا
الأهداف المستقبلية
لتعزيز مهمتها، حددت CrowdStrike عدة أهداف للسنوات القادمة:
- زيادة حصتها في السوق بنسبة 2% سنوياً
- تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني
- توسيع التواجد العالمي في أوروبا وآسيا
- تحقيق إيرادات بقيمة 4 مليارات دولار بحلول العام المالي 2025
كيف تعمل شركة CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).
نموذج الأعمال
نموذج الأعمال
تعمل شركة CrowdStrike Holdings, Inc. بشكل أساسي من خلال نموذج قائم على الاشتراك يوفر حماية لنقطة النهاية السحابية الأصلية ومعلومات التهديدات وخدمات الاستجابة للهجمات الإلكترونية للعملاء في جميع أنحاء العالم. اعتبارًا من الربع الثاني من السنة المالية 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 736 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 42%.
عروض الخدمة
تشمل عروض الخدمة ما يلي:
- اكتشاف نقطة النهاية والاستجابة لها (EDR)
- صيد التهديدات المُدارة
- استخبارات التهديد
- نظافة تكنولوجيا المعلومات
- الأمن السحابي
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 يناير 2024، أبلغت CrowdStrike عن البيانات المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| ربح | $736 |
| صافي الدخل | $225 |
| إجمالي الربح | $660 |
| الدخل التشغيلي | $180 |
| التدفق النقدي الحر | $120 |
قاعدة العملاء
تخدم CrowdStrike قاعدة عملاء متنوعة في مختلف الصناعات بما في ذلك الرعاية الصحية والتمويل والحكومة. اعتبارًا من الربع الثاني من السنة المالية 2024، أفادت الشركة بما يلي:
- زيادة 20,000 المشتركين على مستوى العالم
- زيادة عدد العملاء بنسبة 20% سنة بعد سنة
تحديد المواقع في السوق
تعتبر CrowdStrike شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني. وفي عام 2023، تم تصنيفها كشركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لمنصات حماية نقاط النهاية، مما سلط الضوء على فعاليتها وابتكارها في الصناعة.
استراتيجية النمو
تستخدم الشركة استراتيجية نمو قوية تشمل:
- توسيع العروض المستندة إلى السحابة
- عمليات الاستحواذ لدمج التقنيات المتقدمة
- تعزيز ميزات المنتج الحالي
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كانت مقاييس أداء أسهم CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) كما يلي:
| متري المخزون | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $180.00 |
| القيمة السوقية | 39 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $280.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $150.00 |
| نسبة البولي ايثيلين | 169.52 |
التطورات الأخيرة
في الربع الثاني من عام 2024، أطلقت CrowdStrike ميزات جديدة تهدف إلى تحسين اكتشاف التهديدات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق.
كيف تجني شركة CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) الأموال
خدمات الاشتراك
تحقق CrowdStrike إيرادات في المقام الأول من خلال نموذج الاشتراك الخاص بها، مما يوفر حماية لنقاط النهاية السحابية الأصلية وحلول الأمن السيبراني. اعتبارًا من السنة المالية 2023، أعلنت CrowdStrike عن إيرادات سنوية متكررة (ARR) تبلغ تقريبًا 2.27 مليار دولار.
توزيع الإيرادات
في السنة المالية 2023، وصل إجمالي إيرادات CrowdStrike إلى 2.17 مليار دولار، مما يدل على زيادة سنوية قدرها 49%. توزيع الإيرادات هو كما يلي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إيرادات الاشتراك | $2,074 |
| إيرادات الخدمات المهنية | $96 |
| الإيرادات الأخرى | $0.8 |
نمو العملاء
اعتبارًا من يناير 2023، أفادت CrowdStrike تقريبًا 22,000 عملاء الاشتراك، زيادة من 18,000 في العام السابق. كما حققت الشركة صافي معدل احتفاظ قدره 122%.
المنتجات الرئيسية
تقدم CrowdStrike العديد من المنتجات ضمن منصة Falcon، بما في ذلك:
- منع الصقر
- فالكون انسايت
- فالكون أوفرواتش
- اكتشاف الصقر
- فالكون اكس
نموذج التسعير
يتراوح نموذج التسعير لخدمات CrowdStrike عادةً من $8 ل $14 لكل نقطة نهاية شهريًا اعتمادًا على مستوى الخدمة والميزات المحددة.
توسيع السوق والشراكات
عقدت CrowdStrike شراكة استراتيجية مع العديد من عمالقة التكنولوجيا لتوسيع تواجدها في السوق. على سبيل المثال، في عام 2022، أعلنت عن شراكات مع جوجل كلاود و الخدمة الآن لتعزيز عروضها.
مصاريف التشغيل
بالنسبة للسنة المالية 2023، تم الإبلاغ عن إجمالي نفقات التشغيل لشركة CrowdStrike بمبلغ 1.64 مليار دولار، تضم:
| فئة النفقات | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| المبيعات والتسويق | $688 |
| البحث والتطوير | $535 |
| العامة والإدارية | $413 |
مقاييس الربحية
في السنة المالية 2023، حققت CrowdStrike ربحًا إجماليًا قدره 1.56 مليار دولار، مما يؤدي إلى هامش إجمالي يبلغ تقريبًا 72%.
التوقعات المستقبلية
واستنادًا إلى مسار النمو، تتوقع CrowdStrike الإيرادات بين 2.61 مليار دولار و 2.65 مليار دولار للعام المالي 2024.
الاستثمارات والتمويل
لقد أثار CrowdStrike أكثر 1.5 مليار دولار في التمويل منذ إنشائها، بما في ذلك الاكتتاب العام الناجح في يونيو 2019، مما أدى إلى زيادة 612 مليون دولار.
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support