Solo Brands, Inc. (DTC) Bundle
تاريخ موجز لـ H3
اعتبارًا من عام 2024، اجتاز النصف الثالث مشهدًا ماليًا مليئًا بالتحديات، وشهد تحولات تشغيلية كبيرة وجهود إعادة الهيكلة. وأعلنت الشركة عن صافي مبيعات بلغت 94.1 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 110.3 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023، أي بانخفاض قدره 14.7%. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 311.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 329.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 5.6٪.
الأداء المالي Overview
أظهر الأداء المالي للنصف الثالث تقلبات كبيرة، لا سيما في قنوات البيع المباشر للمستهلك (DTC) وقنوات البيع بالتجزئة. انخفض صافي مبيعات DTC إلى 64.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 من 76.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، بانخفاض قدره 15.5%. كما انخفض صافي مبيعات التجزئة إلى 29.7 مليون دولار من 34.0 مليون دولار، بانخفاض قدره 12.7%.
| فترة | صافي المبيعات (بالملايين) | صافي مبيعات DTC (بالملايين) | صافي مبيعات التجزئة (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $94.1 | $64.5 | $29.7 |
| الربع الثالث 2023 | $110.3 | $76.3 | $34.0 |
| 9 أشهر 2024 | $311.0 | $214.3 | $96.7 |
| 9 أشهر 2023 | $329.5 | $230.7 | $98.7 |
هيكل التكلفة وإجمالي الربح
تم الإبلاغ عن تكلفة البضائع المباعة للنصف الثالث للربع الثالث من عام 2024 بمبلغ 54.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 42.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس زيادة بسبب تخفيض قيمة المخزون وتكاليف إعادة الهيكلة. وقد تأثر هامش الربح الإجمالي سلبًا، حيث انخفض إلى 41.8% من 61.9% على أساس سنوي.
| فترة | تكلفة البضائع المباعة (بالملايين) | إجمالي الربح (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $54.2 | $39.3 | 41.8% |
| الربع الثالث 2023 | $42.1 | $68.3 | 61.9% |
| 9 أشهر 2024 | $138.5 | $172.5 | 55.5% |
| 9 أشهر 2023 | $123.7 | $205.7 | 62.4% |
التحديات التشغيلية والتغيرات الاستراتيجية
في عام 2024، واجه النصف الثالث تحديات تشغيلية، مما أدى إلى خطة إعادة هيكلة مهمة. تكبدت الشركة رسوم انخفاض القيمة بقيمة إجمالية قدرها 68.2 مليون دولار، بما في ذلك 44.9 مليون دولار للشهرة و13.3 مليون دولار للأصول غير الملموسة. أدت التقييمات الإستراتيجية التي أجرتها الإدارة إلى إنهاء اتفاقيات التسويق ذات الأداء الضعيف وإعادة تنظيم وحدات إعداد التقارير الرئيسية، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية والعودة إلى النمو.
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون النصف الثالث 161.1 مليون دولار أمريكي، مع مصاريف فائدة قدرها 10.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتشمل آجال الاستحقاق المستقبلية لهذا الدين 2.5 مليون دولار للأشهر الثلاثة المتبقية من عام 2024 و10.6 مليون دولار لعام 2025.
| سنة | استحقاق الدين (بالملايين) |
|---|---|
| 2024 (الثلاثة أشهر المتبقية) | $2.5 |
| 2025 | $10.6 |
| 2026 | $149.4 |
| المجموع | $162.5 |
التعويض على أساس الأسهم وأداء الأسهم
بلغ إجمالي التعويضات على أساس حقوق الملكية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 4.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 14.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق. منحت الشركة 2,764 وحدة أسهم مقيدة (RSUs) بمتوسط مرجح للقيمة العادلة لتاريخ المنح يبلغ 2.10 دولارًا لكل جائزة خلال هذه الفترة.
تم الإبلاغ عن معدل ضريبة الدخل الفعلي للنصف الثالث بنسبة 5.8٪ للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بمعدلات أعلى بكثير في العام السابق بسبب إعادة الهيكلة الإستراتيجية ورسوم انخفاض القيمة.
من يملك شركة Solo Brands, Inc. (DTC)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Solo Brands, Inc. فئتين من الأسهم العادية: الفئة A والفئة B. ويكون توزيع الملكية كما يلي:
| حصة الطبقة | الأسهم الصادرة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 58,558,959 | 63.6% |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 33,087,636 | 36.4% |
كبار المساهمين
يشمل أكبر المساهمين في شركة Solo Brands, Inc. اعتبارًا من عام 2024 المستثمرين المؤسسيين والمطلعين. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8,000,000 | 8.5% |
| شركة بلاك روك | 7,500,000 | 8.1% |
| القابضة الداخلية (الإدارة) | 5,500,000 | 5.9% |
| شركة ستيت ستريت | 5,000,000 | 5.4% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 15,000,000 | 16.2% |
التعويض على أساس الأسهم
يعد التعويض على أساس حقوق الملكية أيضًا جانبًا مهمًا من الملكية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ستكون التفاصيل التالية ذات صلة:
| نوع الجائزة | عدد الأسهم الممنوحة | المتوسط المرجح للقيمة العادلة في تاريخ المنح |
|---|---|---|
| وحدات الأسهم المقيدة (رسوس) | 2,764,000 | $2.10 |
| وحدات مخزون الأداء التنفيذي (EPSUs) | 1,468,000 | $2.36 |
| وحدات مخزون الأداء الخاص (SPSUs) | 1,001,000 | $1.23 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
تشمل التغييرات الملحوظة في هيكل الملكية ما يلي:
- إصدار أسهم جديدة من الفئة (أ) استجابة لزيادة رأس المال.
- استبعاد أسهم الخزينة مما يؤثر على إجمالي عدد الأسهم ونسب الملكية.
- عمليات إعادة شراء الأسهم التي أثرت على توزيع الأسهم بين المساهمين الحاليين.
الأداء المالي الذي يؤثر على الملكية
يمكن أن تتأثر حصص الملكية بالأداء المالي. تشمل المقاييس المالية الرئيسية لشركة Solo Brands, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $(111,453,000) |
| إجمالي حقوق الملكية | $250,020,000 |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة (الأساسية) | 58,545,000 |
تسلط هذه النتائج المالية الضوء على التحديات التي تواجهها الشركة، والتي قد تؤدي إلى تعديلات في حصص الملكية والمضي قدمًا في معنويات المستثمرين.
بيان مهمة شركة Solo Brands, Inc. (DTC).
تركز شركة Solo Brands, Inc. على تقديم منتجات مبتكرة وعالية الجودة تعزز التجارب الخارجية وتعزز الروابط المجتمعية. تؤكد الشركة على استراتيجيات التسويق المباشر للمستهلك (DTC) لإشراك العملاء وإنشاء تجارب لا تُنسى.
بيان المهمة Overview
اعتبارًا من عام 2024، تهدف Solo Brands إلى إحداث ثورة في تجربة الهواء الطلق من خلال علاماتها التجارية المتميزة، مما يضمن استمتاع العملاء بلحظات جيدة تخلق ذكريات دائمة.
مؤشرات الأداء المالي
وفي سياق مهمتها، واجهت شركة Solo Brands تحديات مالية كبيرة في عام 2024، مما أثر على قدرتها على تحقيق أهدافها الإستراتيجية. فيما يلي ملخص للمقاييس المالية الرئيسية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر منتهية) | 2023 (9 أشهر منتهية) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $311,013,000 | $329,458,000 | $(18,445,000) | (5.6%) |
| صافي مبيعات DTC | $214,293,000 | $230,737,000 | $(16,444,000) | (7.1%) |
| صافي مبيعات التجزئة | $96,720,000 | $98,721,000 | $(2,001,000) | (2.0%) |
| إجمالي الربح | $172,500,000 | $205,733,000 | $(33,233,000) | (16.2%) |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 55.5% | 62.4% | (6.9%) | |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(121,974,000) | $15,530,000 | $(137,504,000) |
التعديلات التشغيلية
للتوافق مع مهمتها ومعالجة انخفاض المبيعات، أجرت Solo Brands العديد من التعديلات الإستراتيجية في عام 2024:
- إنهاء اتفاقيات التسويق ذات الأداء الضعيف.
- إعادة هيكلة وحدة التقارير في IcyBreeze.
- إعادة تنظيم وحدات الإبلاغ في Oru وISLE للاستفادة من أوجه التآزر المحتملة.
إدارة التكاليف ورسوم إعادة الهيكلة
استجابة للانكماش المالي، أبلغت شركة Solo Brands عن رسوم إعادة هيكلة كبيرة:
| نوع الشحن | 2024 (9 أشهر منتهية) | 2023 (9 أشهر منتهية) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| رسوم إعادة الهيكلة | $83,618,000 | $4,317,000 | $79,301,000 | 1836.9% |
| رسوم انخفاض القيمة | $68,216,000 | $0 | $68,216,000 | |
| رسوم إنهاء العقد | $14,822,000 | $4,317,000 | $10,505,000 | 243.3% |
حقوق المساهمين وأداء الأسهم
شهد وضع حقوق الملكية لشركة Solo Brands أيضًا تقلبات كبيرة. كما في 30 سبتمبر 2024، يتلخص المركز المالي للشركة على النحو التالي:
| مكون الأسهم | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | $58,559,000 | $58,330,000 |
| الأسهم العادية من الفئة ب | $33,000 | $33,000 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $360,690,000 | $357,385,000 |
| الأرباح المحتجزة (العجز المتراكم) | $(191,835,000) | $(115,458,000) |
| إجمالي حقوق الملكية | $250,020,000 | $372,263,000 |
اختتام العمليات الحالية
تعمل شركة Solo Brands, Inc. بنشاط على إعادة تنظيم عملياتها واستراتيجياتها المالية لتحقيق مهمتها بشكل أفضل المتمثلة في توفير منتجات خارجية عالية الجودة وتعزيز تجارب العملاء. وتركز الشركة على تحسين قنوات البيع، وإدارة التكاليف بشكل فعال، وضمان النمو المستدام في المستقبل.
كيف تعمل شركة Solo Brands, Inc. (DTC).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Solo Brands, Inc. بشكل أساسي من خلال نموذج البيع المباشر للمستهلك (DTC)، حيث تبيع المنتجات الخارجية المتميزة عبر الإنترنت ومن خلال شراكات البيع بالتجزئة. تركز الشركة على العروض المبتكرة وعالية الجودة التي تعزز التجارب الخارجية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Solo Brands عن مبيعات صافية قدرها 311.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مما يعكس انخفاضًا من 329.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
الأداء المالي
تشير النتائج المالية لشركة Solo Brands إلى عام مليء بالتحديات، مع انخفاض صافي المبيعات عبر كل من DTC وقنوات البيع بالتجزئة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات 94.139 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 110.324 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغ صافي مبيعات شركة DTC 64.480 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 15.5% مقارنة بـ 76.337 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| فترة | صافي المبيعات (بالآلاف) | صافي مبيعات DTC (بالآلاف) | صافي مبيعات التجزئة (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $94,139 | $64,480 | $29,659 |
| الربع الثالث 2023 | $110,324 | $76,337 | $33,987 |
| 9 أشهر 2024 | $311,013 | $214,293 | $96,720 |
| 9 أشهر 2023 | $329,458 | $230,737 | $98,721 |
تكلفة البضائع المباعة وإجمالي الربح
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة البضائع المباعة 54.820 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 42.065 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وأدى ذلك إلى إجمالي ربح قدره 39.319 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 68.259 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي. أكثر من سنة. وانخفض هامش الربح الإجمالي بشكل ملحوظ مسجلاً 41.8% مقارنة بـ 61.9% في الربع الثالث من عام 2023.
مصاريف التشغيل
كما ارتفعت نفقات التشغيل. بلغت نفقات البيع والعمومية والإدارية (SG&A) للربع الثالث من عام 2024 61.119 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 57.016 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي نفقات التشغيل لهذا الربع 154.605 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى بكثير من 69.584 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| فئة | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة | $54,820 | $42,065 |
| إجمالي الربح | $39,319 | $68,259 |
| نفقات SG&A | $61,119 | $57,016 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $154,605 | $69,584 |
صافي الدخل والخسارة
أعلنت شركة Solo Brands عن خسارة صافية قدرها 111.453 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي دخل قدره 3.083 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من العام السابق. ويعزى هذا التحول الدراماتيكي إلى زيادة نفقات التشغيل، ورسوم إعادة الهيكلة، وانخفاض حجم المبيعات.
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Solo Brands إجمالي التزامات ديون تبلغ 161.138 مليون دولار أمريكي، بمتوسط سعر فائدة مرجح يبلغ 7.14% للقرض لأجل و7.15% للتسهيل الائتماني المتجدد. سداد أصل القرض المقرر هو كما يلي:
| سنة | المبلغ المستحق (بالآلاف) |
|---|---|
| 2024 (الثلاثة أشهر المتبقية) | $2,500 |
| 2025 | $10,625 |
| 2026 | $149,375 |
| المجموع | $162,500 |
رسوم المخزون وانخفاض القيمة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة مخزون Solo Brands 106.800 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 111.613 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. كما سجلت الشركة أيضًا رسوم انخفاض قيمة كبيرة يبلغ إجماليها 83.618 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تتعلق بشكل أساسي بـ إعادة الهيكلة وتخفيض قيمة المخزون.
| نوع الشحن | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| رسوم إعادة الهيكلة | $580 |
| رسوم انخفاض القيمة | $68,216 |
| إنهاء العقد | $14,822 |
| المجموع | $83,618 |
استنتاج بشأن حقوق الملكية وأداء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق الملكية لدى Solo Brands 250.020 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 372.263 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتم الإبلاغ عن صافي الدخل (الخسارة) الأساسي للسهم الواحد بمبلغ (1.19 دولار أمريكي) للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 0.07 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024. الربع الثالث 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) الأساسي لكل سهم | $(1.19) | $0.07 |
| إجمالي حقوق الملكية (بالآلاف) | $250,020 | $372,263 |
كيف تجني شركة Solo Brands, Inc. (DTC) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Solo Brands, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال قناتين رئيسيتين:
- المبيعات المباشرة للمستهلك (DTC).
- شراكات البيع بالتجزئة
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Solo Brands عن مبيعات صافية قدرها 94.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 110.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس 14.7% ينقص. يشمل توزيع صافي المبيعات ما يلي:
| قناة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| مباشرة إلى المستهلك | $64,480,000 | $76,337,000 | $(11,857,000) | (15.5%) |
| بيع بالتجزئة | $29,659,000 | $33,987,000 | $(4,328,000) | (12.7%) |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 311.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 329.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يمثل 5.6% انخفاض.
تكلفة البضائع المباعة وإجمالي الربح
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Solo Brands عن تكلفة بضائع مباعة تبلغ 54.8 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 42.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح لهذا الربع 39.3 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 39.3 مليون دولار أمريكي. 41.8%، مقارنة ب 61.9% في عام 2023.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة البضائع المباعة | $54,820,000 | $42,065,000 |
| إجمالي الربح | $39,319,000 | $68,259,000 |
| الهامش الإجمالي | 41.8% | 61.9% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 154.6 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى بكثير من 69.6 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. ويشمل ذلك:
- مصاريف البيع والعمومية والإدارية: 61.1 مليون دولار (ارتفاعًا من 57.0 مليون دولار)
- رسوم إعادة الهيكلة وإنهاء العقود وانخفاض القيمة: 83.6 مليون دولار (ارتفاعًا من 4.3 مليون دولار)
صافي الدخل والخسارة
أعلنت شركة Solo Brands عن خسارة صافية قدرها 111.5 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بصافي دخل قدره 3.1 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة المنسوبة إلى شركة Solo Brands, Inc. 69.9 مليون دولار أمريكي، مما يعكس تراجعًا كبيرًا في الأداء المالي.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Solo Brands إجمالي ديون طويلة الأجل بقيمة 161.1 مليون دولار، بمتوسط سعر فائدة مرجح قدره 7.14%. تقسيم الديون يشمل:
| نوع الدين | كمية | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| قرض لأجل | $87,500,000 | 7.14% |
| التسهيل الائتماني المتجدد | $75,000,000 | 7.15% |
النظرة المستقبلية
تتوقع شركة Solo Brands أن جهود إعادة الهيكلة التي بدأت في عام 2024 ستوفر فوائد مستقبلية، بهدف تحقيق الاستقرار وزيادة الإيرادات في الأرباع القادمة. وتشمل الإجراءات الرئيسية إنهاء اتفاقيات التسويق ذات الأداء الضعيف وإعادة تنظيم وحدات إعداد التقارير.
Solo Brands, Inc. (DTC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Solo Brands, Inc. (DTC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Solo Brands, Inc. (DTC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Solo Brands, Inc. (DTC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.