Solo Brands, Inc. (DTC) Bundle
Uma breve história do H3
A partir de 2024, o H3 navegou um cenário financeiro desafiador, passando por mudanças operacionais significativas e esforços de reestruturação. A empresa registrou vendas líquidas de US $ 94,1 milhões no terceiro trimestre de 2024, abaixo de US $ 110,3 milhões no mesmo trimestre de 2023, marcando uma queda de 14,7%. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas totalizaram US $ 311,0 milhões, um declínio de US $ 329,5 milhões no ano anterior, refletindo uma queda de 5,6%.
Desempenho financeiro Overview
O desempenho financeiro do H3 mostrou uma volatilidade considerável, particularmente em seus canais de vendas diretamente ao consumidor (DTC) e de vendas de varejo. As vendas líquidas do DTC caíram para US $ 64,5 milhões no terceiro trimestre de 2024, ante US $ 76,3 milhões no terceiro trimestre de 2023, um declínio de 15,5%. As vendas líquidas de varejo também caíram para US $ 29,7 milhões de US $ 34,0 milhões, uma redução de 12,7%.
| Período | Vendas líquidas (em milhões) | Vendas líquidas do DTC (em milhões) | Vendas líquidas de varejo (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $94.1 | $64.5 | $29.7 |
| Q3 2023 | $110.3 | $76.3 | $34.0 |
| 9m 2024 | $311.0 | $214.3 | $96.7 |
| 9m 2023 | $329.5 | $230.7 | $98.7 |
Estrutura de custos e lucro bruto
O custo dos bens da H3 vendido pelo terceiro trimestre de 2024 foi relatado em US $ 54,2 milhões, em comparação com US $ 42,1 milhões no terceiro trimestre de 2023, refletindo um aumento devido a reduções de estoque e custos de reestruturação. A margem de lucro bruta foi afetada adversamente, caindo para 41,8%, de 61,9% ano a ano.
| Período | Custo dos produtos vendidos (em milhões) | Lucro bruto (em milhões) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $54.2 | $39.3 | 41.8% |
| Q3 2023 | $42.1 | $68.3 | 61.9% |
| 9m 2024 | $138.5 | $172.5 | 55.5% |
| 9m 2023 | $123.7 | $205.7 | 62.4% |
Desafios operacionais e mudanças estratégicas
Em 2024, o H3 enfrentou desafios operacionais, levando a um plano de reestruturação significativo. A Companhia sofreu acusações de redução ao valor recuperável, totalizando US $ 68,2 milhões, incluindo US $ 44,9 milhões para a Goodwill e US $ 13,3 milhões para ativos intangíveis. As avaliações estratégicas da administração levaram ao término dos acordos de marketing com baixo desempenho e à reorganização das principais unidades de relatórios, com o objetivo de melhorar a eficiência operacional e retornar ao crescimento.
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da H3 ficou em US $ 161,1 milhões, com uma despesa de juros de US $ 10,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Os vencimentos futuros dessa dívida incluem US $ 2,5 milhões nos três meses restantes de 2024 e US $ 10,6 milhões em 2025.
| Ano | Maturidade da dívida (em milhões) |
|---|---|
| 2024 (restantes três meses) | $2.5 |
| 2025 | $10.6 |
| 2026 | $149.4 |
| Total | $162.5 |
Compensação baseada em patrimônio e desempenho de ações
A remuneração baseada em ações nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou aproximadamente US $ 4,7 milhões, uma queda de US $ 14,8 milhões no ano anterior. A Companhia concedeu 2.764 unidades de ações restritas (RSUs) com um valor justo médio ponderado de US $ 2,10 por prêmio durante esse período.
A taxa efetiva de imposto de renda para H3 foi relatada em 5,8% nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com taxas significativamente mais altas no ano anterior devido a acusações estratégicas de reestruturação e comprometimento.
A Who é proprietário de Solo Brands, Inc. (DTC)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Solo Brands, Inc. possui duas classes de ações ordinárias: Classe A e Classe B. A distribuição de propriedade é a seguinte:
| Compartilhar aula | Ações emitidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Classe A comum estoque | 58,558,959 | 63.6% |
| Ações ordinárias da classe B | 33,087,636 | 36.4% |
Principais acionistas
Os maiores acionistas da Solo Brands, Inc., em 2024, incluem investidores e especialistas institucionais. A tabela a seguir lista os principais acionistas:
| Acionista | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8,000,000 | 8.5% |
| BlackRock, Inc. | 7,500,000 | 8.1% |
| Insider Holdings (Gerenciamento) | 5,500,000 | 5.9% |
| State Street Corporation | 5,000,000 | 5.4% |
| Outros investidores institucionais | 15,000,000 | 16.2% |
Remuneração baseada em patrimônio
A compensação baseada em patrimônio também é um aspecto significativo da propriedade. Em 30 de setembro de 2024, os seguintes detalhes são relevantes:
| Tipo de prêmio | Número de ações concedidas | Valor justo médio ponderado de concessão |
|---|---|---|
| Unidades de estoque restritas (RSUs) | 2,764,000 | $2.10 |
| Unidades de ações de desempenho executivo (EPSUS) | 1,468,000 | $2.36 |
| Unidades de estoque de desempenho especial (SPSUS) | 1,001,000 | $1.23 |
Mudanças recentes na propriedade
Mudanças notáveis na estrutura de propriedade incluem:
- A emissão de novas ações da Classe A em resposta aos aumentos de capital.
- Aposentadoria das ações do Tesouro, impactando as porcentagens gerais de contagem de ações e propriedade.
- Recompras de ações que afetaram a distribuição de ações entre os acionistas existentes.
Desempenho financeiro que afeta a propriedade
As participações de propriedade podem ser influenciadas pelo desempenho financeiro. As principais métricas financeiras da Solo Brands, Inc. em 30 de setembro de 2024, incluem:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Lucro líquido (perda) | $(111,453,000) |
| Patrimônio total | $250,020,000 |
| Ações médias ponderadas em circulação (básico) | 58,545,000 |
Esses resultados financeiros destacam os desafios enfrentados pela empresa, o que pode levar a ajustes nas apostas de propriedade e no sentimento dos investidores.
Declaração de Missão Solo Brands, Inc. (DTC)
A Solo Brands, Inc. se concentra em fornecer produtos inovadores e de alta qualidade que aprimoram as experiências ao ar livre e promovem conexões comunitárias. A empresa enfatiza estratégias de marketing direto ao consumidor (DTC) para envolver os clientes e criar experiências memoráveis.
Declaração de missão Overview
A partir de 2024, as marcas individuais pretendem revolucionar a experiência ao ar livre por meio de suas marcas premium, garantindo que os clientes desfrutem de bons momentos que criam memórias duradouras.
Indicadores de desempenho financeiro
No contexto de sua missão, as marcas solo encontraram desafios financeiros significativos em 2024, afetando sua capacidade de atingir seus objetivos estratégicos. Abaixo está um resumo das principais métricas financeiras para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica financeira | 2024 (9 meses terminados) | 2023 (9 meses terminados) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $311,013,000 | $329,458,000 | $(18,445,000) | (5.6%) |
| Vendas líquidas do DTC | $214,293,000 | $230,737,000 | $(16,444,000) | (7.1%) |
| Vendas líquidas de varejo | $96,720,000 | $98,721,000 | $(2,001,000) | (2.0%) |
| Lucro bruto | $172,500,000 | $205,733,000 | $(33,233,000) | (16.2%) |
| Margem bruta (%) | 55.5% | 62.4% | (6.9%) | |
| Lucro líquido (perda) | $(121,974,000) | $15,530,000 | $(137,504,000) |
Ajustes operacionais
Para se alinhar com sua missão e endereço em declínio de vendas, as marcas solo fizeram vários ajustes estratégicos em 2024:
- Rescisão de acordos de marketing com baixo desempenho.
- Reestruturação da Unidade de Relatórios de Icybreeze.
- Reorganização das unidades de relatórios de ORU e Isle para capitalizar em possíveis sinergias.
Tobros de gerenciamento de custos e reestruturação
Em resposta à desaceleração financeira, as marcas solo relataram taxas de reestruturação significativas:
| Tipo de carga | 2024 (9 meses terminados) | 2023 (9 meses terminados) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Cobranças de reestruturação | $83,618,000 | $4,317,000 | $79,301,000 | 1836.9% |
| Acusações de redução ao valor recuperável | $68,216,000 | $0 | $68,216,000 | |
| Taxas de rescisão do contrato | $14,822,000 | $4,317,000 | $10,505,000 | 243.3% |
Patrimônio líquido e desempenho de ações
A posição patrimonial das marcas solo também viu flutuações significativas. Em 30 de setembro de 2024, a posição financeira da empresa está resumida da seguinte forma:
| Componente de patrimônio | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Classe A comum estoque | $58,559,000 | $58,330,000 |
| Ações ordinárias da classe B | $33,000 | $33,000 |
| Capital adicional pago | $360,690,000 | $357,385,000 |
| Lucros retidos (déficit acumulado) | $(191,835,000) | $(115,458,000) |
| Patrimônio total | $250,020,000 | $372,263,000 |
Conclusão das operações atuais
A Solo Brands, Inc. está trabalhando ativamente para realinhar suas operações e estratégias financeiras para cumprir melhor sua missão de fornecer produtos ao ar livre de qualidade e aprimorar as experiências dos clientes. A empresa está focada em melhorar os canais de vendas, gerenciar os custos de maneira eficaz e garantir um crescimento sustentável no futuro.
How Solo Brands, Inc. (DTC) funciona
Modelo de negócios
A Solo Brands, Inc. opera principalmente por meio de um modelo direto ao consumidor (DTC), vendendo produtos ao ar livre premium on-line e por meio de parcerias de varejo. A empresa se concentra em ofertas inovadoras e de alta qualidade que aprimoram as experiências ao ar livre. Em 30 de setembro de 2024, as marcas solo reportaram vendas líquidas de US $ 311,0 milhões no final dos nove meses, refletindo uma queda de US $ 329,5 milhões no mesmo período em 2023.
Desempenho financeiro
Os resultados financeiros para marcas solo indicam um ano desafiador, com as vendas líquidas diminuindo nos canais de DTC e varejo. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas totalizaram US $ 94,139 milhões, abaixo dos US $ 110,324 milhões no ano anterior. As vendas líquidas do DTC foram de US $ 64,480 milhões, um declínio de 15,5% em comparação com US $ 76,337 milhões em 2023.
| Período | Vendas líquidas (em milhares) | Vendas líquidas do DTC (em milhares) | Vendas líquidas de varejo (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $94,139 | $64,480 | $29,659 |
| Q3 2023 | $110,324 | $76,337 | $33,987 |
| 9m 2024 | $311,013 | $214,293 | $96,720 |
| 9m 2023 | $329,458 | $230,737 | $98,721 |
Custo dos bens vendidos e lucro bruto
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo dos bens vendidos (CAGs) foi de US $ 54,820 milhões, um aumento de US $ 42,065 milhões no mesmo trimestre de 2023. Isso resultou em um lucro bruto de US $ 39,319 milhões, abaixo dos US $ 68,259 milhões. acima do ano. A margem bruta diminuiu significativamente, registrando 41,8% em comparação com 61,9% no terceiro trimestre de 2023.
Despesas operacionais
As despesas operacionais também aumentaram. As despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 61,119 milhões, acima de US $ 57,016 milhões no terceiro trimestre de 2023. O total de despesas operacionais para o trimestre totalizou US $ 154,605 milhões, significativamente superior a US $ 69,584 milhões no ano anterior.
| Categoria | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | $54,820 | $42,065 |
| Lucro bruto | $39,319 | $68,259 |
| Despesas da SG&A | $61,119 | $57,016 |
| Despesas operacionais totais | $154,605 | $69,584 |
Lucro líquido e perda
As marcas solo reportaram uma perda líquida de US $ 111.453 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com um lucro líquido de US $ 3,083 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. Essa mudança dramática é atribuída ao aumento das despesas operacionais, cobranças de reestruturação e volumes de vendas mais baixos.
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, as marcas solo tinham obrigações totais de dívida no valor de US $ 161,138 milhões, com uma taxa de juros da média ponderada de 7,14% para o empréstimo a prazo e 7,15% para a linha de crédito rotativa. Os pagamentos principais programados são os seguintes:
| Ano | Valor devido (em milhares) |
|---|---|
| 2024 (restantes três meses) | $2,500 |
| 2025 | $10,625 |
| 2026 | $149,375 |
| Total | $162,500 |
Acusações de inventário e comprometimento
Em 30 de setembro de 2024, o inventário de marcas solo foi avaliado em US $ 106.800 milhões, abaixo dos US $ 111,613 milhões no final de 2023. A empresa também registrou taxas de comprometimento significativas, totalizando US $ 83,618 milhões nos três meses findos Reestruturação e redução de estoque.
| Tipo de carga | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Cobranças de reestruturação | $580 |
| Acusações de redução ao valor recuperável | $68,216 |
| Rescisão do contrato | $14,822 |
| Total | $83,618 |
Conclusão sobre patrimônio e compartilhar o desempenho
Em 30 de setembro de 2024, as marcas solo tinham patrimônio total de US $ 250,020 milhões, abaixo de US $ 372,263 milhões no final de 2023. O lucro líquido básico (perda) por ação foi relatado em US $ (1,19) para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 0,07 para US $ 0,07 para Q3 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido básico (perda) por ação | $(1.19) | $0.07 |
| Patrimônio total (em milhares) | $250,020 | $372,263 |
Como Solo Brands, Inc. (DTC) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Solo Brands, Inc. gera principalmente receita através de dois canais principais:
- Vendas diretas ao consumidor (DTC)
- Parcerias de varejo
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as marcas solo reportaram vendas líquidas de US $ 94,1 milhões, um declínio de US $ 110,3 milhões no mesmo período em 2023, refletindo um 14.7% diminuir. A quebra das vendas líquidas inclui:
| Canal | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Direto ao consumidor | $64,480,000 | $76,337,000 | $(11,857,000) | (15.5%) |
| Varejo | $29,659,000 | $33,987,000 | $(4,328,000) | (12.7%) |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas totais foram de US $ 311,0 milhões, abaixo dos US $ 329,5 milhões em 2023, marcando um 5.6% declínio.
Custo dos bens vendidos e lucro bruto
No terceiro trimestre de 2024, as marcas solo reportaram um custo de mercadorias vendidas (engrenagens) de US $ 54,8 milhões, acima dos US $ 42,1 milhões no mesmo período em 2023. O lucro bruto do trimestre foi de US $ 39,3 milhões, resultando em uma margem bruta de 41.8%, comparado com 61.9% em 2023.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| COGS | $54,820,000 | $42,065,000 |
| Lucro bruto | $39,319,000 | $68,259,000 |
| Margem bruta | 41.8% | 61.9% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais no terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 154,6 milhões, significativamente superiores a US $ 69,6 milhões no mesmo trimestre de 2023. Isso inclui:
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 61,1 milhões (acima de US $ 57,0 milhões)
- Restruturação, rescisão do contrato e acusações de redução ao valor recuperável: US $ 83,6 milhões (acima de US $ 4,3 milhões)
Lucro líquido e perda
As marcas solo reportaram uma perda líquida de US $ 111,5 milhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com um lucro líquido de US $ 3,1 milhões no mesmo trimestre de 2023. O prejuízo líquido atribuível à Solo Brands, Inc. foi de US $ 69,9 milhões, refletindo uma queda significativa na queda da queda em uma queda significativa na queda de uma queda significativa na queda de uma queda significativa na queda de uma queda significativa na queda de uma queda significativa na queda da Solo Brands, Inc. desempenho financeiro.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, as marcas solo tinham dívida total de longo prazo de US $ 161,1 milhões, com uma taxa de juros da média ponderada de 7.14%. A repartição da dívida inclui:
| Tipo de dívida | Quantia | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Empréstimo a prazo | $87,500,000 | 7.14% |
| Linha de crédito rotativo | $75,000,000 | 7.15% |
Perspectivas futuras
As marcas solo prevêem que os esforços de reestruturação iniciados em 2024 fornecerão benefícios futuros, com o objetivo de estabilizar e aumentar as receitas nos próximos trimestres. As ações -chave incluem o término de acordos de marketing com baixo desempenho e a reorganização das unidades de relatórios.
Solo Brands, Inc. (DTC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Solo Brands, Inc. (DTC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Solo Brands, Inc. (DTC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Solo Brands, Inc. (DTC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.