Five Below, Inc. (FIVE) Bundle
تاريخ موجز لخمسة أدناه
لقد أثبتت شركة Five below, Inc. نفسها كلاعب بارز في قطاع البيع بالتجزئة، حيث تقدم مجموعة واسعة من المنتجات التي تستهدف المراهقين والمراهقين. اعتبارًا من عام 2024، تدير الشركة 1667 متجرًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مما يظهر نموًا كبيرًا عن السنوات السابقة.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأسابيع الستة والعشرين المنتهية في 3 أغسطس 2024، أعلنت شركة Five below عن صافي مبيعات بلغت 1,641.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 10.6% مقارنة بـ 1,485.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وكان هذا النمو مدفوعًا بزيادة غير قابلة للمقارنة في المبيعات تعزى إلى افتتاح متاجر جديدة.
هيكل التكلفة والربحية
وخلال نفس الفترة، ارتفعت تكلفة البضائع المباعة إلى 1,106.6 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 12.3% من 985.8 مليون دولار. وعلى الرغم من الزيادة في المبيعات، ارتفع إجمالي الربح أيضًا إلى 535.3 مليون دولار، على الرغم من انخفاض هامش الربح الإجمالي إلى 32.6% من 33.6% على أساس سنوي.
| متري | 26 أسبوعًا تنتهي في 3 أغسطس 2024 | 26 أسبوعًا تنتهي في 29 يوليو 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,641.9 مليون دولار | 1,485.2 مليون دولار |
| تكلفة البضاعة المباعة | 1,106.6 مليون دولار | 985.8 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 535.3 مليون دولار | 499.4 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 32.6% | 33.6% |
مصاريف التشغيل
ارتفعت مصاريف البيع والعمومية والإدارية إلى 457.6 مليون دولار أمريكي للأسابيع الستة والعشرين المنتهية في 3 أغسطس 2024، مقارنة بـ 398.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع النفقات المتعلقة بالمتاجر حيث قامت الشركة بتوسيع قاعدة متاجرها.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل للأسابيع الستة والعشرين المنتهية في 3 أغسطس 2024، 64.5 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 23.5% من 84.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. ويعكس الانخفاض في صافي الدخل زيادة تكاليف التشغيل وانخفاض معدل الضريبة الفعلية بنسبة 24.8%، مقارنة بـ 22.6% في العام السابق.
| متري | 26 أسبوعًا تنتهي في 3 أغسطس 2024 | 26 أسبوعًا تنتهي في 29 يوليو 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 64.5 مليون دولار | 84.3 مليون دولار |
| ربحية السهم الأساسية | $1.17 | $1.51 |
| ربحية السهم المخففة | $1.17 | $1.51 |
برنامج إعادة شراء الأسهم
كجزء من استراتيجية إدارة رأس المال، بدأت شركة Five below برنامج إعادة شراء الأسهم في نوفمبر 2023، مما سمح بإعادة شراء ما يصل إلى 100 مليون دولار من الأسهم العادية. خلال الأسابيع الستة والعشرين المنتهية في 3 أغسطس 2024، أعادت الشركة شراء 266,997 سهمًا بمتوسط تكلفة حوالي 149.79 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بإجمالي حوالي 40 مليون دولار أمريكي.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، كان لدى Five below ما يقرب من 225 مليون دولار متاحة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد، مع عدم وجود قروض مستحقة. وتتوقع الشركة نفقات رأسمالية تتراوح بين 335 مليون دولار و345 مليون دولار للعام المالي 2024، وذلك في المقام الأول لافتتاح متاجر جديدة وتحسين البنية التحتية.
خطط النمو والتوسع في المتجر
تخطط شركة Five below لافتتاح ما يقرب من 230 متجرًا جديدًا في السنة المالية 2024، مما يساهم في استراتيجية النمو الخاصة بها وتوسيع نطاق وجودها في الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
من يملك خمسة أدناه، Inc. (خمسة)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، لدى شركة Five below, Inc. (FIVE) العديد من المساهمين المهمين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والمطلعين على الشركة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.6% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 8.8% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 7.2% | المستثمر المؤسسي |
| ملكية المطلعين (بما في ذلك المديرين التنفيذيين) | 5.1% | من الداخل |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 69.3% | متنوع |
القيادة التنفيذية
يلعب الفريق التنفيذي لشركة Five below دورًا حاسمًا في عمليات الشركة وتوجهها الاستراتيجي. المديرين التنفيذيين الرئيسيين تشمل:
- جويل أندرسون - الرئيس والمدير التنفيذي
- مايكل رومانكو - الرئيس التنفيذي للعمليات
- جون هسو - المدير المالي
- جيل م. دواير - كبير موظفي الموارد البشرية
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من أغسطس 2024، أظهر أداء سهم Five below تقلبات تتماشى مع اتجاهات السوق الأوسع. وشهد سعر السهم التحركات التالية:
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (مليار دولار أمريكي) |
|---|---|---|
| يناير 2024 | $160.00 | $8.80 |
| أبريل 2024 | $145.00 | $7.99 |
| أغسطس 2024 | $155.00 | $8.55 |
برنامج إعادة شراء الأسهم
في عام 2024، واصلت شركة Five below برنامج إعادة شراء أسهمها، والذي تمت الموافقة عليه مبدئيًا بمبلغ يصل إلى 100 مليون دولار. وتلخص التفاصيل التالية عمليات إعادة الشراء:
| فترة | إعادة شراء الأسهم | التكلفة الإجمالية (مليون دولار أمريكي) | متوسط سعر السهم (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 504,369 | $80.0 | $158.63 |
| 2024 (اعتبارًا من أغسطس) | 266,997 | $40.0 | $149.79 |
مالي Overview
تعكس مقاييس الأداء المالي لشركة Five below اعتبارًا من أغسطس 2024 توقعات مختلطة:
| متري | القيمة (مليون دولار أمريكي) |
|---|---|
| صافي المبيعات (26 أسبوعًا) | $1,641.9 |
| صافي الدخل (26 أسبوعًا) | $64.5 |
| إجمالي الربح (26 أسبوعًا) | $535.3 |
| الدخل التشغيلي (26 أسبوعًا) | $77.7 |
استنتاج بشأن الملكية والوضع المالي
ويتميز هيكل ملكية شركة Five below باستثمار مؤسسي كبير وفريق تنفيذي متخصص، مما يؤثر معًا على القرارات الإستراتيجية للشركة والأداء العام للسوق. تشير المقاييس المالية إلى أداء مبيعات قوي ولكنها تسلط الضوء أيضًا على التحديات التي تواجه نمو صافي الدخل.
بيان مهمة Five below, Inc. (FIVE).
شركة Overview
تعد شركة Five below, Inc. (FIVE) أحد متاجر التجزئة الرائدة المتخصصة في تقديم مجموعة واسعة من المنتجات التي تستهدف المراهقين وما قبل سن المراهقة في المقام الأول، وجميعها بسعر 5 دولارات أو أقل. تؤكد مهمة الشركة على تقديم تجربة تسوق مثيرة مع مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك الألعاب والألعاب وإكسسوارات الموضة والمزيد، وكلها مصممة لتكون ممتعة ويمكن الوصول إليها.
بيان المهمة
بيان مهمة Five below هو تقديم "أروع الأشياء بأفضل الأسعار". تهدف الشركة إلى تقديم تجربة تسوق فريدة تتناسب مع الفئة السكانية المستهدفة، وتقدم منتجات عصرية وممتعة وبأسعار معقولة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، أبلغت شركة Five below عن مقاييس مالية مهمة:
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 830.1 مليون دولار | 759.0 مليون دولار | 9.4% |
| صافي الدخل | 33.0 مليون دولار | 46.8 مليون دولار | -29.5% |
| إجمالي الربح | 271.8 مليون دولار | 264.6 مليون دولار | 2.7% |
| الهامش الإجمالي | 32.7% | 34.9% | -220 نقطة أساس |
| الدخل التشغيلي | 41.5 مليون دولار | 58.6 مليون دولار | -29.2% |
| تغيير المبيعات المماثلة | -5.7% | 2.7% | - |
أبرز النقاط التشغيلية
خلال الأسابيع الستة والعشرين المنتهية في 3 أغسطس 2024، تضمنت المقاييس التشغيلية الواردة في Five below ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي المتاجر | 1,667 |
| تم افتتاح متاجر جديدة | 230 |
| متوسط صافي المبيعات لكل متجر | 1.0 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 335 مليون دولار - 345 مليون دولار (توقعات السنة المالية 2024) |
استراتيجية السوق وخطط النمو
تخطط شركة Five below لمواصلة توسيع نطاق متجرها مع تعزيز تجربة التسوق داخل المتجر وعبر الإنترنت. وقد التزمت الشركة بنفقات رأسمالية كبيرة لدعم افتتاح المتاجر الجديدة وتحسين البنية التحتية.
عوائد المساهمين
كجزء من التزامها تجاه المساهمين، أطلقت شركة Five below برامج إعادة شراء الأسهم، مع التفاصيل التالية:
| برنامج | المبلغ المصرح به | الأسهم المُعاد شراؤها (اعتبارًا من 3 أغسطس 2024) | متوسط سعر السهم |
|---|---|---|---|
| البرنامج الأول | 100 مليون دولار | 504,369 | $158.63 |
| البرنامج الثاني | 100 مليون دولار | 266,997 | $149.79 |
النسب المالية
يمكن تلخيص الوضع المالي لشركة Five below من خلال النسب الرئيسية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024:
| نسبة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 2.0 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.5 |
| العائد على حقوق المساهمين (ROE) | 4.5% |
خاتمة
تواصل Five below التركيز على مهمتها المتمثلة في توفير منتجات بأسعار معقولة مع التغلب على تحديات بيئة البيع بالتجزئة التنافسية. إن تفاني الشركة في خطط النمو الديموغرافي والاستراتيجية المستهدفة يضعها في موضع التوسع المستمر وأهميتها في السوق.
كيف تعمل شركة Five below, Inc. (FIVE).
نموذج الأعمال وتدفقات الإيرادات
تدير شركة Five below, Inc. سلسلة بيع بالتجزئة تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات بأسعار تقل عادة عن 5 دولارات، مع التركيز على المنتجات الجذابة للمراهقين والمراهقين. تحقق الشركة إيرادات من خلال المبيعات في المتاجر الفعلية ومنصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها، fivebelow.com. تشمل فئات المنتجات الترفيه والأزياء والمنزل والوجبات الخفيفة والعناصر الموسمية.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأسابيع الستة والعشرين المنتهية في 3 أغسطس 2024، أبلغت شركة Five below عن النتائج المالية التالية:
| متري | 2024 (26 أسبوعًا) | 2023 (26 أسبوعًا) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,641.9 مليون دولار | 1,485.2 مليون دولار | 10.6% |
| تكلفة البضاعة المباعة | 1,106.6 مليون دولار | 985.8 مليون دولار | 12.3% |
| إجمالي الربح | 535.3 مليون دولار | 499.4 مليون دولار | 7.2% |
| الهامش الإجمالي | 32.6% | 33.6% | -1.0% |
| صافي الدخل | 64.5 مليون دولار | 84.3 مليون دولار | -23.5% |
المقاييس التشغيلية
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، قامت شركة Five below بتشغيل 1667 متجرًا، بزيادة من 1407 متجرًا في العام السابق. أعلنت الشركة عن انخفاض مماثل في المبيعات بنسبة 4.1% خلال الستة والعشرين أسبوعًا المنتهية في 3 أغسطس 2024، ويُعزى ذلك إلى انخفاض عدد المعاملات.
| المقياس التشغيلي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي المتاجر | 1,667 | 1,407 |
| تغيير المبيعات المماثلة | -4.1% | 2.7% | متوسط صافي المبيعات لكل متجر | 0.5 مليون دولار | 0.5 مليون دولار |
هيكل التكلفة
يتضمن هيكل التكلفة لـ Five below نفقات كبيرة تتعلق بتكلفة البضائع المباعة والبيع، والنفقات العامة والإدارية (SG&A). بالنسبة للأسابيع الستة والعشرين المنتهية في 3 أغسطس 2024، زادت نفقات SG&A إلى 379.0 مليون دولار أمريكي من 338.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| فئة النفقات | 2024 (26 أسبوعًا) | 2023 (26 أسبوعًا) |
|---|---|---|
| نفقات SG&A | 379.0 مليون دولار | 338.3 مليون دولار |
| الاستهلاك والإطفاء | 78.7 مليون دولار | 60.1 مليون دولار |
التدفق النقدي والسيولة
بلغ التدفق النقدي لشركة Five below من الأنشطة التشغيلية للأسابيع الستة والعشرين المنتهية في 3 أغسطس 2024، 97.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 169.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وأعلنت الشركة عن نقد وما يعادله بقيمة 209.0 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 3 أغسطس 2024.
| مقياس التدفق النقدي | 2024 (26 أسبوعًا) | 2023 (26 أسبوعًا) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 97.7 مليون دولار | 169.3 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (22.0 مليون دولار) | (151.4 مليون دولار) |
| النقد والنقد المعادل | 209.0 مليون دولار | 334.5 مليون دولار |
برنامج إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، أعادت شركة Five below شراء 266,997 سهمًا بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 40.0 مليون دولار أمريكي، بمتوسط سعر 149.79 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. يسمح برنامج إعادة شراء الأسهم الحالي بما يصل إلى 100 مليون دولار من عمليات إعادة شراء الأسهم العادية حتى 27 نوفمبر 2026.
مصاريف ضريبة الدخل
بالنسبة للأسابيع الستة والعشرين المنتهية في 3 أغسطس 2024، أبلغت شركة Five below عن مصروفات ضريبة دخل بقيمة 21.2 مليون دولار، مع معدل ضريبة فعلي قدره 24.8% مقارنة بـ 22.6% في العام السابق.
| مقياس ضريبة الدخل | 2024 (26 أسبوعًا) | 2023 (26 أسبوعًا) |
|---|---|---|
| مصاريف ضريبة الدخل | 21.2 مليون دولار | 24.7 مليون دولار |
| معدل الضريبة الفعلي | 24.8% | 22.6% |
كيف تجني شركة Five below, Inc. (FIVE) المال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Five below, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال عمليات البيع بالتجزئة، حيث تقدم مجموعة واسعة من المنتجات بسعر 5 دولارات أو أقل. تشمل الفئات الرئيسية للمنتجات ما يلي:
- فراغ
- الموضة والمنزل
- وجبة خفيفة وموسمية
اعتبارًا من الأسابيع الثلاثة عشر المنتهية في 3 أغسطس 2024، كان توزيع الإيرادات على النحو التالي (بالآلاف):
| فئة المنتج | ربح | نسبة صافي المبيعات |
|---|---|---|
| فراغ | $374,905 | 45.2% |
| الموضة والمنزل | $249,386 | 30.0% |
| وجبة خفيفة وموسمية | $205,778 | 24.8% |
| المجموع | $830,069 | 100.0% |
صافي المبيعات والنمو
سجلت شركة Five below صافي مبيعات بقيمة 1,641.9 مليون دولار أمريكي للأسابيع الستة والعشرين المنتهية في 3 أغسطس 2024، بزيادة قدرها 10.6% مقارنة بـ 1,485.2 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وكان هذا النمو مدعومًا بما يلي:
- زيادة المبيعات غير القابلة للمقارنة بمبلغ 215.8 مليون دولار
- يقابله انخفاض مماثل في المبيعات قدره 59.1 مليون دولار
انخفضت المبيعات المماثلة بنسبة 4.1% بسبب انخفاض عدد المعاملات بنسبة 4.2%، قابله جزئيًا زيادة بنسبة 0.1% في متوسط قيمة المعاملة.
تكلفة البضائع المباعة وإجمالي الربح
بالنسبة للأسابيع الستة والعشرين المنتهية في 3 أغسطس 2024، ارتفعت تكلفة البضائع المباعة إلى 1,106.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 985.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس زيادة بنسبة 12.3%. تم الإعلان عن إجمالي الربح بمبلغ 535.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 7.2% من 499.4 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 32.6%، بانخفاض من 33.6%.
المصاريف البيعية والعمومية والإدارية
ارتفعت مصاريف البيع والعمومية والإدارية، بما في ذلك الاستهلاك والإطفاء، إلى 457.6 مليون دولار أمريكي للأسابيع الستة والعشرين المنتهية في 3 أغسطس 2024، مقارنة بـ 398.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعادل ذلك 27.9% من صافي المبيعات، أي بزيادة قدرها 110 نقطة أساس تقريبًا.
الدخل التشغيلي وصافي الدخل
بلغ الدخل التشغيلي للأسابيع الستة والعشرين المنتهية في 3 أغسطس 2024 77.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 101.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وانخفض صافي الدخل إلى 64.5 مليون دولار من 84.3 مليون دولار، بانخفاض قدره 23.5%.
مصاريف ضريبة الدخل
بلغت مصروفات ضريبة الدخل للأسابيع الستة والعشرين المنتهية في 3 أغسطس 2024، 21.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 24.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما أدى إلى معدل ضريبة فعلي قدره 24.8%، مقارنة بـ 22.6% في العام السابق.
توسيع المتجر والنفقات الرأسمالية
تخطط شركة Five below لمواصلة توسعها بنفقات رأسمالية نقدية متوقعة تبلغ حوالي 335 مليون دولار إلى 345 مليون دولار للعام المالي 2024، وذلك في المقام الأول لبناء وافتتاح حوالي 230 متجرًا جديدًا.
التدفق النقدي Overview
بالنسبة للستة وعشرين أسبوعًا المنتهية في 3 أغسطس 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 97.7 مليون دولار أمريكي، بينما بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 22.0 مليون دولار أمريكي.
برنامج إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، قامت شركة Five below بإعادة شراء 266,997 سهمًا بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 40 مليون دولار أمريكي، بمتوسط 149.79 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
الملخص المالي
يلخص الجدول التالي البيانات المالية الرئيسية لشركة Five below للستة وعشرين أسبوعًا المنتهية في 3 أغسطس 2024:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي المبيعات | $1,641,932 |
| تكلفة البضاعة المباعة | $1,106,626 |
| إجمالي الربح | $535,306 |
| الدخل التشغيلي | $77,659 |
| صافي الدخل | $64,467 |
| الدخل الأساسي لكل سهم | $1.17 |
| الدخل المخفف للسهم الواحد | $1.17 |
Five Below, Inc. (FIVE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support