H&E Equipment Services, Inc. (HEES) Bundle
تاريخ موجز لشركة H&E Equipment Services, Inc.
لقد أثبتت شركة H&E Equipment Services, Inc. (HEES) نفسها كلاعب بارز في صناعة تأجير وبيع المعدات. اعتبارًا من عام 2024، تدير الشركة أسطولًا واسعًا ووسعت تواجدها في السوق بشكل كبير من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة H&E Equipment إيرادات إجمالية تبلغ تقريبًا 1.1 مليار دولار، مما يعكس زيادة 49.1 مليون دولار أو 4.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع مصادر الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| تأجير المعدات | $933,900 | $869,278 | $64,622 | 7.4% |
| مبيعات معدات الإيجار | $110,842 | $124,476 | ($13,634) | (11.0%) |
| مبيعات المعدات الجديدة | $35,136 | $29,308 | $5,828 | 19.9% |
| قطع الغيار والخدمة وغيرها | $52,623 | $60,348 | ($7,725) | (12.8%) |
تحليل إجمالي الربح
بلغ إجمالي أرباح شركة H&E Equipment للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 507.6 مليون دولار، زيادة 9.5 مليون دولار أو 1.9% سنة بعد سنة. وكان هامش الربح الإجمالي تقريبا 44.8%، بانخفاض طفيف من 46.0% في عام 2023.
| مصدر الربح الإجمالي | إجمالي الربح 2024 (بالآلاف) | إجمالي الربح لعام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| تأجير المعدات | $418,000 | $400,582 | $17,418 | 4.3% |
| مبيعات معدات الإيجار | $68,836 | $73,080 | ($4,244) | (5.8%) |
| مبيعات المعدات الجديدة | $6,359 | $4,030 | $2,329 | 57.8% |
| قطع الغيار والخدمة وغيرها | $14,416 | $20,430 | ($6,014) | (29.4%) |
عمليات الاستحواذ والتوسع
في عام 2024، قطعت شركة H&E Equipment Services خطوات كبيرة في توسيع عملياتها من خلال عمليات الاستحواذ. والجدير بالذكر أن الشركة أكملت عملية الاستحواذ على شركة Precision Rentals، مما أدى إلى زيادة تواجدها في أريزونا وكولورادو. كان إجمالي المقابل النقدي لهذا الاستحواذ تقريبًا 124.0 مليون دولار.
| تفاصيل الاستحواذ | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| المقابل النقدي للإيجارات الدقيقة | $124,000 |
| صافي الأصول القابلة للتحديد المكتسبة | $102,294 |
| حسن النية من الاستحواذ | $18,187 |
التدفق النقدي والسيولة
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة H&E Equipment عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية لشركة 366.2 مليون دولار، مقارنة ب 276.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى الارتفاع في التدفق النقدي إلى تحسن الكفاءة التشغيلية على الرغم من التقلبات في رأس المال العامل.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة قد حصلت على 11.1 مليون دولار في وضع النقد والسيولة معززًا بالقروض المتاحة بموجب التسهيلات الائتمانية، بإجمالي 472.4 مليون دولار.
الدخل والضرائب
سجلت شركة H&E للمعدات صافي دخل قدره 90.2 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بانخفاض قدره 115.8 مليون دولار في عام 2023. وكان معدل ضريبة الدخل الفعلي لهذه الفترة هو 27.6%، أعلى قليلا من 26.2% في العام السابق.
| ملخص بيان الدخل | المبلغ 2024 (بالآلاف) | المبلغ 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $90,218 | $115,769 |
| مصاريف ضريبة الدخل | $34,390 | $41,002 |
من يملك H&E Equipment Services, Inc. (HEES)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة H&E Equipment Services, Inc. (HEES) بهيكل ملكية متنوع، يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 15.6% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 10.2% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 9.3% |
| فردي | جون أ. هارجروف (الرئيس التنفيذي) | 2.4% |
| فردي | المديرون التنفيذيون والمديرون (مجتمعون) | 3.1% |
| المساهمين الآخرين | مستثمرو التجزئة | 59.4% |
القيمة السوقية
اعتبارًا من أوائل عام 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة H&E Equipment Services, Inc. حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي. ويعكس هذا أداء الشركة في قطاع تأجير المعدات ومسار نموها خلال السنوات القليلة الماضية.
أداء المخزون
أظهر أداء سهم HEES زيادة مطردة، مع ارتفاع الأسعار منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة 12٪ تقريبًا. تم تداول السهم بحوالي 29.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في بداية عام 2024 ووصل إلى ما يقرب من 33.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد بحلول مارس 2024.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة H&E Equipment Services عن إيرادات إجمالية قدرها 1.132 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وتفصيل الإيرادات كما يلي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | الزيادة/النقصان (%) |
|---|---|---|---|
| تأجير المعدات | $933.9 | $869.3 | 7.4% |
| مبيعات معدات الإيجار | $110.8 | $124.5 | (11.0%) |
| مبيعات المعدات الجديدة | $35.1 | $29.3 | 19.9% |
| قطع الغيار والخدمة وغيرها | $52.6 | $60.3 | (12.8%) |
توزيعات الأرباح
أعلنت شركة H&E Equipment Services عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.275 دولار أمريكي للسهم الواحد لعام 2024، بما يتوافق مع العام السابق، مما يعكس التزام الشركة بإعادة القيمة إلى مساهميها.
التعويض التنفيذي
في عام 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي التعويضات للرئيس التنفيذي جون أ. هارجروف بحوالي 1.4 مليون دولار، والتي تشمل الراتب الأساسي والمكافآت وخيارات الأسهم.
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات شركة H&E Equipment Services حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي، مع نسبة دين إلى حقوق الملكية تبلغ 2.1. تمتلك الشركة تسهيلات ائتمانية مضمونة بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، تم سحب 276.3 مليون دولار منها في نهاية الربع الثالث من عام 2024.
بيان مهمة شركة H&E Equipment Services, Inc. (HEES).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة شركة H&E Equipment Services, Inc. في توفير خدمات تأجير ومبيعات معدات فائقة الجودة مع تقديم خدمة ودعم عملاء استثنائيين. تهدف H&E إلى أن تكون الشريك المفضل في صناعة تأجير المعدات الإنشائية والصناعية من خلال تقديم أسطول متنوع من المعدات عالية الجودة والالتزام بالسلامة والكفاءة.
القيم الأساسية
- التزام العملاء: تعطي H&E Equipment Services الأولوية لرضا العملاء وتهدف إلى تلبية الاحتياجات الفريدة لكل عميل.
- نزاهة: تعمل الشركة بشفافية وأمانة في كافة معاملاتها.
- أمان: تلتزم H&E بالحفاظ على بيئة عمل آمنة للموظفين والعملاء على حدٍ سواء.
- التميز: تسعى الشركة إلى التميز في تقديم الخدمات والكفاءة التشغيلية.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة H&E Equipment Services عن نتائج مالية قوية تعكس فعاليتها التشغيلية وحضورها في السوق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 384.9 مليون دولار | 400.7 مليون دولار | (15.8 مليون دولار) | (4.0%) |
| إجمالي الربح | 171.5 مليون دولار | 188.4 مليون دولار | (16.9 مليون دولار) | (9.0%) |
| صافي الدخل | 31.1 مليون دولار | 48.9 مليون دولار | (17.8 مليون دولار) | (36.4%) |
توزيع الإيرادات
تتنوع مصادر إيرادات الشركة عبر تأجير المعدات ومبيعاتها، مما يدل على المرونة في ظروف السوق المختلفة.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| تأجير المعدات | 326.2 مليون دولار | 315.8 مليون دولار | 10.4 مليون دولار | 3.3% |
| مبيعات معدات الإيجار | 27.8 مليون دولار | 52.7 مليون دولار | (24.9 مليون دولار) | (47.3%) |
| مبيعات المعدات الجديدة | 14.1 مليون دولار | 12.6 مليون دولار | 1.5 مليون دولار | 11.2% |
المعالم التشغيلية
واصلت H&E Equipment Services توسيع أسطولها وتحسين عروض خدماتها، مما ساهم في قدرتها التنافسية في السوق.
| المقياس التشغيلي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| متوسط أسعار الإيجار | $X (قيمة محددة غير متوفرة) | $Y (لم يتم توفير قيمة محددة) | 1.5% |
| حجم الأسطول (التكلفة الأصلية) | 220.1 مليون دولار | 203.8 مليون دولار | 8.1% |
موقف السوق
لقد أثبتت شركة H&E Equipment Services نفسها كمزود رائد في قطاع تأجير المعدات، مستفيدة من أسطولها الواسع ونهجها الذي يركز على العملاء.
| متري السوق | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تقدير حصة السوق | X% (لم يتم توفير قيمة محددة) | Y% (لم يتم توفير قيمة محددة) | Z% (قيمة محددة غير متوفرة) |
| درجة رضا العملاء | X (قيمة محددة غير متوفرة) | Y (لم يتم توفير قيمة محددة) | Z (قيمة محددة غير متوفرة) |
كيف تعمل شركة H&E Equipment Services, Inc. (HEES).
نموذج الأعمال
تعمل شركة H&E Equipment Services, Inc. (HEES) بشكل أساسي في صناعة تأجير المعدات، مع التركيز على مجموعة متنوعة من المعدات بما في ذلك منصات العمل الجوية، ومعدات نقل التربة، ومعدات مناولة المواد. تحقق الشركة إيراداتها من خلال:
- تأجير المعدات
- بيع المعدات المستأجرة
- مبيعات المعدات الجديدة
- قطع الغيار والخدمة والخدمات الإضافية الأخرى
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة H&E Equipment Services عن إيرادات إجمالية قدرها 1.1 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4.5% مقارنة بـ 1.1 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | زيادة (نقصان) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| تأجير المعدات | $933,900 | $869,278 | $64,622 | 7.4% |
| مبيعات معدات الإيجار | $110,842 | $124,476 | ($13,634) | (11.0%) |
| مبيعات المعدات الجديدة | $35,136 | $29,308 | $5,828 | 19.9% |
| قطع الغيار والخدمة وغيرها | $52,623 | $60,348 | ($7,725) | (12.8%) |
| إجمالي الإيرادات | $1,132,501 | $1,083,410 | $49,091 | 4.5% |
تحليل إجمالي الربح
أعلنت شركة H&E Equipment Services عن إجمالي ربح قدره 507.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 1.9٪ مقارنة بـ 498.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتوزع إجمالي الأرباح على النحو التالي:
| مصدر الربح الإجمالي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | زيادة (نقصان) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| تأجير المعدات | $417,988 | $400,582 | $17,406 | 4.3% |
| مبيعات معدات الإيجار | $68,836 | $73,080 | ($4,244) | (5.8%) |
| مبيعات المعدات الجديدة | $6,359 | $4,030 | $2,329 | 57.8% |
| قطع الغيار والخدمة وغيرها | $14,416 | $20,430 | ($6,014) | (29.4%) |
| إجمالي الربح الإجمالي | $507,599 | $498,122 | $9,477 | 1.9% |
عمليات الإيجار
وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الإيجار 933.9 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7.4% عن العام السابق. ارتفع متوسط أسعار الإيجار بنسبة 1.5%، وأعلنت الشركة عن استخدام دولار لمعدات الإيجار بنسبة 38.3%، بانخفاض عن 40.3% في عام 2023.
هيكل التكلفة
بلغت التكلفة الإجمالية لإيرادات خدمات معدات H&E 624.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتشمل المكونات الرئيسية لهيكل التكلفة ما يلي:
- استهلاك الإيجار: 278.99 مليون دولار
- نفقات الإيجار: 98.22 مليون دولار
- تكلفة مبيعات المعدات المستأجرة: 42.94 مليون دولار
- تكلفة مبيعات المعدات الجديدة: 27.52 مليون دولار
- تكلفة قطع الغيار والخدمات وغيرها: 38.96 مليون دولار
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف البيع والعمومية والإدارية 338.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 13.3% من 298.8 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ومن بين المساهمين الرئيسيين في هذه الزيادة:
- النفقات المتعلقة بالموظفين: 16.3 مليون دولار
- نفقات المرافق: 7.4 مليون دولار
- الاستهلاك والإطفاء: 7.2 مليون دولار
- تأمين المسؤولية: 3.0 مليون دولار
صافي الدخل
حققت شركة H&E Equipment Services ربحًا صافيًا قدره 90.2 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 115.8 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ معدل ضريبة الدخل الفعلي للتسعة أشهر 27.6% مقارنة بـ 26.2% في الفترة السابقة سنة.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى H&E Equipment Services مبلغ 276.3 مليون دولار أمريكي مستحق بموجب التسهيل الائتماني البالغ 750 مليون دولار أمريكي، بمتوسط سعر فائدة مرجح يبلغ حوالي 7.2%. وحافظت الشركة على سيولة بأرصدة نقدية تبلغ 11.1 مليون دولار وقروض متاحة تبلغ حوالي 461.3 مليون دولار.
أداء المشاركة
بلغ صافي الدخل الأساسي للسهم الواحد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2.49 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 3.21 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل المخفف للسهم الواحد 2.47 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 3.19 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
كيف تجني شركة H&E Equipment Services, Inc. (HEES) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة H&E Equipment Services, Inc. إيراداتها من أربعة أنشطة تجارية أساسية:
- تأجير المعدات
- مبيعات معدات الإيجار
- مبيعات المعدات الجديدة
- قطع الغيار والخدمة والإيرادات الأخرى
تأجير المعدات
يعد تأجير المعدات أكبر مصدر للدخل لخدمات معدات H&E. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الإيجار 933.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 64.6 مليون دولار أمريكي أو 7.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وتوزع إيرادات الإيجار على النحو التالي:
| فئة | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) | الزيادة/النقصان (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| تأجير المعدات المملوكة | $825,308 | $771,056 | $54,252 | 7.0% |
| الإيجارات الأخرى | $108,592 | $98,222 | $10,370 | 10.6% |
| إجمالي تأجير المعدات | $933,900 | $869,278 | $64,622 | 7.4% |
بلغ إجمالي الربح من تأجير المعدات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 417.988 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة قدرها 17.406 مليون دولار أمريكي، أو 4.3%، مقارنة بالعام السابق. بلغ إجمالي هامش الربح لتأجير المعدات 44.8%، بانخفاض طفيف من 46.0% في عام 2023.
مبيعات معدات الإيجار
تبيع H&E Equipment Services أيضًا المعدات من أسطولها المستأجر. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من مبيعات المعدات المستأجرة 110.842 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 124.476 مليون دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 13.634 مليون دولار أمريكي، أو 11.0٪. بلغ إجمالي الربح من هذه المبيعات 68.836 مليون دولار، وهو انخفاض قدره 4.244 مليون دولار، أو 5.8٪، مقارنة بالعام السابق.
مبيعات المعدات الجديدة
وشهدت الشركة نمواً في مبيعاتها من المعدات الجديدة، حيث ارتفعت إلى 35.136 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 29.308 مليون دولار أمريكي في عام 2023، أي بزيادة قدرها 5.828 مليون دولار أمريكي، بنسبة 19.9%. بلغ إجمالي الربح من مبيعات المعدات الجديدة 6.359 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 4.030 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 57.8%.
قطع الغيار والخدمة والإيرادات الأخرى
بلغت إيرادات قطع الغيار والخدمات والإيرادات الأخرى للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 52.623 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 60.348 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بانخفاض قدره 7.725 مليون دولار أمريكي بنسبة 12.8%. وبلغ إجمالي الربح من هذه الأنشطة 14.416 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا كبيرًا قدره 6.014 مليون دولار أمريكي، أو 29.4%، عن العام السابق.
تكلفة الإيرادات
بلغت التكلفة الإجمالية لإيرادات خدمات معدات H&E للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 624.9 مليون دولار. وتشمل المكونات الرئيسية لهذه التكاليف ما يلي:
- استهلاك الإيجار: 278.990 مليون دولار
- مصاريف الإيجار: 84.6 مليون دولار
- تكلفة مبيعات المعدات المستأجرة: 42.006 مليون دولار
- تكلفة المعدات الجديدة المباعة: 28.777 مليون دولار
- تكاليف قطع الغيار والخدمة: 10.000 مليون دولار
إجمالي الربح Overview
بشكل عام، للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة H&E Equipment Services عن إجمالي ربح قدره 507.599 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 9.477 مليون دولار أمريكي، أو 1.9٪، من 498.122 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وكان إجمالي هامش الربح لهذه الفترة حوالي 44.8 %.
صافي الدخل والأرباح
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإعلان عن صافي الدخل بمبلغ 90.218 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 115.769 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت ربحية السهم (EPS) لهذه الفترة 2.49 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 3.21 دولار أمريكي في عام 2023.
H&E Equipment Services, Inc. (HEES) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- H&E Equipment Services, Inc. (HEES) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of H&E Equipment Services, Inc. (HEES)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View H&E Equipment Services, Inc. (HEES)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.