H&E Equipment Services, Inc. (HEES) Bundle
Una breve historia de H&E Equipment Services, Inc.
H&E Equip Services, Inc. (HEES) se ha establecido como un jugador prominente en la industria de alquiler y ventas de equipos. A partir de 2024, la compañía opera una flota extensa y ha ampliado su presencia en el mercado significativamente a través de adquisiciones estratégicas.
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el equipo de H&E reportó ingresos totales de aproximadamente $ 1.1 mil millones, reflejando un aumento de $ 49.1 millones o 4.5% En comparación con el mismo período en 2023. El desglose de las fuentes de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | 2024 Ingresos (en miles) | 2023 ingresos (en miles) | Cambio (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler de equipos | $933,900 | $869,278 | $64,622 | 7.4% |
| Ventas de equipos de alquiler | $110,842 | $124,476 | ($13,634) | (11.0%) |
| Ventas de nuevos equipos | $35,136 | $29,308 | $5,828 | 19.9% |
| Piezas, servicio y otros | $52,623 | $60,348 | ($7,725) | (12.8%) |
Análisis de ganancias brutas
La ganancia bruta total de H&E Equipe para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 507.6 millones, un aumento de $ 9.5 millones o 1.9% año tras año. El margen de beneficio bruto fue aproximadamente 44.8%, una ligera disminución de 46.0% en 2023.
| Fuente de ganancias brutas | 2024 ganancias brutas (en miles) | 2023 ganancias brutas (en miles) | Cambio (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler de equipos | $418,000 | $400,582 | $17,418 | 4.3% |
| Ventas de equipos de alquiler | $68,836 | $73,080 | ($4,244) | (5.8%) |
| Ventas de nuevos equipos | $6,359 | $4,030 | $2,329 | 57.8% |
| Piezas, servicio y otros | $14,416 | $20,430 | ($6,014) | (29.4%) |
Adquisiciones y expansión
En 2024, H&E Equipment Services avanzó significativamente en la expansión de sus operaciones a través de adquisiciones. En particular, la compañía completó la adquisición de Precision Rentals, que aumentó su huella en Arizona y Colorado. La consideración total en efectivo para esta adquisición fue aproximadamente $ 124.0 millones.
| Detalles de adquisición | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Consideración en efectivo para alquileres de precisión | $124,000 |
| Activos identificables netos adquiridos | $102,294 |
| Buena voluntad de la adquisición | $18,187 |
Flujo de caja y liquidez
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el equipo de H&E informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 366.2 millones, en comparación con $ 276.5 millones para el mismo período en 2023. El aumento en el flujo de efectivo se atribuyó a una mejor eficiencia operativa a pesar de las fluctuaciones en el capital de trabajo.
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía había $ 11.1 millones en la posición de efectivo y liquidez mejorada por los préstamos disponibles bajo su línea de crédito, totalizando $ 472.4 millones.
Ingresos e impuestos
El equipo de H&E informó un ingreso neto de $ 90.2 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una disminución de $ 115.8 millones en 2023. La tasa efectiva del impuesto sobre la renta para este período fue 27.6%, ligeramente más alto que el 26.2% en el año anterior.
| Resumen del estado de resultados | Cantidad de 2024 (en miles) | Cantidad de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $90,218 | $115,769 |
| Gasto del impuesto sobre la renta | $34,390 | $41,002 |
A Who posee H&E Equipment Services, Inc. (Hees)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, H&E Equip Services, Inc. (HEES) tiene una estructura de propiedad diversa, que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y ejecutivos de la compañía. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 15.6% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 10.2% |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 9.3% |
| Individual | John A. Hargrove (CEO) | 2.4% |
| Individual | Funcionarios y directores ejecutivos (combinados) | 3.1% |
| Otros accionistas | Inversores minoristas | 59.4% |
Capitalización de mercado
A principios de 2024, H&E Equip Services, Inc. tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.2 mil millones. Esto refleja el rendimiento de la compañía en el sector de equipos de alquiler y su trayectoria de crecimiento en los últimos años.
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de Hees ha mostrado un aumento constante, con una apreciación de precios de aproximadamente el año aproximadamente del 12%. La acción cotizaba a alrededor de $ 29.50 por acción a principios de 2024 y ha alcanzado aproximadamente $ 33.00 por acción en marzo de 2024.
Desempeño financiero reciente
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, H&E Equip Services reportó ingresos totales de $ 1.132 mil millones, un aumento del 4.5% en comparación con el mismo período en 2023. El desglose de los ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | Aumentar/disminuir (%) |
|---|---|---|---|
| Alquiler de equipos | $933.9 | $869.3 | 7.4% |
| Ventas de equipos de alquiler | $110.8 | $124.5 | (11.0%) |
| Ventas de nuevos equipos | $35.1 | $29.3 | 19.9% |
| Piezas, servicio y otros | $52.6 | $60.3 | (12.8%) |
Dividendos
H&E Equipment Services declaró un dividendo en efectivo de $ 0.275 por acción para el año 2024, de acuerdo con el año anterior, lo que refleja el compromiso de la compañía de devolver el valor a sus accionistas.
Compensación ejecutiva
En 2024, la compensación total para el CEO John A. Hargrove se informó en aproximadamente $ 1.4 millones, que incluye salario base, bonos y opciones sobre acciones.
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, los servicios de equipos de H&E tenían pasivos totales de aproximadamente $ 1.3 mil millones, con una relación deuda / capital de 2.1. La compañía tiene una línea de crédito asegurada senior de $ 750 millones, de los cuales $ 276.3 millones se extrajeron al final del tercer trimestre de 2024.
H&E Equipment Services, Inc. (HEES) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
La misión de H&E Equip Services, Inc. es proporcionar servicios de alquiler y ventas de equipos superiores al tiempo que ofrece un servicio y soporte al cliente excepcional. H&E tiene como objetivo ser el socio de elección en la industria de alquiler de equipos industriales y de construcción al ofrecer una flota diversa de equipos de alta calidad y un compromiso con la seguridad y la eficiencia.
Valores centrales
- Compromiso del cliente: H&E Equip Services prioriza la satisfacción del cliente y tiene como objetivo satisfacer las necesidades únicas de cada cliente.
- Integridad: La compañía opera con transparencia y honestidad en todas las transacciones.
- Seguridad: H&E se dedica a mantener un entorno de trabajo seguro para empleados y clientes por igual.
- Excelencia: La compañía se esfuerza por la excelencia en la prestación de servicios y la eficiencia operativa.
Métricas de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, H&E Equip Services informó fuertes resultados financieros que reflejan su efectividad operativa y su presencia en el mercado.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 384.9 millones | $ 400.7 millones | ($ 15.8 millones) | (4.0%) |
| Beneficio bruto | $ 171.5 millones | $ 188.4 millones | ($ 16.9 millones) | (9.0%) |
| Lngresos netos | $ 31.1 millones | $ 48.9 millones | ($ 17.8 millones) | (36.4%) |
Desglose de ingresos
Los flujos de ingresos de la compañía están diversificados en los alquileres de equipos y las ventas, lo que demuestra la resiliencia en diversas condiciones del mercado.
| Fuente de ingresos | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler de equipos | $ 326.2 millones | $ 315.8 millones | $ 10.4 millones | 3.3% |
| Ventas de equipos de alquiler | $ 27.8 millones | $ 52.7 millones | ($ 24.9 millones) | (47.3%) |
| Ventas de nuevos equipos | $ 14.1 millones | $ 12.6 millones | $ 1.5 millones | 11.2% |
Destacados operativos
H&E Equip Services ha seguido expandiendo su flota y mejorando sus ofertas de servicios, contribuyendo a su competitividad del mercado.
| Métrica operacional | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Tasas de alquiler promedio | $ X (valor específico no proporcionado) | $ Y (valor específico no proporcionado) | 1.5% |
| Tamaño de la flota (costo original) | $ 220.1 millones | $ 203.8 millones | 8.1% |
Posición de mercado
H&E Equip Services se ha establecido como un proveedor líder en el sector de alquiler de equipos, aprovechando su extensa flota y su enfoque centrado en el cliente.
| Métrico de mercado | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Estimación de la cuota de mercado | X% (valor específico no proporcionado) | Y% (valor específico no proporcionado) | Z% (valor específico no proporcionado) |
| Puntuación de satisfacción del cliente | X (valor específico no proporcionado) | Y (valor específico no proporcionado) | Z (valor específico no proporcionado) |
Cómo funciona H&E Equip Services, Inc. (HEES)
Modelo de negocio
H&E Equipment Services, Inc. (HEES) opera principalmente en la industria de alquiler de equipos, centrándose en una amplia gama de equipos que incluyen plataformas de trabajo aéreo, equipos de tierras y equipos de manejo de materiales. La compañía genera ingresos a través de:
- Alquiler de equipos
- Ventas de equipos de alquiler
- Ventas de nuevos equipos
- Piezas, servicio y otros servicios auxiliares
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, H&E Equip Services reportó ingresos totales de $ 1.1 mil millones por los nueve meses finalizados, lo que representa un aumento del 4.5% en comparación con $ 1.1 mil millones para el mismo período en 2023. El desglose de los ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Aumentar (disminuir) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler de equipos | $933,900 | $869,278 | $64,622 | 7.4% |
| Ventas de equipos de alquiler | $110,842 | $124,476 | ($13,634) | (11.0%) |
| Ventas de nuevos equipos | $35,136 | $29,308 | $5,828 | 19.9% |
| Piezas, servicio y otros | $52,623 | $60,348 | ($7,725) | (12.8%) |
| Ingresos totales | $1,132,501 | $1,083,410 | $49,091 | 4.5% |
Análisis de ganancias brutas
H&E Equipment Services informó una ganancia bruta total de $ 507.6 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento de 1.9% en comparación con $ 498.1 millones en el mismo período en 2023. El desglose bruto de ganancias es el siguiente:
| Fuente de ganancias brutas | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Aumentar (disminuir) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler de equipos | $417,988 | $400,582 | $17,406 | 4.3% |
| Ventas de equipos de alquiler | $68,836 | $73,080 | ($4,244) | (5.8%) |
| Ventas de nuevos equipos | $6,359 | $4,030 | $2,329 | 57.8% |
| Piezas, servicio y otros | $14,416 | $20,430 | ($6,014) | (29.4%) |
| Beneficio bruto total | $507,599 | $498,122 | $9,477 | 1.9% |
Operaciones de alquiler
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por alquiler ascendieron a $ 933.9 millones, lo que representa un aumento del 7.4% respecto al año anterior. Las tasas de alquiler promedio aumentaron en un 1,5%, y la compañía informó una utilización en dólares de equipos de alquiler de 38.3%, por debajo del 40,3%en 2023.
Estructura de costos
El costo total de los ingresos para los servicios de equipos H&E fue de $ 624.9 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Los componentes clave de la estructura de costos incluyen:
- Depreciación de alquiler: $ 278.99 millones
- Gastos de alquiler: $ 98.22 millones
- Costo de ventas para equipos de alquiler: $ 42.94 millones
- Costo de ventas para nuevos equipos: $ 27.52 millones
- Costo de piezas, servicio y otros: $ 38.96 millones
Gastos operativos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) totalizaron $ 338.6 millones, un aumento del 13.3% de $ 298.8 millones en 2023. Los principales contribuyentes a este aumento incluyen:
- Gastos relacionados con los empleados: $ 16.3 millones
- Gastos de la instalación: $ 7.4 millones
- Depreciación y amortización: $ 7.2 millones
- Seguro de responsabilidad civil: $ 3.0 millones
Lngresos netos
H&E Equipment Services informó un ingreso neto de $ 90.2 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 115.8 millones para el mismo período en 2023. La tasa efectiva del impuesto sobre la renta para los nueve meses fue del 27.6% en comparación con el 26.2% en el anterior. año.
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, H&E Equip Services tenía $ 276.3 millones pendientes en virtud de su línea de crédito de $ 750 millones, con una tasa de interés promedio ponderada de aproximadamente 7.2%. La compañía mantuvo liquidez con saldos de efectivo de $ 11.1 millones y préstamos disponibles de aproximadamente $ 461.3 millones.
Compartir rendimiento
El ingreso neto básico por acción para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 2.49, por debajo de $ 3.21 por el mismo período en 2023. El ingreso neto diluido por acción fue de $ 2.47, en comparación con $ 3.19 en el año anterior.
Cómo H&E Equip Services, Inc. (HEES) gana dinero
Flujos de ingresos
H&E Equipment Services, Inc. genera sus ingresos de cuatro actividades comerciales principales:
- Alquiler de equipos
- Ventas de equipos de alquiler
- Ventas de nuevos equipos
- Piezas, servicio y otros ingresos
Alquiler de equipos
Los alquileres de equipos son la mayor fuente de ingresos para los servicios de equipos H&E. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por alquiler totalizaron $ 933.9 millones, un aumento de $ 64.6 millones, o 7.4%, en comparación con el mismo período en 2023. El desglose de los ingresos por alquiler es el siguiente:
| Categoría | 2024 Ingresos (en miles) | 2023 ingresos (en miles) | Aumentar/disminuir (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler de equipos propios | $825,308 | $771,056 | $54,252 | 7.0% |
| Otros alquileres | $108,592 | $98,222 | $10,370 | 10.6% |
| Alquiler de equipos totales | $933,900 | $869,278 | $64,622 | 7.4% |
La ganancia bruta de los alquileres de equipos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, fue de $ 417.988 millones, lo que refleja un aumento de $ 17.406 millones, o 4.3%, en comparación con el año anterior. El margen de beneficio bruto para los alquileres de equipos fue del 44.8%, una ligera disminución del 46.0% en 2023.
Ventas de equipos de alquiler
H&E Equipment Services también vende equipos de su flota de alquiler. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de las ventas de equipos de alquiler fueron de $ 110.842 millones, por debajo de $ 124.476 millones en 2023, lo que representa una disminución de $ 13.634 millones, o 11.0%. La ganancia bruta de estas ventas fue de $ 68.836 millones, que es una caída de $ 4.244 millones, o 5.8%, en comparación con el año anterior.
Ventas de nuevos equipos
La compañía ha visto un crecimiento en sus ventas de nuevos equipos, que aumentaron a $ 35.136 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 29.308 millones en 2023, marcando un aumento de $ 5.828 millones, o 19.9%. La ganancia bruta de las ventas de nuevos equipos fue de $ 6.359 millones, frente a $ 4.030 millones, lo que refleja un aumento del 57.8%.
Piezas, servicio y otros ingresos
Las piezas, el servicio y otros ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ascendieron a $ 52.623 millones, por debajo de $ 60.348 millones en 2023, una disminución de $ 7.725 millones, o 12.8%. La ganancia bruta de estas actividades fue de $ 14.416 millones, lo que refleja una disminución significativa de $ 6.014 millones, o 29.4%, del año anterior.
Costo de los ingresos
El costo total de los ingresos para los servicios de equipos H&E para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 624.9 millones. Los componentes principales de estos costos incluyen:
- Depreciación de alquiler: $ 278.990 millones
- Gastos de alquiler: $ 84.6 millones
- Costo de ventas de equipos de alquiler: $ 42.006 millones
- Costo del nuevo equipo vendido: $ 28.777 millones
- Piezas y costos de servicio: $ 10,000 millones
Beneficio bruto Overview
En general, para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, H&E Equip Services informó una ganancia bruta total de $ 507.599 millones, un aumento de $ 9.477 millones, o 1.9%, de $ 498.122 millones en 2023. El margen de ganancia asquerosa para este período fue aproximadamente 44.8 %.
Ingresos y ganancias netos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto se informó en $ 90.218 millones, una disminución de $ 115.769 millones en el mismo período en 2023. Las ganancias por acción (EPS) para este período fueron de $ 2.49, por debajo de $ 3.21 en 2023.
H&E Equipment Services, Inc. (HEES) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- H&E Equipment Services, Inc. (HEES) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of H&E Equipment Services, Inc. (HEES)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View H&E Equipment Services, Inc. (HEES)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.