H&E Equipment Services, Inc. (HEES) Bundle
Uma breve história da H&E Equipment Services, Inc.
A H&E Equipment Services, Inc. (Hees) se estabeleceu como um participante de destaque no setor de aluguel e vendas de equipamentos. A partir de 2024, a empresa opera uma frota extensa e expandiu sua presença no mercado significativamente através de aquisições estratégicas.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o equipamento H&E relatou receitas totais de aproximadamente US $ 1,1 bilhão, refletindo um aumento de US $ 49,1 milhões ou 4.5% Comparado ao mesmo período em 2023. A quebra das fontes de receita é a seguinte:
| Fonte de receita | 2024 Receita (em milhares) | 2023 Receita (em milhares) | Mudança (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Aluguel de equipamentos | $933,900 | $869,278 | $64,622 | 7.4% |
| Vendas de equipamentos de aluguel | $110,842 | $124,476 | ($13,634) | (11.0%) |
| Vendas de novos equipamentos | $35,136 | $29,308 | $5,828 | 19.9% |
| Peças, serviço e outro | $52,623 | $60,348 | ($7,725) | (12.8%) |
Análise de lucro bruto
O lucro bruto total do equipamento da H&E nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 507,6 milhões, um aumento de US $ 9,5 milhões ou 1.9% ano a ano. A margem de lucro bruta foi aproximadamente 44.8%, uma ligeira diminuição de 46.0% em 2023.
| Fonte de lucro bruto | 2024 Lucro bruto (em milhares) | 2023 lucro bruto (em milhares) | Mudança (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Aluguel de equipamentos | $418,000 | $400,582 | $17,418 | 4.3% |
| Vendas de equipamentos de aluguel | $68,836 | $73,080 | ($4,244) | (5.8%) |
| Vendas de novos equipamentos | $6,359 | $4,030 | $2,329 | 57.8% |
| Peças, serviço e outro | $14,416 | $20,430 | ($6,014) | (29.4%) |
Aquisições e expansão
Em 2024, os serviços de equipamentos da H&E fizeram avanços significativos na expansão de suas operações por meio de aquisições. Notavelmente, a empresa concluiu a aquisição da Precision Rentals, que aumentou sua pegada no Arizona e no Colorado. A consideração total em dinheiro para esta aquisição foi aproximadamente US $ 124,0 milhões.
| Detalhes da aquisição | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Consideração em dinheiro para aluguel de precisão | $124,000 |
| Ativos identificáveis líquidos adquiridos | $102,294 |
| Boa vontade da aquisição | $18,187 |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o equipamento H&E relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 366,2 milhões, comparado com US $ 276,5 milhões Pelo mesmo período em 2023. O aumento do fluxo de caixa foi atribuído a uma melhor eficiência operacional, apesar das flutuações no capital de giro.
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha US $ 11,1 milhões na posição de caixa e liquidez aprimorada pelos empréstimos disponíveis em sua linha de crédito, totalizando US $ 472,4 milhões.
Renda e tributação
Equipamento de H&E relatou um lucro líquido de US $ 90,2 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, uma diminuição de US $ 115,8 milhões em 2023. A taxa efetiva de imposto de renda para esse período foi 27.6%, um pouco mais alto que o 26.2% no ano anterior.
| Resumo da demonstração do resultado | 2024 Montante (em milhares) | 2023 quantidade (em milhares) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $90,218 | $115,769 |
| Despesas com imposto de renda | $34,390 | $41,002 |
A Who é proprietário da H&E Equipment Services, Inc. (Hees)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a H&E Equipment Services, Inc. (HEES) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 15.6% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 10.2% |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 9.3% |
| Individual | John A. Hargrove (CEO) | 2.4% |
| Individual | Diretores Executivos e Diretores (Combinados) | 3.1% |
| Outros acionistas | Investidores de varejo | 59.4% |
Capitalização de mercado
No início de 2024, a H&E Equipment Services, Inc. possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,2 bilhão. Isso reflete o desempenho da empresa no setor de equipamentos de aluguel e sua trajetória de crescimento nos últimos anos.
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Hees mostrou um aumento constante, com uma valorização do preço do ano de aproximadamente 12%. As ações estavam sendo negociadas em cerca de US $ 29,50 por ação no início de 2024 e atingiu aproximadamente US $ 33,00 por ação até março de 2024.
Desempenho financeiro recente
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os Serviços de Equipamento da H&E reportaram receitas totais de US $ 1,132 bilhão, um aumento de 4,5% em comparação com o mesmo período em 2023. A repartição das receitas é a seguinte:
| Fonte de receita | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Aumentar/diminuir (%) |
|---|---|---|---|
| Aluguel de equipamentos | $933.9 | $869.3 | 7.4% |
| Vendas de equipamentos de aluguel | $110.8 | $124.5 | (11.0%) |
| Vendas de novos equipamentos | $35.1 | $29.3 | 19.9% |
| Peças, serviço e outro | $52.6 | $60.3 | (12.8%) |
Dividendos
Os Serviços de Equipamento da H&E declararam um dividendo em dinheiro de US $ 0,275 por ação no ano de 2024, consistente com o ano anterior, refletindo o compromisso da empresa em retornar o valor aos seus acionistas.
Compensação executiva
Em 2024, a compensação total do CEO John A. Hargrove foi relatada em aproximadamente US $ 1,4 milhão, que inclui salário -base, bônus e opções de ações.
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, os serviços de equipamentos da H&E tinham passivos totais de aproximadamente US $ 1,3 bilhão, com uma taxa de dívida / patrimônio de 2,1. A empresa possui uma linha de crédito garantida sênior de US $ 750 milhões, dos quais US $ 276,3 milhões foram extraídos no final do terceiro trimestre de 2024.
Declaração de Missão da H&E Equipment Services, Inc. (HEES)
Declaração de missão Overview
A missão da H&E Equipment Services, Inc. é fornecer serviços superiores de aluguel e vendas de equipamentos, ao mesmo tempo em que oferece atendimento e suporte excepcionais ao cliente. A H&E pretende ser o parceiro de escolha na indústria de aluguel de equipamentos industriais e de construção, oferecendo uma frota diversificada de equipamentos de alta qualidade e um compromisso com a segurança e a eficiência.
Valores centrais
- Compromisso do cliente: Os Serviços de Equipamento de H&E priorizam a satisfação do cliente e visa atender às necessidades exclusivas de cada cliente.
- Integridade: A empresa opera com transparência e honestidade em todas as transações.
- Segurança: A H&E é dedicada a manter um ambiente de trabalho seguro para funcionários e clientes.
- Excelência: A empresa busca a excelência na prestação de serviços e na eficiência operacional.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a H&E Equipment Services relatou fortes resultados financeiros que refletem sua eficácia operacional e presença no mercado.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 384,9 milhões | US $ 400,7 milhões | (US $ 15,8 milhões) | (4.0%) |
| Lucro bruto | US $ 171,5 milhões | US $ 188,4 milhões | (US $ 16,9 milhões) | (9.0%) |
| Resultado líquido | US $ 31,1 milhões | US $ 48,9 milhões | (US $ 17,8 milhões) | (36.4%) |
Recutação de receita
Os fluxos de receita da empresa são diversificados em aluguel e vendas de equipamentos, demonstrando resiliência em várias condições de mercado.
| Fonte de receita | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Aluguel de equipamentos | US $ 326,2 milhões | US $ 315,8 milhões | US $ 10,4 milhões | 3.3% |
| Vendas de equipamentos de aluguel | US $ 27,8 milhões | US $ 52,7 milhões | (US $ 24,9 milhões) | (47.3%) |
| Vendas de novos equipamentos | US $ 14,1 milhões | US $ 12,6 milhões | US $ 1,5 milhão | 11.2% |
Destaques operacionais
A H&E Equipment Services continuou a expandir sua frota e melhorar suas ofertas de serviços, contribuindo para a competitividade do mercado.
| Métrica operacional | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Taxas médias de aluguel | $ X (valor específico não fornecido) | $ Y (valor específico não fornecido) | 1.5% |
| Tamanho da frota (custo original) | US $ 220,1 milhões | US $ 203,8 milhões | 8.1% |
Posição de mercado
A H&E Equipment Services se estabeleceu como provedora líder no setor de aluguel de equipamentos, alavancando sua extensa frota e abordagem centrada no cliente.
| Métrica de mercado | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Estimativa de participação de mercado | X% (valor específico não fornecido) | Y% (valor específico não fornecido) | Z% (valor específico não fornecido) |
| Pontuação de satisfação do cliente | X (valor específico não fornecido) | Y (valor específico não fornecido) | Z (valor específico não fornecido) |
Como funciona a H&E Equipment Services, Inc. (Hees)
Modelo de negócios
A H&E Equipment Services, Inc. (HEES) opera principalmente na indústria de aluguel de equipamentos, com foco em uma gama diversificada de equipamentos, incluindo plataformas de trabalho aéreo, equipamentos de terraplenagem e equipamentos de manuseio de materiais. A empresa gera receita através de:
- Aluguel de equipamentos
- Vendas de equipamentos de aluguel
- Vendas de novos equipamentos
- Peças, serviço e outros serviços auxiliares
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a H&E Equipment Services reportou receitas totais de US $ 1,1 bilhão nos nove meses terminados, representando um aumento de 4,5% em comparação com US $ 1,1 bilhão no mesmo período em 2023. A repartição das receitas é a seguinte:
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Aumento (diminuição) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Aluguel de equipamentos | $933,900 | $869,278 | $64,622 | 7.4% |
| Vendas de equipamentos de aluguel | $110,842 | $124,476 | ($13,634) | (11.0%) |
| Vendas de novos equipamentos | $35,136 | $29,308 | $5,828 | 19.9% |
| Peças, serviço e outro | $52,623 | $60,348 | ($7,725) | (12.8%) |
| Receita total | $1,132,501 | $1,083,410 | $49,091 | 4.5% |
Análise de lucro bruto
A H&E Equipment Services reportou um lucro bruto total de US $ 507,6 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de 1,9% em comparação com US $ 498,1 milhões no mesmo período em 2023. A quebra do lucro bruto é o seguinte:
| Fonte de lucro bruto | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Aumento (diminuição) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Aluguel de equipamentos | $417,988 | $400,582 | $17,406 | 4.3% |
| Vendas de equipamentos de aluguel | $68,836 | $73,080 | ($4,244) | (5.8%) |
| Vendas de novos equipamentos | $6,359 | $4,030 | $2,329 | 57.8% |
| Peças, serviço e outro | $14,416 | $20,430 | ($6,014) | (29.4%) |
| Lucro bruto total | $507,599 | $498,122 | $9,477 | 1.9% |
Operações de aluguel
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas de aluguel totalizaram US $ 933,9 milhões, representando um aumento de 7,4% em relação ao ano anterior. As taxas médias de aluguel aumentaram 1,5%, e a empresa relatou uma utilização do dólar de aluguel de 38,3%, abaixo de 40,3%em 2023.
Estrutura de custos
O custo total das receitas para os serviços de equipamentos de H&E foi de US $ 624,9 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Os principais componentes da estrutura de custos incluem:
- Depreciação de aluguel: US $ 278,99 milhões
- Despesas de aluguel: US $ 98,22 milhões
- Custo das vendas para equipamentos de aluguel: US $ 42,94 milhões
- Custo das vendas para novos equipamentos: US $ 27,52 milhões
- Custo de peças, serviço e outros: US $ 38,96 milhões
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de venda, general e administrativa (SG&A) totalizaram US $ 338,6 milhões, um aumento de 13,3% em relação a US $ 298,8 milhões em 2023. Os principais contribuintes deste aumento incluídos incluíram:
- Despesas relacionadas aos funcionários: US $ 16,3 milhões
- Despesas de instalação: US $ 7,4 milhões
- Depreciação e amortização: US $ 7,2 milhões
- Seguro de responsabilidade: US $ 3,0 milhões
Resultado líquido
A H&E Equipment Services reportou um lucro líquido de US $ 90,2 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 115,8 milhões no mesmo período em 2023. A taxa efetiva de imposto de renda nos nove meses foi de 27,6% em comparação com 26,2% no anterior ano.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a H&E Equipment Services tinha US $ 276,3 milhões em aberto sob sua linha de crédito de US $ 750 milhões, com uma taxa de juros médio ponderada de aproximadamente 7,2%. A empresa manteve a liquidez com saldos de caixa de US $ 11,1 milhões e empréstimos disponíveis de aproximadamente US $ 461,3 milhões.
Compartilhe o desempenho
O lucro líquido básico por ação nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 2,49, abaixo dos US $ 3,21 para o mesmo período em 2023. O lucro líquido diluído por ação foi de US $ 2,47, em comparação com US $ 3,19 no ano anterior.
Como a H&E Equipment Services, Inc. (Hees) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A H&E Equipment Services, Inc. gera suas receitas de quatro atividades comerciais primárias:
- Aluguel de equipamentos
- Vendas de equipamentos de aluguel
- Vendas de novos equipamentos
- Peças, serviço e outras receitas
Aluguel de equipamentos
O aluguel de equipamentos é a maior fonte de receita para os serviços de equipamentos de H&E. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas de aluguel totalizaram US $ 933,9 milhões, um aumento de US $ 64,6 milhões, ou 7,4%, em comparação com o mesmo período em 2023. A repartição das receitas de aluguel é a seguinte:
| Categoria | 2024 Receita (em milhares) | 2023 Receita (em milhares) | Aumentar/diminuir (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Aluguel de equipamentos de propriedade | $825,308 | $771,056 | $54,252 | 7.0% |
| Outros aluguéis | $108,592 | $98,222 | $10,370 | 10.6% |
| Total de aluguel de equipamentos | $933,900 | $869,278 | $64,622 | 7.4% |
O lucro bruto do aluguel de equipamentos nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 417.988 milhões, refletindo um aumento de US $ 17,406 milhões, ou 4,3%, em comparação com o ano anterior. A margem de lucro bruta para aluguel de equipamentos foi de 44,8%, uma ligeira queda de 46,0% em 2023.
Vendas de equipamentos de aluguel
A H&E Equipment Services também vende equipamentos de sua frota de aluguel. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita das vendas de equipamentos de aluguel foi de US $ 110,842 milhões, abaixo dos US $ 124,476 milhões em 2023, representando uma queda de US $ 13,634 milhões, ou 11,0%. O lucro bruto dessas vendas foi de US $ 68,836 milhões, que é uma queda de US $ 4,244 milhões, ou 5,8%, em comparação com o ano anterior.
Vendas de novos equipamentos
A Companhia obteve crescimento em suas vendas de novos equipamentos, que aumentaram para US $ 35,136 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 29,308 milhões em 2023, marcando um aumento de US $ 5,828 milhões, ou 19,9%. O lucro bruto das vendas de novos equipamentos foi de US $ 6,359 milhões, acima dos US $ 4,030 milhões, refletindo um aumento de 57,8%.
Peças, serviço e outras receitas
Peças, serviço e outras receitas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 52,623 milhões, abaixo dos US $ 60.348 milhões em 2023, uma queda de US $ 7,725 milhões, ou 12,8%. O lucro bruto dessas atividades foi de US $ 14,416 milhões, refletindo um declínio significativo de US $ 6,014 milhões, ou 29,4%, em relação ao ano anterior.
Custo das receitas
O custo total das receitas para os serviços de equipamentos de H&E nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 624,9 milhões. Os principais componentes desses custos incluem:
- Depreciação de aluguel: US $ 278,990 milhões
- Despesas de aluguel: US $ 84,6 milhões
- Custo das vendas de equipamentos de aluguel: US $ 42,006 milhões
- Custo de novos equipamentos vendidos: US $ 28.777 milhões
- Custos de peças e serviço: US $ 10.000 milhões
Lucro bruto Overview
No geral, nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a H&E Equipment Services registrou um lucro bruto total de US $ 507.599 milhões, um aumento de US $ 9.477 milhões, ou 1,9%, de US $ 498,122 milhões em 2023. A margem de lucro bruta para este período foi de aproximadamente 44,8 %.
Lucro líquido e ganhos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi relatado em US $ 90,218 milhões, uma queda de US $ 115,769 milhões no mesmo período em 2023. O lucro por ação (EPS) para esse período foi de US $ 2,49, abaixo de US $ 3,21 em 2023.
H&E Equipment Services, Inc. (HEES) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- H&E Equipment Services, Inc. (HEES) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of H&E Equipment Services, Inc. (HEES)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View H&E Equipment Services, Inc. (HEES)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.