HEICO Corporation (HEI) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة HEICO
شركة Overview
تعمل شركة HEICO Corporation، إحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع الطيران والإلكترونيات، من خلال قطاعين رئيسيين: مجموعة دعم الطيران (FSG) ومجموعة التقنيات الإلكترونية (ETG). اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة توسيع عملياتها وتعزيز تواجدها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وتطوير المنتجات المبتكرة.
الأداء المالي
خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024، أعلنت شركة هيكو عن صافي دخل قياسي منسوب إلى شركة هيكو قدره 374.4 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25٪ مقارنة بـ 300.2 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي 2023. وارتفعت ربحية السهم المخففة إلى $2.67 من $2.17 سنة بعد سنة.
| المقياس المالي | السنة المالية 2024 (9 أشهر) | السنة المالية 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل العائد إلى HEICO | 374.4 مليون دولار | 300.2 مليون دولار | +25% |
| ربحية السهم (المخففة) | $2.67 | $2.17 | +23% |
| صافي المبيعات | 2.84 مليار دولار | 2.03 مليار دولار | +40% |
أداء القطاع
في الربع الثالث من العام المالي 2024، ارتفع صافي مبيعات HEICO الموحدة بنسبة 37% ل 992.2 مليون دولار، من 722.9 مليون دولار في نفس الربع من العام المالي 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا إلى حد كبير بمجموعة FSG، التي شهدت أ 68% زيادة في صافي المبيعات، حيث وصلت 681.6 مليون دولار.
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث من السنة المالية 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث من السنة المالية 2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| مجموعة دعم الطيران (FSG) | 681.6 مليون دولار | 405.0 مليون دولار | +68% |
| مجموعة التقنيات الإلكترونية (ETG) | 322.1 مليون دولار | 327.1 مليون دولار | -1% |
الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغ ديون شركة HEICO طويلة الأجل 2.25 مليار دولار، انخفاضا من 2.46 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2023. أعلنت الشركة عن نسبة إجمالي الدين إلى حقوق المساهمين قدرها 62.8%.
| مقياس الديون | المبلغ (31 يوليو 2024) | المبلغ (31 أكتوبر 2023) |
|---|---|---|
| الديون طويلة الأجل | 2.25 مليار دولار | 2.46 مليار دولار |
| إجمالي الأصول | 7.42 مليار دولار | 7.20 مليار دولار |
التطورات الأخيرة
تسعى HEICO بنشاط إلى تحقيق النمو من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمار تقريبًا 55.2 مليون دولار في عمليات الاستحواذ خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2024. وتواصل الشركة التركيز على توسيع قدراتها في قطاعي الطيران والإلكترونيات، وتعزيز محفظة منتجاتها، وزيادة الكفاءة التشغيلية.
توقعات السوق
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع شركة HEICO استمرار النمو مدفوعًا بالطلب القوي عبر خطوط إنتاجها والتكامل الناجح لعمليات الاستحواذ الأخيرة. وتلتزم الشركة بالحفاظ على قوتها المالية ومرونتها مع مواصلة اختراق السوق والابتكار.
من يملك شركة HEICO (HEI)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة HEICO Corporation (HEI) بهيكل ملكية متنوع، يضم مستثمرين مؤسسيين ومساهمين أفراد ومصالح غير مسيطرة. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 8.6% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.5% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 5.9% | المستثمر المؤسسي |
| لوفتهانزا تكنيك ايه جي | 20% | الفائدة غير المسيطرة |
| المؤسسون والإدارة | 15.2% | ملكية المطلعين |
الملكية المؤسسية
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في ملكية شركة HEICO. وفقًا لأحدث البيانات، تقريبًا 60% من أسهم HEICO مملوكة من قبل مستثمرين مؤسسيين. ويقدم الجدول التالي المزيد من التفاصيل:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 7,984,000 | 8.6% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 6,900,000 | 7.5% |
| شركة ستيت ستريت | 4,600,000 | 5.9% |
| مؤسسات أخرى | 39,000,000 | 38.0% |
ملكية المطلعين
وتمثل الملكية الداخلية، والتي تشمل الأسهم المملوكة من قبل المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، حوالي 15.2% من إجمالي الأسهم. تعتبر هذه الملكية مهمة لأنها تعمل على مواءمة مصالح الإدارة مع مصالح المساهمين. يلخص الجدول التالي المطلعين الرئيسيين وممتلكاتهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| لورانس إل دوس | المدير التنفيذي | 1,250,000 | 1.3% |
| إريك دبليو مندلسون | رئيس | 800,000 | 0.9% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 2,500,000 | 2.7% |
المصالح غير المسيطرة
تمتلك شركة HEICO حصة كبيرة غير مسيطرة مملوكة لشركة Lufthansa Technik AG، التي تمتلكها 20% التابعة لشركة HEICO Aerospace Holdings Corp. وتعزز هذه الشراكة قدرات HEICO في خدمات صيانة وإصلاح الطيران.
التغييرات الأخيرة في الملكية
وفي الفترات المالية الأخيرة، شهدت شركة هيكو تغيرات في مصالحها غير المسيطرة. حصلت الشركة على إضافية 9.95% حصة حقوق الملكية من شركة تابعة في مايو 2024، مما يزيد حصتها إلى 90.05%. بالإضافة إلى ذلك، بدأ أصحاب الحصص غير المسيطرة البالغة 15٪ في شركة تابعة أخرى عملية شراء تدريجية، والتي ستستمر حتى السنة المالية 2027.
ملخص الأداء المالي
للأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024، أعلنت شركة هيكو عن صافي دخل عائد إلى مساهمي شركة هيكو في 374.4 مليون دولار، يمثل أ 25% زيادة على أساس سنوي. وارتفعت ربحية السهم المخفف إلى $2.67. يدعم هذا الأداء المالي القوي استراتيجية نمو الشركة وجهود خلق القيمة للمساهمين.
بيان مهمة شركة HEICO (HEI).
Overview بيان المهمة
تهدف شركة HEICO إلى أن تكون رائدة في تقديم منتجات وخدمات إلكترونية وفضائية عالية الجودة ومبتكرة. تؤكد مهمة الشركة على أهمية رضا العملاء والتميز التشغيلي والتحسين المستمر.
القيم الأساسية
- التركيز على العملاء: شركة HEICO ملتزمة بتلبية احتياجات العملاء من خلال الخدمة الاستثنائية وجودة المنتج.
- ابتكار: تعزز الشركة ثقافة الابتكار لتطوير التقنيات والمنتجات المتقدمة.
- نزاهة: تجري شركة HEICO أعمالها بأعلى المعايير الأخلاقية.
- العمل الجماعي: التعاون ضروري لتحقيق النجاح وقيادة التحسينات.
- التحسين المستمر: تلتزم شركة HEICO بتعزيز العمليات والمنتجات لضمان القدرة التنافسية.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من العام المالي 2024، أعلنت شركة HEICO عن نمو مالي كبير، مما يعكس فعالية نهجها القائم على المهمة.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 992.2 مليون دولار | 722.9 مليون دولار | 37% |
| هامش الربح الإجمالي | 39.2% | 38.6% | 1.6% |
| الدخل التشغيلي | 216.4 مليون دولار | 149.4 مليون دولار | 45% |
| صافي الدخل العائد إلى HEICO | 136.6 مليون دولار | 102.0 مليون دولار | 34% |
موقف السوق والاستراتيجية
تعمل HEICO بشكل أساسي من خلال قسمين: مجموعة دعم الطيران (FSG) ومجموعة التقنيات الإلكترونية (ETG). وقد أدى التركيز الاستراتيجي للشركة على عمليات الاستحواذ والنمو العضوي إلى مكانة قوية في السوق.
عمليات الاستحواذ الرئيسية والنمو
شهدت السنتان الماليتان 2023 و2024 قيام شركة HEICO بالعديد من عمليات الاستحواذ التي ساهمت بشكل كبير في نمو إيراداتها. ارتفع صافي مبيعات FSG بنسبة 68% بسبب عمليات الاستحواذ، مما أظهر فعالية استراتيجية النمو الخاصة بها.
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مجموعة دعم الطيران | 681.6 مليون دولار | 405.0 مليون دولار | 68% |
| مجموعة التقنيات الإلكترونية | 322.1 مليون دولار | 325.9 مليون دولار | -1% |
الاستثمار في البحث والتطوير
تماشيًا مع مهمتها المتمثلة في دفع الابتكار، قامت شركة HEICO بزيادة استثماراتها في البحث والتطوير (R&D). وصلت نفقات البحث والتطوير للربع الثالث من عام 2024 إلى 29.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 25.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى الالتزام بتطوير منتجات وخدمات جديدة.
الالتزام بالاستدامة
وتركز شركة هيكو أيضًا على الاستدامة والمسؤولية البيئية، ومواءمة مهمتها مع المبادرات العالمية للحد من انبعاثات الكربون وتعزيز التقنيات الخضراء.
مقاييس الأداء الحديثة
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024، أبلغت شركة HEICO عن مقاييس الأداء التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي المبيعات | 2,844.0 مليون دولار |
| صافي الدخل العائد إلى HEICO | 374.4 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $2.67 |
| معدل الضريبة الفعلي | 17.3% |
كيف تعمل شركة HEICO (HEI).
Overview العمليات
تعمل شركة HEICO بشكل أساسي من خلال قسمين: مجموعة دعم الطيران (FSG) ومجموعة التقنيات الإلكترونية (ETG). تشارك مجموعة FSG في قطع الغيار وخدمات الإصلاح بعد البيع لقطاع الطيران والدفاع، بينما تركز مجموعة ETG على المكونات الإلكترونية لمختلف الصناعات، بما في ذلك قطاعي الدفاع والطب.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من العام المالي 2024، أعلنت شركة HEICO عن صافي مبيعات موحدة بلغت 992.2 مليون دولاربزيادة قدرها 37% عن 722.9 مليون دولار في نفس الربع من العام المالي 2023. وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 45% إلى 216.4 مليون دولار، مقارنة ب 149.4 مليون دولار في العام السابق.
أداء القطاع
ويلخص الجدول التالي صافي المبيعات والدخل التشغيلي حسب القطاع:
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2024) | الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|---|---|
| مجموعة دعم الطيران | 681.6 مليون دولار | 405.0 مليون دولار | 153.6 مليون دولار | 89.2 مليون دولار |
| مجموعة التقنيات الإلكترونية | 322.1 مليون دولار | 325.9 مليون دولار | 75.8 مليون دولار | 74.2 مليون دولار |
| المجموع | 992.2 مليون دولار | 722.9 مليون دولار | 216.4 مليون دولار | 149.4 مليون دولار |
إجمالي الربح والمصروفات
تحسن هامش الربح الإجمالي الموحد لشركة HEICO إلى 39.2% في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 38.6% في الربع الثالث من عام 2023. بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية 172.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 129.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ومع ذلك، انخفضت نفقات SG&A كنسبة من صافي المبيعات إلى 17.4%.
البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير المنتج الجديد 29.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 25.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 466.7 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024، مقارنة بـ 300.4 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي 2023. وتقدر النفقات الرأسمالية للعام المالي 2024 بحوالي 60 إلى 65 مليون دولار.
موقف الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي نسبة الديون إلى حقوق المساهمين في شركة HEICO 62.8%، بإجمالي حقوق المساهمين 3.6 مليار دولار.
صافي الدخل
ارتفع صافي الدخل العائد لشركة HEICO بنسبة 34% إلى رقم قياسي 136.6 مليون دولار، أو 0.97 دولار للسهم المخفف، في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 102.0 مليون دولار، أو 0.74 دولار للسهم المخفف، في الربع الثالث من عام 2023.
التوقعات
وتتوقع شركة HEICO استمرار نمو صافي المبيعات في كلا القطاعين، مدفوعًا بعمليات الاستحواذ والطلب المستمر عبر خطوط إنتاجها.
تراكم
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أبلغت HEICO عن تراكم 1.86 مليار دولار في التزامات الأداء المتبقية.
ملخص المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 992.2 مليون دولار | 722.9 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 216.4 مليون دولار | 149.4 مليون دولار |
| صافي الدخل | 136.6 مليون دولار | 102.0 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 39.2% | 38.6% |
| نفقات SG&A | 172.8 مليون دولار | 129.4 مليون دولار |
| التدفق النقدي من العمليات | 466.7 مليون دولار | 300.4 مليون دولار |
| نسبة إجمالي الدين إلى حقوق الملكية | 62.8% | لا يوجد |
كيف تجني شركة HEICO (HEI) الأموال
Overview من قطاعات الأعمال
تعمل شركة HEICO من خلال قطاعين رئيسيين: مجموعة دعم الطيران (FSG) ومجموعة التقنيات الإلكترونية (ETG). تركز هذه القطاعات على عروض المنتجات المختلفة التي تلبي احتياجات الأسواق المختلفة في مجال الطيران والإلكترونيات.
مجموعة دعم الطيران (FSG)
تحقق FSG إيراداتها بشكل أساسي من خلال:
- قطع غيار ما بعد البيع
- خدمات الإصلاح والتجديد
- منتجات متخصصة
في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024، أعلنت مجموعة FSG عن صافي مبيعات بقيمة 1,947.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 67% من 1,168.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام المالي 2023. ويُعزى النمو إلى:
- ساهمت عمليات الاستحواذ بمبلغ 625.5 مليون دولار
- نمو عضوي بنسبة 13%
مجموعة التقنيات الإلكترونية (ETG)
تركز ETG على أجزاء المكونات الإلكترونية، في المقام الأول للدفاع والفضاء والعديد من الصناعات الأخرى. وفي الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024، حققت مجموعة ETG صافي مبيعات بقيمة 927.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5٪ من 882.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وشملت برامج التشغيل الرئيسية:
- زيادة الطلب على منتجات الدفاع والفضاء
- ساهمت عمليات الاستحواذ بمبلغ 39.4 مليون دولار
| المقاييس المالية | FSG (2024) | FSG (2023) | إي تي جي (2024) | إي تي جي (2023) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,947.6 مليون دولار | 1,168.5 مليون دولار | 927.4 مليون دولار | 882.7 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 438.6 مليون دولار | 272.7 مليون دولار | 206.4 مليون دولار | 198.7 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 39.2% | 38.6% | 39.0% | 38.8% |
مصادر الإيرادات
يتم إنشاء تدفقات إيرادات HEICO بشكل أساسي من:
- بيع قطع الغيار
- خدمات الإصلاح والتجديد
- منتجات متخصصة
- المكونات الإلكترونية لمختلف الصناعات
وفي السنة المالية 2024، وصل صافي مبيعات هيكو الموحدة إلى 2.84 مليار دولار، بزيادة قدرها 40٪ من 2.03 مليار دولار في السنة المالية 2023.
هيكل التكلفة والربحية
تحسن هامش الربح الإجمالي الموحد لشركة HEICO إلى 39.0٪ في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024، ارتفاعًا من 38.8٪ في نفس الفترة من العام المالي 2023. وبلغت تكلفة المبيعات 1.74 مليار دولار، مما أدى إلى دخل تشغيلي قدره 605.8 مليون دولار، بنسبة 39٪. زيادة من 435.9 مليون دولار في العام السابق.
| مقاييس التكلفة | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | 1,736.2 مليون دولار | 1,242.6 مليون دولار |
| نفقات SG&A | 502.0 مليون دولار | 353.2 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 605.8 مليون دولار | 435.9 مليون دولار |
استراتيجية الاستحواذ والنمو
قامت شركة HEICO بعمليات استحواذ كبيرة في العامين الماليين 2023 و2024، والتي ساهمت بشكل كبير في نمو الإيرادات. شكلت عمليات الاستحواذ ما يقرب من 216.9 مليون دولار في صافي مبيعات FSG خلال الربع الثالث من العام المالي 2024 وحده.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغت نسبة إجمالي ديون شركة هيكو إلى حقوق المساهمين 62.8%. أبلغت الشركة عن توفير نقدي من خلال الأنشطة التشغيلية بقيمة 466.7 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024، مما يشير إلى وضع سيولة صحي لدعم العمليات وعمليات الاستحواذ المستمرة.
| مقاييس السيولة | كمية |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 466.7 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 60-65 مليون دولار (تقديريًا) |
| توزيعات نقدية مدفوعة | 29.1 مليون دولار |
خاتمة
تواصل شركة HEICO الاستفادة من مكانتها القوية في السوق في مجال الطيران والإلكترونيات. إن تركيز الشركة على عمليات الاستحواذ، إلى جانب النمو العضوي في خطوط الإنتاج الرئيسية، يضعها في موقع جيد لتحقيق الربحية المستدامة ونمو الإيرادات في السنوات القادمة.
HEICO Corporation (HEI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support