HEICO Corporation (HEI) Bundle
Una breve historia de la corporación Heico
Compañía Overview
HEICO Corporation, un fabricante líder en aeroespacial y electrónica, opera a través de dos segmentos primarios: Grupo de soporte de vuelo (FSG) y Electronic Technologies Group (ETG). A partir de 2024, la compañía continúa expandiendo sus operaciones y mejorando su presencia en el mercado a través de adquisiciones estratégicas y desarrollo innovador de productos.
Desempeño financiero
Durante los primeros nueve meses del año fiscal 2024, Heico informó un ingreso neto récord atribuible a Heico de $ 374.4 millones, que representa un aumento del 25% en comparación con $ 300.2 millones en el mismo período del fiscal 2023. Las ganancias diluidas por acción aumentaron a $2.67 de $2.17 año tras año.
| Métrica financiera | FY 2024 (9 meses) | FY 2023 (9 meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos atribuibles a Heico | $ 374.4 millones | $ 300.2 millones | +25% |
| Ganancias por acción (diluida) | $2.67 | $2.17 | +23% |
| Ventas netas | $ 2.84 mil millones | $ 2.03 mil millones | +40% |
Rendimiento de segmento
En el tercer trimestre del año fiscal 2024, las ventas netas consolidadas de Heico aumentaron por 37% a $ 992.2 millones, arriba de $ 722.9 millones en el mismo cuarto del año fiscal 2023. Este crecimiento fue impulsado en gran medida por el FSG, que vio un 68% aumento en las ventas netas, llegando $ 681.6 millones.
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre para el año fiscal 2024) | Ventas netas (tercer trimestre para el año fiscal 2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Grupo de apoyo de vuelo (FSG) | $ 681.6 millones | $ 405.0 millones | +68% |
| Grupo de tecnologías electrónicas (ETG) | $ 322.1 millones | $ 327.1 millones | -1% |
Deuda y equidad
Al 31 de julio de 2024, la deuda a largo plazo de Heico se encontraba en $ 2.25 mil millones, una disminución de $ 2.46 mil millones Al final del fiscal 2023. La compañía informó una relación de capital de deuda total a los accionistas de 62.8%.
| Métrico de deuda | Cantidad (31 de julio de 2024) | Cantidad (31 de octubre de 2023) |
|---|---|---|
| Deuda a largo plazo | $ 2.25 mil millones | $ 2.46 mil millones |
| Activos totales | $ 7.42 mil millones | $ 7.20 mil millones |
Desarrollos recientes
Heico ha estado buscando activamente el crecimiento a través de adquisiciones, invirtiendo aproximadamente $ 55.2 millones en adquisiciones durante los primeros nueve meses del año fiscal 2024. La compañía continúa enfocándose en expandir sus capacidades en los sectores aeroespaciales y electrónicos, mejorando su cartera de productos y aumentando la eficiencia operativa.
Perspectiva del mercado
Mirando hacia el futuro, Heico anticipa un crecimiento continuo impulsado por una fuerte demanda en sus líneas de productos y la integración exitosa de adquisiciones recientes. La compañía se compromete a mantener su fortaleza y flexibilidad financiera mientras persigue una mayor penetración e innovación del mercado.
A Who posee Heico Corporation (HEI)
Principales accionistas
A partir de 2024, HEICO Corporation (HEI) tiene una estructura de propiedad diversa, que comprende inversores institucionales, accionistas individuales e intereses no controladores. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 8.6% | Inversor institucional |
| Vanguard Group, Inc. | 7.5% | Inversor institucional |
| State Street Corporation | 5.9% | Inversor institucional |
| Lufthansa Technik AG | 20% | Interés no controlador |
| Fundadores y gestión | 15.2% | Propiedad interna |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales desempeñan un papel importante en la propiedad de Heico Corporation. A partir de los últimos datos, aproximadamente 60% de las acciones de Heico están en manos de inversores institucionales. La siguiente tabla proporciona más detalles:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 7,984,000 | 8.6% |
| Vanguard Group, Inc. | 6,900,000 | 7.5% |
| State Street Corporation | 4,600,000 | 5.9% |
| Otras instituciones | 39,000,000 | 38.0% |
Propiedad interna
La propiedad interna, que incluye acciones en poder de ejecutivos y miembros de la junta, representa sobre 15.2% del total de acciones. Esta propiedad es significativa ya que alinea los intereses de la gerencia con los de los accionistas. La siguiente tabla resume los expertos clave y sus tenencias:
| Nombre | Posición | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Laurence L. Doss | CEO | 1,250,000 | 1.3% |
| Eric W. Mendelson | Presidente | 800,000 | 0.9% |
| Otros ejecutivos | Varios | 2,500,000 | 2.7% |
Intereses no controladores
Heico tiene un interés importante no controlador en poder de Lufthansa Technik AG, que posee 20% de Heico Aerospace Holdings Corp. Esta asociación mejora las capacidades de Heico en los servicios de mantenimiento y reparación aeroespacial.
Cambios recientes en la propiedad
En períodos fiscales recientes, Heico ha visto cambios en sus intereses no controladores. La compañía adquirió un adicional 9.95% Interés de capital de una subsidiaria en mayo de 2024, aumentando su participación a 90.05%. Además, los titulares de un interés no controlador del 15% en otra subsidiaria han comenzado una compra por etapas, que continuará hasta el año fiscal 2027.
Resumen del desempeño financiero
Durante los primeros nueve meses del año fiscal 2024, HEICO reportó un ingreso neto atribuible a los accionistas de HEICO de $ 374.4 millones, representando un 25% Aumente año tras año. Las ganancias por acción diluida aumentaron a $2.67. Este sólido desempeño financiero respalda la estrategia de crecimiento de la compañía y los esfuerzos de creación de valor de los accionistas.
Declaración de misión de Heico Corporation (HEI)
Overview de la declaración de misión
HEICO Corporation tiene como objetivo ser un líder en proporcionar productos y servicios aeroespaciales e electrónicos innovadores de alta calidad. La misión de la compañía enfatiza la importancia de la satisfacción del cliente, la excelencia operativa y la mejora continua.
Valores centrales
- Enfoque del cliente: HEICO se dedica a satisfacer las necesidades del cliente a través del servicio excepcional y la calidad del producto.
- Innovación: La compañía fomenta una cultura de innovación para desarrollar tecnologías y productos avanzados.
- Integridad: Heico lleva a cabo su negocio con los más altos estándares éticos.
- Trabajo en equipo: La colaboración es esencial para lograr el éxito e impulsar mejoras.
- Mejora continua: HEICO se compromete a mejorar los procesos y productos para garantizar la competitividad.
Indicadores de desempeño financiero
A partir del tercer trimestre del año fiscal 2024, Heico Corporation informó un crecimiento financiero significativo, lo que refleja la efectividad de su enfoque basado en la misión.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 992.2 millones | $ 722.9 millones | 37% |
| Margen de beneficio bruto | 39.2% | 38.6% | 1.6% |
| Ingreso operativo | $ 216.4 millones | $ 149.4 millones | 45% |
| Ingresos netos atribuibles a Heico | $ 136.6 millones | $ 102.0 millones | 34% |
Posición y estrategia del mercado
HEICO opera principalmente a través de dos segmentos: el grupo de apoyo de vuelo (FSG) y el grupo de tecnologías electrónicas (ETG). El enfoque estratégico de la compañía en adquisiciones y crecimiento orgánico ha llevado a una posición de mercado robusta.
Adquisiciones clave y crecimiento
Los años fiscales 2023 y 2024 han visto a Heico hacer varias adquisiciones que contribuyeron significativamente al crecimiento de los ingresos. Las ventas netas de FSG aumentaron en un 68% debido a adquisiciones, mostrando la efectividad de su estrategia de crecimiento.
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Ventas netas (tercer trimestre 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Grupo de apoyo de vuelo | $ 681.6 millones | $ 405.0 millones | 68% |
| Grupo de tecnologías electrónicas | $ 322.1 millones | $ 325.9 millones | -1% |
Investigación de investigación y desarrollo
En línea con su misión de impulsar la innovación, Hiico ha aumentado su inversión en investigación y desarrollo (I + D). Los gastos de I + D para el tercer trimestre de 2024 alcanzaron los $ 29.8 millones, en comparación con $ 25.4 millones en el tercer trimestre de 2023, lo que indica un compromiso con el desarrollo de nuevos productos y servicios.
Compromiso con la sostenibilidad
Heico también se centra en la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental, alineando su misión con las iniciativas globales para reducir las huellas de carbono y promover tecnologías verdes.
Métricas de rendimiento recientes
Durante los primeros nueve meses del año fiscal 2024, HEICO informó las siguientes métricas de rendimiento:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ventas netas | $ 2,844.0 millones |
| Ingresos netos atribuibles a Heico | $ 374.4 millones |
| Ganancias por acción (diluida) | $2.67 |
| Tasa impositiva efectiva | 17.3% |
Cómo funciona Heico Corporation (HEI)
Overview de operaciones
HEICO Corporation opera principalmente a través de dos segmentos: The Flight Support Group (FSG) y Electronic Technologies Group (ETG). El FSG participa en piezas de reemplazo del mercado de accesorios y servicios de reparación para aeroespaciales y defensa, mientras que el ETG se centra en componentes electrónicos para diversas industrias, incluidos los sectores de defensa y médicos.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre del año fiscal 2024, HeiCo reportó ventas netas consolidadas de $ 992.2 millones, un aumento del 37% de $ 722.9 millones en el mismo trimestre del año fiscal 2023. Los ingresos operativos aumentaron en un 45% a $ 216.4 millones, en comparación con $ 149.4 millones en el año anterior.
Rendimiento de segmento
La siguiente tabla resume las ventas netas y los ingresos operativos por segmento:
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Ventas netas (tercer trimestre 2023) | Ingresos operativos (tercer trimestre 2024) | Ingresos operativos (tercer trimestre de 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Grupo de apoyo de vuelo | $ 681.6 millones | $ 405.0 millones | $ 153.6 millones | $ 89.2 millones |
| Grupo de tecnologías electrónicas | $ 322.1 millones | $ 325.9 millones | $ 75.8 millones | $ 74.2 millones |
| Total | $ 992.2 millones | $ 722.9 millones | $ 216.4 millones | $ 149.4 millones |
Ganancias y gastos brutos
El margen de beneficio bruto consolidado de Heico mejoró a 39.2% en el tercer trimestre de 2024, arriba de 38.6% en el tercer trimestre de 2023. Los gastos de venta, general y administrativo (SG y A) fueron $ 172.8 millones en el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 129.4 millones en el tercer trimestre de 2023. Sin embargo, los gastos de SG y A son un porcentaje de ventas netas a 17.4%.
Investigación y desarrollo
Los nuevos gastos de investigación y desarrollo de productos ascendieron a $ 29.8 millones en el tercer trimestre de 2024, arriba de $ 25.4 millones en el tercer trimestre 2023.
Gastos de flujo de efectivo y capital
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue $ 466.7 millones En los primeros nueve meses de fiscal 2024, en comparación con $ 300.4 millones En el mismo período del año fiscal 2023. Se estima que los gastos de capital para el año fiscal 2024 son aproximadamente $ 60 a $ 65 millones.
Posición de deuda y capital
Al 31 de julio de 2024, la deuda total de Hiico con la proporción de capital de los accionistas se encontraba en 62.8%, con la equidad de los accionistas totales de $ 3.6 mil millones.
Lngresos netos
El ingreso neto atribuible a Heico aumentó por 34% a un registro $ 136.6 millones, o $ 0.97 por acción diluida, en el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 102.0 millones, o $ 0.74 por acción diluida, en el tercer trimestre de 2023.
Perspectiva
HEICO anticipa el continuo crecimiento de las ventas netas en ambos segmentos, alimentado por adquisiciones y demanda sostenida en sus líneas de productos.
Reserva
Al 31 de julio de 2024, Heico informó una cartera de pedidos de $ 1.86 mil millones en obligaciones de desempeño restantes.
Resumen de métricas financieras clave
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 992.2 millones | $ 722.9 millones |
| Ingreso operativo | $ 216.4 millones | $ 149.4 millones |
| Lngresos netos | $ 136.6 millones | $ 102.0 millones |
| Margen de beneficio bruto | 39.2% | 38.6% |
| Gastos de SG y A | $ 172.8 millones | $ 129.4 millones |
| Flujo de efectivo de las operaciones | $ 466.7 millones | $ 300.4 millones |
| Relación de deuda total a capital | 62.8% | N / A |
Cómo HEICO Corporation (HEI) gana dinero
Overview de segmentos comerciales
HEICO Corporation opera a través de dos segmentos principales: el Grupo de Apoyo de Vuelo (FSG) y el Grupo de Tecnologías Electrónicas (ETG). Estos segmentos se centran en diferentes ofertas de productos, que atienden a varios mercados dentro de Aeroespacial y Electrónica.
Grupo de apoyo de vuelo (FSG)
El FSG genera ingresos principalmente a través de:
- Piezas de repuesto del mercado de accesorios
- Servicios de reparación y revisión
- Productos especializados
En los primeros nueve meses del año fiscal 2024, el FSG reportó ventas netas de $ 1,947.6 millones, un aumento del 67% de $ 1,168.5 millones en el mismo período del año fiscal 2023. El crecimiento se atribuyó a:
- Adquisiciones que contribuyen con $ 625.5 millones
- Crecimiento orgánico del 13%
Grupo de tecnologías electrónicas (ETG)
El ETG se centra en las piezas de componentes electrónicos, principalmente para defensa, aeroespacial y varias otras industrias. En los primeros nueve meses del año fiscal 2024, el ETG logró ventas netas de $ 927.4 millones, un aumento del 5% de $ 882.7 millones en el año anterior. Los controladores clave incluyen:
- Mayor demanda de defensa y productos aeroespaciales
- Adquisiciones que contribuyen con $ 39.4 millones
| Métricas financieras | FSG (2024) | FSG (2023) | ETG (2024) | ETG (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1,947.6 millones | $ 1,168.5 millones | $ 927.4 millones | $ 882.7 millones |
| Ingreso operativo | $ 438.6 millones | $ 272.7 millones | $ 206.4 millones | $ 198.7 millones |
| Margen de beneficio bruto | 39.2% | 38.6% | 39.0% | 38.8% |
Fuentes de ingresos
Las fuentes de ingresos de Heico se generan principalmente a partir de:
- Ventas de piezas de repuesto
- Servicios de reparación y revisión
- Productos especializados
- Componentes electrónicos para varias industrias
En el año fiscal 2024, las ventas netas consolidadas de Hiico alcanzaron los $ 2.84 mil millones, un aumento del 40% de $ 2.03 mil millones en el año fiscal 2023.
Estructura de costos y rentabilidad
El margen de ganancia bruta consolidada de HEICO mejoró al 39.0% en los primeros nueve meses del año fiscal 2024, en comparación con el 38.8% en el mismo período del año fiscal 2023. El costo de las ventas ascendió a $ 1.74 mil millones, lo que resultó en ingresos operativos de $ 605.8 millones, un 39% Aumento de $ 435.9 millones en el año anterior.
| Métricas de costos | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Costo de ventas | $ 1,736.2 millones | $ 1,242.6 millones |
| Gastos de SG y A | $ 502.0 millones | $ 353.2 millones |
| Ingreso operativo | $ 605.8 millones | $ 435.9 millones |
Adquisiciones y estrategia de crecimiento
Heico ha realizado adquisiciones significativas en el año fiscal 2023 y 2024, que han contribuido sustancialmente al crecimiento de los ingresos. Las adquisiciones representaron aproximadamente $ 216.9 millones en las ventas netas del FSG durante el tercer trimestre del año fiscal 2024 solo.
Recursos de liquidez y capital
Al 31 de julio de 2024, la deuda total de Hiico con la proporción de capital de los accionistas era de 62.8%. La compañía informó efectivo proporcionado por actividades operativas de $ 466.7 millones en los primeros nueve meses del año fiscal 2024, lo que indica una posición de liquidez saludable para apoyar las operaciones y adquisiciones en curso.
| Métricas de liquidez | Cantidad |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 466.7 millones |
| Gastos de capital | $ 60- $ 65 millones (est.) |
| Dividendos en efectivo pagados | $ 29.1 millones |
Conclusión
Heico Corporation continúa aprovechando su fuerte posición del mercado en aeroespacial y electrónica. El enfoque de la compañía en las adquisiciones, junto con el crecimiento orgánico en las líneas de productos clave, la posiciona bien para la rentabilidad sostenida y el crecimiento de los ingresos en los próximos años.
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