Hub Group, Inc. (HUBG) Bundle
تاريخ موجز لشركة Hub Group, Inc.
Overview
Hub Group, Inc. هي شركة رائدة في مجال إدارة الخدمات اللوجستية والنقل، وتعمل بشكل أساسي في أمريكا الشمالية. تأسست الشركة في عام 1971 وتطورت بشكل ملحوظ على مر العقود للتكيف مع متطلبات السوق المتغيرة واحتياجات العملاء.
التطورات الأخيرة
في ديسمبر 2023، أكملت Hub Group الاستحواذ على شركة Forward Air Final Mile (FAFM)، المتخصصة في خدمات توصيل الميل الأخير السكنية. كان إجمالي الاعتبار للاستحواذ تقريبًا 257.2 مليون دولار، مع 260.9 مليون دولار تدفع نقدا .
الأداء المالي في عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Hub Group عن إيرادات تشغيلية قدرها 986.9 مليون دولار، انخفاضا من 1.024 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023 . بلغ صافي دخل الشركة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 79.7 مليون دولار، أسفل من 138.7 مليون دولار في عام 2023 .
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 986.9 مليون دولار | 1.024 مليار دولار |
| صافي الدخل | 79.7 مليون دولار | 138.7 مليون دولار |
| ربحية السهم (الأساسية) | $1.31 | $2.17 |
| إجمالي الأصول | 2.83 مليار دولار | 2.94 مليار دولار |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 187.2 مليون دولار | 245.6 مليون دولار |
قطاعات التشغيل
تعمل Hub Group بشكل أساسي من خلال قطاعين: حلول الوسائط المتعددة والنقل والخدمات اللوجستية. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت الإيرادات من قطاع الوسائط المتعددة 559.9 مليون دولاربينما أفاد قطاع الخدمات اللوجستية 460.8 مليون دولار .
النسب والمقاييس المالية الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات Hub Group 1.21 مليار دولار، حيث بلغت حقوق المساهمين 1.63 مليار دولار . وكانت النسبة الحالية تقريبا 1.30مما يشير إلى صحة مالية جيدة على المدى القصير.
| النسب الرئيسية | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.30 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.11 |
| هامش التشغيل | 3.7% |
| هامش صافي الربح | 2.7% |
مقاييس الموظف
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت مجموعة Hub Group توظف ما يقرب من 5,900 الأفراد، بما في ذلك 572 الموظفين من اكتساب الميل النهائي .
أداء المخزون
في عام 2024، أطلقت Hub Group برنامجًا لإعادة شراء الأسهم، مما سمح بما يصل إلى 250 مليون دولار في عمليات إعادة شراء الأسهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء 1.59 مليون سهم لحوالي 68 مليون دولار .
موقف السوق
تظل Hub Group واحدة من أفضل مقدمي الخدمات اللوجستية في أمريكا الشمالية، حيث تستفيد من التكنولوجيا وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز عروض خدماتها وكفاءتها التشغيلية. وقد حافظت الشركة على التزامها بتقديم حلول لوجستية عالية الجودة وسط مشهد سوقي تنافسي.
من يملك Hub Group, Inc. (HUBG)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Hub Group, Inc. (HUBG) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. ويبين الجدول التالي توزيع كبار المساهمين:
| نوع المساهم | اسم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 10.2% | 7,452,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 8.5% | 6,160,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 6.4% | 4,700,000 |
| المساهم الفردي | ديفيد بي ييغر (الرئيس التنفيذي) | 5.1% | 3,700,000 |
| المساهم الفردي | أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيون (المجموع) | 2.3% | 1,650,000 |
| المساهمين الآخرين | التعويم العام | 67.5% | 48,000,000 |
أداء المخزون
أظهر أداء أسهم Hub Group تقلبات طوال عام 2024. ويلخص الجدول التالي مقاييس المخزون الرئيسية:
| تاريخ | سعر الإغلاق | القيمة السوقية | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 1 يناير 2024 | $42.00 | 3.2 مليار دولار | 500,000 |
| 1 أبريل 2024 | $45.50 | 3.5 مليار دولار | 600,000 |
| 1 يوليو 2024 | $39.75 | 2.9 مليار دولار | 400,000 |
| 1 أكتوبر 2024 | $41.00 | 3.0 مليار دولار | 450,000 |
التعويض التنفيذي
تعكس تعويضات المديرين التنفيذيين في Hub Group أداء الشركة وأهدافها الإستراتيجية. يوضح الجدول التالي تعويضات عام 2024 لكبار المسؤولين التنفيذيين:
| تنفيذي | عنوان | الراتب الأساسي | علاوة | التعويض الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| ديفيد ب. ييغر | المدير التنفيذي | $500,000 | $200,000 | $700,000 |
| كيفن دبليو بيث | المدير المالي | $350,000 | $150,000 | $500,000 |
| المديرين التنفيذيين الآخرين (المجموع) | - | $1,000,000 | $400,000 | $1,400,000 |
التطورات الأخيرة
في ديسمبر 2023، استحوذت Hub Group على Forward Air Final Mile مقابل إجمالي قدره 257.2 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك 260.9 مليون دولار أمريكي تم دفعها نقدًا عند الإغلاق. كان الهدف من هذا الاستحواذ هو توسيع القدرات اللوجستية لمجموعة Hub Group.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Hub Group عن دخل صافي قدره 79.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 138.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. ويعكس هذا الأداء المالي التحديات التي يواجهها قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
بيان مهمة Hub Group, Inc. (HUBG).
بيان المهمة الحالية
تهدف شركة Hub Group, Inc. إلى تقديم حلول لوجستية ونقل عالية الجودة، مدفوعة بالابتكار والالتزام بخدمة العملاء. مهمتنا هي خلق قيمة لعملائنا من خلال حلول مخصصة تعزز كفاءة وفعالية سلسلة التوريد الخاصة بهم.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Hub Group عن إجمالي إيرادات تشغيلية قدرها 2,972.88 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 3,217.56 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 8٪. فيما يلي توزيع الإيرادات التشغيلية حسب القطاع:
| شريحة | الإيرادات التشغيلية (2024) | الإيرادات التشغيلية (2023) |
|---|---|---|
| حلول الوسائط المتعددة والنقل | 1,673 مليون دولار | 1,919 مليون دولار |
| اللوجستية | 1,400 مليون دولار | 1,383 مليون دولار |
| عمليات التصفية بين القطاعات | (100 مليون دولار) | (84 مليون دولار) |
| إجمالي إيرادات التشغيل | 2,972 مليون دولار | 3,218 مليون دولار |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 79.67 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 138.74 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويترجم ذلك إلى ربحية السهم البالغة 1.31 دولار أمريكي للأسهم الأساسية و1.30 دولار أمريكي للأسهم المخففة في عام 2024، مقابل 2.17 دولار أمريكي و2.15 دولار أمريكي في عام 2023.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2,864.11 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 3,034.73 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وفيما يلي تفاصيل العناصر الرئيسية للنفقات التشغيلية:
| فئة النفقات | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| شراء النقل والتخزين | 2,207.40 مليون دولار | 2,403.19 مليون دولار |
| الرواتب والمزايا | 429.30 مليون دولار | 417.76 مليون دولار |
| الاستهلاك والإطفاء | 108.49 مليون دولار | 106.90 مليون دولار |
| التأمين والمطالبات | 35.47 مليون دولار | 36.04 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 84.79 مليون دولار | 76.45 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 2,864.11 مليون دولار | 3,034.73 مليون دولار |
مقاييس الموظف
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Hub Group إجمالي عدد الموظفين يبلغ 5,900 موظف، بما في ذلك 572 موظفًا من عملية الاستحواذ النهائية. هذه زيادة من 5600 موظف اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023.
برنامج إعادة شراء الأسهم
وافق مجلس إدارة Hub Group على برنامج إعادة شراء الأسهم في أكتوبر 2023، مما يسمح بشراء ما يصل إلى 250 مليون دولار أمريكي من الأسهم العادية من الفئة "أ". اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، اشترت الشركة 1,591,952 سهمًا مقابل 68 مليون دولار تقريبًا.
السيولة وإدارة رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Hub Group عن نقد وما يعادله بقيمة 186 مليون دولار أمريكي، إلى جانب 21 مليون دولار أمريكي في الاستثمارات المقيدة. لم يكن لدى الشركة أي قروض بموجب اتفاقية الائتمان الخاصة بها واحتفظت بقروض غير مستخدمة بقيمة 349 مليون دولار.
كيف تعمل شركة Hub Group, Inc. (HUBG).
شركة Overview
تعمل Hub Group, Inc. بشكل أساسي من خلال قطاعين يمكن الإبلاغ عنهما: حلول الوسائط المتعددة والنقل (ITS) والخدمات اللوجستية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بتوسيع عملياتها بشكل كبير، خاصة بعد الاستحواذ على شركة Forward Air Final Mile في ديسمبر 2023.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Hub Group عن إجمالي إيرادات تشغيلية قدرها 2,972,880,000 دولار أمريكي، بانخفاض عن 3,217,562,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي توزيع إيرادات التشغيل حسب القطاع:
| شريحة | الإيرادات التشغيلية (2024) | الإيرادات التشغيلية (2023) |
|---|---|---|
| حلول الوسائط المتعددة والنقل | $1,673,034,000 | $1,919,189,000 |
| اللوجستية | $1,400,159,000 | $1,382,999,000 |
| عمليات الحذف بين القطاعات | ($100,313,000) | ($84,626,000) |
| المجموع | $2,972,880,000 | $3,217,562,000 |
الدخل التشغيلي
كما شهد الدخل التشغيلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضًا، حيث بلغ إجماليه 108,766,000 دولار أمريكي مقارنة بـ 182,829,000 دولار أمريكي في عام 2023. وفيما يلي تفاصيل الدخل التشغيلي حسب القطاع:
| شريحة | الدخل التشغيلي (2024) | الدخل التشغيلي (2023) |
|---|---|---|
| حلول الوسائط المتعددة والنقل | $40,186,000 | $94,639,000 |
| اللوجستية | $68,580,000 | $88,190,000 |
| المجموع | $108,766,000 | $182,829,000 |
تحليل الإيرادات والتكاليف
وفي عام 2024، انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 8% مقارنة بعام 2023. ومن بين العوامل الرئيسية المؤثرة على هذا الانخفاض ما يلي:
- انخفضت إيرادات الوسائط المتعددة لكل حمولة بنسبة 17% بسبب انخفاض الأسعار وتكاليف الوقود.
- ارتفعت إيرادات الخدمات اللوجستية بنسبة 1% بسبب الاستحواذ على الميل الأخير، على الرغم من انخفاض الإيرادات لكل حمولة في خدمات الوساطة.
المصاريف العمومية والإدارية
ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية إلى 85 مليون دولار في عام 2024 من 76 مليون دولار في عام 2023. ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى:
- التكاليف المرتبطة بشراء الميل النهائي.
- زيادة نفقات برامج تكنولوجيا المعلومات.
- التكاليف المتعلقة بالمعاملات المرتبطة باتفاقية الاستثمار في EASO.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 79,671,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 138,743,000 دولار أمريكي في عام 2023. وكانت ربحية السهم لنفس الفترة على النحو التالي:
| يكتب | ربحية السهم (2024) | ربحية السهم (2023) |
|---|---|---|
| Basic | $1.31 | $2.17 |
| مخفف | $1.30 | $2.15 |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
بلغ النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 194 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 323 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وشملت النفقات الرأسمالية لعام 2024 ما يلي:
- الجرارات: 16 مليون دولار
- الاستثمارات التكنولوجية: 15 مليون دولار
- معدات المستودعات: 7 ملايين دولار
ومن المتوقع أن يتراوح إجمالي النفقات الرأسمالية في عام 2024 بين 45 مليون دولار و65 مليون دولار.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون Hub Group 287,090,000 دولار أمريكي، مع مكون دين طويل الأجل بقيمة 187,240,000 دولار أمريكي بعد حساب الالتزامات المتداولة. حافظت الشركة على التزامها بتعهدات ديونها.
عمليات القطاع
ينقسم الهيكل التشغيلي إلى الأجزاء التالية:
- الحلول متعددة الوسائط والنقل (ITS): تقدم خدمات نقل متعددة الوسائط من الباب إلى الباب على المستوى الوطني، بما في ذلك خدمات النقل.
- اللوجستية: يوفر خدمات النقل المُدارة ووساطة الشحن وخدمات توصيل الميل النهائي.
إحصائيات الموظفين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وظفت Hub Group ما يقرب من 5900 فرد، مع التوزيع على النحو التالي:
- 3000 سائق موظف
- 572 موظفًا من عملية الاستحواذ على الميل الأخير
- 2100 جرار قيد التشغيل
كيف تجني شركة Hub Group, Inc. (HUBG) الأموال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة Hub Group, Inc. إيرادات من خلال قطاعين رئيسيين: حلول الوسائط المتعددة والنقل (ITS) والخدمات اللوجستية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 2,972,880 ألف دولار أمريكي، بانخفاض عن 3,217,562 ألف دولار أمريكي في عام 2023.
| شريحة | الإيرادات التشغيلية (2024) | الإيرادات التشغيلية (2023) |
|---|---|---|
| حلول الوسائط المتعددة والنقل | $1,673,034 | $1,919,189 |
| اللوجستية | $1,400,159 | $1,382,999 |
| عمليات التصفية بين القطاعات | ($100,313) | ($84,626) |
| المجموع | $2,972,880 | $3,217,562 |
الدخل التشغيلي
بلغ الدخل التشغيلي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 108,766 ألف دولار أمريكي مقارنة بـ 182,829 ألف دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | الدخل التشغيلي (2024) | الدخل التشغيلي (2023) |
|---|---|---|
| حلول الوسائط المتعددة والنقل | $40,186 | $94,639 |
| اللوجستية | $68,580 | $88,190 |
| المجموع | $108,766 | $182,829 |
هيكل التكلفة
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 2,864,114 ألف دولار أمريكي في عام 2024، وهو ما يمثل 96.3% من إيرادات التشغيل.
| نوع المصاريف | المبلغ (2024) | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| شراء النقل والتخزين | $2,207,403 | 74.3% |
| الرواتب والمزايا | $429,300 | 14.4% |
| الاستهلاك والإطفاء | $108,489 | 3.6% |
| التأمين والمطالبات | $35,474 | 1.2% |
| العامة والإدارية | $84,785 | 2.9% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $2,864,114 | 96.3% |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 79,671 ألف دولار أمريكي، بانخفاض من 138,743 ألف دولار أمريكي في عام 2023.
التدفق النقدي من العمليات
وبلغ النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 194 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 322 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
النفقات الرأسمالية
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 43 مليون دولار أمريكي، خاصة للجرارات والاستثمارات التكنولوجية ومعدات المستودعات.
| نوع الإنفاق الرأسمالي | المبلغ (2024) |
|---|---|
| الجرارات | 16 مليون دولار |
| الاستثمارات التكنولوجية | 15 مليون دولار |
| معدات المستودعات | 7 ملايين دولار |
| إجمالي النفقات الرأسمالية | 43 مليون دولار |
الاستحواذ الأخيرة
في 20 ديسمبر 2023، استحوذت Hub Group على شركة Forward Air Final Mile مقابل 257.2 مليون دولار أمريكي، لتوسيع خدمات الميل النهائي الخاصة بها.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Hub Group رصيد نقدي قدره 186 مليون دولار أمريكي و21 مليون دولار أمريكي في الاستثمارات المقيدة. أعادت الشركة شراء 1,591,952 سهمًا مقابل 68 مليون دولار تقريبًا في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
اتجاهات السوق والتحديات
تواجه Hub Group تحديات مثل التضخم وزيادة تكاليف الرعاية الصحية والمنافسة التي تؤثر على الأسعار والهوامش. وفي عام 2024، بلغ معدل الضريبة الفعلي 22.5%، أي أقل قليلاً من 22.7% في عام 2023.
Hub Group, Inc. (HUBG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Hub Group, Inc. (HUBG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hub Group, Inc. (HUBG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hub Group, Inc. (HUBG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.