Hub Group, Inc. (HUBG) Bundle
Una breve historia de Hub Group, Inc.
Overview
Hub Group, Inc. es una empresa líder en gestión de logística y transporte, que opera principalmente en América del Norte. La compañía se estableció en 1971 y ha evolucionado significativamente durante las décadas para adaptarse a las cambiantes demandas del mercado y las necesidades de los clientes.
Desarrollos recientes
En diciembre de 2023, Hub Group completó la adquisición de Forward Air Final Mile (FAFM), que se especializa en servicios residenciales de entrega de última milla. La consideración total para la adquisición fue aproximadamente $ 257.2 millones, con $ 260.9 millones pagado en efectivo.
Desempeño financiero en 2024
Al 30 de septiembre de 2024, Hub Group informó ingresos operativos de $ 986.9 millones, una disminución de $ 1.024 mil millones en el mismo período de 2023. El ingreso neto de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 79.7 millones, abajo de $ 138.7 millones en 2023.
| Métricas financieras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ingresos operativos | $ 986.9 millones | $ 1.024 mil millones |
| Lngresos netos | $ 79.7 millones | $ 138.7 millones |
| Ganancias por acción (básica) | $1.31 | $2.17 |
| Activos totales | $ 2.83 mil millones | $ 2.94 mil millones |
| Deuda total a largo plazo | $ 187.2 millones | $ 245.6 millones |
Segmentos operativos
HUB Group opera principalmente a través de dos segmentos: soluciones intermodales y de transporte, y logística. Para el tercer trimestre de 2024, los ingresos del segmento intermodal fueron $ 559.9 millones, mientras que el segmento logístico informó $ 460.8 millones .
Relaciones financieras y métricas clave
Al 30 de septiembre de 2024, los pasivos totales de Hub Group se pararon en $ 1.21 mil millones, con el capital de los accionistas por valor de $ 1.63 mil millones . La relación actual fue aproximadamente 1.30, indicando una buena salud financiera a corto plazo.
| Proporciones clave | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 1.30 |
| Relación deuda / capital | 0.11 |
| Margen operativo | 3.7% |
| Margen de beneficio neto | 2.7% |
Métricas de empleados
Al 30 de septiembre de 2024, Hub Group empleó aproximadamente 5,900 individuos, incluido 572 Empleados de la adquisición de la milla final.
Rendimiento de stock
En 2024, Hub Group inició un programa de recompra de acciones, autorizando hasta $ 250 millones En recompras de acciones. A partir del 30 de septiembre de 2024, la compañía había recuperado 1,59 millones de acciones para aproximadamente $ 68 millones .
Posición de mercado
Hub Group sigue siendo uno de los principales proveedores de logística en América del Norte, aprovechando la tecnología y las adquisiciones estratégicas para mejorar sus ofertas de servicios y eficiencia operativa. La compañía ha mantenido su compromiso de proporcionar soluciones logísticas de alta calidad en medio de un panorama competitivo del mercado.
A Who posee Hub Group, Inc. (Hubg)
Principales accionistas
A partir de 2024, Hub Group, Inc. (HUBG) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y ejecutivos de la compañía. La siguiente tabla proporciona un desglose de los principales accionistas:
| Tipo de accionista | Nombre | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 7,452,000 |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 8.5% | 6,160,000 |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 6.4% | 4,700,000 |
| Accionista individual | David P. Yeager (CEO) | 5.1% | 3,700,000 |
| Accionista individual | Directores y ejecutivos (agregado) | 2.3% | 1,650,000 |
| Otros accionistas | Flotador público | 67.5% | 48,000,000 |
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de Hub Group ha mostrado fluctuaciones durante 2024. La siguiente tabla resume las métricas clave de las acciones:
| Fecha | Precio de cierre | Capitalización de mercado | Volumen comercializado |
|---|---|---|---|
| 1 de enero de 2024 | $42.00 | $ 3.2 mil millones | 500,000 |
| 1 de abril de 2024 | $45.50 | $ 3.5 mil millones | 600,000 |
| 1 de julio de 2024 | $39.75 | $ 2.9 mil millones | 400,000 |
| 1 de octubre de 2024 | $41.00 | $ 3.0 mil millones | 450,000 |
Compensación ejecutiva
La compensación para los ejecutivos de Hub Group refleja el desempeño y los objetivos estratégicos de la compañía. La siguiente tabla describe la compensación 2024 para ejecutivos clave:
| Ejecutivo | Título | Salario base | Prima | Compensación total |
|---|---|---|---|---|
| David P. Yeager | CEO | $500,000 | $200,000 | $700,000 |
| Kevin W. Beth | director de Finanzas | $350,000 | $150,000 | $500,000 |
| Otros ejecutivos (agregado) | - | $1,000,000 | $400,000 | $1,400,000 |
Desarrollos recientes
En diciembre de 2023, Hub Group adquirió Forward Air Final Mile para una consideración total de $ 257.2 millones, que incluyó $ 260.9 millones pagados en efectivo en el cierre. Esta adquisición tenía como objetivo expandir las capacidades logísticas de HUB Group.
Al 30 de septiembre de 2024, Hub Group informó un ingreso neto de $ 79.7 millones, una disminución de $ 138.7 millones en el mismo período del año anterior. Este desempeño financiero es un reflejo de los desafíos enfrentados en el sector de transporte y logística.
HUB Group, Inc. (HUBG) Declaración de misión
Declaración de misión actual
Hub Group, Inc. tiene como objetivo proporcionar la logística de la más alta calidad y las soluciones de transporte, impulsadas por la innovación y un compromiso con el servicio al cliente. Nuestra misión es crear valor para nuestros clientes a través de soluciones personalizadas que mejoren su eficiencia y efectividad de la cadena de suministro.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Hub Group reportó ingresos operativos totales de $ 2,972.88 millones, una disminución de $ 3,217.56 millones en el mismo período de 2023, lo que refleja una disminución del 8%. El desglose de los ingresos operativos por segmento es el siguiente:
| Segmento | Ingresos operativos (2024) | Ingresos operativos (2023) |
|---|---|---|
| Soluciones intermodales y de transporte | $ 1,673 millones | $ 1,919 millones |
| Logística | $ 1,400 millones | $ 1,383 millones |
| Eliminaciones entre segmentos | ($ 100 millones) | ($ 84 millones) |
| Ingresos operativos totales | $ 2,972 millones | $ 3,218 millones |
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 79.67 millones, en comparación con $ 138.74 millones en 2023. Esto se traduce en ganancias por acción de $ 1.31 por acciones básicas y $ 1.30 por acciones diluidas en 2024, versus $ 2.17 y $ 2.15 en 2023.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 2,864.11 millones, en comparación con $ 3,034.73 millones en 2023. Los componentes clave de los gastos operativos se detallan a continuación a continuación:
| Categoría de gastos | Cantidad (2024) | Cantidad (2023) |
|---|---|---|
| Transporte y almacenamiento comprado | $ 2,207.40 millones | $ 2,403.19 millones |
| Salarios y beneficios | $ 429.30 millones | $ 417.76 millones |
| Depreciación y amortización | $ 108.49 millones | $ 106.90 millones |
| Seguro y reclamos | $ 35.47 millones | $ 36.04 millones |
| General y administrativo | $ 84.79 millones | $ 76.45 millones |
| Gastos operativos totales | $ 2,864.11 millones | $ 3,034.73 millones |
Métricas de empleados
Al 30 de septiembre de 2024, Hub Group tenía una cuenta total de 5.900 empleados, que incluye 572 empleados de la adquisición de la milla final. Este es un aumento de 5.600 empleados al 30 de septiembre de 2023.
Programa de recompra de compartir
La Junta de Hub Group autorizó un programa de recompra de acciones en octubre de 2023, permitiendo la compra de hasta $ 250 millones de acciones comunes de Clase A. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía compró 1,591,952 acciones por aproximadamente $ 68 millones.
Liquidez y gestión de capital
Al 30 de septiembre de 2024, Hub Group reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 186 millones, junto con $ 21 millones en inversiones restringidas. La compañía no tenía préstamos bajo su acuerdo de crédito y mantuvo préstamos no utilizados de $ 349 millones.
Cómo funciona Hub Group, Inc. (HUBG)
Compañía Overview
Hub Group, Inc. opera principalmente a través de dos segmentos informables: soluciones intermodales y de transporte (ITS) y logística. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía ha ampliado sus operaciones significativamente, particularmente después de la adquisición de Forward Air Final Mile en diciembre de 2023.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Hub Group reportó ingresos operativos totales de $ 2,972,880,000, una disminución de $ 3,217,562,000 en el mismo período de 2023. El desglose de los ingresos operativos por segmento es el siguiente:
| Segmento | Ingresos operativos (2024) | Ingresos operativos (2023) |
|---|---|---|
| Soluciones intermodales y de transporte | $1,673,034,000 | $1,919,189,000 |
| Logística | $1,400,159,000 | $1,382,999,000 |
| Eliminaciones entre segmentos | ($100,313,000) | ($84,626,000) |
| Total | $2,972,880,000 | $3,217,562,000 |
Ingreso operativo
Los ingresos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, también vieron una disminución, por un total de $ 108,766,000 en comparación con $ 182,829,000 en 2023. El ingreso operativo por segmento se detalla a continuación:
| Segmento | Ingresos operativos (2024) | Ingresos operativos (2023) |
|---|---|---|
| Soluciones intermodales y de transporte | $40,186,000 | $94,639,000 |
| Logística | $68,580,000 | $88,190,000 |
| Total | $108,766,000 | $182,829,000 |
Análisis de ingresos y costos
En 2024, los ingresos operativos totales disminuyeron en un 8% en comparación con 2023. Los factores clave que influyen en esta disminución incluyeron:
- Los ingresos intermodales por carga disminuyeron en un 17% debido a los precios más bajos y los costos de combustible.
- Los ingresos logísticos aumentaron en un 1% debido a la adquisición de la milla final, a pesar de los ingresos más bajos por carga en los servicios de corretaje.
Gastos generales y administrativos
Los gastos generales y administrativos aumentaron a $ 85 millones en 2024 de $ 76 millones en 2023. Este aumento se debió principalmente a:
- Costos asociados con la adquisición de la milla final.
- Aumentó los gastos de software de TI.
- Costos relacionados con la transacción asociados con el acuerdo de inversión EASO.
Lngresos netos
El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informó en $ 79,671,000, por debajo de $ 138,743,000 en 2023. Las ganancias por acción para el mismo período fueron:
| Tipo | Ganancias por acción (2024) | Ganancias por acción (2023) |
|---|---|---|
| Basic | $1.31 | $2.17 |
| Diluido | $1.30 | $2.15 |
Gastos de flujo de efectivo y capital
El efectivo proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 194 millones, en comparación con $ 323 millones en 2023. Los gastos de capital para 2024 incluyeron:
- Tractores: $ 16 millones
- Inversiones tecnológicas: $ 15 millones
- Equipo de almacén: $ 7 millones
Se estima que los gastos de capital totales en 2024 oscilarán entre $ 45 millones y $ 65 millones.
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Hub Group tenía una deuda total de $ 287,090,000, con un componente de deuda a largo plazo de $ 187,240,000 después de tener en cuenta los pasivos actuales. La compañía mantuvo el cumplimiento de sus convenios de deuda.
Operaciones de segmento
La estructura operativa se divide en los siguientes segmentos:
- Soluciones intermodales y de transporte (ITS): Ofrece transporte intermodal puerta a puerta de todo el país, incluidos los servicios de Drayage.
- Logística: Proporciona transporte administrado, corretaje de carga y servicios de entrega de millas finales.
Estadísticas de empleados
Al 30 de septiembre de 2024, Hub Group empleó a aproximadamente 5,900 personas, con un desglose de la siguiente manera:
- 3.000 conductores de empleados
- 572 empleados de la adquisición de la milla final
- 2.100 tractores en funcionamiento
Cómo Hub Group, Inc. (Hubg) gana dinero
Segmentos de ingresos
Hub Group, Inc. genera ingresos a través de dos segmentos principales: soluciones intermodales y de transporte (ITS) y logística. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos operativos totales fueron de $ 2,972,880 mil, una disminución de $ 3,217,562 mil en 2023.
| Segmento | Ingresos operativos (2024) | Ingresos operativos (2023) |
|---|---|---|
| Soluciones intermodales y de transporte | $1,673,034 | $1,919,189 |
| Logística | $1,400,159 | $1,382,999 |
| Eliminaciones entre segmentos | ($100,313) | ($84,626) |
| Total | $2,972,880 | $3,217,562 |
Ingreso operativo
El ingreso operativo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 108,766 mil en comparación con $ 182,829 mil en el mismo período de 2023.
| Segmento | Ingresos operativos (2024) | Ingresos operativos (2023) |
|---|---|---|
| Soluciones intermodales y de transporte | $40,186 | $94,639 |
| Logística | $68,580 | $88,190 |
| Total | $108,766 | $182,829 |
Estructura de costos
Los gastos operativos totalizaron $ 2,864,114 mil en 2024, lo que representa el 96.3% de los ingresos operativos.
| Tipo de gasto | Cantidad (2024) | Porcentaje de ingresos |
|---|---|---|
| Transporte y almacenamiento comprado | $2,207,403 | 74.3% |
| Salarios y beneficios | $429,300 | 14.4% |
| Depreciación y amortización | $108,489 | 3.6% |
| Seguro y reclamos | $35,474 | 1.2% |
| General y administrativo | $84,785 | 2.9% |
| Gastos operativos totales | $2,864,114 | 96.3% |
Lngresos netos
El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 79,671 mil, por debajo de $ 138,743 mil en 2023.
Flujo de efectivo de las operaciones
El efectivo proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 194 millones, una disminución de $ 322 millones en 2023.
Gastos de capital
Los gastos de capital para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 43 millones, principalmente para tractores, inversiones tecnológicas y equipos de almacén.
| Tipo de gasto de capital | Cantidad (2024) |
|---|---|
| Tractores | $ 16 millones |
| Inversiones tecnológicas | $ 15 millones |
| Equipo de almacén | $ 7 millones |
| Gastos de capital total | $ 43 millones |
Adquisición reciente
El 20 de diciembre de 2023, Hub Group adquirió Forward Air Final Mile por $ 257.2 millones, expandiendo sus servicios de milla final.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, Hub Group tenía un saldo de efectivo de $ 186 millones y $ 21 millones en inversiones restringidas. La compañía recompró 1,591,952 acciones por aproximadamente $ 68 millones en los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Tendencias y desafíos del mercado
Hub Group enfrenta desafíos como la inflación, el aumento de los costos de atención médica y la competencia que afecta los precios y los márgenes. En 2024, la tasa impositiva efectiva fue del 22.5%, ligeramente inferior al 22.7% en 2023.
Hub Group, Inc. (HUBG) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Hub Group, Inc. (HUBG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hub Group, Inc. (HUBG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hub Group, Inc. (HUBG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.