Hub Group, Inc. (HUBG) Bundle
Une brève histoire de Hub Group, Inc.
Overview
Hub Group, Inc. est une société de gestion de logistique et de transport de premier plan, opérant principalement en Amérique du Nord. La société a été créée en 1971 et a considérablement évolué au cours des décennies pour s'adapter à l'évolution des demandes du marché et aux besoins des clients.
Développements récents
En décembre 2023, Hub Group a terminé l'acquisition de Forward Air Final Mile (FAFM), spécialisé dans les services de livraison résidentiels de dernier mile. La considération totale pour l'acquisition était approximativement 257,2 millions de dollars, avec 260,9 millions de dollars payé en espèces.
Performance financière en 2024
Au 30 septembre 2024, Hub Group a déclaré des revenus d'exploitation de 986,9 millions de dollars, une diminution de 1,024 milliard de dollars dans la même période de 2023. Le bénéfice net de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 79,7 millions de dollars, à partir de 138,7 millions de dollars en 2023.
| Métriques financières | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenus d'exploitation | 986,9 millions de dollars | 1,024 milliard de dollars |
| Revenu net | 79,7 millions de dollars | 138,7 millions de dollars |
| Bénéfice par action (de base) | $1.31 | $2.17 |
| Actif total | 2,83 milliards de dollars | 2,94 milliards de dollars |
| Dette totale à long terme | 187,2 millions de dollars | 245,6 millions de dollars |
Segments de fonctionnement
Hub Group fonctionne principalement à travers deux segments: les solutions intermodales et de transport et la logistique. Pour le troisième trimestre de 2024, les revenus du segment intermodal étaient 559,9 millions de dollars, tandis que le segment logistique a rapporté 460,8 millions de dollars .
Ratios financiers clés et mesures
Au 30 septembre 2024, les passifs totaux du groupe Hub se tenaient à 1,21 milliard de dollars, avec des capitaux propres des actionnaires équivalant à 1,63 milliard de dollars . Le rapport actuel était approximativement 1.30, indiquant une bonne santé financière à court terme.
| Rapports clés | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.30 |
| Ratio dette / actions | 0.11 |
| Marge opérationnelle | 3.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 2.7% |
Métriques des employés
Au 30 septembre 2024, Hub Group employait approximativement 5,900 individus, y compris 572 Employés de l'acquisition du dernier mile.
Performance du stock
En 2024, Hub Group a lancé un programme de rachat d'actions, autorisant 250 millions de dollars dans les rachats d'actions. Au 30 septembre 2024, la société avait racheté 1,59 million d'actions pour environ 68 millions de dollars .
Position sur le marché
Hub Group reste l'un des principaux fournisseurs de logistique en Amérique du Nord, tirant parti de la technologie et des acquisitions stratégiques pour améliorer ses offres de services et son efficacité opérationnelle. La société a maintenu son engagement à fournir des solutions logistiques de haute qualité dans un paysage de marché concurrentiel.
A qui possède Hub Group, Inc. (Hubg)
Importants actionnaires
En 2024, Hub Group, Inc. (Hubg) possède une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des dirigeants de l'entreprise. Le tableau suivant fournit une ventilation des principaux actionnaires:
| Type d'actionnaire | Nom | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 7,452,000 |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 8.5% | 6,160,000 |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 6.4% | 4,700,000 |
| Actionnaire individuel | David P. Yeager (PDG) | 5.1% | 3,700,000 |
| Actionnaire individuel | Administrateurs et dirigeants (agrégat) | 2.3% | 1,650,000 |
| Autres actionnaires | Flotteur public | 67.5% | 48,000,000 |
Performance du stock
Les performances des actions de Hub Group ont montré des fluctuations tout au long de 2024. Le tableau suivant résume les mesures de stock clés:
| Date | Prix de clôture | Capitalisation boursière | Volume échangé |
|---|---|---|---|
| 1er janvier 2024 | $42.00 | 3,2 milliards de dollars | 500,000 |
| 1er avril 2024 | $45.50 | 3,5 milliards de dollars | 600,000 |
| 1er juillet 2024 | $39.75 | 2,9 milliards de dollars | 400,000 |
| 1er octobre 2024 | $41.00 | 3,0 milliards de dollars | 450,000 |
Rémunération des dirigeants
La rémunération des dirigeants de Hub Group reflète les performances et les objectifs stratégiques de l'entreprise. Le tableau suivant décrit la compensation 2024 pour les cadres clés:
| Exécutif | Titre | Salaire de base | Prime | Compensation totale |
|---|---|---|---|---|
| David P. Yeager | PDG | $500,000 | $200,000 | $700,000 |
| Kevin W. Beth | Directeur financier | $350,000 | $150,000 | $500,000 |
| Autres cadres (agrégat) | - | $1,000,000 | $400,000 | $1,400,000 |
Développements récents
En décembre 2023, Hub Group a acquis Forward Air Final Mile pour une contrepartie totale de 257,2 millions de dollars, dont 260,9 millions de dollars payés en espèces à la fermeture. Cette acquisition visait à étendre les capacités logistiques du groupe Hub.
Au 30 septembre 2024, Hub Group a déclaré un bénéfice net de 79,7 millions de dollars, une baisse de 138,7 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Cette performance financière est le reflet des défis rencontrés dans le secteur des transports et de la logistique.
Énoncé de mission Hub Group, Inc. (Hubg)
Énoncé de mission actuel
Hub Group, Inc. vise à fournir des solutions de logistique et de transport de la plus haute qualité, motivées par l'innovation et un engagement envers le service client. Notre mission est de créer de la valeur pour nos clients grâce à des solutions sur mesure qui améliorent l'efficacité et l'efficacité de leur chaîne d'approvisionnement.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Hub Group a déclaré un chiffre d'affaires total de 2 972,88 millions de dollars, une diminution de 3 217,56 millions de dollars au cours de la même période de 2023, reflétant une diminution de 8%. La ventilation des revenus d'exploitation par segment est la suivante:
| Segment | Revenus d'exploitation (2024) | Revenus d'exploitation (2023) |
|---|---|---|
| Solutions intermodales et de transport | 1 673 millions de dollars | 1 919 millions de dollars |
| Logistique | 1 400 millions de dollars | 1 383 millions de dollars |
| Éliminations inter-segments | (100 millions de dollars) | (84 millions de dollars) |
| Revenus opérationnels totaux | 2 972 millions de dollars | 3 218 millions de dollars |
Revenu net et bénéfice par action
Le bénéfice net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 79,67 millions de dollars, contre 138,74 millions de dollars en 2023. Cela se traduit par un bénéfice par action de 1,31 $ pour les actions de base et 1,30 $ pour les actions diluées en 2024, contre 2,17 $ et 2,15 $ en 2023.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 2 864,11 millions de dollars, contre 3 034,73 millions de dollars en 2023. Les principales composantes des dépenses d'exploitation sont détaillées ci-dessous:
| Catégorie de dépenses | Montant (2024) | Montant (2023) |
|---|---|---|
| Acheté le transport et l'entreposage | 2 207,40 millions de dollars | 2 403,19 millions de dollars |
| Salaires et avantages | 429,30 millions de dollars | 417,76 millions de dollars |
| Dépréciation et amortissement | 108,49 millions de dollars | 106,90 millions de dollars |
| Assurance et réclamations | 35,47 millions de dollars | 36,04 millions de dollars |
| Général et administratif | 84,79 millions de dollars | 76,45 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 2 864,11 millions de dollars | 3 034,73 millions de dollars |
Métriques des employés
Au 30 septembre 2024, Hub Group avait un effectif total de 5 900 employés, ce qui comprend 572 employés de l'acquisition du dernier mile. Il s'agit d'une augmentation de 5 600 employés au 30 septembre 2023.
Programme de rachat de partage
Le conseil d'administration de Hub Group a autorisé un programme de rachat d'actions en octobre 2023, permettant l'achat jusqu'à 250 millions de dollars d'actions ordinaires de classe A. Au 30 septembre 2024, la société a acheté 1 591 952 actions pour environ 68 millions de dollars.
Liquidité et gestion du capital
Au 30 septembre 2024, Hub Group a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 186 millions de dollars, ainsi que 21 millions de dollars en investissements restreints. La société n'a eu aucun emprunt en vertu de son accord de crédit et a maintenu des emprunts inutilisés de 349 millions de dollars.
Comment fonctionne Hub Group, Inc. (Hubg)
Entreprise Overview
Hub Group, Inc. opère principalement par deux segments à signaler: les solutions intermodales et de transport (ITS) et la logistique. Au 30 septembre 2024, la Société a considérablement élargi ses opérations, en particulier après l'acquisition du Mile Final Final Mile en décembre 2023.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Hub Group a déclaré un chiffre d'affaires total de 2 972 880 000 $, une baisse de 3 217 562 000 $ au cours de la même période de 2023. La rupture des revenus d'exploitation par segment est la suivante:
| Segment | Revenus d'exploitation (2024) | Revenus d'exploitation (2023) |
|---|---|---|
| Solutions intermodales et de transport | $1,673,034,000 | $1,919,189,000 |
| Logistique | $1,400,159,000 | $1,382,999,000 |
| Éliminations inter-segments | ($100,313,000) | ($84,626,000) |
| Total | $2,972,880,000 | $3,217,562,000 |
Revenu opérationnel
Le résultat d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 a également connu une baisse, totalisant 108 766 000 $, contre 182 829 000 $ en 2023. Le résultat d'exploitation par segment est détaillé ci-dessous:
| Segment | Résultat d'exploitation (2024) | Revenu opérationnel (2023) |
|---|---|---|
| Solutions intermodales et de transport | $40,186,000 | $94,639,000 |
| Logistique | $68,580,000 | $88,190,000 |
| Total | $108,766,000 | $182,829,000 |
Analyse des revenus et des coûts
En 2024, le chiffre d'exploitation total a diminué de 8% par rapport à 2023. Les facteurs clés influençant cette baisse comprenaient:
- Les revenus intermodaux par charge ont diminué de 17% en raison de la baisse des prix et des coûts de carburant.
- Les revenus logistiques ont augmenté de 1% en raison de l'acquisition de mile final, malgré une baisse des revenus par charge dans les services de courtage.
Frais généraux et administratifs
Les frais généraux et administratifs ont atteint 85 millions de dollars en 2024, contre 76 millions de dollars en 2023. Cette augmentation est principalement due à:
- Coûts associés à l'acquisition de mile final.
- Augmentation des dépenses logicielles informatiques.
- Coûts liés aux transactions associés à l'accord d'investissement EASO.
Revenu net
Le bénéfice net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 a été déclaré à 79 671 000 $, contre 138 743 000 $ en 2023. Le bénéfice par action pour la même période était:
| Taper | Bénéfice par action (2024) | Bénéfice par action (2023) |
|---|---|---|
| Basic | $1.31 | $2.17 |
| Dilué | $1.30 | $2.15 |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
L'espèces fournies par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 194 millions de dollars, contre 323 millions de dollars en 2023. Les dépenses en capital pour 2024 comprenaient:
- Tracteurs: 16 millions de dollars
- Investissements technologiques: 15 millions de dollars
- Équipement d'entrepôt: 7 millions de dollars
Le total des dépenses en capital en 2024 devrait varier de 45 millions de dollars à 65 millions de dollars.
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, Hub Group avait une dette totale de 287 090 000 $, avec une composante de dette à long terme de 187 240 000 $ après la prise en compte des passifs actuels. La société a maintenu le respect de ses clauses de dette.
Opérations de segment
La structure opérationnelle est divisée en segments suivants:
- Solutions intermodales et de transport (ITS): Offre le transport intermodal de porte à porte à l'échelle nationale, y compris les services de radin.
- Logistique: Fournit des services de transport gérés, de courtage de fret et de services de livraison de mile final.
Statistiques des employés
Au 30 septembre 2024, Hub Group a employé environ 5 900 personnes, avec une rupture comme suit:
- 3 000 conducteurs d'employés
- 572 employés de l'acquisition du dernier mile
- 2 100 tracteurs en fonctionnement
Comment Hub Group, Inc. (Hubg) fait de l'argent
Segments de revenus
Hub Group, Inc. génère des revenus grâce à deux segments principaux: les solutions intermodales et de transport (ITS) et la logistique. Au 30 septembre 2024, les revenus d'exploitation totaux étaient de 2 972 880 000 $, une baisse de 3 217 562 000 $ en 2023.
| Segment | Revenus d'exploitation (2024) | Revenus d'exploitation (2023) |
|---|---|---|
| Solutions intermodales et de transport | $1,673,034 | $1,919,189 |
| Logistique | $1,400,159 | $1,382,999 |
| Éliminations inter-segments | ($100,313) | ($84,626) |
| Total | $2,972,880 | $3,217,562 |
Revenu opérationnel
Le résultat d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 108 766 000 $, contre 182 829 000 $ au cours de la même période 2023.
| Segment | Résultat d'exploitation (2024) | Revenu opérationnel (2023) |
|---|---|---|
| Solutions intermodales et de transport | $40,186 | $94,639 |
| Logistique | $68,580 | $88,190 |
| Total | $108,766 | $182,829 |
Structure des coûts
Les dépenses d'exploitation ont totalisé 2 864 114 000 $ en 2024, ce qui représente 96,3% des revenus d'exploitation.
| Type de dépenses | Montant (2024) | Pourcentage de revenus |
|---|---|---|
| Acheté le transport et l'entreposage | $2,207,403 | 74.3% |
| Salaires et avantages | $429,300 | 14.4% |
| Dépréciation et amortissement | $108,489 | 3.6% |
| Assurance et réclamations | $35,474 | 1.2% |
| Général et administratif | $84,785 | 2.9% |
| Dépenses d'exploitation totales | $2,864,114 | 96.3% |
Revenu net
Le bénéfice net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 79 671 000 $, contre 138 743 000 $ en 2023.
Flux de trésorerie des opérations
L'espèces fournies par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 194 millions de dollars, une baisse de 322 millions de dollars en 2023.
Dépenses en capital
Les dépenses en capital pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 43 millions de dollars, principalement pour les tracteurs, les investissements technologiques et les équipements d'entrepôt.
| Type de dépenses en capital | Montant (2024) |
|---|---|
| Tracteurs | 16 millions de dollars |
| Investissements technologiques | 15 millions de dollars |
| Équipement d'entrepôt | 7 millions de dollars |
| Total des dépenses en capital | 43 millions de dollars |
Acquisition récente
Le 20 décembre 2023, Hub Group a acquis Forward Air Final Mile pour 257,2 millions de dollars, élargissant ses services finaux.
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, Hub Group avait un solde de trésorerie de 186 millions de dollars et 21 millions de dollars en investissements restreints. La société a racheté 1 591 952 actions pour environ 68 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Tendances et défis du marché
Le groupe Hub fait face à des défis tels que l'inflation, une augmentation des coûts des soins de santé et une concurrence affectant les prix et les marges. En 2024, le taux d'imposition effectif était de 22,5%, légèrement inférieur à 22,7% en 2023.
Hub Group, Inc. (HUBG) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Hub Group, Inc. (HUBG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hub Group, Inc. (HUBG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hub Group, Inc. (HUBG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.