Hub Group, Inc. (HUBG) Bundle
Uma breve história do Hub Group, Inc.
Overview
A Hub Group, Inc. é uma empresa líder de gerenciamento de logística e transporte, operando principalmente na América do Norte. A empresa foi criada em 1971 e evoluiu significativamente ao longo das décadas para se adaptar às mudanças nas demandas do mercado e às necessidades dos clientes.
Desenvolvimentos recentes
Em dezembro de 2023, o Hub Group concluiu a aquisição da Forward Air Final Mile (FAFM), especializada em serviços residenciais de entrega de última milha. A consideração total para a aquisição foi aproximadamente US $ 257,2 milhões, com US $ 260,9 milhões pago em dinheiro.
Desempenho financeiro em 2024
Em 30 de setembro de 2024, o Hub Group relatou a receita de operação de US $ 986,9 milhões, uma diminuição de US $ 1,024 bilhão no mesmo período de 2023. O lucro líquido da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 79,7 milhões, de baixo de US $ 138,7 milhões em 2023.
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Receita de operação | US $ 986,9 milhões | US $ 1,024 bilhão |
| Resultado líquido | US $ 79,7 milhões | US $ 138,7 milhões |
| Ganhos por ação (básico) | $1.31 | $2.17 |
| Total de ativos | US $ 2,83 bilhões | US $ 2,94 bilhões |
| Dívida total de longo prazo | US $ 187,2 milhões | US $ 245,6 milhões |
Segmentos operacionais
O Hub Group opera principalmente através de dois segmentos: soluções intermodais e de transporte e logística. Para o terceiro trimestre de 2024, a receita do segmento intermodal foi US $ 559,9 milhões, enquanto o segmento de logística relatou US $ 460,8 milhões .
Principais índices financeiros e métricas
Em 30 de setembro de 2024, os passivos totais do Hub Group estavam em US $ 1,21 bilhão, com o patrimônio dos acionistas no valor de US $ 1,63 bilhão . A proporção atual foi aproximadamente 1.30, indicando boa saúde financeira de curto prazo.
| Principais proporções | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.30 |
| Índice de dívida / patrimônio líquido | 0.11 |
| Margem operacional | 3.7% |
| Margem de lucro líquido | 2.7% |
Métricas de funcionários
Em 30 de setembro de 2024, o Hub Group empregou aproximadamente 5,900 indivíduos, incluindo 572 funcionários da aquisição final da Mile.
Desempenho de ações
Em 2024, o Hub Group iniciou um programa de recompra de ações, autorizando até US $ 250 milhões em recompra de ações. Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia recompensado 1,59 milhão de ações para aproximadamente US $ 68 milhões .
Posição de mercado
O Hub Group continua sendo um dos principais provedores de logística da América do Norte, alavancando a tecnologia e as aquisições estratégicas para aprimorar suas ofertas de serviços e eficiência operacional. A Companhia manteve seu compromisso de fornecer soluções de logística de alta qualidade em meio a um cenário competitivo do mercado.
A OMS possui o Hub Group, Inc. (Hubg)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Hub Group, Inc. (HUBG) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa. A tabela a seguir fornece uma quebra dos principais acionistas:
| Tipo de acionista | Nome | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 7,452,000 |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 8.5% | 6,160,000 |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 6.4% | 4,700,000 |
| Acionista individual | David P. Yeager (CEO) | 5.1% | 3,700,000 |
| Acionista individual | Diretores e executivos (agregados) | 2.3% | 1,650,000 |
| Outros acionistas | Flutuação pública | 67.5% | 48,000,000 |
Desempenho de ações
O desempenho das ações do Hub Group mostrou flutuações ao longo de 2024. A tabela a seguir resume as principais métricas de estoque:
| Data | Preço de fechamento | Capitalização de mercado | Volume negociado |
|---|---|---|---|
| 1 de janeiro de 2024 | $42.00 | US $ 3,2 bilhões | 500,000 |
| 1 de abril de 2024 | $45.50 | US $ 3,5 bilhões | 600,000 |
| 1 de julho de 2024 | $39.75 | US $ 2,9 bilhões | 400,000 |
| 1 de outubro de 2024 | $41.00 | US $ 3,0 bilhões | 450,000 |
Compensação executiva
A compensação para os executivos do Hub Group reflete o desempenho e as metas estratégicas da empresa. A tabela a seguir descreve a compensação de 2024 para os principais executivos:
| Executivo | Título | Salário base | Bônus | Compensação total |
|---|---|---|---|---|
| David P. Yeager | CEO | $500,000 | $200,000 | $700,000 |
| Kevin W. Beth | Diretor Financeiro | $350,000 | $150,000 | $500,000 |
| Outros executivos (agregados) | - | $1,000,000 | $400,000 | $1,400,000 |
Desenvolvimentos recentes
Em dezembro de 2023, o Hub Group adquiriu a Forward Air Final Mile para uma consideração total de US $ 257,2 milhões, que incluiu US $ 260,9 milhões pagos em dinheiro no fechamento. Essa aquisição teve como objetivo expandir os recursos de logística do Hub Group.
Em 30 de setembro de 2024, o Hub Group registrou um lucro líquido de US $ 79,7 milhões, uma queda de US $ 138,7 milhões no mesmo período do ano anterior. Esse desempenho financeiro é um reflexo dos desafios enfrentados no setor de transporte e logística.
Declaração de missão Hub Group, Inc. (HubG)
Declaração de missão atual
O Hub Group, Inc. visa fornecer soluções de logística e transporte da mais alta qualidade, impulsionadas pela inovação e um compromisso com o atendimento ao cliente. Nossa missão é criar valor para nossos clientes por meio de soluções personalizadas que aumentam sua eficiência e eficácia na cadeia de suprimentos.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o Hub Group registrou uma receita operacional total de US $ 2.972,88 milhões, uma queda de US $ 3.217,56 milhões no mesmo período de 2023, refletindo uma diminuição de 8%. A repartição da receita operacional por segmento é a seguinte:
| Segmento | Receita operacional (2024) | Receita operacional (2023) |
|---|---|---|
| Soluções intermodais e de transporte | US $ 1.673 milhões | US $ 1.919 milhões |
| Logística | US $ 1.400 milhões | US $ 1.383 milhões |
| Eliminações entre segmentos | (US $ 100 milhões) | (US $ 84 milhões) |
| Receita operacional total | US $ 2.972 milhões | US $ 3.218 milhões |
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 79,67 milhões, em comparação com US $ 138,74 milhões em 2023. Isso se traduz em ganhos por ação de US $ 1,31 para ações básicas e US $ 1,30 para ações diluídas em 2024, versus US $ 2,17 e US $ 2,15 em 2023.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 2.864,11 milhões, em comparação com US $ 3.034,73 milhões em 2023. Os principais componentes das despesas operacionais são detalhados abaixo:
| Categoria de despesa | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Transporte comprado e armazenamento | US $ 2.207,40 milhões | US $ 2.403,19 milhões |
| Salários e benefícios | US $ 429,30 milhões | US $ 417,76 milhões |
| Depreciação e amortização | US $ 108,49 milhões | US $ 106,90 milhões |
| Seguro e reivindicações | US $ 35,47 milhões | US $ 36,04 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 84,79 milhões | US $ 76,45 milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 2.864,11 milhões | US $ 3.034,73 milhões |
Métricas de funcionários
Em 30 de setembro de 2024, o Hub Group possuía um número total de 5.900 funcionários, que inclui 572 funcionários da aquisição final da Mile. Isso é um aumento de 5.600 funcionários em 30 de setembro de 2023.
Compartilhe o programa de recompra
O Conselho do Hub Group autorizou um programa de recompra de ações em outubro de 2023, permitindo a compra de até US $ 250 milhões em ações ordinárias da Classe A. Em 30 de setembro de 2024, a empresa comprou 1.591.952 ações por aproximadamente US $ 68 milhões.
Liquidez e gerenciamento de capital
Em 30 de setembro de 2024, o Hub Group relatou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 186 milhões, juntamente com US $ 21 milhões em investimentos restritos. A empresa não tinha empréstimos sob seu contrato de crédito e manteve empréstimos não utilizados de US $ 349 milhões.
Como funciona o Hub Group, Inc. (HubG)
Empresa Overview
O Hub Group, Inc. opera principalmente através de dois segmentos relatáveis: soluções intermodais e de transporte (ITS) e logística. Em 30 de setembro de 2024, a empresa expandiu suas operações significativamente, principalmente após a aquisição da Forward Air Final Mile em dezembro de 2023.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Hub Group relatou uma receita operacional total de US $ 2.972.880.000, uma queda de US $ 3.217.562.000 no mesmo período de 2023. A quebra da receita operacional por segmento é o seguinte:
| Segmento | Receita operacional (2024) | Receita operacional (2023) |
|---|---|---|
| Soluções intermodais e de transporte | $1,673,034,000 | $1,919,189,000 |
| Logística | $1,400,159,000 | $1,382,999,000 |
| Eliminações entre segmentos | ($100,313,000) | ($84,626,000) |
| Total | $2,972,880,000 | $3,217,562,000 |
Receita operacional
O lucro operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 também viu um declínio, totalizando US $ 108.766.000 em comparação com US $ 182.829.000 em 2023. O lucro operacional por segmento é detalhado abaixo:
| Segmento | Renda operacional (2024) | Renda operacional (2023) |
|---|---|---|
| Soluções intermodais e de transporte | $40,186,000 | $94,639,000 |
| Logística | $68,580,000 | $88,190,000 |
| Total | $108,766,000 | $182,829,000 |
Análise de receita e custo
Em 2024, a receita operacional total diminuiu 8% em comparação com 2023. Os principais fatores que influenciam esse declínio incluíram:
- A receita intermodal por carga diminuiu 17% devido a preços mais baixos e custos de combustível.
- A receita logística aumentou 1% devido à aquisição final da milha, apesar da menor receita por carga em serviços de corretagem.
Despesas gerais e administrativas
As despesas gerais e administrativas subiram para US $ 85 milhões em 2024, ante US $ 76 milhões em 2023. Esse aumento foi principalmente devido a::
- Custos associados à aquisição final da Mile.
- Aumentou as despesas de software de TI.
- Custos relacionados à transação associados ao Contrato de Investimento da ASED.
Resultado líquido
O lucro líquido nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatado em US $ 79.671.000, abaixo dos US $ 138.743.000 em 2023. Os ganhos por ação do mesmo período foram:
| Tipo | Ganhos por ação (2024) | Ganhos por ação (2023) |
|---|---|---|
| Basic | $1.31 | $2.17 |
| Diluído | $1.30 | $2.15 |
Fluxo de caixa e despesas de capital
O dinheiro fornecido por atividades operacionais pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 194 milhões, em comparação com US $ 323 milhões em 2023. As despesas de capital para 2024 incluíram:
- Tratores: US $ 16 milhões
- Investimentos de tecnologia: US $ 15 milhões
- Equipamento de armazém: US $ 7 milhões
Estima -se que as despesas totais de capital em 2024 variem de US $ 45 milhões a US $ 65 milhões.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o Hub Group tinha dívida total de US $ 287.090.000, com um componente de dívida de longo prazo de US $ 187.240.000 após a contabilização do passivo circulante. A empresa manteve a conformidade com seus convênios de dívida.
Operações de segmento
A estrutura operacional é dividida nos seguintes segmentos:
- Soluções intermodais e de transporte (ITS): Oferece transporte intermodal de porta em porta em todo o país, incluindo serviços de drayage.
- Logística: Fornece serviços de transporte gerenciado, corretagem de frete e entrega de milha final.
Estatística dos funcionários
Em 30 de setembro de 2024, o Hub Group empregou aproximadamente 5.900 indivíduos, com um colapso da seguinte maneira:
- 3.000 motoristas de funcionários
- 572 funcionários da aquisição final da Mile
- 2.100 tratores em operação
Como o Hub Group, Inc. (HubG) ganha dinheiro
Segmentos de receita
O Hub Group, Inc. gera receita através de dois segmentos principais: soluções intermodais e de transporte (ITS) e logística. Em 30 de setembro de 2024, a receita operacional total foi de US $ 2.972.880 mil, um declínio de US $ 3.217.562 mil em 2023.
| Segmento | Receita operacional (2024) | Receita operacional (2023) |
|---|---|---|
| Soluções intermodais e de transporte | $1,673,034 | $1,919,189 |
| Logística | $1,400,159 | $1,382,999 |
| Eliminações entre segmentos | ($100,313) | ($84,626) |
| Total | $2,972,880 | $3,217,562 |
Receita operacional
A receita operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 108.766 mil em comparação com US $ 182.829 mil no mesmo período de 2023.
| Segmento | Renda operacional (2024) | Renda operacional (2023) |
|---|---|---|
| Soluções intermodais e de transporte | $40,186 | $94,639 |
| Logística | $68,580 | $88,190 |
| Total | $108,766 | $182,829 |
Estrutura de custos
As despesas operacionais totalizaram US $ 2.864.114 mil em 2024, o que representa 96,3% da receita operacional.
| Tipo de despesa | Valor (2024) | Porcentagem de receita |
|---|---|---|
| Transporte comprado e armazenamento | $2,207,403 | 74.3% |
| Salários e benefícios | $429,300 | 14.4% |
| Depreciação e amortização | $108,489 | 3.6% |
| Seguro e reivindicações | $35,474 | 1.2% |
| Geral e Administrativo | $84,785 | 2.9% |
| Despesas operacionais totais | $2,864,114 | 96.3% |
Resultado líquido
O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 79.671 mil, abaixo dos US $ 138.743 mil em 2023.
Fluxo de caixa das operações
O dinheiro fornecido pelas atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 194 milhões, uma queda de US $ 322 milhões em 2023.
Despesas de capital
As despesas de capital pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 43 milhões, principalmente para tratores, investimentos em tecnologia e equipamentos de armazém.
| Tipo de despesa de capital | Valor (2024) |
|---|---|
| Tratores | US $ 16 milhões |
| Investimentos em tecnologia | US $ 15 milhões |
| Equipamento de armazém | US $ 7 milhões |
| Gastos totais de capital | US $ 43 milhões |
Aquisição recente
Em 20 de dezembro de 2023, o Hub Group adquiriu a Forward Air Final Mile por US $ 257,2 milhões, expandindo seus serviços finais da Mile.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o Hub Group tinha um saldo de caixa de US $ 186 milhões e US $ 21 milhões em investimentos restritos. A Companhia recomprou 1.591.952 ações por aproximadamente US $ 68 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Tendências e desafios de mercado
O Hub Group enfrenta desafios como inflação, aumento dos custos de saúde e concorrência que afeta preços e margens. Em 2024, a taxa efetiva de imposto foi de 22,5%, ligeiramente inferior a 22,7% em 2023.
Hub Group, Inc. (HUBG) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Hub Group, Inc. (HUBG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hub Group, Inc. (HUBG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hub Group, Inc. (HUBG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.