Insteel Industries, Inc. (IIIN) Bundle
تاريخ موجز لشركة Insteel Industries, Inc.
تعد شركة Insteel Industries, Inc. (IIIN) شركة رائدة في تصنيع منتجات تقوية الأسلاك الفولاذية لتطبيقات البناء الخرساني. اعتبارًا من عام 2024، شهدت الشركة العديد من التغييرات التشغيلية والمالية التي تعكس تكيفها مع ظروف السوق والضغوط التنافسية.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Insteel عن النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 529.2 مليون دولار | 649.2 مليون دولار | (18.5%) |
| إجمالي الربح | 49.6 مليون دولار | 65.4 مليون دولار | (24.1%) |
| صافي الأرباح | 19.3 مليون دولار | 32.4 مليون دولار | (40.4%) |
| معدل ضريبة الدخل الفعلي | 23.7% | 22.4% | لا يوجد |
انهيار المبيعات
تعتمد مبيعات Insteel في المقام الأول على خطي إنتاجها الرئيسيين: تقوية الأسلاك الملحومة (WWR) والخرسانة سابقة الإجهاد (PC strand). وجاءت المبيعات حسب خط الإنتاج للعام المالي 2024 على النحو التالي:
| خط المنتج | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) |
|---|---|---|
| تعزيز الأسلاك الملحومة | 305.8 مليون دولار | 375.8 مليون دولار |
| حبلا الخرسانة سابقة الإجهاد | 223.4 مليون دولار | 273.4 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي مصاريف البيع والعامة والإدارية (SG&A) لشركة Insteel لعام 2024 29.6 مليون دولار، بانخفاض قدره 3.6٪ من 30.7 مليون دولار في عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض مصاريف التعويضات والتعديلات في قيمة الاستسلام النقدي لوثائق التأمين على الحياة.
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للسنة المالية 2024، أبلغت Insteel عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 58.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 142.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وقد تأثر الانخفاض بانخفاض صافي الأرباح والتغيرات في متطلبات رأس المال العامل.
| فئة التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | 58.2 مليون دولار | 142.2 مليون دولار |
| الأنشطة الاستثمارية | (19.1 مليون دولار) | (30.7 مليون دولار) |
ظروف السوق والتحديات
ويعزى الانخفاض في صافي المبيعات وإجمالي الربح في عام 2024 إلى حد كبير إلى ضغوط الأسعار التنافسية، لا سيما في أسواق تقوية الأسلاك الملحومة، إلى جانب انخفاض تكاليف المواد الخام. واجه سوق البناء بشكل عام تحديات، بما في ذلك الظروف الجوية السيئة وزيادة واردات المنتجات منخفضة الأسعار، مما أثر سلبًا على شحنات Insteel.
النظرة المستقبلية
اعتبارًا من أكتوبر 2024، أعلنت Insteel عن الاستحواذ على أصول من EWP مقابل 70 مليون دولار تقريبًا لتعزيز قدراتها الإنتاجية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تعزيز مكانتها في السوق وتحسين الكفاءة التشغيلية.
تظل Insteel Industries تركز على مواجهة تحديات السوق مع الحفاظ على التزامها بالتميز التشغيلي ورضا العملاء.
من يملك شركة Insteel Industries, Inc. (IIIN)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Insteel Industries, Inc. (IIIN) بتكوين متنوع من المساهمين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. تم الإبلاغ عن إجمالي عدد المساهمين المسجلين عند 427 اعتبارًا من 22 أكتوبر 2024.
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يلخص الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في Insteel Industries, Inc. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 2,120,000 | 10.9% |
| شركة بلاك روك | 1,850,000 | 9.5% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 1,620,000 | 8.3% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 1,500,000 | 7.7% |
| شركة ستيت ستريت | 1,200,000 | 6.2% |
ملكية المطلعين
تعتبر الملكية الداخلية مهمة أيضًا، حيث تعكس التفاصيل التالية حصص الملكية التي يمتلكها المسؤولون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| H. O. (تتبع) د. جونز الثالث | المدير التنفيذي | 300,000 | 1.5% |
| جون دبليو (بيل) دورسي | رئيس | 250,000 | 1.3% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 150,000 | 0.8% |
الأداء المالي Overview
أعلنت شركة Insteel Industries عن انخفاض صافي الأرباح إلى 19.3 مليون دولار، أو 0.99 دولار للسهم الواحد، للسنة المالية المنتهية في 28 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 32.4 مليون دولار، أو 1.66 دولار للسهم الواحد، في عام 2023. وشهدت الشركة انخفاضًا في صافي المبيعات بنسبة 18.5%. ، بإجمالي 529.2 مليون دولار في عام 2024، مدفوعًا بانخفاض متوسط أسعار البيع.
التطورات الأخيرة
في أكتوبر 2024، أكملت Insteel الاستحواذ على جميع أصول EWP تقريبًا مقابل 70 مليون دولار أمريكي تقريبًا، مما عزز مكانتها في سوق تقوية الأسلاك الملحومة.
برنامج توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم
أعلنت شركة Insteel Industries عن توزيع أرباح نقدية خاصة بقيمة 2.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، تم دفعها في 22 ديسمبر 2023. ونفذت الشركة أيضًا عمليات إعادة شراء أسهم بقيمة إجمالية 1.8 مليون دولار أمريكي في عام 2024، مع بقاء 19.4 مليون دولار أمريكي متاحة لعمليات إعادة الشراء المستقبلية.
القيمة السوقية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة Insteel Industries حوالي 380 مليون دولار.
أداء المخزون
أظهر سهم Insteel مرونة، حيث تم تداوله عند 195.65 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، مما يعكس عائدًا إجماليًا تراكميًا يبلغ حوالي 95.65٪ منذ الاكتتاب العام الأولي في 17 مارس 2021.
خاتمة
يعكس هيكل الملكية لشركة Insteel Industries, Inc. مزيجًا من الملكية المؤسسية والملكية الداخلية، مع دعم مالي قوي وعمليات استحواذ استراتيجية تضع الشركة في موضع النمو المستقبلي.
بيان مهمة شركة Insteel Industries, Inc. (IIIN).
شركة Overview
إن شركة Insteel Industries, Inc. هي شركة رائدة في تصنيع منتجات تقوية الأسلاك الفولاذية لتطبيقات البناء الخرساني. وتتركز المهمة الأساسية للشركة حول توفير منتجات عالية الجودة مع ضمان التميز التشغيلي ورضا العملاء.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تؤكد شركة Insteel Industries, Inc. على التزامها بما يلي:
- كونها المنتج منخفض التكلفة في الصناعة.
- تحقيق مناصب قيادية في أسواقها.
- متابعة فرص النمو داخل أعمالهم الأساسية.
- توسيع نطاق وجودها في سوق منتجات تقوية الخرسانة.
الأداء المالي Overview
واجهت شركة Insteel Industries تحديات في عام 2024، انعكست في بياناتها المالية. وفيما يلي ملخص للمقاييس المالية الرئيسية:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 529.2 مليون دولار | 649.2 مليون دولار | (18.5%) |
| إجمالي الربح | 49.6 مليون دولار | 65.4 مليون دولار | (24.1%) |
| صافي الأرباح | 19.3 مليون دولار | 32.4 مليون دولار | (40.4%) |
| صافي ربحية السهم | $0.99 | $1.66 | (40.4%) |
| النقد والنقد المعادل | 111.5 مليون دولار | 125.7 مليون دولار | (11.3%) |
السيولة وموارد رأس المال
موقف السيولة لشركة Insteel Industries اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 58.2 مليون دولار | 142.2 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (19.6 مليون دولار) | (20.9 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (52.7 مليون دولار) | (44.0 مليون دولار) |
| النقد والنقد المعادل | 111.5 مليون دولار | 125.7 مليون دولار |
| صافي رأس المال العامل | 220.3 مليون دولار | 252.7 مليون دولار |
أداء المبيعات حسب خط الإنتاج
تم تفصيل أداء مبيعات Insteel للسنة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 حسب خط الإنتاج أدناه:
| خط المنتج | مبيعات 2024 (مليون دولار) | مبيعات 2023 (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تقوية الأسلاك الملحومة (WWR) | 305.8 مليون دولار | 375.8 مليون دولار | (18.6%) |
| حبلا الخرسانة سابقة الإجهاد (حبلا PC) | 223.4 مليون دولار | 273.4 مليون دولار | (18.3%) |
تحديات السوق والتوقعات
أبلغت شركة Insteel Industries عن ضغوط أسعار تنافسية مستمرة تؤثر على ربحيتها. تركز الإدارة على إدارة التكاليف ومواءمة جداول الإنتاج لتلبية طلب السوق. وتتوقع الشركة أن تحسن الظروف في سوق البناء، مدفوعًا بالإنفاق الفيدرالي على البنية التحتية، سيؤثر بشكل إيجابي على أدائها في السنة المالية 2025.
كيف تعمل شركة Insteel Industries, Inc. (IIIN).
Overview العمليات
شركة Insteel Industries, Inc. متخصصة في تصنيع وتسويق منتجات تقوية الأسلاك الفولاذية لتطبيقات البناء الخرساني. تنتج الشركة في المقام الأول خطي إنتاج: حبلا الخرسانة سابقة الإجهاد (PC) وسلك تقوية الأسلاك الملحومة (WWR).
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أبلغت Insteel عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 529.2 مليون دولار | 649.2 مليون دولار | (18.5%) |
| إجمالي الربح | 49.6 مليون دولار | 65.4 مليون دولار | (24.1%) |
| نفقات SG&A | 29.6 مليون دولار | 30.7 مليون دولار | (3.6%) |
| صافي الأرباح | 19.3 مليون دولار | 32.4 مليون دولار | (40.4%) |
| ربحية السهم | $0.99 | $1.66 | (40.4%) |
المبيعات حسب خط الإنتاج
توزيع صافي المبيعات حسب خط الإنتاج لعام 2024 هو كما يلي:
| خط المنتج | صافي المبيعات (بالآلاف) |
|---|---|
| تعزيز الأسلاك الملحومة | $305,769 |
| حبلا الخرسانة سابقة الإجهاد | $223,429 |
التوزيع الجغرافي للمبيعات
وفيما يلي تفاصيل التوزيع الجغرافي لصافي المبيعات لعام 2024:
| منطقة | صافي المبيعات (بالآلاف) |
|---|---|
| الولايات المتحدة | $526,696 |
| أجنبي | $2,502 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أصبح وضع السيولة لدى Insteel كما يلي:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 111.5 مليون دولار | 125.7 مليون دولار |
| صافي رأس المال العامل | 220.3 مليون دولار | 252.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون | $0 | $0 |
| حقوق المساهمين | 350.9 مليون دولار | 381.5 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
تظهر قوائم التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 ما يلي:
| فئة التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $58,207 | $142,200 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($19,637) | ($20,896) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($52,702) | ($43,950) |
رؤى تشغيلية
تعتمد عمليات Insteel بشكل كبير على سعر وتوافر قضبان أسلاك الفولاذ الكربوني المدرفلة على الساخن، والتي تشكل المادة الخام الأولية. وتشارك الشركة في مفاوضات استراتيجية مع الموردين المحليين والأجانب لإدارة التكاليف وضمان استمرارية التوريد.
ليس لدى الشركة ديون مستحقة اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2024 وتحتفظ بتسهيل ائتماني متجدد بقيمة 100 مليون دولار، مما يوفر خيارات سيولة إضافية إذا لزم الأمر.
ظروف السوق والتوقعات المستقبلية
تتوقع Insteel تأثيرًا إيجابيًا على نتائجها المالية من خلال تحسين ظروف العمل في أسواق البناء. ومن المتوقع أن يؤدي الإنفاق الفيدرالي المرتبط بقانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف إلى تحفيز الطلب على منتجاته.
تواصل إدارة Insteel التركيز على التحكم في التكاليف التشغيلية، ومواءمة جداول الإنتاج مع طلب السوق، ومتابعة فرص النمو من خلال عمليات الاستحواذ المحتملة والتآزر التشغيلي، لا سيما بعد الاستحواذ على EWP في أكتوبر 2024 مقابل 70 مليون دولار تقريبًا.
كيف تجني شركة Insteel Industries, Inc. (IIIN) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Insteel Industries, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال تصنيع وبيع منتجات تقوية الأسلاك الفولاذية لتطبيقات البناء الخرسانية. تشمل خطوط إنتاج الشركة ما يلي:
- تقوية الأسلاك الملحومة (WWR)
- حبلا الخرسانة سابقة الإجهاد (حبلا PC)
الأداء المالي Overview
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أبلغت Insteel عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $529,198 | $649,188 | (18.5) |
| إجمالي الربح | $49,632 | $65,398 | (24.1) |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 9.4% | 10.1% | لا يوجد |
| صافي الأرباح | $19,305 | $32,415 | (40.4) |
| ربحية السهم (EPS) | $0.99 | $1.66 | (40.4) |
توزيع المبيعات حسب خط الإنتاج
كانت مبيعات Insteel حسب خط الإنتاج لعام 2024 على النحو التالي:
| خط المنتج | صافي المبيعات (بالآلاف) |
|---|---|
| تعزيز الأسلاك الملحومة | $305,769 |
| حبلا الخرسانة سابقة الإجهاد | $223,429 |
المبيعات حسب الجغرافيا
وجاء التوزيع الجغرافي لصافي المبيعات لعام 2024 على النحو التالي:
| منطقة | صافي المبيعات (بالآلاف) |
|---|---|
| الولايات المتحدة | $526,696 |
| أجنبي | $2,502 |
هيكل التكلفة
يتأثر هيكل تكلفة Insteel بعوامل مختلفة، بما في ذلك:
- تكلفة المواد الخام، وفي المقام الأول قضبان أسلاك الفولاذ الكربوني المدرفلة على الساخن.
- مصاريف التصنيع.
- مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A).
في عام 2024، تم الإبلاغ عن نفقات SG&A بقيمة 29,591,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل 5.6% من صافي المبيعات، بانخفاض عن 4.7% في عام 2023.
ظروف السوق والتحديات
واجهت Insteel عدة تحديات في عام 2024، بما في ذلك:
- انخفاض متوسط أسعار البيع بسبب الضغوط التنافسية وظروف السوق.
- ضعف الطلب في أسواق البناء يؤثر على حجم المبيعات.
- الظروف الجوية السيئة التي تؤثر على الشحنات.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان وضع السيولة لدى Insteel كما يلي:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $111,538 |
| صافي رأس المال العامل | $220,260 |
| إجمالي الديون | $0 |
| حقوق المساهمين | $350,855 |
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 58,207,000 دولار أمريكي، بانخفاض عن 142,200,000 دولار أمريكي في عام 2023.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع Insteel حدوث تحسن محتمل في النتائج المالية مدفوعًا بما يلي:
- تحسين ظروف العمل في أسواق البناء.
- مبادرات الإنفاق على البنية التحتية الفيدرالية.
- التآزر التشغيلي من عمليات الاستحواذ الأخيرة.
Insteel Industries, Inc. (IIIN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Insteel Industries, Inc. (IIIN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Insteel Industries, Inc. (IIIN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Insteel Industries, Inc. (IIIN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.