Instructure Holdings, Inc. (INST) Bundle
تاريخ موجز لشركة Instructure Holdings، Inc. (INST)
المؤسسة والسنوات الأولى
تأسست شركة Instructure Holdings، Inc. في عام 2008 من قبل Devlin Daly و Josh Coates و Jared Stein في Salt Lake City، يوتا. ركزت الشركة في البداية على إنشاء أنظمة إدارة تعلم سهلة الاستخدام (LMS) للمؤسسات التعليمية.
تطوير المنتج
أطلقت Instructure منتجها الرئيسي، Canvas، في عام 2011. بحلول عام 2015، أصبحت Canvas أكثر LMS اعتمادًا على السحابة في الولايات المتحدة، مع أكثر من 30 مليون عبر أكثر من مستخدمين 4,000 المؤسسات التعليمية.
النمو المالي والتمويل
جمعت التعليمات تمويلًا كبيرًا خلال سنواتها الأولى. في ديسمبر 2015، أكملت الشركة 40 مليون دولار جولة التمويل بقيادة Bessemer Venture Partners. بحلول عام 2017، أعلنت Instructure عن إيرادات تقارب 173 مليون دولار.
طرح للجمهور
تم طرح التعليمات للاكتتاب العام في 10 نوفمبر 2015، وتم تداولها تحت رمز المؤشر INST في بورصة نيويورك. تم تحديد سعر الاكتتاب العام الأولي (IPO) عند $16 لكل سهم، مع زيادة ما يقرب من 75 مليون دولار.
عمليات الاستحواذ
استحوذت التعليمات على العديد من الشركات لتعزيز عروض منتجاتها:
- في عام 2019، استحوذت Instructure على Portfolium، وهي منصة لمحافظ الطلاب، لما يقرب من 30 مليون دولار.
- في عام 2020، استحوذت Instructure على منصة التعلم MasteryConnect مقابل مبلغ لم يكشف عنه، مما أدى إلى زيادة تنويع محفظتها.
الأداء المالي
اعتبارًا من عام 2021، أبلغت التعليمات عن إيرادات سنوية قدرها 261.8 مليون دولار. بحلول الربع الثاني من 2023، ارتفعت الإيرادات إلى ما يقرب من 355 مليون دولار. أظهرت الشركة نموًا قويًا على أساس سنوي في إيرادات الاشتراك.
مركز السوق
يتم الاعتراف بالتعليمات كشركة رائدة في سوق LMS، حيث تتنافس مع شركات مثل Blackboard و Moodle. اعتبارًا من عام 2023، دخلت Salesforce، وهي لاعب مهم في مجال التكنولوجيا التعليمية، في شراكة مع Instructure لتعزيز الحلول التعليمية.
أداء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، تم تداول سهم Instructure (INST) تقريبًا $50.25، مما يدل على نمو كبير مقارنة بسعر الطرح العام الأولي. شهدت الشركة تقلبات في سعر السهم، مع أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا $54.00 وانخفاض $31.00.
| السنة | الإيرادات (بالملايين) | جمع التمويل (بالملايين) | المستخدمون (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2015 | $75 | $40 | 30 |
| 2016 | $118 | - | 35 |
| 2017 | $173 | - | 40 |
| 2021 | $261.8 | - | 50 |
| 2022 | $311.6 | - | 55 |
| 2023 (الربع الثاني) | $355 | - | 60 |
التطورات الأخيرة
أعلنت التعليمات عن خطط لتوسيع نطاقها الدولي، مع جهود لإطلاق منتجات جديدة تستهدف الأسواق الأوروبية والآسيوية. تواصل الشركة الابتكار بميزات تركز على تحليلات البيانات وقدرات التكامل.
A Who Howns Instructure Holdings، Inc. (INST)
الشركات Overview
تعليمات شركة Holdings، Inc. (NYSE: INST) هي شركة تقدم حلولًا برمجية للتعليم والتدريب. اعتبارًا من عام 2023، تشمل منتجاتها الأساسية نظام إدارة التعلم في Canvas ومنصة التقييم التكويني MasteryConnect.
المساهمون الرئيسيون
يتضمن هيكل ملكية Industructure Holdings مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. اعتبارًا من أحدث ملف في الربع الثالث من 2023، يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في Instructure Holdings:
| نوع المساهم | الاسم | الأسهم المملوكة | النسبة المئوية للملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة فانجارد، إنك. | 3,010,000 | 10.5% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 2,800,000 | 9.8% |
| المستثمر المؤسسي | SSgA Funds Management، Inc. | 2,200,000 | 7.7% |
| فردي من الداخل | جوش كوتس (الرئيس التنفيذي) | 1,500,000 | 5.2% |
| فردي من الداخل | ج. د. مكوي (المدير المالي) | 800,000 | 2.8% |
تكوين المساهمين
يُظهر تكوين الأسهم المملوكة لأنواع مختلفة من المساهمين مشاركة متنوعة للمستثمرين. فيما يلي تمثيل لتكوين المساهمين اعتبارًا من سبتمبر 2023:
| نوع المساهم | النسبة المئوية من إجمالي الأسهم |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 55% |
| المطلعون الأفراد | 15% |
| مستثمرو التجزئة | 30% |
أداء الأسهم الأخير
شهد أداء أسهم شركة Instructure Holdings، Inc. تقلبات كبيرة، مما يعكس معنويات المستثمرين وظروف السوق. اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ سعر السهم 28.00 دولارًا، برسملة سوقية تبلغ حوالي 820 مليون دولار. تسلط المقاييس المالية التالية الضوء على وضع السوق الحالي:
| مقياس | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $28.00 |
| رأس المال السوقي | 820 مليون دولار |
| نسبة P/E (TTM) | 45.3 |
| 52-Week عالية | $35.00 |
| 52-Week منخفض | $20.00 |
التوقعات المستقبلية
قدم المحللون توقعات مختلفة للأداء المالي لشركة Instructure. يوضح الجدول التالي نمو الإيرادات المتوقعة وتقديرات الأرباح للسنة المالية المقبلة:
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة (بملايين الدولارات) | الأرباح المتوقعة (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| 2024 | 300 | 8 |
| 2025 | 350 | 15 |
| 2026 | 400 | 22 |
التطورات الرئيسية
شاركت شركة Instructure Holdings مؤخرًا في العديد من الشراكات الاستراتيجية وعمليات الاستحواذ التي قد تؤثر على هيكل ملكيتها وتقييم السوق. وتشمل بعض التطورات الملحوظة ما يلي:
- شراكة مع مايكروسوفت من أجل حلول تعليمية متكاملة.
- الاستحواذ على الشركة الناشئة "MasteryConnect' في عام 2022 لتعزيز قدرات التقييم.
- استثمار 50 مليون دولار في تكنولوجيات تعليمية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي.
تعليمات شركة Holdings، Inc. (INST) بيان المهمة
الشركة Overview
Instructure Holdings، Inc. هي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا التعليم تركز على توفير حلول مبتكرة للتعلم والتقييم. تأسست في عام 2008 ويقع مقرها الرئيسي في سولت ليك سيتي بولاية يوتا، وتقدم Instructure منتجات مثل Canvas، وهو نظام إدارة التعلم (LMS)، و Bridge، وهي منصة تعليمية مصممة لتطوير الموظفين.
بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة شركة Educture Holdings، Inc. على الالتزام بتحسين التعليم من خلال توفير أدوات بسيطة وسهلة الاستخدام تعزز التعاون وتحسن نتائج التعلم وتعزز تجربة التدريس. ويتمثل الهدف الرئيسي في تمكين الأفراد والمنظمات من خلال الحلول التعليمية والتدريبية التي يمكن الوصول إليها.
العناصر الرئيسية لبيان المهمة
- تمكين المتعلمين والمعلمين
- تعزيز التعاون في البيئات التعليمية
- تبسيط عمليات التعلم
- دعم التحسين المستمر في التعليم
القيم الأساسية
- مركز العملاء: التركيز على احتياجات المستخدمين وخبراتهم
- الابتكار: تشجيع الإبداع والتقدم التكنولوجي
- النزاهة: تعزيز الثقة والشفافية في العمليات
- التعاون: ترويج العمل الجماعي داخل الشركة ومع العملاء
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت شركة Instructure Holdings، Inc. عن المقاييس المالية التالية:
| مقياس | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات | 228.6 مليون دولار |
| النمو على أساس سنوي | 25% |
| صافي الدخل | 10.4 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 7.5 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 70% |
| رأس المال السوقي | 3.12 مليار دولار |
قاعدة العملاء
تخدم التعليمات مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك:
- أكثر من 3 000 مؤسسة تعليمية
- أكثر من 30 مليون مستخدم على مستوى العالم
- صناعات مثل K-12 والتعليم العالي وتعلم المؤسسات
الأهداف الاستراتيجية
تهدف التعليمات إلى تحقيق مختلف الأهداف الاستراتيجية التي تتماشى مع بيان مهمتها:
- توسيع عروض المنتجات لتعزيز الخبرات التعليمية
- زيادة تغلغل الأسواق في البلدان الناشئة
- تطوير القدرات التكنولوجية من أجل تجارب تعليمية أقوى
- تعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة
التطورات الأخيرة
في الربع الأخير، أطلقت Instructure تحديثات لـ Canvas LMS تضمنت:
- ميزات محسنة لإمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول
- لوحات تحليلات محسنة للمعلمين
- قدرات التكامل الجديدة مع أدوات الطرف الثالث
خامسا - الاستنتاج
يعكس بيان مهمة التعليمات التزامها بتحويل التعليم من خلال التكنولوجيا المبتكرة، بهدف تعزيز تجارب التعلم في جميع القطاعات التعليمية.
كيف Instructure Holdings، Inc. (INST) الأعمال
Overview من Instructure Holdings، Inc.
تشتهر شركة Instructure Holdings، Inc. بمنتجات نظام إدارة التعلم (LMS)، وخاصة Canvas and Bridge. تركز الشركة على تعزيز الخبرات التعليمية وتحسين التدريب التنظيمي من خلال منصاتها.
نموذج الأعمال
تعمل التعليمات بشكل أساسي على نموذج أعمال قائم على الاشتراك، حيث تقدم حلولًا قائمة على السحابة للمؤسسات التعليمية وعملاء الشركات. تشمل تدفقات الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- رسوم الترخيص لشركة Canvas LMS
- الخدمات المهنية، بما في ذلك التدريب والتنفيذ
- خدمات الدعم والصيانة
الأسواق المستهدفة
تستهدف الشركة:
- مدارس K-12
- مؤسسات التعليم العالي
- كيانات التدريب المؤسسية
الأداء المالي
اعتبارًا من 2023 الربع الثالث، أبلغت التعليمات عن المقاييس المالية التالية:
| مقياس | الربع الثالث 2023 المبلغ | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 92.5 مليون دولار | 18% |
| إيرادات الاشتراك | 84.0 مليون دولار | 20% |
| صافي الدخل | 5.7 مليون دولار | 23% |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين | 20.5 مليون دولار | 15% |
المنتجات والميزات الرئيسية
المنتجان الأساسيان للتعليم هما:
- قماش LMS: منصة قوية مصممة لـ K-12 والتعليم العالي، تتميز بإدارة الدورات التدريبية، والتصنيف، وأدوات التحليلات.
- الجسر: حل تدريب الشركات الذي يركز على تطوير الموظفين، ويقدم ميزات مثل مسارات التعلم وتتبع المهارات.
التطورات الأخيرة
وشاركت المنظمة في عدة مبادرات استراتيجية، منها ما يلي:
- إقامة شراكات مع المؤسسات التعليمية لتعزيز تنفيذ المناهج الدراسية.
- تحديثات وتحسينات لمنصة Canvas لتحسين مشاركة المستخدمين.
- التركيز على توسيع قاعدة عملائها في الأسواق الدولية.
مركز السوق
تحتل التعليمات مكانة مهمة في سوق EdTech، حيث تتنافس مع مزودي LMS الآخرين مثل:
- السبورة
- مودل
- فصل Google
ساهم تركيز الشركة على نجاح العملاء والابتكار المستمر في حضورها القوي في السوق.
التوقعات المستقبلية
يتوقع المحللون استمرار النمو لشركة Instructure، مع إيرادات متوقعة تبلغ حوالي 400 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2023. تشمل العوامل المؤثرة على هذا النمو ما يلي:
- زيادة اعتماد حلول التعلم عبر الإنترنت
- توسيع عروض المنتجات
- مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا
كيف Instructure Holdings، Inc. (INST) يكسب المال
تدفقات الإيرادات
تعمل شركة Instructure Holdings، Inc. بشكل أساسي من خلال منصتين رئيسيتين: Canvas و Cornerstone OnDemand. يتم توليد إيرادات الشركة من خلال عدة قنوات:
- رسوم الاشتراك
- الخدمات المهنية
- خدمات التدريب والتنفيذ
- عروض المنتجات الإضافية
رسوم الاشتراك
يأتي الجزء الأكبر من إيرادات Instructure من رسوم الاشتراك المتكررة. اعتبارًا من الربع الثاني من 2023، أفادت الشركة:
| إيرادات الاشتراك (بملايين الدولارات) | الربع الثاني 2022 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| قماش | 160 | 185 |
| حجر الزاوية | 70 | 80 |
| إجمالي إيرادات الاشتراك | 230 | 265 |
الخدمات المهنية
ويستمد التعليم أيضا إيرادات من الخدمات المهنية، التي تشمل الخدمات الاستشارية والتنفيذية الرامية إلى تعزيز تجربة المستعملين. في الربع الثاني من 2023، كانت إيرادات الخدمات المهنية:
| إيرادات الخدمات المهنية (بملايين الدولارات) | الربع الثاني 2022 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| الخدمات الاستشارية | 15 | 20 |
| خدمات التدريب | 10 | 15 |
| مجموع إيرادات الخدمات المهنية | 25 | 35 |
خدمات التدريب والتنفيذ
تقدم التعليمات مجموعات متنوعة من التدريب والتنفيذ للمؤسسات والمنظمات التي تستخدم برامجها. في الربع الثاني من 2023، أظهر التقرير ما يلي:
| إيرادات التدريب والتنفيذ (بملايين الدولارات) | الربع الثاني 2022 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| مجموعات التدريب | 5 | 8 |
| خدمات التنفيذ | 12 | 18 |
| إجمالي إيرادات التدريب والتنفيذ | 17 | 26 |
عروض المنتجات الإضافية
كما تقوم الشركة باستثمار عروض المنتجات الإضافية، مثل التحليلات والتكاملات والمحتوى المتخصص. وتضمنت الإيرادات من هذه العروض في الربع الثاني من عام 2023 ما يلي:
| إيرادات المنتجات الإضافية (بالمليون دولار) | الربع الثاني من عام 2022 | الربع الثاني من عام 2023 |
|---|---|---|
| أدوات التحليلات | 10 | 15 |
| ترخيص المحتوى | 5 | 8 |
| إجمالي إيرادات المنتجات الإضافية | 15 | 23 |
قاعدة العملاء ونطاق السوق
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغت Instructure عن قاعدة عملاء تتألف من:
| إحصائيات العملاء | الربع الثاني من عام 2022 | الربع الثاني من عام 2023 |
|---|---|---|
| الجامعات | 1,800 | 2,200 |
| مؤسسات K-12 | 14,000 | 16,000 |
| عملاء الشركات | 1,000 | 1,200 |
| إجمالي العملاء | 16,800 | 19,400 |
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، بلغ إجمالي إيرادات Instructure:
| المقاييس المالية | السنة المالية 2021 | السنة المالية 2022 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بالمليون دولار) | 735 | 872 |
| صافي الدخل (بالمليون دولار) | (30) | (20) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) (بالمليون دولار) | 5 | 25 |
الموقف السوقي والمنافسون
تعمل Instructure في بيئة تنافسية، وتواجه منافسين مثل:
- Blackboard
- Moodle
- TalentLMS
- SAP Litmos
بلغت القيمة السوقية لشركة Instructure حوالي 2.2 مليار دولار اعتبارا من 2023 الربع الثاني.
Instructure Holdings, Inc. (INST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support