Lazard Ltd (LAZ) Bundle
تاريخ موجز لازارد
خضعت شركة Lazard Ltd، وهي شركة استشارات مالية وإدارة أصول، لتحولات وتطورات كبيرة حتى عام 2024. تأسست الشركة في عام 1848، وتطورت من شركة مصرفية استثمارية صغيرة في نيو أورلينز إلى قوة عالمية لها تواجد في أكثر من 40 مدينة. في جميع أنحاء العالم.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت لازارد عن صافي دخل يعزى إلى لازارد 193.6 مليون دولار، انتعاش كبير من خسارة صافية قدرها 139 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويمثل هذا تحولًا كبيرًا في الوضع المالي للشركة، مما يعكس الأداء التشغيلي القوي وسط تعافي الأسواق العالمية.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 193.6 مليون دولار | (139 مليون دولار) |
| صافي الإيرادات | 2.23 مليار دولار | 1.71 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي | 279 مليون دولار | (152 مليون دولار) |
| معدل نمو صافي الإيرادات | 24% | لا يوجد |
قطاعات الأعمال
تعمل Lazard بشكل أساسي من خلال قطاعين: الاستشارات المالية وإدارة الأصول. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق قطاع الاستشارات المالية صافي إيرادات قدرها 1.24 مليار دولاربزيادة قدرها 38% مقارنة بالعام السابق. وكان هذا النمو مدفوعًا بالزيادة في الرسوم الاستشارية، خاصة في عمليات الاندماج والاستحواذ.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| الاستشارات المالية | 1.24 مليار دولار | 896 مليون دولار |
| إدارة الأصول | 407.9 مليون دولار | 405.3 مليون دولار |
أداء الأسهم وإعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في لازارد 680 مليون دولار، من 482 مليون دولار في نهاية عام 2023. وقد شهد برنامج إعادة شراء أسهم الشركة نشاطًا كبيرًا، حيث 1.12 مليون سهم أعيد شراؤها بمتوسط سعر $39.10 خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| نشاط إعادة الشراء | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الأسهم المشتراة | 1,123,413 | 2,782,662 |
| متوسط سعر السهم | $39.10 | $36.67 |
موقف الديون والسيولة
بلغ إجمالي ديون لازارد المستحقة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 1.86 مليار دولار، مما يعكس مبادرة إعادة التمويل الإستراتيجية التي تضمنت إصدار 400 مليون دولار في السندات الممتازة المستحقة في عام 2031. حافظت الشركة على وضع السيولة مع 1.51 مليار دولار النقدية وما في حكمها، مما يعزز قدرتها على التعامل مع تقلبات السوق والاحتياجات التشغيلية.
| معلومات الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون العليا | 1.86 مليار دولار |
| النقد والنقد المعادل | 1.51 مليار دولار |
التوقعات لعام 2024
وبالنظر إلى المستقبل، فإن لازارد في وضع يمكنها من مواصلة الاستفادة من قدراتها الاستشارية وخبرتها في إدارة الأصول للاستفادة من فرص السوق. تظل الشركة ملتزمة بتعزيز قيمة المساهمين من خلال الاستثمارات الإستراتيجية والإدارة المالية المنضبطة.
من يملك شركة لازارد المحدودة (LAZ)
المساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تفصيل هيكل ملكية شركة Lazard Ltd (LAZ) أدناه:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.48% | 7,807,935 |
| شركة بلاك روك | 7.96% | 7,415,548 |
| شركة ستيت ستريت | 4.86% | 4,536,902 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 4.60% | 4,293,508 |
| جيودي كابيتال مانجمنت، ذ.م.م | 2.90% | 2,709,197 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 37.00% | 34,500,000 |
| المستثمرون الأفراد | 29.70% | 27,700,000 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت لازارد شراء 1,123,413 سهمًا بمتوسط سعر 39.10 دولارًا للسهم. يعد هذا النشاط جزءًا من برنامج إعادة شراء الأسهم المستمر، مع بقاء مبلغ 356 مليون دولار مصرحًا به لعمليات إعادة الشراء المستقبلية اعتبارًا من ذلك التاريخ.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 680 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 482 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ويتضمن توزيع حقوق المساهمين ما يلي:
| عنصر | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $1,128 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $247 |
| الأرباح المحتجزة | $1,402 |
| الدخل (الخسارة) الشامل الآخر المتراكم | $(290) |
| المصالح غير المسيطرة | $58 |
توزيعات الأرباح والأرباح
في 30 أكتوبر 2024، أعلنت لازارد عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.50 دولار أمريكي للسهم الواحد، تُدفع في 15 نوفمبر 2024. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت لازارد عن صافي دخل عائد إلى المساهمين قدره 193.6 مليون دولار أمريكي.
الإدارة والحوكمة
يتضمن الهيكل الإداري لشركة Lazard مجلس إدارة يتمتع بتمثيل كبير من كبار المستثمرين المؤسسيين. تعمل الشركة ضمن إطار حوكمة يعمل على مواءمة المصالح بين المساهمين والإدارة، مما يضمن المساءلة والرقابة الاستراتيجية.
أداء السوق
أظهر أداء أسهم شركة Lazard Ltd (LAZ) مرونة، حيث تبلغ القيمة السوقية حوالي 8.8 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتشمل مقاييس الأداء ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $39.10 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $45.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $30.00 |
| القيمة السوقية | 8.8 مليار دولار |
بيان مهمة شركة لازارد المحدودة (LAZ).
Overview شركة لازارد المحدودة
Lazard Ltd (LAZ) هي شركة استشارات مالية وإدارة أصول، تقدم خدمات للشركات والحكومات والأفراد. تعمل الشركة في قطاعين رئيسيين: الاستشارات المالية وإدارة الأصول. تركز مهمة Lazard على تحقيق نتائج استثنائية من خلال المشورة المستقلة والحلول المبتكرة المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائها.
تفاصيل بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة لازارد على التزامها بما يلي:
- توفير استشارات مالية مستقلة والتي تكون خالية من تضارب المصالح.
- تسليم حلول مبتكرة التي تم تخصيصها للتحديات المحددة التي يواجهها العملاء.
- صيانة أ منظور عالمي مع الاستفادة من الخبرات المحلية.
- تعزيز أ الثقافة التعاونية التي تمكن محترفيها من التفوق.
مقاييس الأداء المالي (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت لازارد عن نتائج مالية قوية تعكس فعالية مهمتها في دفع النمو والربحية. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات (مليون دولار) | 784.9 | 523.9 | 2,235.0 | 1,709.5 |
| الدخل التشغيلي (مليون دولار) | 161.2 | (4.9) | 279.4 | (151.9) |
| صافي الدخل (مليون دولار) | 116.1 | 6.8 | 208.4 | (128.8) |
| مصاريف التعويضات المعدلة (بملايين الدولارات) | 426 | 364 | 1,371 | 1,187 |
| الأصول تحت الإدارة (AUM) (مليون دولار) | 245,958 | 236,298 | 246,070 | 232,817 |
مشاركة العملاء والإحصائيات الاستشارية
تنعكس فعالية مهمة Lazard أيضًا في ارتباطات العملاء وإحصائيات المعاملات:
| إحصائية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| عدد العملاء الذين لديهم رسوم > 1 مليون دولار | 87 | 64 | 243 | 201 |
| % الإيرادات من أفضل 10 عملاء | 32% | 35% | 24% | 22% |
| معاملات الاندماج والاستحواذ > 500 مليون دولار | 22 | 14 | 53 | 37 |
الحضور العالمي
تعمل لازارد عالميًا، حيث تأتي نسبة كبيرة من إيراداتها من مناطق جغرافية مختلفة:
| منطقة | الربع الثالث 2024 نسبة الإيرادات | الربع الثالث 2023 نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| الأمريكتين | 58% | 59% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 41% | 39% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 1% | 2% |
خاتمة
يتمثل بيان مهمة شركة Lazard Ltd في تقديم استشارات مالية مستقلة وحلول مبتكرة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء، مدعومة بأداء مالي قوي وبصمة تشغيلية عالمية.
كيف تعمل شركة لازارد المحدودة (LAZ).
Overview من قطاعات الأعمال
تعمل شركة Lazard Ltd بشكل أساسي من خلال قطاعي أعمال: الاستشارات المالية وإدارة الأصول. تقدم الشركة خدمات استشارية بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ (M&A)، وإعادة الهيكلة، والمسائل المالية الأخرى، إلى جانب خدمات إدارة الأصول للعملاء من المؤسسات والأفراد.
العمليات الاستشارية المالية
سجل قطاع الاستشارات المالية نموًا كبيرًا في الربع الثالث من عام 2024، حيث وصل صافي الإيرادات إلى 370.9 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 266.0 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 39٪.
| المقاييس الاستشارية المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 370.9 مليون دولار | 266.0 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | 37.0 مليون دولار | (30.0) مليون دولار |
| عدد عمليات الاندماج والاستحواذ > 500 مليون دولار | 22 | 14 |
| صافي الدخل العائد إلى لازارد | 107.9 مليون دولار | 7.1 مليون دولار |
عمليات إدارة الأصول
شهد قطاع إدارة الأصول أيضًا نموًا، مع زيادة صافي الإيرادات إلى 293.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 284.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي للقطاع 41.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 52.8 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.
| مقاييس إدارة الأصول | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 293.9 مليون دولار | 284.9 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 41.9 مليون دولار | 52.8 مليون دولار |
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 216.1 مليار دولار | 229.3 مليار دولار |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت لازارد عن صافي دخل موحد قدره 194 مليون دولار أمريكي، وهو انتعاش كبير من خسارة صافية قدرها 139 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وارتفع إجمالي صافي الإيرادات بنسبة 31٪ على أساس سنوي إلى 2.23 مليار دولار.
| المقاييس المالية الموحدة | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل العائد إلى لازارد | 194 مليون دولار | (139 مليون دولار) |
| إجمالي صافي الإيرادات | 2.23 مليار دولار | 1.71 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي | 279 مليون دولار | (152 مليون دولار) |
هيكل النفقات
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 1.96 مليار دولار، مقارنة بـ 1.86 مليار دولار في عام 2023. وارتفعت مصاريف التعويضات والمزايا إلى 1.47 مليار دولار في عام 2024 من 1.39 مليار دولار في عام 2023.
| توزيع نفقات التشغيل | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي مصاريف التشغيل | 1.96 مليار دولار | 1.86 مليار دولار |
| التعويضات والمزايا | 1.47 مليار دولار | 1.39 مليار دولار |
| النفقات غير التعويضية | 486.8 مليون دولار | 514.9 مليون دولار |
إدارة رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول لازارد 4.82 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 4.64 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وزادت حقوق المساهمين في الشركة إلى 680 مليون دولار أمريكي من 482 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.
| مقاييس رأس المال | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 4.82 مليار دولار | 4.64 مليار دولار |
| حقوق المساهمين | 680 مليون دولار | 482 مليون دولار |
| دَين | 1.86 مليار دولار | 1.70 مليار دولار |
سياسة توزيع الأرباح
في 30 أكتوبر 2024، أعلنت لازارد عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.50 دولار أمريكي للسهم الواحد، تُدفع في 15 نوفمبر 2024. وهذا يعكس التزام الشركة بإعادة رأس المال إلى المساهمين.
كيف تجني شركة Lazard Ltd (LAZ) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Lazard Ltd إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: الاستشارات المالية وإدارة الأصول وعمليات الشركة. يلخص الجدول التالي توزيع الإيرادات لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بنفس الفترات من عام 2023.
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| الاستشارات المالية | 370,917 | 266,048 | 1,235,732 | 896,099 |
| إدارة الأصول | 293,878 | 284,855 | 874,841 | 857,212 |
| شركة كبرى | 120,071 | (26,985) | 124,395 | (43,843) |
| إجمالي الإيرادات | 784,866 | 523,918 | 2,234,968 | 1,709,468 |
قسم الاستشارات المالية
يتضمن قطاع الاستشارات المالية الخدمات المتعلقة بعمليات الاندماج والاستحواذ (M&A)، وإعادة الهيكلة، وجمع رأس المال، وغيرها من الخدمات الاستشارية الاستراتيجية. وفي الربع الثالث من عام 2024، ارتفع صافي إيرادات الاستشارات المالية بنسبة 39% على أساس سنوي، مدفوعًا بزيادة عدد عمليات الاندماج والاستحواذ المكتملة التي تقدر قيمتها بأكثر من 500 مليون دولار.
بلغ الدخل التشغيلي لهذا القطاع 36,956,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بخسارة تشغيل قدرها 29,561,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ هامش الدخل التشغيلي 10.0% للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ (11.1)% في نفس الربع من العام السابق.
قطاع إدارة الأصول
يحقق قطاع إدارة الأصول في Lazard إيرادات من خلال رسوم الإدارة ورسوم الحوافز القائمة على الأداء. للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الإيرادات من إدارة الأصول 293,878,000 دولار أمريكي، بزيادة 3% من 284.855.000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وشكلت الرسوم الإدارية معظم هذه الإيرادات، حيث بلغ إجماليها 288.814.000 دولار أمريكي، بزيادة عن 282.657.000 دولار أمريكي في العام السابق.
بلغ الدخل التشغيلي في هذا القطاع 41,897,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 21% من 52,844,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ هامش الدخل التشغيلي 14.3%، بانخفاض عن 18.6% في العام السابق.
قطاع الشركات
يتضمن قطاع الشركات في المقام الأول صافي إيرادات الفوائد والإيرادات الأخرى. في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت Lazard عن إيرادات صافية قدرها 120.071.000 دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من خسارة قدرها 26.985.000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وكان هذا التحسن مدفوعًا إلى حد كبير بمكاسب بيع العقارات البالغة 114 مليون دولار أمريكي.
بلغ الدخل التشغيلي لقطاع الشركات 82,334,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بخسارة قدرها 28,140,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
المقاييس المالية الرئيسية
يوضح الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة Lazard Ltd اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 31 ديسمبر 2023.
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $2,234,968,000 | $1,709,468,000 |
| صافي الدخل العائد إلى لازارد | $193,602,000 | ($139,046,000) |
| الدخل التشغيلي | $279,388,000 | ($151,854,000) |
| إجمالي الأصول | $4,820,004,000 | $4,635,781,000 |
خاتمة
باختصار، تستمد إيرادات شركة Lazard Ltd من قطاعات الاستشارات المالية وإدارة الأصول، مع نمو كبير في الرسوم الاستشارية وإيرادات إدارة الأصول المستقرة. كما أظهر قطاع الشركات أيضًا أداءً إيجابيًا من خلال مبيعات الأصول الاستراتيجية وتحسين الكفاءة التشغيلية.
Lazard Ltd (LAZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Lazard Ltd (LAZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Lazard Ltd (LAZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lazard Ltd (LAZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.