Lazard Ltd (LAZ) Bundle
Eine kurze Geschichte von Lazard
Lazard Ltd, ein Finanzberatungs- und Vermögensverwaltungsunternehmen, hat erhebliche Transformationen und Entwicklungen von bis 2024 unterzogen. Das Unternehmen hat sich 1848 von einem kleinen Investmentbanken in New Orleans zu einem globalen Kraftpaket entwickelt, das in über 40 Städten anwesend ist weltweit.
Jüngste finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldete Lazard ein Nettogewinn, der Lazard von zuzurechnen ist 193,6 Millionen US -Dollar, eine signifikante Erholung von einem Nettoverlust von 139 Millionen Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Dies ist eine erhebliche Wende in der finanziellen Gesundheit des Unternehmens, was eine robuste Betriebsleistung inmitten der Erholung der globalen Märkte widerspiegelt.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 193,6 Millionen US -Dollar | (139 Millionen US -Dollar) |
| Nettoumsatz | 2,23 Milliarden US -Dollar | 1,71 Milliarden US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 279 Millionen US -Dollar | (152 Millionen US -Dollar) |
| Bereinigter Nettoumsatzwachstum | 24% | N / A |
Geschäftsegmente
Lazard ist in erster Linie über zwei Segmente tätig: Finanzberatung und Vermögensverwaltung. Für die neun Monate am 30. September 2024 erzielte das Finanzberatungssegment einen Nettoumsatz von 1,24 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg von 38% gegenüber dem Vorjahr. Dieses Wachstum war auf eine Zunahme der Beratungsgebühren zurückzuführen, insbesondere bei Fusionen und Übernahmen (M & A).
| Segment | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen |
|---|---|---|
| Finanzberatung | 1,24 Milliarden US -Dollar | 896 Millionen US -Dollar |
| Vermögensverwaltung | 407,9 Millionen US -Dollar | 405,3 Millionen US -Dollar |
Aktienleistung und Aktienrückkauf
Zum 30. September 2024 erreichte Lazards Gesamtkapital der Aktionäre 680 Millionen Dollar, hoch von 482 Millionen Dollar Ende 2023. Das Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens hat erhebliche Aktivitäten mit einem 1,12 Millionen Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von zurückgekauft $39.10 während des neunmonatigen Zeitraums bis zum 30. September 2024.
| Rückkaufaktivität | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Aktien gekauft | 1,123,413 | 2,782,662 |
| Durchschnittspreis pro Aktie | $39.10 | $36.67 |
Verschuldung und Liquiditätsposition
Lazards insgesamt ausstehende vorrangige Schulden zum 30. September 2024 waren ungefähr ungefähr 1,86 Milliarden US -Dollareine strategische Refinanzierungsinitiative widerspiegeln, die die Ausgabe von beinhaltete 400 Millionen Dollar In Senior Notes fällig im Jahr 2031. Das Unternehmen hatte eine Liquiditätsposition mit beibehalten 1,51 Milliarden US -Dollar In bar und Bargeldäquivalenten verbessert sich die Kapazität, um Marktschwankungen und betriebliche Bedürfnisse zu steuern.
| Schuldeninformationen | Menge |
|---|---|
| Totaler vorrangiger Schulden | 1,86 Milliarden US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 1,51 Milliarden US -Dollar |
Ausblick für 2024
Mit Blick auf die Zukunft ist Lazard so positioniert, dass er seine Beratungsfähigkeiten und das Vermögensverwaltungskompetenz weiter nutzt, um die Marktchancen zu nutzen. Das Unternehmen ist nach wie vor verpflichtet, den Wert von Shareholder durch strategische Investitionen und diszipliniertes Finanzmanagement zu steigern.
A WHO gehört Lazard Ltd (Laz)
Schlüsselaktionäre
Ab dem 30. September 2024 ist nachstehend die Eigentümerstruktur von Lazard Ltd (Laz) aufgeführt:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.48% | 7,807,935 |
| BlackRock, Inc. | 7.96% | 7,415,548 |
| State Street Corporation | 4.86% | 4,536,902 |
| Wellington Management Group LLP | 4.60% | 4,293,508 |
| Geode Capital Management, LLC | 2.90% | 2,709,197 |
| Andere institutionelle Investoren | 37.00% | 34,500,000 |
| Einzelinvestoren | 29.70% | 27,700,000 |
Jüngste Eigentumsänderungen
In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, kaufte Lazard 1.123.413 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 39,10 USD pro Aktie zurück. Diese Aktivität ist Teil ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms, wobei zu diesem Zeitpunkt 356 Millionen US -Dollar für zukünftige Rückkäufe genehmigt wurden.
Aktionär Eigenkapital
Zum 30. September 2024 wurde das Eigenkapital der Aktionäre mit 680 Mio. USD gemeldet, was einer Steigerung von 482 Mio. USD zum Jahresende 2023.
| Komponente | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Stammaktien | $1,128 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $247 |
| Gewinnrücklagen | $1,402 |
| Angesammelte andere umfassende Einnahmen (Verlust) | $(290) |
| Nicht kontrollierende Interessen | $58 |
Dividenden und Einkommen
Am 30. Oktober 2024 kündigte Lazard eine vierteljährliche Dividende von 0,50 USD pro Aktie an, die am 15. November 2024 zu zahlen ist. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Lazard einen Nettoeinkommen, der den Anteilseignern von 193,6 Mio. USD zugeschrieben wurde.
Management und Governance
Die Managementstruktur von Lazard umfasst einen Verwaltungsrat mit erheblicher Vertretung von großen institutionellen Anlegern. Das Unternehmen arbeitet im Rahmen eines Governance -Rahmens, der die Interessen zwischen Aktionären und Management übereinstimmt und die Rechenschaftspflicht und strategische Aufsicht gewährleistet.
Marktleistung
Die Aktienleistung von Lazard Ltd (LAZ) hat Resilienz mit einer Marktkapitalisierung von ca. 8,8 Milliarden US -Dollar zum 30. September 2024 gezeigt. Zu den Leistungsmetriken gehören:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $39.10 |
| 52 Wochen hoch | $45.00 |
| 52 Wochen niedrig | $30.00 |
| Marktkapitalisierung | 8,8 Milliarden US -Dollar |
LAZARD LTD (LAZ) Mission Statement
Overview von Lazard Ltd
Lazard Ltd (LAZ) ist ein Finanzberatungs- und Vermögensverwaltungsunternehmen, das Unternehmen, Regierungen und Einzelpersonen Dienstleistungen anbietet. Das Unternehmen tätig in zwei Hauptsegmenten: Finanzberatung und Vermögensverwaltung. Die Mission von Lazard konzentriert sich darauf, außergewöhnliche Ergebnisse durch unabhängige Ratschläge und innovative Lösungen zu liefern, die auf die besonderen Bedürfnisse seiner Kunden zugeschnitten sind.
Leitbild Details
Das Leitbild von Lazard betont sein Engagement für:
- Bereitstellung unabhängige finanzielle Beratung Das ist frei von Interessenkonflikten.
- Lieferung innovative Lösungen die sich an die spezifischen Herausforderungen der Kunden angepasst haben.
- Beibehalten a Globale Perspektive Während der Nutzung lokaler Expertise.
- Pflege a kollaborative Kultur Das befähigt seine Profis, sich zu übertreffen.
Finanzielle Leistungskennzahlen (2024)
Zum 30. September 2024 berichtete Lazard robuste Finanzergebnisse, die die Wirksamkeit seiner Mission bei der Steigerung des Wachstums und der Rentabilität widerspiegeln. Die folgende Tabelle fasst wichtige finanzielle Metriken zusammen:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz (Millionen US -Dollar) | 784.9 | 523.9 | 2,235.0 | 1,709.5 |
| Betriebsergebnisse (Millionen US -Dollar) | 161.2 | (4.9) | 279.4 | (151.9) |
| Nettoeinkommen (Millionen US -Dollar) | 116.1 | 6.8 | 208.4 | (128.8) |
| Angepasste Vergütungsaufwand (Millionen US -Dollar) | 426 | 364 | 1,371 | 1,187 |
| Vermögenswerte im Management (AUM) (Millionen US -Dollar) | 245,958 | 236,298 | 246,070 | 232,817 |
Kundenbindung und Beratungsstatistik
Die Wirksamkeit von Lazards Mission spiegelt sich auch in den Kundenbetreuungen und Transaktionsstatistiken wider:
| Statistik | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Kunden mit Gebühren> 1 Million US -Dollar | 87 | 64 | 243 | 201 |
| % Einnahmen von Top 10 Kunden | 32% | 35% | 24% | 22% |
| M & A -Transaktionen> 500 Millionen US -Dollar | 22 | 14 | 53 | 37 |
Globale Präsenz
Lazard arbeitet weltweit mit einem erheblichen Teil seiner Einnahmen aus verschiedenen geografischen Regionen:
| Region | Q3 2024 Umsatz % | Q3 2023 Umsatz % |
|---|---|---|
| Amerika | 58% | 59% |
| EMEA | 41% | 39% |
| Asien -Pazifik | 1% | 2% |
Abschluss
Der Leitbild von Lazard Ltd ist es, unabhängige finanzielle Beratung und innovative Lösungen zu bieten, die auf Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind und durch eine starke finanzielle Leistung und einen globalen operativen Fußabdruck unterstützt werden.
Wie Lazard Ltd (Laz) funktioniert
Overview von Geschäftsegmenten
Lazard Ltd ist in erster Linie über zwei Geschäftssegmente tätig: Finanzberatung und Vermögensverwaltung. Das Unternehmen bietet Beratungsdienste für Fusionen und Akquisitionen (M & A), Restrukturierungen und andere finanzielle Angelegenheiten sowie Vermögensverwaltungsdienstleistungen für institutionelle und Einzelhandelskunden an.
Finanzberatungsgeschäfte
Das Finanzberatungssegment verzeichnete im dritten Quartal 2024 ein erhebliches Wachstum, wobei der Nettoumsatz von 370,9 Mio. USD betrug, was einem Anstieg von 266,0 Mio. USD im selben Quartal von 2023 entspricht, was einem Anstieg um 39% entspricht.
| Finanzberatungsmetriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 370,9 Millionen US -Dollar | 266,0 Millionen US -Dollar |
| Betriebsergebnis (Verlust) | 37,0 Millionen US -Dollar | $ (30,0) Millionen |
| Anzahl der M & A -Transaktionen> 500 Millionen US -Dollar | 22 | 14 |
| Nettoeinkommen, die Lazard zuzurechnen sind | 107,9 Millionen US -Dollar | 7,1 Millionen US -Dollar |
Vermögensverwaltungsoperationen
Das Asset Management-Segment verzeichnete ebenfalls ein Wachstum, wobei der Nettoumsatz im ersten Quartal 2024 auf 293,9 Mio. USD stieg, verglichen mit 284,9 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Das Betriebsergebnis des Segments betrug 41,9 Mio. USD, was gegenüber dem Vorjahr von 52,8 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr war.
| Vermögensverwaltungsmetriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 293,9 Millionen US -Dollar | 284,9 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 41,9 Millionen US -Dollar | 52,8 Millionen US -Dollar |
| Vermögenswerte im Management (AUM) | $ 216,1 Milliarden | 229,3 Milliarden US -Dollar |
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Lazard ein konsolidiertes Nettoergebnis von 194 Mio. USD, was eine erhebliche Erholung von einem Nettoverlust von 139 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 erhöhte. Der Gesamtumsatz stieg um 31% gegenüber dem Vorjahr um 31% auf das Vorjahr. 2,23 Milliarden US -Dollar.
| Konsolidierte finanzielle Metriken | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen, die Lazard zuzurechnen sind | 194 Millionen Dollar | (139 Millionen US -Dollar) |
| Gesamtnettoumsatz | 2,23 Milliarden US -Dollar | 1,71 Milliarden US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 279 Millionen US -Dollar | $ (152 Millionen) |
Kostenstruktur
In den ersten neun Monaten von 2024 betrugen die Gesamtbetriebskosten 1,96 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 1,86 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023. Die Ausgaben für die Vergütung und die Leistungen stiegen von 1,39 Mrd. USD im Jahr 2023 auf 1,47 Mrd. USD.
| Betriebskosten Aufschlüsselung | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtbetriebskosten | 1,96 Milliarden US -Dollar | 1,86 Milliarden US -Dollar |
| Entschädigung und Leistungen | 1,47 Milliarden US -Dollar | 1,39 Milliarden US -Dollar |
| Nichtkompensationskosten | 486,8 Millionen US -Dollar | 514,9 Millionen US -Dollar |
Kapitalmanagement
Zum 30. September 2024 hatte Lazard einen Gesamtvermögen von 4,82 Milliarden US -Dollar, gegenüber 4,64 Milliarden US -Dollar bis Ende 2023. Das Eigenkapital des Unternehmens stieg von 482 Mio. USD im gleichen Zeitraum auf 680 Mio. USD.
| Kapitalmetriken | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | 4,82 Milliarden US -Dollar | 4,64 Milliarden US -Dollar |
| Eigenkapital | 680 Millionen Dollar | 482 Millionen Dollar |
| Schulden | 1,86 Milliarden US -Dollar | 1,70 Milliarden US -Dollar |
Dividendenpolitik
Am 30. Oktober 2024 erklärte Lazard eine vierteljährliche Dividende von 0,50 USD pro Aktie, die am 15. November 2024 zu zahlen ist. Dies spiegelt das Engagement des Unternehmens für die Rückgabe von Kapital an die Aktionäre wider.
Wie Lazard Ltd (Laz) Geld verdient
Einnahmequellen
Lazard Ltd erzielt hauptsächlich Einnahmen über drei Hauptsegmente: Finanzberatung, Vermögensverwaltung und Unternehmensgeschäfte. Die folgende Tabelle fasst den Umsatzumbruch für die drei und neun Monate zum 30. September 2024 zusammen, verglichen mit den gleichen Zeiträumen im Jahr 2023.
| Segment | Drei Monate endeten am 30. September 2024 ($ in Tausenden) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 ($ in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2024 ($ in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2023 ($ in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Finanzberatung | 370,917 | 266,048 | 1,235,732 | 896,099 |
| Vermögensverwaltung | 293,878 | 284,855 | 874,841 | 857,212 |
| Unternehmen | 120,071 | (26,985) | 124,395 | (43,843) |
| Gesamtumsatz | 784,866 | 523,918 | 2,234,968 | 1,709,468 |
Finanzberatungssegment
Das Finanzberatungssegment umfasst Dienstleistungen im Zusammenhang mit Fusionen und Akquisitionen (M & A), Umstrukturierung, Kapitalbeschaffung und anderen strategischen Beratungsdiensten. Im dritten Quartal 2024 stieg der Nettoumsatz von Finanzberatungen um um 39% Vorjahresjahr, vorangetrieben von einer erhöhten Anzahl abgeschlossener M & A-Transaktionen im Wert von über 500 Millionen US-Dollar.
Das Betriebsergebnis für dieses Segment betrug im dritten Quartal 2024 36.956.000 USD, verglichen mit einem Betriebsverlust von 29.561.000 USD im dritten Quartal 2023. Die operative Ertragsmarge betrug 10,0% für den ersten Quartal 2024 gegenüber (11,1)% im Vorjahresquartal.
Asset Management -Segment
Das Asset Management-Segment von Lazard erzielt Einnahmen durch Verwaltungsgebühren und leistungsbasierte Incentive-Gebühren. Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug der Nettoumsatz durch das Vermögensverwaltung 293.878.000 USD, erhöhte sich 3% Ab 284.855.000 USD im gleichen Zeitraum von 2023. Die Verwaltungsgebühren machten den größten Teil dieses Umsatzes von insgesamt 288.814.000 USD aus, was einem Anstieg von 282.657.000 USD im Vorjahr.
Das Betriebsergebnis in diesem Segment betrug 41.897.000 USD, was einen Rückgang von darstellt 21% von 52.844.000 USD im dritten Quartal 2023. Die Betriebsgewinnmarge betrug 14,3%, gegenüber 18,6% im Vorjahr.
Unternehmenssegment
Das Unternehmenssegment umfasst in erster Linie Nettozinserträge und andere Einnahmen. Im dritten Quartal 2024 erzielte Lazard einen Nettoumsatz von 120.071.000 USD, was einem erheblichen Anstieg gegenüber einem Verlust von 26.985.000 USD im dritten Quartal 2023 machte. Diese Verbesserung war weitgehend auf einen Gewinn für den Verkauf von Immobilien in Höhe von 114 Mio. USD zurückzuführen.
Das Betriebsergebnis für das Unternehmenssegment betrug im dritten Quartal 2024 82.334.000 USD, verglichen mit einem Verlust von 28.140.000 USD im dritten Quartal 2023.
Wichtige finanzielle Metriken
In der folgenden Tabelle werden wichtige finanzielle Metriken für Lazard Ltd ab dem 30. September 2024 im Vergleich zum 31. Dezember 2023 beschrieben.
| Metrisch | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $2,234,968,000 | $1,709,468,000 |
| Nettoeinkommen, die Lazard zuzurechnen sind | $193,602,000 | ($139,046,000) |
| Betriebseinkommen | $279,388,000 | ($151,854,000) |
| Gesamtvermögen | $4,820,004,000 | $4,635,781,000 |
Abschluss
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Umsatz von Lazard Ltd aus seinen Segmenten für Finanzberatungs- und Vermögensverwaltungssegmente mit einem signifikanten Wachstum der Beratungsgebühren und der stabilen Einnahmen aus dem Vermögensverwaltung abgeleitet wird. Das Unternehmenssegment hat auch eine positive Leistung durch den strategischen Umsatz mit Vermögenswerten und eine verbesserte betriebliche Effizienz gezeigt.
Lazard Ltd (LAZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Lazard Ltd (LAZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Lazard Ltd (LAZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lazard Ltd (LAZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.