McCormick & Company, Incorporated (MKC) Bundle
تاريخ موجز لشركة ماكورميك وشركاه
تأسست شركة McCormick & Company, Incorporated عام 1889، وتطورت لتصبح شركة رائدة عالميًا في مجال حلول النكهات والتوابل. يقع المقر الرئيسي للشركة في هانت فالي بولاية ماريلاند، ويتم تداول أسهمها تحت رمز المؤشر MKC في بورصة نيويورك.
شركة Overview
اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، أعلنت ماكورميك عن صافي مبيعات قدرها 1,679.8 مليون دولار خلال الربع الثالث بانخفاض طفيف (0.3%) مقارنة ب 1,684.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 31 أغسطس 2024 بلغ صافي المبيعات 4,925.7 مليون دولار، مما يعكس زيادة متواضعة في (0.3%) من 4,909.4 مليون دولار في عام 2023.
الأداء المالي
ارتفعت ربحية السهم المخففة لشركة ماكورميك (EPS) للربع الثالث من عام 2024 إلى $0.83 من $0.63 في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 31 أغسطس 2024، بلغت ربحية السهم المخففة $2.13، مقارنة ب $1.71 في العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,679.8 مليون دولار | 1,684.7 مليون دولار | 4,925.7 مليون دولار | 4,909.4 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $0.83 | $0.63 | $2.13 | $1.71 |
| صافي الدخل | 680.6 مليون دولار | 223.1 مليون دولار | 573.3 مليون دولار | 461.3 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 38.7% | 37.0% | 37.9% | 36.7% |
قطاعات السوق
تعمل شركة ماكورميك بشكل أساسي من خلال قطاعين: حلول المستهلك والنكهات. في الربع الثالث من عام 2024، أعلن قطاع المستهلكين عن صافي مبيعات قدرها 937.4 مليون دولار، زيادة طفيفة عن العام السابق، في حين حقق قطاع Flavour Solutions صافي مبيعات قدره 742.4 مليون دولارمما يعكس انخفاضا قدره (0.7%) سنة بعد سنة.
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات |
|---|---|---|
| مستهلك | 937.4 مليون دولار | 937.1 مليون دولار |
| حلول النكهة | 742.4 مليون دولار | 747.6 مليون دولار |
الرسوم الخاصة والتغييرات التشغيلية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 31 أغسطس 2024، سجلت ماكورميك إجمالي الرسوم الخاصة 7.9 مليون دولار، مقارنة ب 47.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وارتبطت هذه الرسوم إلى حد كبير ببرنامج فعالية التشغيل العالمية (GOE) وانتقال مرافق التصنيع.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع ماكورميك أن يزيد هامش الربح الإجمالي لعام 2024 بنسبة 50 إلى 100 نقطة أساس مقارنة بعام 2023. وتتوقع الشركة زيادة متوقعة في الدخل التشغيلي بمقدار 9% إلى 11% ونطاق EPS المخفف المعدل البالغ 2.85 دولار إلى 2.90 دولار، مما يشير إلى نمو 5% إلى 7% على ربحية السهم المخففة المعدلة $2.70 في عام 2023.
النسب المالية الرئيسية
| النسبة المالية | تقديرات 2024 | 2023 فعلي |
|---|---|---|
| معدل الضريبة الفعلي | 21% | 21.8% |
| معدل الضريبة الفعلي المعدل | 21% | 22.0% |
من يملك شركة ماكورميك آند كومباني، إنكوربوريتد (MKC)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة McCormick & Company, Incorporated (MKC) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. تنقسم الأسهم العادية للشركة إلى فئتين: الأسهم العادية (CS) والأسهم العادية التي لا تتمتع بحق التصويت (CSNV).
كبار المساهمين
يشمل أكبر المساهمين في شركة ماكورميك آند كومباني العديد من المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة الأفراد. يوضح الجدول التالي أهم المؤسسات المالكة اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 24.2 | 9.02 |
| شركة بلاك روك | 23.5 | 8.85 |
| شركة ستيت ستريت | 16.1 | 6.05 |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 12.0 | 4.54 |
| إنفيسكو المحدودة. | 10.1 | 3.81 |
الملكية التنفيذية
يمتلك المسؤولون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة أيضًا أسهمًا كبيرة في الشركة. ويقدم الجدول التالي تفاصيل حول ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة (بالآلاف) | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|---|
| لورانس كورزيوس | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 325 | 0.12 |
| مايكل تي مانجان | نائب الرئيس التنفيذي | 150 | 0.06 |
| برنت دي تي ماكسويني | المدير المالي | 100 | 0.04 |
أداء الأسهم وتوزيعات الأرباح
في عام 2024، أظهر ماكورميك أداءً ماليًا مستقرًا، حيث تتراوح ربحية السهم المخففة المتوقعة من 2.81 دولارًا إلى 2.86 دولارًا. وحافظت الشركة على سياسة توزيع أرباح ثابتة، حيث بلغت التوزيعات النقدية المدفوعة 338.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 313.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
القيمة السوقية
اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، بلغ إجمالي القيمة السوقية لشركة ماكورميك حوالي 15.3 مليار دولار أمريكي، مما يعكس مكانتها القوية في صناعة المواد الغذائية.
برنامج إعادة شراء الأسهم
لدى ماكورميك برنامج مستمر لإعادة شراء الأسهم، مع بقاء 472 مليون دولار أمريكي من أصل 600 مليون دولار أمريكي أذن بها مجلس الإدارة في نوفمبر 2019. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 31 أغسطس 2024، أعادت الشركة شراء 382 ألف سهم بتكلفة إجمالية قدرها 29.0 مليون دولار أمريكي.
بيان مهمة شركة ماكورميك آند كومباني إنكوربوريتد (MKC).
بيان مهمة الشركة
تهدف شركة McCormick & Company, Incorporated إلى أن تكون شركة رائدة عالميًا في مجال النكهة، حيث تقدم للعملاء مجموعة واسعة من التوابل والتوابل وحلول النكهات. تؤكد الشركة التزامها بالجودة والابتكار والاستدامة، مما يضمن أنها تلبي احتياجات النكهات المتنوعة للمستهلكين ومصنعي المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم.
مالي Overview
اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، أعلنت شركة ماكورميك عن صافي مبيعات بقيمة 1,679.8 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بانخفاض طفيف بنسبة 0.3٪ مقارنة بـ 1,684.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. صافي المبيعات منذ بداية العام للأشهر التسعة المنتهية في أغسطس في 31 سبتمبر 2024، بلغ إجماليها 4,925.7 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 0.3٪ مقارنة بـ 4,909.4 مليون دولار في عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (مليون دولار) | 1,679.8 | 1,684.7 | 4,925.7 | 4,909.4 |
| إجمالي الربح (مليون دولار) | 649.9 | 622.8 | 1,868.8 | 1,801.2 |
| الدخل التشغيلي (مليون دولار) | 286.5 | 245.0 | 754.1 | 665.8 |
| ربحية السهم المخففة ($) | 0.83 | 0.63 | 2.13 | 1.72 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 38.7 | 37.0 | 37.9 | 36.7 |
قطاعات السوق
تعمل شركة ماكورميك في قطاعين أساسيين: حلول المستهلك والنكهات. في الربع الثالث من عام 2024، حقق قطاع المستهلكين صافي مبيعات بقيمة 937.4 مليون دولار أمريكي، بينما ساهم قطاع Flavour Solutions بمبلغ 742.4 مليون دولار أمريكي.
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالملايين الدولارات) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| مستهلك | 937.4 | 937.1 |
| حلول النكهة | 742.4 | 747.6 |
الوجود العالمي والعمليات
تم تحقيق ما يقرب من 39% من مبيعات ماكورميك خارج الولايات المتحدة في السنة المالية 2023. تعمل الشركة في أسواق جغرافية متعددة، بمساهمات كبيرة من الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا) ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ (آسيا والمحيط الهادئ). .
| منطقة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالملايين الدولارات) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| الأمريكتين | 1,209.3 | 1,203.3 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 295.4 | 304.4 |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | 175.1 | 177.0 |
النظرة المستقبلية
بالنسبة لعام 2024، تتوقع ماكورميك أن تتراوح ربحية السهم المخففة المعدلة بين 2.81 دولارًا و2.86 دولارًا، مما يعكس زيادة بنسبة 5٪ إلى 7٪ مقارنة بربحية السهم المخففة المعدلة البالغة 2.70 دولارًا في عام 2023. وتتوقع الشركة نمو الدخل التشغيلي بنسبة 9٪ إلى 11٪. ، مع معدل ضريبة فعلي متوقع يبلغ حوالي 21٪.
كيف تعمل شركة ماكورميك آند كومباني إنكوربوريتد (MKC).
عمل Overview
تعد شركة ماكورميك آند كومباني شركة رائدة عالميًا في تصنيع النكهات، وهي متخصصة في البهارات والتوابل وحلول النكهات. تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين: حلول المستهلك والنكهات.
الأداء المالي (الربع الثالث 2024)
اعتبارًا من الربع الثالث المنتهي في 31 أغسطس 2024، أعلنت ماكورميك عن النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,679.8 مليون دولار | 1,684.7 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 649.9 مليون دولار | 622.8 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 38.7% | 37.0% |
| الدخل التشغيلي | 286.5 مليون دولار | 245.0 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $0.83 | $0.63 |
| رسوم خاصة | 1.9 مليون دولار | 6.1 مليون دولار |
توزيع المبيعات حسب القطاع
وكان أداء المبيعات حسب القطاع للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|
| مستهلك | 937.4 مليون دولار | 937.1 مليون دولار |
| حلول النكهة | 742.4 مليون دولار | 747.6 مليون دولار |
اتجاهات السوق والتحديات
واجهت مبيعات ماكورميك تحديات بسبب إجراءات التسعير وتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية. وعلى وجه التحديد، أثرت إجراءات التسعير سلبًا على المبيعات بنسبة 0.2%، في حين ساهمت أسعار صرف العملات الأجنبية في انخفاض بنسبة 0.4%.
المعالم التشغيلية
في الربع الثالث من عام 2024، حققت ماكورميك هامش ربح إجمالي بنسبة 38.7%، بزيادة من 37.0% في العام السابق، مدفوعًا بمزيج المنتجات المناسب ومبادرات توفير التكاليف.
التوقعات لعام 2024
بالنسبة لعام 2024 بأكمله، يتوقع ماكورميك أن يتراوح صافي المبيعات من انخفاض بنسبة 1٪ إلى زيادة بنسبة 1٪، مع زيادة متوقعة في الدخل التشغيلي بنسبة 9٪ إلى 11٪ مقارنة بالعام السابق.
| متري | توقعات 2024 |
|---|---|
| نمو صافي المبيعات | -1% إلى +1% |
| نمو الدخل التشغيلي | 9% إلى 11% |
| زيادة هامش الربح الإجمالي | 50 إلى 100 نقطة أساس |
| نطاق EPS المخفف | 2.81 دولار إلى 2.86 دولار |
التدفق النقدي والاستثمارات
يظل التدفق النقدي لماكورميك من الأنشطة التشغيلية مصدرًا رئيسيًا لتمويل النمو والأرباح والنفقات الرأسمالية. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، دفعت ماكورميك توزيعات أرباح بلغ مجموعها 338.3 مليون دولار، ارتفاعًا من 313.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
إدارة الديون
اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، بلغ إجمالي متوسط ديون ماكورميك المستحقة 4970.8 مليون دولار، مقارنة بـ 5245.9 مليون دولار في العام السابق. تستخدم الشركة التسهيلات الائتمانية المتجددة لإدارة احتياجاتها النقدية بفعالية.
التوزيع الجغرافي للمبيعات
توزيع المبيعات حسب المنطقة للربع الثالث 2024 هو كما يلي:
| منطقة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|
| الأمريكتين | 1,209.3 مليون دولار | 1,203.3 مليون دولار |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 295.4 مليون دولار | 304.4 مليون دولار |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | 175.1 مليون دولار | 177.0 مليون دولار |
خاتمة
تواصل شركة ماكورميك آند كومباني اجتياز مشهد السوق المليء بالتحديات مع التركيز على إجراءات التسعير الإستراتيجية والكفاءات التشغيلية لدفع النمو والربحية.
كيف تجني شركة ماكورميك آند كومباني (MKC) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة ماكورميك من خلال قطاعين أساسيين: حلول المستهلك والنكهات. يركز قطاع المستهلكين على قنوات البيع بالتجزئة، بينما يخدم قطاع Flavour Solutions مصنعي المواد الغذائية ومقدمي خدمات الطعام.
توليد الإيرادات
اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، بلغ صافي مبيعات ماكورميك للأشهر الثلاثة المنتهية 1,679.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 1,684.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 0.3٪.
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | الدخل التشغيلي (بالملايين) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|---|
| مستهلك | $937.4 | $186.8 | 19.9 |
| حلول النكهة | $742.4 | $101.6 | 13.7 |
| المجموع | $1,679.8 | $288.4 | 17.2 |
أداء قطاع المستهلك
وفي قطاع المستهلكين، بلغ صافي المبيعات 937.4 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 أغسطس 2024، مما يدل على زيادة طفيفة من 937.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وارتفع الدخل التشغيلي إلى 186.8 مليون دولار أمريكي، بهامش تشغيل قدره 19.9%.
أداء قطاع حلول النكهة
أعلن قطاع Flavor Solutions عن مبيعات صافية قدرها 742.4 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 أغسطس 2024، بانخفاض من 747.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وارتفع الدخل التشغيلي لهذا القطاع إلى 101.6 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش تشغيل قدره 13.7٪.
استراتيجيات إدارة التكاليف
قام ماكورميك بتنفيذ العديد من إستراتيجيات إدارة التكلفة التي أثرت بشكل إيجابي على هوامش الربح الإجمالية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 31 أغسطس 2024، ارتفع إجمالي الربح بمقدار 67.6 مليون دولار أمريكي، أو 3.8%، ليصل إلى 1,868.8 مليون دولار أمريكي، مما يعكس هامش ربح إجمالي قدره 37.9%، بزيادة قدرها 120 نقطة أساس عن العام السابق.
إجراءات التسعير وتأثير المبيعات
ساهمت إجراءات التسعير في زيادة المبيعات بنسبة 0.8% في الأشهر التسعة المنتهية في 31 أغسطس 2024. ومع ذلك، أدى الحجم غير المواتي ومزيج المنتجات إلى انخفاض المبيعات بنسبة 0.4%، والتي تضمنت التأثيرات الناجمة عن توقف الأعمال ذات هامش الربح المنخفض.
توزيع الإيرادات الجغرافية
صافي المبيعات حسب المنطقة الجغرافية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 أغسطس 2024 هي كما يلي:
| منطقة | صافي المبيعات (بالملايين) |
|---|---|
| الأمريكتين | $1,209.3 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $295.4 |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | $175.1 |
اتجاهات الدخل التشغيلي
بلغ الدخل التشغيلي للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 أغسطس 2024 286.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 245.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى تحسين هوامش الربح الإجمالية وانخفاض نفقات البيع والعمومية والإدارية.
النظرة المستقبلية
بالنسبة لعام 2024، يتوقع ماكورميك أن يتراوح صافي المبيعات من انخفاض بنسبة 1% إلى زيادة بنسبة 1%. وتتوقع الشركة زيادة في الدخل التشغيلي بنسبة 9% إلى 11% مقارنة بعام 2023، مدفوعة بإجراءات التسعير المواتية ومبادرات توفير التكاليف.
McCormick & Company, Incorporated (MKC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support