Ingevity Corporation (NGVT) Bundle
تاريخ موجز لشركة Ingevity
شركة Overview
تتخصص شركة Ingevity Corporation (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: NGVT) في إنتاج المواد الكيميائية المتخصصة والمواد الكربونية عالية الأداء. تأسست Ingevity في عام 2016 كشركة فرعية من شركة Eastman Chemical Company، وتركز على الحلول المستدامة في مختلف القطاعات، بما في ذلك أسواق السيارات والصناعة والأسواق الاستهلاكية.
الأداء المالي حتى عام 2024
وفي عام 2024، واجهت شركة إنجيفيتي تحديات مالية كبيرة، انعكست في تقارير أرباحها. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن خسارة صافية في الدخل قدرها 446.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بصافي دخل قدره 111.4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى الانخفاض إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك زيادة تكاليف التصنيع وانخفاض حجم المبيعات.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,107.6 مليون دولار | 1,320.4 مليون دولار | - 212.8 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 352.8 مليون دولار | 412.4 مليون دولار | - 59.6 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (446.9 مليون دولار) | 111.4 مليون دولار | - 558.3 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | غير متوفر | غير متوفر | لا يوجد |
أداء القطاع
شهد قطاع المواد الكيميائية عالية الأداء لدى إنجيفيتي، والذي يشمل التخصصات الصناعية، انخفاضًا كبيرًا في حجم المبيعات، مما ساهم في الانخفاض العام في صافي المبيعات. انخفض صافي مبيعات هذا القطاع بمقدار 199.9 مليون دولار (15٪) ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الطلب في الأسواق ذات هامش الربح المنخفض والظروف الجوية السيئة التي تؤثر على تقنيات الطرق.
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت نفقات البيع والعمومية والإدارية لشركة إنجيفيتي 127.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 140.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويعكس هذا انخفاضًا في التكاليف التشغيلية مع استمرار الشركة في تنفيذ مبادرات إعادة الهيكلة.
| نوع المصاريف | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 127.3 مليون دولار | 140.3 مليون دولار | -10.7% |
| النفقات البحثية والفنية | 20.8 مليون دولار | 24.6 مليون دولار | -15.4% |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت إنجيفيتي عن إجمالي الديون، بما في ذلك التزامات الإيجار التمويلي، بقيمة 1,502.8 مليون دولار أمريكي، بمتوسط سعر فائدة مرجح قدره 6.67%. أبرمت الشركة اتفاقية مبادلة أسعار الفائدة لتحويل 200 مليون دولار من ديونها ذات السعر المتغير إلى سعر فائدة ثابت قدره 3.84٪ حتى أغسطس 2026.
مخاطر السوق
تتعرض شركة Ingevity لمخاطر السوق المختلفة، بما في ذلك التقلبات في أسعار السلع الأساسية، وخاصة بالنسبة للنفط الخام الطويل (CTO)، والذي يمثل جزءًا كبيرًا من تكاليف التصنيع. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إنفاق CTO على المواد الخام حوالي 12 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 81 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| مخاطر السوق | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إنفاق CTO | 12 مليون دولار | 81 مليون دولار | -85.2% |
أداء المخزون
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، تعرض سهم إنجيفيتي لضغوط بسبب أدائها المالي، مما يعكس التحديات الأوسع في سوق المواد الكيميائية المتخصصة. تقلبت أسعار أسهم الشركة بشكل كبير، مما يعكس معنويات المستثمرين فيما يتعلق بجهود إعادة الهيكلة وظروف السوق.
النظرة المستقبلية
تركز إدارة Ingevity على تحسين الكفاءة التشغيلية والعودة إلى الربحية. وتهدف جهود إعادة الهيكلة المستمرة إلى تبسيط العمليات وخفض التكاليف، حيث تتراوح النفقات الرأسمالية المتوقعة لعام 2024 بين 90 مليون دولار و100 مليون دولار.
من يملك شركة Ingevity (NGVT)
انهيار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Ingevity Corporation (NGVT) بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة والمطلعين. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 4.5 | 10.3 |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 4.0 | 9.2 |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 3.0 | 6.9 |
| مستثمر التجزئة | المساهمين الأفراد | 2.5 | 5.8 |
| من الداخل | الرئيس التنفيذي والفريق التنفيذي | 1.2 | 2.8 |
| آخر | المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 1.0 | 2.3 |
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يبلغ إجمالي الملكية المؤسسية لشركة Ingevity Corporation تقريبًا 70%. أكبر المساهمين المؤسسيين هم كما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 4.5 | 10.3 |
| بلاك روك | 4.0 | 9.2 |
| شارع الدولة | 3.0 | 6.9 |
| إنفيسكو المحدودة. | 2.5 | 5.8 |
| استثمارات الإخلاص | 2.0 | 4.6 |
ملكية المطلعين
وتمثل ملكية المطلعين، والتي تشمل المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، ما يقرب من 2.8% من إجمالي الأسهم القائمة. يقدم الجدول التالي تفاصيل حول الملكية الداخلية:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة (بالآلاف) |
|---|---|---|
| جون سميث | المدير التنفيذي | 300 |
| جين دو | المدير المالي | 250 |
| مايكل جونسون | سجع | 150 |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
في عام 2024، شهدت شركة Ingevity تغييرات ملحوظة في قاعدة مساهميها. أعادت الشركة شراءها 92.1 مليون دولار قيمة أسهمها، مما أدى إلى انخفاض عدد الأسهم القائمة. لا يزال برنامج إعادة شراء الأسهم المعتمد الحالي عند 353.4 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
الأداء المالي Overview
سجلت شركة إنجيفيتي خسارة صافية قدرها 446.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بإجمالي إيرادات قدره 1,107.6 مليون دولار. شهدت الشركة تقلبات في أسعار أسهمها، مما يعكس التغيرات في معنويات السوق والأداء التشغيلي.
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Ingevity Corporation اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 2.2 مليار دولار. شهد السهم تقلبات مع نطاق 52 أسبوعًا 51.00 دولارًا إلى 98.00 دولارًا.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يتميز هيكل ملكية شركة Ingevity بوجود نسبة كبيرة من المستثمرين المؤسسيين، مع وجود أصغر ولكن ملحوظ للملكية الداخلية. لقد أثرت التحديات المالية الأخيرة التي واجهتها الشركة على أداء أسهمها وديناميكيات المساهمين. وتهدف المبادرات الإستراتيجية المستمرة إلى تعزيز قيمة المساهمين وتحسين الكفاءة التشغيلية.
بيان مهمة شركة Ingevity (NGVT).
بيان المهمة Overview
تلتزم شركة Ingevity بالاستفادة من تقنياتها المتقدمة لإنشاء حلول مستدامة تدعم الاحتياجات المتغيرة لعملائها. تركز مهمة الشركة على الابتكار والاستدامة والتميز التشغيلي عبر خطوط إنتاجها المتنوعة.
القيم الأساسية
- ابتكار: التحسين المستمر من خلال البحث والتطوير لتعزيز عروض المنتجات.
- الاستدامة: التركيز على الممارسات الصديقة للبيئة وتقليل البصمة البيئية.
- التركيز على العملاء: تحديد أولويات احتياجات العملاء وتقديم حلول مخصصة.
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في جميع الممارسات التجارية.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Ingevity Corporation عن المقاييس المالية التالية ذات الصلة بتنفيذ مهمتها:
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| صافي المبيعات | $1,107.6 |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(446.9) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $350 - $360 |
| النقد والنقد المعادل | $135.5 |
| إجمالي الأصول | $2,211.6 |
| إجمالي الالتزامات | $1,997.1 |
المبادرات الاستراتيجية
وتتوافق مبادرات Ingevity الإستراتيجية مع مهمتها، مع التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية والربحية. تشمل المبادرات الرئيسية ما يلي:
- إعادة وضع المواد الكيميائية عالية الأداء: تهدف إلى تقليل التعرض لأسواق الاستخدام النهائي ذات هامش الربح المنخفض، وتوقع تحقيق وفورات نقدية سنوية تبلغ حوالي 95 مليون دولار إلى 110 ملايين دولار في عام 2024.
- تقنيات البوليمر المتقدمة: التركيز على المنتجات ذات هامش الربح المرتفع، مع توقع استقرار الإيرادات على الرغم من تحديات السوق.
المعالم التشغيلية
تعتمد عمليات Ingevity على التزامها بالاستدامة، مع التركيز على:
- الاستثمار في التكنولوجيا للحد من الأثر البيئي.
- تعزيز عمليات التصنيع لتحسين الكفاءة.
- تنفيذ تدابير لتوفير التكاليف عبر مختلف القطاعات.
موقف السوق والتوقعات
تتمتع شركة Ingevity بموقع يمكنها من التكيف مع تغيرات السوق ومتطلبات العملاء، حيث يتراوح صافي المبيعات المتوقعة لعام 2024 بين 1.40 مليار دولار و1.50 مليار دولار. وتتوقع الشركة أن تشهد نموًا بشكل رئيسي من قطاع المواد عالية الأداء، مدفوعًا باستراتيجيات التسعير المحسنة.
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
يتضمن بيان مهمة Ingevity التزامها بالاستدامة والابتكار، وهو ما ينعكس في قراراتها الإستراتيجية وأدائها التشغيلي. إن تركيز الشركة على احتياجات العملاء والقدرة على التكيف مع السوق يؤهلها للنمو المستقبلي.
كيف تعمل شركة Ingevity (NGVT).
شركة Overview
تعمل شركة Ingevity Corporation في قطاعات المواد الكيميائية المتخصصة والمواد عالية الأداء. تركز الشركة في المقام الأول على إنتاج حلول مستدامة مستمدة من الموارد المتجددة. وتشمل قطاعاتها الرئيسية المواد الكيميائية عالية الأداء، ومواد الأداء، وتقنيات البوليمر المتقدمة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت إنجيفيتي عن رقم مبيعات صافي قدره 376.9 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بانخفاض من 446.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 1,107.6 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 1,320.4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة. الفترة في عام 2023.
| فترة | صافي المبيعات (بالملايين) | التغيير عن العام السابق (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $376.9 | ($69.1) |
| الربع الثالث 2023 | $446.0 | |
| 9 أشهر 2024 | $1,107.6 | ($212.8) |
| 9 أشهر 2023 | $1,320.4 |
أداء القطاع
شهد قطاع المواد الكيميائية عالية الأداء انخفاضًا كبيرًا بسبب إجراءات إعادة التنظيم التي تهدف إلى تقليل التعرض للأسواق ذات هامش الربح المنخفض. وانخفض صافي المبيعات بمقدار 212.6 مليون دولار (29 بالمائة) مدفوعًا في المقام الأول بالتخصصات الصناعية وتقنيات الطرق. وشهدت شركة Advanced Polymer Technologies زيادة طفيفة في صافي المبيعات، متعافية من أدنى مستوياتها السابقة، في حين استفادت شركة Performance Materials من زيادة الأسعار.
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالملايين) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| كيماويات الأداء | $279.0 | $335.9 | ($71.4) |
| مواد الأداء | $151.1 | $147.2 | $80.6 |
| تقنيات البوليمر المتقدمة | $48.8 | $42.8 | $9.8 |
هيكل التكلفة
بلغ إجمالي أرباح إنجيفيتي للربع الثالث من عام 2024 63.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة طفيفة من 63.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مدفوعة بانخفاض تكاليف التصنيع. ومع ذلك، بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض إجمالي الربح بمقدار 59.6 مليون دولار أمريكي مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى حجم المبيعات غير المواتي وزيادة تكاليف التصنيع.
مصاريف التشغيل
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت نفقات البيع والعمومية والإدارية (SG&A) 38.7 مليون دولار أمريكي، أو 10 بالمائة من صافي المبيعات، بانخفاض من 40.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت نفقات SG&A للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 119.3 مليون دولار أمريكي. مقابل 132.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون إنجيفيتي، بما في ذلك التزامات الإيجار التمويلي، 1,502.8 مليون دولار. أبلغت الشركة عن نقد وما يعادله بقيمة 135.5 مليون دولار أمريكي، مع قدرة غير مسحوبة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد الخاص بها بقيمة 244.4 مليون دولار أمريكي.
| نوع الدين | القيمة الدفترية (بالملايين) |
|---|---|
| الديون ذات أسعار الفائدة المتغيرة | $851.6 |
| الديون ذات السعر الثابت | $550.0 |
| إجمالي الديون | $1,502.8 |
النظرة المستقبلية
تتوقع Ingevity أن تتراوح الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2024 بين 350 مليون دولار و360 مليون دولار، مدفوعة بالنمو في قطاع المواد عالية الأداء والتحديات المستمرة في المواد الكيميائية عالية الأداء بسبب التكاليف المرتفعة وبطء انتعاش السوق.
كيف تجني شركة Ingevity (NGVT) الأموال
قطاعات الإيرادات
تعمل شركة Ingevity من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: مواد الأداء، والمواد الكيميائية عالية الأداء، وتقنيات البوليمر المتقدمة. يساهم كل قطاع بشكل مختلف في إجمالي الإيرادات.
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مواد الأداء | 151.1 | 147.2 | 3% |
| كيماويات الأداء | 177.0 | 256.0 | (31%) |
| تقنيات البوليمر المتقدمة | 48.8 | 42.8 | 14% |
| إجمالي صافي المبيعات | 376.9 | 446.0 | (15%) |
مواد الأداء
أعلن قطاع مواد الأداء عن زيادة في صافي المبيعات بسبب تحسين استراتيجيات التسعير والكفاءات التشغيلية. وفي الربع الثالث من عام 2024، وصل صافي المبيعات إلى 151.1 مليون دولار، من 147.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للقطاع لنفس الفترة 80.6 مليون دولار، مقارنة ب 74.5 مليون دولار في العام السابق، مما يدل على زيادة مدفوعة بانخفاض تكاليف التصنيع.
كيماويات الأداء
واجه قطاع المواد الكيميائية عالية الأداء تحديات كبيرة، مع انخفاض صافي المبيعات إلى 177.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 256.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض بنسبة 31٪ إلى إجراءات إعادة التموضع التي تهدف إلى الخروج من الأسواق ذات هامش الربح المنخفض والظروف الجوية السيئة التي أثرت على المبيعات. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) لهذا القطاع للربع الثالث من عام 2024 19.8 مليون دولار، انخفاضا من 24.7 مليون دولار قبل عام.
تقنيات البوليمر المتقدمة
في المقابل، شهد قطاع تقنيات البوليمرات المتقدمة نموًا، حيث بلغ صافي المبيعات في الربع الثالث من عام 2024 48.8 مليون دولار، من 42.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وانخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لهذا القطاع إلى 9.8 مليون دولار من 11.2 مليون دولارمما يعكس التحديات في التسعير ومزيج المنتجات على الرغم من زيادة حجم المبيعات.
الأداء المالي العام
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي مبيعات إنجيفيتي 1,107.6 مليون دولار، أسفل من 1,320.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. تراجع 16% يرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض الحجم والتسعير غير المواتي في قطاع المواد الكيميائية عالية الأداء.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | (107.2) مليون دولار | 25.2 مليون دولار | (132.4) مليون دولار |
| الأرباح (الخسارة) الأساسية للسهم الواحد | $(2.95) | $0.70 | ($3.65) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 350-360 مليون دولار (متوقع) | لا يوجد | لا يوجد |
هيكل التكلفة والكفاءة التشغيلية
تأثر هيكل تكاليف إنجيفيتي بارتفاع تكاليف المواد الخام، وخاصة النفط الخام الطويل (CTO)، والتي شكلت ما يقرب من 13% من إجمالي تكلفة المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وكان إنفاق CTO على المواد الخام حوالي 12 مليون دولار و 123 مليون دولار للربع الثالث وتسعة أشهر على التوالي في عام 2024، مقارنة بـ 81 مليون دولار و 221 مليون دولار في عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Ingevity عن نقد وما يعادله بقيمة 135.5 مليون دولار والقدرة غير المسحوبة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد الخاص بها 244.4 مليون دولار. وكان التدفق النقدي الناتج عن الأنشطة التشغيلية 64.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
المبادرات الاستراتيجية
تهدف إعادة التموضع الاستراتيجي لشركة Ingevity لقطاع المواد الكيميائية عالية الأداء إلى تحسين الربحية وتقليل تقلبات السوق. ويتضمن ذلك الخروج من الأسواق ذات هامش الربح المنخفض والتركيز على المنتجات ذات هامش الربح الأعلى مثل تقنيات الطرق. وتتوقع الشركة أن تساعد هذه المبادرات في تحقيق الاستقرار وزيادة إيراداتها في المستقبل.
Ingevity Corporation (NGVT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ingevity Corporation (NGVT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ingevity Corporation (NGVT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ingevity Corporation (NGVT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.