O-I Glass, Inc. (OI) Bundle
تاريخ موجز لشركة O-I Glass, Inc.
شركة O-I Glass, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: OI)، والمعروفة سابقًا باسم Owens-Illinois، هي شركة رائدة في تصنيع الحاويات الزجاجية. تعود جذور الشركة إلى عام 1903، عندما تأسست في توليدو، أوهايو. على مر السنين، تطورت شركة O-I Glass من خلال العديد من عمليات الدمج والاستحواذ، مما أدى إلى توسيع نطاق تواجدها العالمي في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ.
الأداء المالي الأخير (2024)
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة O-I Glass عن تغييرات كبيرة في أدائها المالي مقارنة بالعام السابق. سجلت الشركة صافي مبيعات بقيمة 5,002 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بانخفاض قدره 462 مليون دولار أمريكي، أو 9%، من 5,464 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى انخفاض متوسط أسعار البيع وانخفاض أسعار البيع. شحنات الحاويات الزجاجية، والتي انخفضت بنسبة 5٪ تقريبًا على أساس سنوي.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 5,002 مليون دولار | 5,464 مليون دولار | -9% |
| صافي الأرباح | 48 مليون دولار | 367 مليون دولار | -87% |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.31 | $2.31 | -87% |
| الربح التشغيلي القطاعي | 612 مليون دولار | 1,025 مليون دولار | -40% |
تحليل القطاع
تنقسم عمليات الشركة إلى قسمين رئيسيين: الأمريكتين وأوروبا.
الأمريكتين
وفي الأمريكتين، انخفض صافي المبيعات إلى 2693 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، انخفاضًا من 2943 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 9٪. وانخفضت الأرباح التشغيلية لهذا القطاع إلى 296 مليون دولار أمريكي من 419 مليون دولار أمريكي، أي بانخفاض قدره 29%.
أوروبا
وفي أوروبا، انخفض صافي المبيعات أيضًا ليصل إلى 2,216 مليون دولار في عام 2024 مقارنة بـ 2,428 مليون دولار في عام 2023، أي بانخفاض قدره 9%. وانخفضت الأرباح التشغيلية لهذا القطاع من 606 ملايين دولار إلى 316 مليون دولار، أي بانخفاض قدره 48%.
| أداء القطاع | الأمريكتان (2024) | الأمريكتان (2023) | أوروبا (2024) | أوروبا (2023) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 2,693 مليون دولار | 2,943 مليون دولار | 2,216 مليون دولار | 2,428 مليون دولار |
| الربح التشغيلي القطاعي | 296 مليون دولار | 419 مليون دولار | 316 مليون دولار | 606 مليون دولار |
التحديات التشغيلية
واجهت O-I Glass تحديات تشغيلية خلال عام 2024، بما في ذلك التخلص من المخزون عبر سلسلة القيمة والطلب الاستهلاكي الضعيف. ونفذت الشركة تخفيضات مؤقتة في الإنتاج لمواءمة العرض مع الطلب، مما أدى إلى زيادة تكاليف التشغيل. وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة O-I Glass عن الإغلاق الدائم لخمسة أفران كجزء من استراتيجيتها لتقليل السعة وتحسين العمليات.
مصاريف الفوائد والضرائب
بلغ صافي مصاريف الفوائد للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 252 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 263 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ معدل الضريبة الفعلي من العمليات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 62.6%، مقارنة بـ 25.1%. في عام 2023، مما يعكس التغيرات في الأرباح الجغرافية ورسوم إعادة الهيكلة.
| مقاييس النفقات | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي مصاريف الفائدة | 252 مليون دولار | 263 مليون دولار |
| معدل الضريبة الفعلي | 62.6% | 25.1% |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع O-I Glass طلبًا ثابتًا على المبيعات للربع الأخير من عام 2024. وتهدف الشركة إلى تعزيز الربحية من خلال مبادرة "Fit to Win"، التي تستهدف تحقيق أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) معدلة لا تقل عن 1.45 مليار دولار بحلول عام 2027. بالإضافة إلى ذلك، تخطط O-I Glass للاستمرار تقييم طاقتها الإنتاجية واستراتيجيات إدارة التكاليف للتكيف مع ظروف السوق.
من يملك شركة O-I Glass, Inc. (OI)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة O-I Glass, Inc. (OI) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | يكتب |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.2% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 9.8% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 7.5% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 5.4% | المستثمر المؤسسي |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.1% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 32.0% | متنوع |
| المساهمين الأفراد | 30.0% | مستثمرو التجزئة |
ملكية المطلعين
تمثل ملكية المطلعين جزءًا كبيرًا من أسهم شركة O-I Glass, Inc.. يوضح الجدول التالي تفاصيل الملكية الداخلية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| أندريس لوبيز | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 0.65% |
| جون دبليو ماكغاري | المدير المالي | 500,000 | 0.27% |
| ليندا أ. أوبراين | سجع | 300,000 | 0.16% |
| مجلس الإدارة (الإجمالي) | لا يوجد | 2,500,000 | 1.35% |
اتجاهات الملكية المؤسسية
أظهرت الملكية المؤسسية اتجاهاً تصاعدياً خلال العام الماضي، مما يعكس الثقة المتزايدة في نموذج أعمال O-I Glass وإمكانات النمو. ويوضح الجدول التالي التغيرات في الملكية المؤسسية من عام 2023 إلى عام 2024:
| سنة | نسبة الملكية المؤسسية |
|---|---|
| 2023 | 49.5% |
| 2024 | 53.0% |
عمليات إعادة شراء الأسهم الأخيرة
شاركت شركة O-I Glass, Inc. في برامج إعادة شراء الأسهم لتعزيز قيمة المساهمين. في عام 2024، أعادت الشركة شراء ما يقرب من 2.2 مليون سهم مقابل 30 مليون دولار كجزء من برنامجها المستمر لمكافحة التخفيف. ويوضح الجدول التالي نشاط إعادة شراء الأسهم:
| تاريخ | الأسهم المعاد شراؤها (بالملايين) | التكلفة الإجمالية (مليون دولار) |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 0.5 | 7 |
| الربع الثاني 2024 | 0.7 | 10 |
| الربع الثالث 2024 | 1.0 | 13 |
القيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة O-I Glass, Inc. حوالي 3.1 مليار دولار أمريكي، مما يعكس التقلبات في أسعار الأسهم وظروف السوق الإجمالية.
أداء المخزون
اتسم أداء أسهم O-I Glass بالتقلبات المتأثرة باتجاهات السوق والتطورات الخاصة بالشركة. ويلخص الجدول التالي مقاييس أداء السهم لعام 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $20.00 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $25.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $15.00 |
| العودة من العام حتى تاريخه | -12% |
بيان مهمة O-I Glass, Inc. (OI).
بيان المهمة Overview
يؤكد بيان مهمة شركة O-I Glass, Inc. اعتبارًا من عام 2024 على التزام الشركة بالاستدامة والابتكار ورضا العملاء. تهدف الشركة إلى أن تكون رائدة في مجال تصنيع الزجاج، وتوفير منتجات زجاجية عالية الجودة صديقة للبيئة ومسؤولة اجتماعياً.
مقاييس الأداء المالي
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة O-I Glass عن مبيعات صافية قدرها 5,002 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 5,464 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا قدره 462 مليون دولار أمريكي أو 9٪. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض متوسط أسعار البيع وانخفاض شحنات العبوات الزجاجية بنحو 5%.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 5,002 مليون دولار | 5,464 مليون دولار | -9% |
| الربح التشغيلي القطاعي | 612 مليون دولار | 1,025 مليون دولار | -40% |
| صافي الأرباح العائدة للشركة | 48 مليون دولار (0.31 دولار للسهم) | 367 مليون دولار (2.31 دولار للسهم) | -87% |
| الأرباح قبل ضرائب الدخل | 163 مليون دولار | 506 مليون دولار | -68% |
| معدل الضريبة الفعلي | 62.6% | 25.1% | +149% |
تحليل أداء القطاع
تعمل شركة O-I Glass بشكل أساسي في منطقتين: الأمريكتين وأوروبا. وفي الأمريكتين، بلغ صافي المبيعات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 2,693 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 2,943 مليون دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 9٪. وفي أوروبا، بلغ صافي المبيعات لنفس الفترة 2,216 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 2,428 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل أيضًا انخفاضًا بنسبة 9٪.
| منطقة | 2024 صافي المبيعات | 2023 صافي المبيعات | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 2,693 مليون دولار | 2,943 مليون دولار | -9% |
| أوروبا | 2,216 مليون دولار | 2,428 مليون دولار | -9% |
التحديات التشغيلية والمبادرات الاستراتيجية
واجهت شركة O-I Glass تحديات تشغيلية، بما في ذلك التقليص المؤقت الكبير لحوالي 18% من الطاقة الإنتاجية استجابةً لتباطؤ الطلب. وقد أدى ذلك إلى زيادة تكاليف التشغيل وانخفاض أرباح تشغيل القطاع.
أطلقت الشركة العديد من المبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تحسين الربحية. يستهدف برنامج "Fit to Win" زيادة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 1.45 مليار دولار على الأقل بحلول عام 2027. وكجزء من هذه المبادرة، تخطط O-I Glass لإغلاق ما يقرب من 4% من طاقتها الإنتاجية وبدأت بالفعل الإنتاج في أول مصنع لها في MAGMA. في كنتاكي عام 2024.
النظرة المستقبلية
بالنسبة لعام 2024 بأكمله، تتوقع O-I Glass طلبًا ثابتًا على المبيعات مقارنة بعام 2023، مع توقع انخفاض حجم المبيعات بنسبة مئوية منخفضة إلى متوسطة من رقم واحد. وتتوقع الشركة أن يتراوح النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بين 380 مليون دولار و420 مليون دولار، مع توقعات بنفقات رأسمالية تبلغ حوالي 550 مليون دولار.
كيف تعمل شركة O-I Glass, Inc. (OI).
شركة Overview
O-I Glass, Inc. (OI) هي شركة رائدة في تصنيع العبوات الزجاجية، والتي تخدم في المقام الأول أسواق المشروبات والمواد الغذائية والأدوية. تعمل الشركة عالميًا، مع التركيز على عمليات الإنتاج المستدامة وحلول الزجاج المبتكرة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة O-I Glass عن تغييرات كبيرة في أدائها المالي. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية للشركة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,679 مليون دولار | 1,743 مليون دولار | 5,002 مليون دولار | 5,464 مليون دولار |
| صافي الأرباح (الخسارة) | (80) مليون دولار | 51 مليون دولار | 48 مليون دولار | 367 مليون دولار |
| الأرباح قبل ضرائب الدخل | (57) مليون دولار | 82 مليون دولار | 163 مليون دولار | 506 مليون دولار |
| الربح التشغيلي القطاعي | 144 مليون دولار | 301 مليون دولار | 612 مليون دولار | 1,025 مليون دولار |
| معدل الضريبة الفعلي | 33.3% | 31.7% | 62.6% | 25.1% |
أداء القطاع
تعمل شركة O-I Glass بشكل أساسي في منطقتين: الأمريكتين وأوروبا. وفيما يلي تفاصيل أداء كل شريحة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024:
| منطقة | صافي المبيعات (9 أشهر 2024) | صافي المبيعات (9 أشهر 2023) | الربح التشغيلي (9 أشهر 2024) | الربح التشغيلي (9 أشهر 2023) |
|---|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 2,693 مليون دولار | 2,943 مليون دولار | 296 مليون دولار | 419 مليون دولار |
| أوروبا | 2,216 مليون دولار | 2,428 مليون دولار | 316 مليون دولار | 606 مليون دولار |
الإنتاج والعمليات
واستجابة للطلب المتقلب، نفذت شركة O-I Glass تخفيضات مؤقتة في الإنتاج، مما أدى إلى خفض الطاقة الإنتاجية بنسبة 18% تقريبًا. كما أعلنت الشركة عن الإغلاق الدائم لخمسة أفران لمواءمة الإنتاج مع ظروف السوق الحالية. تعد هذه الإجراءات جزءًا من الإستراتيجية الأوسع للشركة لتحسين عملياتها وتحسين الربحية.
مصاريف الديون والفوائد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون طويلة الأجل لشركة O-I Glass 5,068 مليون دولار. وأعلنت الشركة عن صافي مصاريف فوائد بقيمة 87 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 78 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. وترجع الزيادة في مصاريف الفوائد إلى ارتفاع أسعار الفائدة مما يؤثر على تكاليف اقتراض الشركة.
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
تتوقع O-I Glass أن يتراوح النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بين حوالي 380 مليون دولار و420 مليون دولار لعام 2024، مع توقع النفقات الرأسمالية بحوالي 550 مليون دولار. وتهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز القدرات الإنتاجية ودعم المبادرات الإستراتيجية للشركة.
تحديات السوق والمبادرات الاستراتيجية
واجهت الشركة تحديات بسبب تقليص المخزون عبر سلسلة القيمة، مما أثر على أحجام المبيعات. ولمواجهة هذه التحديات، أطلقت شركة O-I Glass برنامج "Fit to Win"، الذي يهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 1.45 مليار دولار على الأقل بحلول عام 2027. ويتضمن هذا البرنامج إجراءات إعادة الهيكلة وتحسين شبكة الإنتاج.
جهود الاستدامة
تركز O-I Glass على الاستدامة، مع مبادرات لتقليل بصمتها البيئية من خلال استخدام المواد المعاد تدويرها وعمليات الإنتاج الموفرة للطاقة. بدأت الشركة الإنتاج في أول مصنع لها في ماجما في كنتاكي في الربع الثالث من عام 2024، والذي من المتوقع أن يساهم بشكل إيجابي في تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها.
كيف تجني شركة O-I Glass, Inc. (OI) الأموال
توليد الإيرادات
تحقق شركة O-I Glass, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال إنتاج وبيع العبوات الزجاجية لمختلف الصناعات، بما في ذلك المشروبات الكحولية والمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت الشركة عن صافي مبيعات قدره 5,002 مليون دولار، بانخفاض قدره 9% مقارنة ب 5,464 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | صافي المبيعات 2024 (بالملايين) | صافي المبيعات 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $2,693 | $2,943 | -9% |
| أوروبا | $2,216 | $2,428 | -9% |
| المجموع | $5,002 | $5,464 | -9% |
مزيج المنتج
يتم تصنيف الإيرادات حسب الاستخدام النهائي للعميل، مع مساهمات كبيرة من القطاعات التالية:
| الاستخدام النهائي | الأمريكتين (2024، بالملايين) | أوروبا (2024، بالملايين) | المجموع (2024، بالملايين) |
|---|---|---|---|
| المشروبات الكحولية | $1,492 | $1,618 | $3,110 |
| الغذاء وغيرها | $660 | $363 | $1,023 |
| المشروبات غير الكحولية | $541 | $235 | $776 |
| المجموع | $2,693 | $2,216 | $4,909 |
الربح التشغيلي
أعلنت الشركة عن أرباح تشغيلية قطاعية بلغت 612 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، انخفاضاً من 1,025 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض قدره 40%.
| شريحة | الربح التشغيلي 2024 (بالملايين) | الربح التشغيلي 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $296 | $419 | -29% |
| أوروبا | $316 | $606 | -48% |
| المجموع | $612 | $1,025 | -40% |
هيكل التكلفة ونفقات التشغيل
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، واجهت شركة O-I Glass ارتفاعًا في تكاليف التشغيل ويرجع ذلك أساسًا إلى ما يلي:
- - تخفيضات مؤقتة في الإنتاج لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
- ارتفاع التكاليف المرتبطة بانخفاض حجم الإنتاج.
- زيادة الرسوم البيئية القديمة.
ارتفعت تكاليف التشغيل بحوالي 221 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مدفوعة بانخفاض أحجام الإنتاج وارتفاع تضخم التكلفة.
صافي الأرباح
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، سجلت الشركة صافي أرباح تعزى إلى شركة O-I Glass of 48 مليون دولار، أو 0.31 دولار للسهم الواحد (المخفف)، مقارنة ب 367 مليون دولار، أو 2.31 دولار للسهم الواحد (مخفف) في عام 2023.
حساب الفائدة
بلغ صافي مصاريف الفوائد للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 252 مليون دولار، أسفل من 263 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس انخفاض أقساط إعادة شراء الأوراق المالية وشطب رسوم التمويل المؤجلة.
الآفاق المستقبلية والمبادرات الإستراتيجية
تنفذ O-I Glass سلسلة من المبادرات لتعزيز الربحية، بما في ذلك:
- استمرار توقف الإنتاج مؤقتًا لمواءمة العرض مع الطلب.
- تقييم إغلاق ما يقرب من 4% من القدرة الإنتاجية.
- استهداف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة على الأقل 1.45 مليار دولار بحلول عام 2027.
بالنسبة لعام 2024، تتوقع الشركة أن يتراوح النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بين 380 مليون دولار و 420 مليون دولار، مع تقدير النفقات الرأسمالية بـ 550 مليون دولار.
O-I Glass, Inc. (OI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- O-I Glass, Inc. (OI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of O-I Glass, Inc. (OI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View O-I Glass, Inc. (OI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.