O-I Glass, Inc. (OI) Bundle
Uma breve história de O-I Glass, Inc.
O-i Glass, Inc. (NYSE: OI), anteriormente conhecido como Owens-Illinois, é um fabricante líder de recipientes de vidro. A empresa tem suas raízes que remontam a 1903, quando foi fundada em Toledo, Ohio. Ao longo dos anos, o O-I Glass evoluiu através de várias fusões e aquisições, expandindo sua pegada global na América do Norte, Europa, América Latina e Ásia-Pacífico.
Desempenho financeiro recente (2024)
No terceiro trimestre de 2024, o O-I Glass relatou mudanças significativas em seu desempenho financeiro em comparação com o ano anterior. A empresa registrou vendas líquidas de US $ 5.002 milhões nos primeiros nove meses de 2024, um declínio de US $ 462 milhões, ou 9%, de US $ 5.464 milhões no mesmo período de 2023. Essa diminuição foi amplamente atribuída a preços médios mais baixos de venda e um declínio em que Remessas de contêineres de vidro, que caíram aproximadamente 5% ano a ano.
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 5.002 milhões | US $ 5.464 milhões | -9% |
| Ganhos líquidos | US $ 48 milhões | US $ 367 milhões | -87% |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.31 | $2.31 | -87% |
| Lucro operacional do segmento | US $ 612 milhões | US $ 1.025 milhões | -40% |
Análise do segmento
As operações da empresa são divididas em dois segmentos primários: as Américas e a Europa.
Américas
Nas Américas, as vendas líquidas diminuíram para US $ 2.693 milhões nos primeiros nove meses de 2024, abaixo de US $ 2.943 milhões em 2023, representando um declínio de 9%. O lucro operacional do segmento diminuiu para US $ 419 milhões, uma redução de 29%.
Europa
Na Europa, as vendas líquidas também caíram, atingindo US $ 2.216 milhões em 2024 em comparação com US $ 2.428 milhões em 2023, marcando uma redução de 9%. O lucro operacional do segmento caiu de US $ 606 milhões para US $ 316 milhões, uma queda de 48%.
| Desempenho do segmento | Américas (2024) | Américas (2023) | Europa (2024) | Europa (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 2.693 milhões | US $ 2.943 milhões | US $ 2.216 milhões | US $ 2.428 milhões |
| Lucro operacional do segmento | US $ 296 milhões | US $ 419 milhões | US $ 316 milhões | US $ 606 milhões |
Desafios operacionais
O O-I de vidro enfrentou desafios operacionais durante 2024, incluindo o destaque na cadeia de valor e na demanda de consumidores suaves. A Companhia implementou reduções temporárias de produção para alinhar a oferta com a demanda, que resultaram em aumento dos custos operacionais. No terceiro trimestre de 2024, o O-I Glass anunciou o fechamento permanente de cinco fornos como parte de sua estratégia para reduzir a capacidade e otimizar as operações.
Juros e despesas fiscais
A despesa líquida de juros nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 252 milhões, uma queda de US $ 263 milhões no mesmo período em 2023. A taxa de imposto efetiva das operações nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de 62,6%, em comparação com 25,1% Em 2023, refletindo mudanças nos ganhos geográficos e nas acusações de reestruturação.
| Métricas de despesa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Despesa de juros líquidos | US $ 252 milhões | US $ 263 milhões |
| Taxa de imposto efetiva | 62.6% | 25.1% |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, o O-I Glass prevê a demanda de vendas planas pelo quarto trimestre de 2024. A empresa pretende aumentar a lucratividade por meio de sua iniciativa "Fit to Gin", direcionando um EBITDA ajustado de pelo menos US $ 1,45 bilhão em 2027. Além disso, os planos de vidro de O-I para continuar Avaliando sua capacidade de produção e estratégias de gerenciamento de custos para se adaptar às condições do mercado.
A OMS possui o O-I Glass, Inc. (OI)
Principais acionistas
A partir de 2024, a O-I Glass, Inc. (OI) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 10.2% | Investidor institucional |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | Investidor institucional |
| State Street Corporation | 7.5% | Investidor institucional |
| Wellington Management Group LLP | 5.4% | Investidor institucional |
| Invesco Ltd. | 4.1% | Investidor institucional |
| Outros investidores institucionais | 32.0% | Vários |
| Acionistas individuais | 30.0% | Investidores de varejo |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada representa uma parcela significativa do patrimônio líquido da O-I Glass, Inc. A tabela a seguir detalha a propriedade privilegiada em 30 de setembro de 2024:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Andres Lopez | CEO | 1,200,000 | 0.65% |
| John W. McGarry | Diretor Financeiro | 500,000 | 0.27% |
| Linda A. O'Brien | COO | 300,000 | 0.16% |
| Conselho de Administração (total) | N / D | 2,500,000 | 1.35% |
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional mostrou uma tendência ascendente no ano passado, refletindo a crescente confiança no modelo de negócios e potencial de crescimento da O-I Glass. A tabela a seguir ilustra as mudanças na propriedade institucional de 2023 a 2024:
| Ano | Porcentagem de propriedade institucional |
|---|---|
| 2023 | 49.5% |
| 2024 | 53.0% |
Recompras recentes de ações
A O-I Glass, Inc. se envolveu em programas de recompra de ações para aprimorar o valor dos acionistas. Em 2024, a Companhia recomprou aproximadamente 2,2 milhões de ações por US $ 30 milhões como parte de seu programa anti-diluído em andamento. A tabela a seguir detalha a atividade de recompra de compartilhamento:
| Data | Ações recompradas (milhões) | Custo total (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 0.5 | 7 |
| Q2 2024 | 0.7 | 10 |
| Q3 2024 | 1.0 | 13 |
Capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a O-I Glass, Inc. teve uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 3,1 bilhões, refletindo flutuações no preço das ações e nas condições gerais do mercado.
Desempenho de ações
O desempenho das ações da O-I Glass foi caracterizado pela volatilidade influenciada pelas tendências do mercado e aos desenvolvimentos específicos da empresa. A tabela a seguir resume as métricas de desempenho das ações para 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço das ações (em 30 de setembro de 2024) | $20.00 |
| 52 semanas de altura | $25.00 |
| 52 semanas baixo | $15.00 |
| Retorno no ano | -12% |
Declaração de Missão O-I Glass, Inc. (OI)
Declaração de missão Overview
A declaração de missão da O-I Glass, Inc., a partir de 2024, enfatiza o compromisso da empresa com a sustentabilidade, a inovação e a satisfação do cliente. A empresa pretende ser líder em fabricação de vidro, fornecendo produtos de vidro de alta qualidade que são ambientalmente amigáveis e socialmente responsáveis.
Métricas de desempenho financeiro
Nos primeiros nove meses de 2024, o O-I Glass registrou vendas líquidas de US $ 5.002 milhões, uma queda de US $ 5.464 milhões no mesmo período de 2023, refletindo um declínio de US $ 462 milhões ou 9%. A diminuição foi atribuída a preços médios de venda mais baixos e um declínio nas remessas de contêineres de vidro em aproximadamente 5%.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 5.002 milhões | US $ 5.464 milhões | -9% |
| Lucro operacional do segmento | US $ 612 milhões | US $ 1.025 milhões | -40% |
| Ganhos líquidos atribuíveis à empresa | US $ 48 milhões (US $ 0,31/ação) | US $ 367 milhões (US $ 2,31/ação) | -87% |
| Ganhos antes do imposto de renda | US $ 163 milhões | US $ 506 milhões | -68% |
| Taxa de imposto efetiva | 62.6% | 25.1% | +149% |
Análise de desempenho do segmento
O O-I Glass opera principalmente em duas regiões: as Américas e a Europa. Nas Américas, as vendas líquidas nos primeiros nove meses de 2024 foram de US $ 2.693 milhões, abaixo dos US $ 2.943 milhões em 2023, refletindo uma queda de 9%. Na Europa, as vendas líquidas para o mesmo período foram de US $ 2.216 milhões, uma queda de US $ 2.428 milhões, representando também um declínio de 9%.
| Região | 2024 Vendas líquidas | 2023 Vendas líquidas | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Américas | US $ 2.693 milhões | US $ 2.943 milhões | -9% |
| Europa | US $ 2.216 milhões | US $ 2.428 milhões | -9% |
Desafios operacionais e iniciativas estratégicas
O O-I Glass enfrentou desafios operacionais, incluindo uma redução temporária significativa de aproximadamente 18% da capacidade de produção em resposta à demanda lenta. Isso resultou em aumento dos custos operacionais e lucros operacionais de menor segmento.
A Companhia iniciou várias iniciativas estratégicas destinadas a melhorar a lucratividade. O programa "Fit to Win" tem como alvo um aumento no EBITDA ajustado para pelo menos US $ 1,45 bilhão até 2027. Como parte dessa iniciativa, o O-I Glass planeja fechar aproximadamente 4% de sua capacidade de produção e já iniciou a produção em sua primeira fábrica de Magma Greenfield em Kentucky em 2024.
Perspectivas futuras
Para o ano inteiro de 2024, o O-I Glass antecipa a demanda de vendas planas em comparação com 2023, com o volume de vendas que diminuirá em uma porcentagem de um dígito de um único dígito. A empresa espera que o dinheiro fornecido pelas atividades operacionais varie entre US $ 380 milhões e US $ 420 milhões, com as despesas de capital projetadas em aproximadamente US $ 550 milhões.
Como funciona o O-i Glass, Inc. (OI)
Empresa Overview
A O-I Glass, Inc. (OI) é um fabricante líder de recipientes de vidro, servindo principalmente os mercados de bebidas, alimentos e farmacêuticos. A empresa opera globalmente, com foco em processos de produção sustentável e soluções inovadoras de vidro.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, o O-I Glass relatou mudanças significativas em seu desempenho financeiro. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras da empresa:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1.679 milhões | US $ 1.743 milhões | US $ 5.002 milhões | US $ 5.464 milhões |
| Ganhos líquidos (perda) | US $ 80 milhões | US $ 51 milhões | US $ 48 milhões | US $ 367 milhões |
| Ganhos antes do imposto de renda | US $ 57 milhões | US $ 82 milhões | US $ 163 milhões | US $ 506 milhões |
| Lucro operacional do segmento | US $ 144 milhões | US $ 301 milhões | US $ 612 milhões | US $ 1.025 milhões |
| Taxa de imposto efetiva | 33.3% | 31.7% | 62.6% | 25.1% |
Desempenho do segmento
O O-I Glass opera principalmente em duas regiões: as Américas e a Europa. O desempenho de cada segmento nos primeiros nove meses de 2024 é detalhado abaixo:
| Região | Vendas líquidas (9m 2024) | Vendas líquidas (9m 2023) | Lucro operacional (9m 2024) | Lucro operacional (9m 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Américas | US $ 2.693 milhões | US $ 2.943 milhões | US $ 296 milhões | US $ 419 milhões |
| Europa | US $ 2.216 milhões | US $ 2.428 milhões | US $ 316 milhões | US $ 606 milhões |
Produção e operações
Em resposta à demanda flutuante, o O-I Glass implementou reduções temporárias de produção, reduzindo a capacidade de produção em aproximadamente 18%. A empresa também anunciou o fechamento permanente de cinco fornos para alinhar a produção às condições atuais do mercado. Essas ações fazem parte da estratégia mais ampla da empresa para otimizar suas operações e melhorar a lucratividade.
Despesa de dívida e juros
Em 30 de setembro de 2024, o O-I Glass possuía dívidas totais de longo prazo de US $ 5.068 milhões. A empresa registrou uma despesa de juros líquidos de US $ 87 milhões no terceiro trimestre de 2024, um aumento de US $ 78 milhões no mesmo trimestre de 2023. O aumento da despesa de juros é atribuído ao aumento das taxas de juros que afetam os custos de empréstimos da empresa.
Fluxo de caixa e despesas de capital
O O-I Glass espera que o dinheiro fornecido pelas atividades operacionais varia entre aproximadamente US $ 380 milhões e US $ 420 milhões em 2024, com despesas de capital projetadas em cerca de US $ 550 milhões. Esses investimentos visam melhorar os recursos de produção e apoiar as iniciativas estratégicas da empresa.
Desafios de mercado e iniciativas estratégicas
A empresa enfrentou desafios devido ao destaque em toda a cadeia de valor, impactando os volumes de vendas. Para combater esses desafios, o O-I Glass iniciou o programa "Fit to Win", com o objetivo de aumentar a eficiência operacional e aumentar o EBITDA ajustado para pelo menos US $ 1,45 bilhão até 2027. Este programa inclui ações de reestruturação e otimização da rede de produção.
Esforços de sustentabilidade
O O-I Glass está focado na sustentabilidade, com iniciativas para reduzir sua pegada ambiental através do uso de materiais reciclados e processos de produção com eficiência energética. A empresa iniciou a produção em sua primeira fábrica de Magma Greenfield em Kentucky, no terceiro trimestre de 2024, que deve contribuir positivamente para seus objetivos de sustentabilidade.
Como O-i Glass, Inc. (OI) ganha dinheiro
Geração de receita
A O-I Glass, Inc. gera receita principalmente através da produção e venda de recipientes de vidro para várias indústrias, incluindo bebidas alcoólicas, alimentos e bebidas não alcoólicas. Nos primeiros nove meses de 2024, a empresa relatou vendas líquidas de US $ 5.002 milhões, uma diminuição de 9% comparado com US $ 5.464 milhões no mesmo período de 2023.
| Segmento | Vendas líquidas 2024 (em milhões) | Vendas líquidas 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Américas | $2,693 | $2,943 | -9% |
| Europa | $2,216 | $2,428 | -9% |
| Total | $5,002 | $5,464 | -9% |
Mix de produtos
A receita é categorizada pelo uso final do cliente, com contribuições significativas dos seguintes segmentos:
| Uso final | Américas (2024, em milhões) | Europa (2024, em milhões) | Total (2024, em milhões) |
|---|---|---|---|
| Bebidas alcoólicas | $1,492 | $1,618 | $3,110 |
| Comida e outros | $660 | $363 | $1,023 |
| Bebidas não alcoólicas | $541 | $235 | $776 |
| Total | $2,693 | $2,216 | $4,909 |
Lucro operacional
A empresa relatou um lucro operacional de segmento de US $ 612 milhões Nos primeiros nove meses de 2024, abaixo de US $ 1.025 milhões no mesmo período de 2023, refletindo uma diminuição de 40%.
| Segmento | Lucro operacional 2024 (em milhões) | Lucro operacional 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Américas | $296 | $419 | -29% |
| Europa | $316 | $606 | -48% |
| Total | $612 | $1,025 | -40% |
Estrutura de custos e despesas operacionais
Nos primeiros nove meses de 2024, o O-I Glass enfrentou custos operacionais mais altos principalmente devido a:
- Cortões de produção temporários para equilibrar a oferta com a demanda.
- Custos mais altos associados a volumes de produção mais baixos.
- Aumento das acusações ambientais herdadas.
Os custos operacionais aumentaram aproximadamente US $ 221 milhões Comparado ao mesmo período em 2023, impulsionado por volumes de produção mais baixos e inflação de custos mais alta.
Ganhos líquidos
Nos primeiros nove meses de 2024, a empresa registrou ganhos líquidos atribuíveis ao copo O-I de US $ 48 milhões, ou US $ 0,31 por ação (diluído), comparado a US $ 367 milhões, ou US $ 2,31 por ação (diluído) em 2023.
Despesa de juros
A despesa de juros líquidos nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 252 milhões, de baixo de US $ 263 milhões No mesmo período do ano anterior, refletindo prêmios de recompra de nota mais baixa e baixas de taxas de finanças diferidas.
Perspectivas futuras e iniciativas estratégicas
O-i Glass está implementando uma série de iniciativas para aumentar a lucratividade, incluindo:
- A produção contínua faz uma pausa para alinhar a oferta com a demanda.
- Avaliando o fechamento de aproximadamente 4% de capacidade de produção.
- Direcionando o EBITDA ajustado de pelo menos US $ 1,45 bilhão até 2027.
Para 2024, a empresa espera que o dinheiro fornecido pelas atividades operacionais varie entre US $ 380 milhões e US $ 420 milhões, com despesas de capital estimadas em US $ 550 milhões.
O-I Glass, Inc. (OI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- O-I Glass, Inc. (OI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of O-I Glass, Inc. (OI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View O-I Glass, Inc. (OI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.