تاريخ موجز لشركة Onto Innovation Inc. (ONTO)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Onto Innovation Inc.، المعروفة في الأصل باسم Mattson Technology، في عام 1988 على يد مجموعة من الخبراء المخضرمين في صناعة أشباه الموصلات. الشركة متخصصة في توفير معدات العمليات المتقدمة المستخدمة في تصنيع أشباه الموصلات.
الاندماج وإعادة التسمية
في عام 2018، استحوذت شركة Mattson Technology على شركة Mattson Technology على الابتكار لحوالي 350 مليون دولار. وبعد عملية الاستحواذ، اعتمدت الشركة المندمجة اسم Onto Innovation Inc. ليعكس رؤيتها وقدراتها الأوسع في قطاع أشباه الموصلات.
الأداء المالي
في السنة المالية 2022، أعلنت Onto Innovation عن إيرادات تبلغ تقريبًا 472 مليون دولار، مما يدل على نمو مقارنة بإيرادات العام السابق 388 مليون دولار.
موقف السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تتمتع Onto Innovation بمكانة قوية في سوق المعدات الرأسمالية لأشباه الموصلات بحصة سوقية تقدر بـ 5%. وتشتهر الشركة بحلولها المبتكرة في مجالات اختبار المصفوفة وفحص الرقاقات والطباعة الحجرية.
تطوير المنتج
قامت شركة Onto Innovation بتوسيع مجموعة منتجاتها، والتي تشمل:
- حلول الزخرفة المتقدمة
- أنظمة التفتيش
- حلول إدارة العائد
- معدات الاختبار
الابتكارات الحديثة
في عام 2023، قدمت شركة Onto Innovation سلسلة "Eagle" من أدوات الفحص، والتي أدت إلى تحسين اكتشاف العيوب مع زيادة الكفاءة المُبلغ عنها 20% على النماذج السابقة.
الحضور العالمي
تعمل Onto Innovation في بلدان متعددة بما في ذلك:
- الولايات المتحدة
- اليابان
- كوريا الجنوبية
- تايوان
- الصين
هيكل الشركة
اعتبارًا من عام 2023، توظف شركة Onto Innovation أكثر من 1,000 الموظفين على مستوى العالم، مع التركيز على البحث والتطوير (R&D) كعنصر أساسي في استراتيجيتها، مع ما يقرب من 80 مليون دولار المخصصة للبحث والتطوير في السنة المالية الماضية.
أداء المخزون
شهدت أسهم ONT حركة كبيرة، بمتوسط حجم تداول يبلغ حوالي 300.000 سهم يوميا. يبلغ سعر السهم اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا $77، مما يعكس القيمة السوقية بحوالي 2.6 مليار دولار.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
وفي أوائل عام 2023، استحوذت شركة Onto Innovation على أبحاث إيه سي إم لحوالي 150 مليون دولاربهدف تعزيز قدراتها في تقنيات التنظيف والنقش.
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون أن يصل معدل نمو إيرادات Innovation إلى حوالي 15% سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعاً بزيادة الطلب في صناعة أشباه الموصلات.
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | الحصة السوقية (٪) | الإنفاق على البحث والتطوير (بالملايين) | عدد الموظفين |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 300 | 4.5 | 70 | 800 |
| 2021 | 388 | 4.8 | 75 | 950 |
| 2022 | 472 | 5.0 | 80 | 1,000 |
| 2023 | يقدر بـ 550 | 5.5 | يقدر بـ 85 | 1,100 |
المشاركة المجتمعية
تشارك Onto Innovation بنشاط في المبادرات المجتمعية، وتساهم تقريبًا 1 مليون دولار سنويًا للبرامج التعليمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).
اختتام التطورات الأخيرة
باختصار، تواصل Onto Innovation التأثير على صناعة أشباه الموصلات بمنتجاتها المبتكرة وأدائها المالي القوي وتوسعاتها الاستراتيجية.
من يملك شركة On Innovation Inc. (ONTO)
هيكل الملكية الحالي
هيكل الملكية الحالي
اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة اعتبارًا من أكتوبر 2023، تتمتع شركة Onto Innovation Inc. (NASDAQ: ONTO) بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الأفراد والمطلعين.
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم Onto Innovation. وفيما يلي ملخص للملكية المؤسسية:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 3,190,800 | 14.5% |
| شركة بلاك روك | 2,880,000 | 13.2% |
| شركة ستيت ستريت | 1,800,000 | 8.3% |
| مجموعة ويلينغتون للإدارة LLP | 1,500,000 | 6.9% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,150,000 | 5.3% |
ملكية المطلعين
المطلعون، بما في ذلك المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، لديهم أيضًا حصة في الشركة. يلخص الجدول التالي الملكية الداخلية:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| مايكل م. بليسينسكي | المدير التنفيذي | 250,000 | 1.1% |
| جيفري هـ. فوسيت | المدير المالي | 100,000 | 0.5% |
| جيمس هـ. جوهرينغ | مخرج | 75,000 | 0.3% |
ملكية التجزئة
يشكل مستثمرو التجزئة جزءًا أصغر من إجمالي الأسهم. اعتبارًا من أكتوبر 2023، من المتوقع أن تبلغ ملكية التجزئة حوالي 25٪ من إجمالي الأسهم القائمة.
تكوين المساهمين الأخير
وفقًا لأحدث الإيداعات، لدى Onto Innovation ما يقرب من 22 مليون سهم قائم. تم توضيح تفاصيل تكوين المساهمين أدناه:
| نوع المساهم | نسبة الأسهم |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 63% |
| المطلعين | 8% |
| مستثمرو التجزئة | 29% |
القيمة السوقية
اعتبارًا من أواخر أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Onto Innovation حوالي 1.3 مليار دولار.
أداء الأسهم الأخيرة
وكان سعر السهم تقريبا $59.50 للسهم اعتبارًا من جلسة التداول الأخيرة. نظرة سريعة على أداء السهم خلال العام الماضي تكشف ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ارتفاع 52 أسبوعًا | $75.00 |
| 52 أسبوعًا منخفضًا | $45.00 |
| العودة من العام حتى تاريخه | 12.5% |
استنتاج بشأن رؤى الملكية
يتميز مشهد ملكية شركة Onto Innovation Inc. باستثمار مؤسسي كبير، وحضور داخلي صغير ولكن ذو معنى، وقاعدة متنوعة من المستثمرين الأفراد. ويعكس هذا الهيكل الاهتمام القوي والثقة بين مختلف المشاركين في السوق.
بيان مهمة شركة Onto Innovation Inc. (ONTO).
Overview
تكرس شركة Onto Innovation Inc. جهودها لتقديم حلول تقنية متقدمة تمكن الشركات المصنعة من تحقيق عوائد أعلى وتكاليف أقل في صناعة أشباه الموصلات.
القيم الأساسية
- ابتكار: الالتزام بالتحسين المستمر والتقدم التكنولوجي.
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في الممارسات التجارية.
- تعاون: بناء شراكات قوية مع العملاء وأصحاب المصلحة.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات العميل ورضاه في كل حل.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت Onto Innovation عن إيرادات قدرها 167 مليون دولار أمريكي لهذا الربع، مع زيادة سنوية بنسبة 18٪. وبلغ إجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2022 حوالي 610 ملايين دولار.
موقف السوق
تمتلك Onto Innovation حصة سوقية كبيرة في صناعة معدات أشباه الموصلات، بقيمة 100 مليار دولار في عام 2022، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع (CAGR) يبلغ 7.5٪ من عام 2023 إلى عام 2028.
عروض المنتجات
يركز Onto Innovation على عدة مجالات رئيسية:
- أنظمة القياس
- حلول التفتيش
- التحكم في العمليات
- الحلول البرمجية
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت شركة Onto Innovation عن إطلاق منتجها الجديد أوبتي سكان أداة القياس، والتي تهدف إلى تعزيز الدقة في عمليات تصنيع أشباه الموصلات.
جدول المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2023 | السنة المالية 2022 | معدل النمو (سنويا) |
|---|---|---|---|
| ربح | 167 مليون دولار | 610 مليون دولار | 18% |
| الهامش الإجمالي | 45% | 46% | -1% |
| الدخل التشغيلي | 45 مليون دولار | 162 مليون دولار | -5% |
| صافي الدخل | 30 مليون دولار | 115 مليون دولار | -13% |
الأهداف الاستراتيجية
مهمة On Innovation هي:
- تعزيز الاستثمار في البحث والتطوير لدفع النمو المستقبلي.
- توسيع البصمة العالمية لتلبية احتياجات الأسواق الناشئة.
- الاستمرار في الابتكار وتعزيز خطوط الإنتاج.
مبادرات الاستدامة
تهدف Onto Innovation إلى تقليل بصمتها الكربونية بنسبة 25% بحلول عام 2025 كجزء من التزامها بالاستدامة والمسؤولية البيئية.
خاتمة
ينعكس التزام الشركة ببيان مهمتها في جهودها المستمرة للابتكار والريادة في مجال التكنولوجيا والحفاظ على حضور قوي في السوق في صناعة أشباه الموصلات.
كيف تعمل شركة Onto Innovation Inc. (ONTO).
شركة Overview
تعمل شركة Onto Innovation Inc. في مجال صناعة أشباه الموصلات، مع التركيز في المقام الأول على تطوير وتصنيع المعدات المستخدمة في تصنيع أجهزة أشباه الموصلات. تم تشكيل الشركة من خلال اندماج Nanometrics وCyberOptics، والذي تم الانتهاء منه في عام 2020، ويقع مقرها الرئيسي في ويلمنجتون، ماساتشوستس. اعتبارًا من نهاية عام 2022، بلغت القيمة السوقية لشركة Onto Innovation حوالي 1.62 مليار دولار.
قطاعات الأعمال
لدى Onto Innovation قطاعات أعمال متعددة مصنفة ضمن تطبيقات مختلفة:
- التحكم في العمليات
- علم القياس المضمنة
- التفتيش ثلاثي الأبعاد
- التعبئة والتغليف المتقدمة
الأداء المالي
وفي عام 2022، حققت Onto Innovation إيرادات إجمالية قدرها 329.1 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 28% عن العام السابق. وجاء توزيع مصادر الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2022 (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| التحكم في العمليات | 197.2 | 59.9 |
| فحص ثلاثي الأبعاد | 131.9 | 40.1 |
البحث والتطوير
تستثمر Onto Innovation بشكل كبير في البحث والتطوير (R&D) لتظل قادرة على المنافسة في سوق سريع التطور. وفي عام 2022، بلغت نفقات البحث والتطوير حوالي 41 مليون دولار، وهو ما يمثل حوالي 12.4% من إجمالي الإيرادات. تهدف الشركة إلى تعزيز قدراتها التكنولوجية من خلال:
- الابتكار في حلول المترولوجيا
- التقدم في تقنيات التصوير البصري
- تطوير خوارزميات التعلم الآلي لتحليل البيانات
الحضور العالمي
تتمتع الشركة ببصمة عالمية كبيرة، مع عمليات في أسواق أشباه الموصلات الرئيسية بما في ذلك:
- أمريكا الشمالية
- آسيا والمحيط الهادئ
- أوروبا
اعتبارًا من عام 2022، كان ما يقرب من 65٪ من إيراداتها مستمدة من الأسواق الدولية. وقد عززت الشراكات الرئيسية مع كبرى الشركات المصنعة لأشباه الموصلات في آسيا موقعها الاستراتيجي في هذه المنطقة.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ سعر سهم Onto Innovation حوالي 60.20 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. في العام الماضي، شهد السهم أعلى سعر عند 75.50 دولارًا وأدنى سعر عند 50.10 دولارًا. كما أعلنت الشركة عن نسبة سعر إلى ربح قدرها 25.3، مما يشير إلى تقييم إيجابي مقارنة بالأرباح.
اتجاهات السوق
تشهد صناعة أشباه الموصلات تحولاً نحو:
- زيادة الطلب على حلول التغليف المتقدمة
- النمو في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي
- التوسع في إلكترونيات السيارات
يتوقع المحللون معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 8.5% لسوق أشباه الموصلات من 2023 إلى 2028، مما يعزز آفاق الابتكار.
المناظر الطبيعية التنافسية
يشمل المنافسون الرئيسيون ما يلي:
- شركة جيش تحرير كوسوفو
- المواد التطبيقية
- ASML القابضة
تحافظ Onto Innovation على ميزة تنافسية من خلال تركيزها على حلول القياس والتفتيش المتخصصة التي تلبي المتطلبات المتزايدة التعقيد لتصنيع أشباه الموصلات.
خاتمة
تواصل شركة Onto Innovation Inc. الازدهار في مشهد أشباه الموصلات المتطور من خلال الاستثمارات الإستراتيجية والتقنيات المبتكرة والحضور القوي في السوق. إن التزام الشركة بالبحث والتطوير والتكيف مع اتجاهات السوق يضعها في موقع جيد للنمو المستقبلي.
كيف تجني شركة Onto Innovation Inc. (ONTO) الأموال
عمل Overview
عمل Overview
تعمل شركة Onto Innovation Inc. في تصميم وتطوير وتصنيع وبيع المعدات والبرامج المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات. تعتبر عروض الشركة ضرورية لعمليات التصنيع المتقدمة.
تدفقات الإيرادات
تحقق Onto Innovation إيرادات من خلال تدفقات رئيسية متعددة:
- مبيعات المعدات
- الحلول البرمجية
- الخدمة والدعم
مبيعات المعدات
المصدر الرئيسي لإيرادات Onto Innovation هو مبيعات المعدات. في السنة المالية 2022، ذكرت Onto Innovation 267.3 مليون دولار في الإيرادات من مبيعات المعدات، مما ساهم في ما يقرب من 78% من إجمالي الإيرادات.
| خط المنتج | إيرادات 2022 (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أنظمة التفتيش | $150.0 | 56% |
| معدات القياس | $80.0 | 30% |
| معدات أخرى | $37.3 | 14% |
الحلول البرمجية
تساهم الحلول البرمجية التي تقدمها Onto Innovation بشكل كبير في إيرادات الشركة. في عام 2022، تم إنشاء قطاع البرمجيات 55.1 مليون دولار، بشكل أساسي من تراخيص البرامج والصيانة والترقيات. يمثل هذا الجزء 16% من إجمالي الإيرادات.
الخدمة والدعم
يشمل قسم الخدمة والدعم عقود الصيانة وقطع الغيار والدعم الفني. في عام 2022، تم تحقيق الابتكار 37.6 مليون دولار في هذا الجزء، أي ما يعادل 11% من إجمالي الإيرادات.
| نوع الخدمة | إيرادات 2022 (بالملايين) | نسبة إيرادات الخدمة |
|---|---|---|
| عقود الصيانة | $20.0 | 53% |
| قطع غيار | $10.0 | 27% |
| الدعم الفني | $7.6 | 20% |
التواجد في السوق والعملاء
تخدم Onto Innovation قاعدة عملاء متنوعة، بما في ذلك الشركات المصنعة الكبرى لأشباه الموصلات مثل شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (TSMC), سامسونج، و إنتل. في عام 2022، وصل إجمالي عدد عملاء Onto Innovation تقريبًا 300.
الأداء المالي
في عام 2022، أعلنت Onto Innovation عن إجمالي إيرادات قدره 342.3 مليون دولار، بصافي دخل 42.5 مليون دولار. وكان الهامش الإجمالي تقريبا 45%مما يشير إلى الإدارة الفعالة للتكاليف المباشرة المرتبطة بإنتاج البضائع المباعة.
آفاق النمو المستقبلي
من المتوقع أن ينمو سوق أشباه الموصلات بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 5.6% من عام 2023 إلى عام 2030. تهدف Onto Innovation إلى الاستفادة من هذا النمو من خلال الابتكار وتوسيع محفظتها التكنولوجية.
Onto Innovation Inc. (ONTO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support