Impinj, Inc. (PI) Bundle
تاريخ موجز لشركة Impinj, Inc. (PI)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Impinj, Inc. في عام 2000 على يد دكتور كريس ديوريو, دكتور كريس ماكدونالد، و الدكتور كريس إي آر سميث. تأسست الشركة في الأصل في سياتل، واشنطن، وركزت على التطوير تحديد الترددات الراديوية (RFID) تكنولوجيا. في عام 2001، قدمت Impinj أول منتجاتها لتقنية RFID، والتي كانت الأولى من نوعها في العالم قليل-Profile علامة RFID.
التطورات الرئيسية والنمو
في السنوات التي تلت إنشائها، قامت إمبينج بتوسيع عروض منتجاتها بشكل كبير. بحلول عام 2005، بدأت حلول RFID الخاصة بالشركة في اكتساب قوة جذب في تطبيقات البيع بالتجزئة وسلسلة التوريد. خلال هذه الفترة، جمعت إمبينج تمويلًا بقيمة 35 مليون دولار من خلال جولات مختلفة.
الطرح العام الأولي (IPO)
تم طرح Impinj للعامة 15 يوليو 2016، التداول في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر باي. تم تسعير الاكتتاب العام بسعر 14 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وجمعت الشركة ما يقرب من 60 مليون دولار أمريكي، مؤكدة التزامها بتسريع نموها في سوق RFID.
الأداء المالي
اعتبارا من 2021، ذكرت Impinj إيرادات تقريبًا 68.9 مليون دولار، زيادة كبيرة من 54.6 مليون دولار في عام 2020. وبلغ صافي خسارة الشركة لعام 2021 حوالي 8.2 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 8.8 مليون دولار في عام 2020.
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (الخسارة) (بالملايين) |
|---|---|---|
| 2018 | $35.3 | ($6.0) |
| 2019 | $48.5 | ($7.5) |
| 2020 | $54.6 | ($8.8) |
| 2021 | $68.9 | ($8.2) |
| 2022 | $83.8 | ($4.6) |
عمليات الاستحواذ والابتكارات الأخيرة
في عام 2020، استحوذت شركة Impinj على شركة Impinj شركة تكنولوجيا RFID حلول رفيد بمبلغ 25 مليون دولار لتعزيز قدراتها التكنولوجية. تهدف عملية الاستحواذ إلى تحسين عروض منتجات الشركة في مجال إنترنت الأشياء (IoT).
التواجد في السوق والشراكات
بحلول عام 2022، أنشأت Impinj شراكات مع أكثر من 300 عميل عالمي، بما في ذلك كبار تجار التجزئة مثل وول مارت و هدف. واصلت الشركة الابتكار، مع التركيز على المنتجات التي تمكن الشركات من الاستفادة من تقنية RFID لتحسين إدارة المخزون وكفاءة سلسلة التوريد.
أداء المخزون
اعتبارا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم Impinj تقريبًا $52.45، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 300% منذ الاكتتاب العام. وبلغت القيمة السوقية حوالي 1.47 مليار دولار.
النظرة المستقبلية
تتوقع Impinj نموًا مطردًا في الإيرادات في السنوات القادمة، مع تقديرات للوصول إلى إيرادات تقريبًا 100 مليون دولار بواسطة 2024. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من التقدم في تتفاعل وإنترنت الأشياء التقنيات لاختراق أسواق مثل الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة.
من يملك شركة Impinj, Inc. (PI)
هيكل الملكية
هيكل الملكية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تتميز ملكية شركة Impinj, Inc. (NASDAQ: PI) بمزيج من المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على الشركة. ويبين الجدول التالي تفاصيل هيكل الملكية:
| فئة الملكية | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 74.5% | 10,200,000 |
| ملكية المطلعين | 8.9% | 1,200,000 |
| مستثمرو التجزئة | 16.6% | 2,300,000 |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة Impinj, Inc. إلى جانب نسب ملكيتهم:
| اسم المؤسسة | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12.3% | 1,700,000 |
| شركة بلاك روك | 8.5% | 1,200,000 |
| شركة ستيت ستريت | 6.8% | 900,000 |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 5.6% | 800,000 |
| شركة نفيديا | 4.4% | 600,000 |
تفاصيل ملكية المطلعين
يوضح الجدول التالي تفاصيل الأسهم التي يملكها كبار المطلعين على شركة Impinj, Inc. اعتبارًا من أحدث الإيداعات:
| اسم المطلع | موضع | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| كريس ديوريو | المدير التنفيذي | 500,000 |
| كريس ماكنتاير | المدير المالي | 300,000 |
| مارك ب. مكوي | سجع | 200,000 |
| كورت هـ. شميدت | عضو مجلس الإدارة | 100,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يبلغ سعر سهم شركة Impinj, Inc. حوالي 20.35 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 500 مليون دولار. خلال العام الماضي، شهد السهم الأداء التالي:
- أعلى مستوى خلال 52 أسبوع: 35.16 دولارًا
- أدنى مستوى خلال 52 أسبوع: 15.76 دولارًا
- العائد السنوي حتى تاريخه: -17.5%
التطورات الأخيرة والأداء المالي
أعلنت شركة Impinj, Inc. عن إيرادات قدرها 75 مليون دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وبلغ صافي خسارة الشركة لنفس الفترة حوالي 5 ملايين دولار أمريكي. تشمل النسب المالية الرئيسية ما يلي:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E). | لا يوجد |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.15 |
| النسبة الحالية | 3.2 |
بيان مهمة Impinj, Inc. (PI).
Overview
Impinj, Inc. هي شركة رائدة في مجال إنترنت الأشياء (IoT) التي تمكن الشركات من الاتصال بعملياتها وإدارتها وتحسينها من خلال أدوات تعريف فريدة. يركز بيان مهمة الشركة على تقديم حلول مبتكرة تربط بين العالمين المادي والرقمي، وبالتالي تعزيز كفاءة الأعمال وتعزيز تجارب العملاء.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Impinj في "توفير عالم متصل باستخدام RAIN RFID،" وهو ما يعكس التزامهم بإحداث ثورة في الطريقة التي تتفاعل بها الشركات مع بيئاتها من خلال تقنية تحديد الترددات الراديوية.
القيم الأساسية
- ابتكار
- نزاهة
- التركيز على العملاء
- تعاون
- التميز
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Impinj عن إيرادات قدرها 39.2 مليون دولار، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 29%. تشمل أبرز المعالم المالية للشركة ما يلي:
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | ربحية السهم (EPS) |
|---|---|---|---|
| 2021 | $81.8 | $6.6 | $0.37 |
| 2022 | $109.8 | $15.4 | $0.83 |
| 2023 | 39.2 دولارًا (الربع الثالث) | 5.2 دولار (تقدير الربع الثالث) | 0.28 دولار (تقدير الربع الثالث) |
موقف السوق
تمتلك Impinj حصة كبيرة من سوق RAIN RFID، تقدر بحوالي 2 مليار دولار. يتم استخدام حلول الشركة في مختلف القطاعات، بما في ذلك:
- بيع بالتجزئة
- سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية
- الرعاية الصحية
- تصنيع
- المباني الذكية
الشراكات الاستراتيجية
تتعاون Impinj مع العديد من قادة الصناعة لتعزيز عروض خدماتها والوصول إلى السوق. تشمل الشراكات الرئيسية ما يلي:
- أفيري دينيسون
- أنظمة نقاط التفتيش
- فليكس (فليكسترونيكس)
- هانيويل
- تقنيات زيبرا
التطورات الأخيرة
في يوليو 2023، أطلقت إمبينج خط إنتاج جديد يعد بتحسين نطاق القراءة والدقة، بهدف تعزيز قدرات التتبع التشغيلي. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الابتكار إلى زيادة معدلات اعتماد العملاء من خلال 15% في العام المالي القادم.
النظرة المستقبلية
من المتوقع أن ينمو سوق تقنية RFID بشكل كبير، حيث تقدر التوقعات معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 15% من عام 2023 حتى عام 2030. وتتمتع Impinj بوضع جيد للاستفادة من هذا النمو من خلال استثمارها المستمر في البحث والتطوير وجهود التوسع في السوق.
كيف تعمل شركة Impinj, Inc. (PI).
شركة Overview
شركة Overview
(PI) هي شركة رائدة في مجال توفير حلول RAIN RFID، وهي متخصصة في تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية التي تربط مختلف الأشياء المادية بالعالم الرقمي. تقدم الشركة مجموعة من المنتجات، بما في ذلك قارئات RFID والهوائيات وحلول البرامج التي تساعد الشركات على تتبع وإدارة المخزون والأصول والأشخاص.
نموذج الأعمال
يعمل Impinj على نموذج الإيرادات القائم على الاشتراك تكملها مبيعات الأجهزة. تشمل مصادر الإيرادات ما يلي:
- مبيعات المنتجات لقارئات RFID
- ترخيص تقنية RFID
- رسوم الاشتراك في البرامج والخدمات
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت إمبينج عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2022 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 26.7 مليون دولار | 22.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 4.1 مليون دولار | 1.8 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.24 | $0.11 |
| الهامش الإجمالي | 55% | 52% |
موقف السوق
Impinj هي لاعب رئيسي في سوق RFID، والذي من المتوقع أن يصل 39.17 مليار دولار بحلول عام 2026، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 23.5% من عام 2021 إلى عام 2026. تبلغ حصة Impinj في السوق تقريبًا 20% لصناعة RFID، مما يسلط الضوء على حضورها الكبير.
محفظة المنتجات
تتضمن محفظة Impinj ما يلي:
- قراء إمبينج سبيدواي
- برنامج Impinj Extend RFID
- إمبينج أوكتان SDK
- هوائيات وعلامات Impinj
البحث والتطوير
تستثمر Impinj بكثافة في البحث والتطوير، بما يقرب من 30% من إيراداتها المخصصة لتطوير تقنيات جديدة وتعزيز المنتجات الحالية. وفي عام 2022، بلغت نفقات البحث والتطوير 15 مليون دولار، مما يوضح التزام الشركة بالابتكار.
الوصول العالمي
Impinj له وجود في أكثر من 50 دولة، مع الأسواق الرئيسية في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. تتعاون الشركة مع العديد من شركات تكامل الأنظمة ومقدمي الحلول لتوسيع نطاق وصولها وقاعدة عملائها.
الشراكات والتعاون
أنشأت Impinj شراكات مع الشركات الرائدة في مختلف القطاعات:
- أفيري دينيسون: لتعزيز حلول وضع العلامات RFID
- GS1: للمعايير العالمية في تحديد العناصر
- Amazon Web Services (AWS): لتوفير خدمات RFID المستندة إلى السحابة
تجزئة العملاء
تخدم Impinj مجموعة متنوعة من الصناعات:
- بيع بالتجزئة
- الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد
- تصنيع
- الرعاية الصحية
التحديات والفرص
على الرغم من موقعها القوي، تواجه إمبيني تحديات مثل اضطرابات سلسلة التوريد وزيادة المنافسة. ومع ذلك، فإن الفرص المتاحة في قطاعات إنترنت الأشياء والتجزئة الذكية تمثل إمكانات نمو كبيرة.
كيف تجني شركة Impinj, Inc. (PI) الأموال
تدفقات الإيرادات
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Impinj, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال ما يلي:
- مبيعات منتجات RAIN RFID
- البرامج والخدمات المرتبطة بتقنية RFID
- ترخيص تقنية RFID
منتجات RAIN RFID
تشتمل منتجات RAIN RFID على مكونات مختلفة مثل علامات RFID والقارئات والهوائيات. اعتبارًا من عام 2022، ذكرت إمبينج:
| فئة المنتج | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| علامات رفيد | $80 |
| قارئات RFID | $50 |
| هوائيات رفيد | $30 |
البرامج والخدمات
تقدم Impinj أيضًا حلولًا برمجية تعمل على تعزيز فعالية منتجات RFID الخاصة بها. وفي العام المالي 2022 ساهمت البرمجيات والخدمات في:
| فئة | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| ترخيص البرمجيات | $25 |
| خدمات الدعم | $15 |
إيرادات الترخيص
يساهم برنامج ترخيص Impinj بشكل كبير في دخلها. بلغت إيرادات تراخيص الشركة في عام 2022 ما يلي:
| نوع الترخيص | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| ترخيص التكنولوجيا | $10 |
| ترخيص عقد الشريك | $5 |
قطاعات السوق
تستهدف Impinj مختلف القطاعات التي تؤثر على تدفقات إيراداتها:
- بيع بالتجزئة
- الرعاية الصحية
- الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد
- تصنيع
توزيع الإيرادات الجغرافية
يعد التوزيع الجغرافي للإيرادات أمرًا بالغ الأهمية لفهم مدى وصول Impinj إلى السوق. وفي عام 2022، جاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | $90 |
| أوروبا | $45 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $30 |
الأداء المالي
فيما يتعلق بالأداء المالي العام، تضمنت الأرقام المالية الرئيسية لشركة Impinj لعام 2022 ما يلي:
| متري | 2022 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 250 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 120 مليون دولار |
| صافي الدخل | 30 مليون دولار |
Impinj, Inc. (PI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Impinj, Inc. (PI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Impinj, Inc. (PI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Impinj, Inc. (PI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.