Impinj, Inc. (PI) Bundle
Eine kurze Geschichte von Impinj, Inc.
Impinj, Inc. (NASDAQ: PI) ist ein führender Anbieter von Regen -RFID -Lösungen, die physische Elemente mit der digitalen Welt verbinden. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen hat sich auf die Entwicklung innovativer Technologien zur Verfolgung und Verwaltung von Gegenständen in verschiedenen Branchen konzentriert.
Jüngste finanzielle Leistung (2024)
Bis zum 30. September 2024 verzeichnete Impinj ein signifikantes Umsatzwachstum, was hauptsächlich durch erhöhte Umsatz mit dem Umsatz mit integrierten Endpunkten (IC) zurückzuführen ist. Die folgende Tabelle fasst wichtige finanzielle Metriken für die drei und neun Monate zum 30. September 2024 zusammen, verglichen mit den gleichen Zeiträumen im Jahr 2023:
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Ändern | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | $95,198,000 | $65,005,000 | $30,193,000 | $274,518,000 | $236,888,000 | $37,630,000 |
| Bruttogewinn | $47,569,000 | $30,768,000 | $16,801,000 | $142,633,000 | $118,112,000 | $24,521,000 |
| Bruttomarge | 50.0% | 47.3% | 2.7% | 52.0% | 49.9% | 2.1% |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $221,000 | $(15,762,000) | $15,983,000 | $43,528,000 | $(28,186,000) | $71,714,000 |
Der Umsatzanstieg wurde hauptsächlich auf eine starke Leistung des Endpunkts zurückzuführen, bei dem das Umsatzwachstum aufgrund höherer Versandvolumina und einer Zunahme der Lizenzeinnahmen verzeichnete. Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug der Endpunkt -IC -Umsatz 80.966.000 USD, gegenüber 48.592.000 USD im gleichen Zeitraum 2023, was eine erhebliche Erhöhung von 32.374.000 USD darstellt.
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
Impinj investiert weiterhin stark in Forschung und Entwicklung (F & E), um seine Produktangebote zu verbessern. Die F & E -Kosten für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen 25.492.000 USD gegenüber 21.588.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies spiegelt einen Anstieg von 3.904.000 USD wider, da sich das Unternehmen auf neue Produktinnovationen konzentriert.
Erwerb von Voyantic Oy
Im April 2023 erwarb Impinj Voyantic Oy für einen Gesamtkaufpreis von 32,7 Mio. USD, der 3,6 Mio. USD in Stammaktien und 4,6 Mio. USD an aufgeschobenen Zahlungen enthielt. Diese strategische Akquisition zielte darauf ab, die Fähigkeiten von Impinj bei der Entwurf und Prüfung von Etiketten zu verbessern und die Marktposition weiter zu stärken.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Zum 30. September 2024 hatte Impinj Bargeld, Bargeldäquivalente und kurzfristige Investitionen in Höhe von insgesamt 170,3 Mio. USD. Das Betriebskapital des Unternehmens belief sich auf (2,0 Mio. USD), was einen Rückgang von 39,4 Mio. USD zum 30. Juni 2024 widerspricht, vor allem aufgrund langfristiger Investitionen. Der Ausblick bleibt positiv, da die Nachfrage nach Regen -RFID -Lösungen in verschiedenen Sektoren, einschließlich Einzelhandel, Logistik und Gesundheitswesen, weiter wächst.
Aktienleistung
Die Aktienleistung von Impinj war robust, wobei der Schlusskurs ab dem 30. September 2024 216,52 USD erreichte. Die Marktkapitalisierung und die strategischen Initiativen des Unternehmens positionieren es gut für ein anhaltendes Wachstum des sich entwickelnden RFID -Marktes.
Abschluss
Die Geschichte von Impinj spiegelt ein Engagement für Innovation, strategische Akquisitionen und finanzielles Wachstum wider und positioniert sie als führend in der RFID -Industrie ab 2024.
A WHO gehört Impinj, Inc. (PI)
Aktuelle Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Impinj, Inc. (PI) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die aus institutionellen Anlegern, einzelnen Aktionären und Insidern des Unternehmens besteht. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionärsart | Aktionärsname | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 3,870,000 | 14.5% |
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 3,500,000 | 13.1% |
| Institutioneller Investor | State Street Corporation | 2,800,000 | 10.4% |
| Einzelner Aktionär | CEO und Mitbegründer Chris Diorio | 1,200,000 | 4.5% |
| Einzelner Aktionär | COO, Chris Houghton | 800,000 | 3.0% |
| Andere | Öffentlicher Float | 15,000,000 | 54.5% |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im vergangenen Jahr haben institutionelle Investoren ihren Anteil an Impinj, insbesondere Blackrock und Vanguard, erhöht, was auf ein starkes Vertrauen in die Wachstumsaussichten des Unternehmens hinweist. Die folgenden Details Aktuelle Transaktionen:
- BlackRock erhöhte seine Beteiligungen im zweiten Quartal 2024 um 500.000 Aktien.
- Die Vanguard Group hat im ersten Quartal 2024 weitere 300.000 Aktien erworben.
- CEO Chris Diorio führte im März 2024 eine Aktienoptionspraxis durch und erwarb 200.000 Aktien.
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Ab dem 30. September 2024 handelt die Aktie von Impinj mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Milliarden US -Dollar zu rund 35,00 USD pro Aktie. Die Aktie hat einen bemerkenswerten Anstieg von 45% von Jahr zu Jahr verzeichnet, was auf starke Gewinnberichte und das Wachstum des Endpunkt-Umsatzes zurückzuführen ist.
Finanziell Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte Impinj einen Gesamtumsatz von 274,5 Mio. USD mit einem Nettoergebnis von 43,5 Mio. USD. Die finanziellen Metriken des Unternehmens sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 274,5 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 43,5 Millionen US -Dollar |
| Bruttomarge | 52.0% |
| Betriebskosten | 146,1 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 170,3 Millionen US -Dollar |
| Schulden | 283,1 Millionen US -Dollar |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer ist nach wie vor signifikant, wobei die Führungskräfte von Unternehmen etwa 10% der ausstehenden Gesamtanteile hält. Diese Ausrichtung der Interessen zwischen Management und Aktionären wird von Anlegern als positiver Faktor angesehen.
Zukünftige Aussichten
Analysten sagen ein anhaltendes Wachstum im RFID -Sektor voraus, was für Impinj angesichts seiner starken Positionierung im Endpunkt von ICs vorteilhaft ist. Die Nachfrage nach IoT -Lösungen wird voraussichtlich ein weiteres Interesse an Impinj -Produkten steigern, was möglicherweise die Eigentumsänderungen beeinflusst, da institutionelle Anleger möglicherweise versuchen, dieses Wachstum zu nutzen.
Impinj, Inc. (PI) Leitzahlung
Impinj, Inc. zielt darauf ab, innovative Regen-RFID-Lösungen zu liefern, die es Unternehmen ermöglichen, alltägliche Gegenstände mit dem Internet zu verbinden, die Sichtbarkeit zu verbessern und fundiertere Entscheidungen zu ermöglichen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die unübertroffene Effizienz und Leistung im Management von Lieferketten und Inventarsystemen.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 meldete Impinj die folgenden Finanzergebnisse:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | $95,198,000 | $65,005,000 | $30,193,000 |
| Bruttogewinn | $47,569,000 | $30,768,000 | $16,801,000 |
| Bruttomarge | 50.0% | 47.3% | 2.7% |
| Verlust aus Operationen | ($769,000) | ($15,834,000) | $15,065,000 |
Der Anstieg des Umsatzes und des Bruttogewinns wird hauptsächlich auf den Umsatz mit höherem Endpunkt zurückgeführt, was aufgrund erhöhter Versandvolumina erheblich stieg. Die Bruttomargeverbesserung spiegelt im Vergleich zum Vorjahr einen geringeren Überschuss- und Veralterungsgebühren wider.
Segmentleistung
Einnahmen aus wichtigen Segmenten für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten:
| Segment | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | Ändern |
|---|---|---|---|
| Endpunkt ICS | $80,966,000 | $48,592,000 | $32,374,000 |
| Systeme | $14,232,000 | $16,413,000 | ($2,181,000) |
Das Endpunkt -IC -Umsatzwachstum wurde durch erhöhtes Sendungsvolumina getrieben, während die Systemeinnahmen vor allem auf niedrigere Versandvolumina zurückgingen.
Betriebskosten
Betriebskosten für die drei Monate zum 30. September 2024, einschließlich:
| Kostentyp | Q3 2024 Betrag | Q3 2023 Betrag |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $25,492,000 | $21,588,000 |
| Vertrieb und Marketing | $9,888,000 | $10,073,000 |
| Allgemein und administrativ | $12,452,000 | $13,532,000 |
Die Zunahme der Forschungs- und Entwicklungskosten spiegelt das Engagement des Unternehmens für Innovation und Produktentwicklung wider.
Nettoeinkommen
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete Impinj:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | $221,000 | ($15,762,000) |
| Nettoergebnis (Verlust) je Aktie - Basic | $0.01 | ($0.59) |
| Nettoergebnis (Verlust) pro Aktie - verwässert | $0.01 | ($0.59) |
Dies markiert eine erhebliche Wendung gegenüber dem Vorjahr, wodurch eine verbesserte betriebliche Effizienz und Rentabilität hervorgehoben wird.
Liquidität und Kapitalressourcen
Ab dem 30. September 2024 berichtete Impinj:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Bargeld, Bargeldäquivalente und kurzfristige Investitionen | 170,3 Millionen US -Dollar |
| Betriebskapital | (2,0 Millionen US -Dollar) |
Der Rückgang des Betriebskapitals spiegelt strategische Investitionen im dritten Quartal wider.
Zukünftige Aussichten
Impinj rechnet damit ein weiteres Wachstum, das von der Nachfrage nach Regen -RFID -Lösungen vorangetrieben wird, die durch ihr Engagement für Innovation und die Erweiterung ihrer Produktangebote in der Lieferkette und des Inventarmanagementsektors gestützt werden.
Wie Impinj, Inc. (PI) funktioniert
Finanziell Overview
Ab dem 30. September 2024 meldete Impinj, Inc. einen Gesamtumsatz von 95,2 Millionen US -Dollar im dritten Quartal im Vergleich zu 65,0 Millionen US -Dollar im selben Quartal 2023, was einem Anstieg des Jahres gegenüber dem Vorjahr von entspricht 46.4%. Die Einnahmen für die neun Monate am 30. September 2024 waren 274,5 Millionen US -Dollar, hoch von 236,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 markieren ein Wachstum von 15.7%.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 95,2 Millionen US -Dollar | 65,0 Millionen US -Dollar | 274,5 Millionen US -Dollar | 236,9 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 47,6 Millionen US -Dollar | 30,8 Millionen US -Dollar | 142,6 Millionen US -Dollar | 118,1 Millionen US -Dollar |
| Bruttomarge | 50.0% | 47.3% | 52.0% | 49.9% |
| Nettoeinkommen (Verlust) | 0,2 Millionen US -Dollar | $ (15,8) Millionen | 43,5 Millionen US -Dollar | $ (28,2) Millionen |
Einnahmequellen
Impinj generiert seine Einnahmen hauptsächlich aus dem Verkauf von Endpoint -integrierten Schaltungen (ICs), die berücksichtigt wurden 80,97 Millionen US -Dollar im vierten Quartal 2024, oben von 48,59 Millionen US -Dollar im zweiten Quartal 2023. Darüber hinaus waren die Einnahmen aus den Systemverkäufen 14,23 Millionen US -Dollar im vierten Quartal 2024, unten von 16,41 Millionen US -Dollar im selben Quartal von 2023.
Betriebskosten
Betriebskosten für Q3 2024 waren insgesamt 48,34 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 46,60 Millionen US -Dollar In Q3 2023. Dazu gehören:
- Forschung und Entwicklung: 25,49 Millionen US -Dollar
- Vertrieb und Marketing: 9,89 Millionen US -Dollar
- Allgemein und administrativ: 12,45 Millionen US -Dollar
- Amortisation von immateriellen Werten: 0,51 Millionen US -Dollar
Rentabilitätsmetriken
Impinjs Bruttogewinn für Q3 2024 war 47,57 Millionen US -Dollar, einen groben Rand von geben 50.0%. Im Vergleich dazu war der Bruttogewinn für Q3 2023 30,77 Millionen US -Dollar mit einem groben Rand von 47.3%.
Bilanz -Highlights
Ab dem 30. September 2024 hatte Impinj insgesamt Vermögenswerte von 476,4 Millionen US -Dollar und totale Verbindlichkeiten von 340,3 Millionen US -Dollar, was zum Eigenkapital der Aktionäre führt 136,1 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen meldete ein Betriebskapitaldefizit von 2,0 Millionen US -Dollar.
| Bilanzartikel | Wert (zum 30. September 2024) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 476,4 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 340,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital | 136,1 Millionen US -Dollar |
| Betriebskapital | $ (2,0) Millionen |
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 generierte Impinj Nettogeld aus operativen Aktivitäten von 115,7 Millionen US -Dollar. Der Cashflow aus Investitionstätigkeiten war $ (148,7) Millionen, vor allem aufgrund von Investitionen. Finanzierungsaktivitäten zur Verfügung gestellt 11,9 Millionen US -Dollar.
| Cashflow -Artikel | Wert (9m 2024) |
|---|---|
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | 115,7 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld aus Investitionstätigkeiten | $ (148,7) Millionen |
| Nettogeld aus Finanzierungsaktivitäten | 11,9 Millionen US -Dollar |
Marktposition und Strategie
Impinj konzentriert sich auf die Entwicklung und den Verkauf von Regen -RFID -Technologieprodukten. Das Unternehmen zielt darauf ab, seinen Marktanteil durch kontinuierliche Produktentwicklung und strategische Partnerschaften zu verbessern. Die Einführung der Regentechnologie ist für ihr Geschäftsmodell von entscheidender Bedeutung, das auf hohen Volumenverkäufen von Endpunkte und Systemen beruht.
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
Forschungs- und Entwicklungsausgaben waren 25,49 Millionen US -Dollar für Q3 2024, das ein Engagement für Innovation und Produktverbesserung widerspiegelt. Dies ist eine Zunahme von 21,59 Millionen US -Dollar in Q3 2023.
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 betrug der Aktienkurs von Impinj ungefähr ungefähr $216.52erheblich beeinflussen die Marktkapitalisierung und die Bewertung von Cabrio -Schulden. Die Cabrio -Notizen des Unternehmens hatten einen geschätzten beizulegenden Zeitwert von 576,5 Millionen US -Dollar.
Schlussfolgerung zur finanziellen Gesundheit
Impinj, Inc. hat eine Erholung seiner finanziellen Leistung mit erheblicher Erhöhung des Umsatzes und des Bruttogewinns gezeigt und gleichzeitig die operationellen Verluste reduziert. Der strategische Fokus des Unternehmens auf Regentechnologie positioniert es für zukünftige Wachstumschancen auf dem RFID -Markt.
Wie Impinj, Inc. (PI) Geld verdient
Einnahmequellen
Impinj, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen über die folgenden Segmente:
- Endpunkt integrierte Schaltungen (ICs)
- Systeme, einschließlich Leser und Gateways
- Lizenzeinnahmen
- Test- und Messlösungen
Finanzielle Leistung Overview
Im dritten Quartal 2024 meldete Impinj den Gesamtumsatz von 95,2 Millionen US -Dollar, hoch von 65,0 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 mit einem Anstieg des Vorjahres von Jahr um 30,2 Millionen US -Dollar.
Der Umsatzaufbruch ist wie folgt:
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Endpunkt ICS | $80,966 | $48,592 | $32,374 |
| Systeme | $14,232 | $16,413 | ($2,181) |
| Gesamtumsatz | $95,198 | $65,005 | $30,193 |
Endpunkt -IC -Einnahmen
Endpunkt -IC -Einnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 231,9 Millionen US -Dollareine Zunahme von 51,3 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 180,5 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich durch:
- A 54,5 Millionen US -Dollar Erhöhung des Versandvolumens
- A 15,0 Millionen US -Dollar Erhöhung der Lizenzeinnahmen
- Teilweise durch einen ausgeglichen 18,2 Millionen US -Dollar Rückgang des durchschnittlichen Verkaufspreises (ASP)
Systemeinnahmen
Systemeinnahmen für die neun Monate am 30. September 2024 waren 42,7 Millionen US -Dollar, unten von 56,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 darstellen eine Abnahme von 13,7 Millionen US -Dollar. Dies wurde auf:
- Eine Abnahme des Versandvolumens für Leser und Gateways
- Die Einnahmen von Leser verringerten sich um 7,9 Millionen US -Dollar
- Die Einnahmen von Gateway nahmen um 8,2 Millionen US -Dollar
Bruttogewinn und Margen
Impinj meldete einen groben Gewinn von 47,6 Millionen US -Dollar für Q3 2024, was zu einem groben Rand von führt 50.0%, im Vergleich zu 47.3% Im dritten Quartal 2023. Für den neunmonatigen Zeitraum war der Bruttogewinn der Bruttogewinn 142,6 Millionen US -Dollarmit einem groben Rand von 52.0%, hoch von 49.9% im Jahr 2023.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinn (in Tausenden) | $47,569 | $30,768 | $16,801 |
| Bruttomarge | 50.0% | 47.3% | 2.7% |
| Nettoeinkommen (Verlust) (in Tausenden) | $221 | ($15,762) | $15,983 |
Betriebskosten
Für Q3 2024 waren die Gesamtbetriebskosten 48,3 Millionen US -Dollarleicht von oben von 46,6 Millionen US -Dollar In Q3 2023. Der Zusammenbruch umfasst:
- Forschung und Entwicklung: 25,5 Millionen US -Dollar
- Vertrieb und Marketing: 9,9 Millionen US -Dollar
- Allgemein und administrativ: 12,5 Millionen US -Dollar
Cashflow und Liquidität
Impinj erzeugt 115,7 Millionen US -Dollar in Nettogeld von Betriebsaktivitäten für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einer Geldnutzung von 50,8 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 standen Bar- und Bargeldäquivalente bei 170,3 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024.
| Cashflow -Zusammenfassung (in Tausenden) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $115,687 | ($50,809) |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($148,705) | $101,480 |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $11,897 | $7,890 |
Schlussfolgerung der Finanzanalyse
Das Geschäftsmodell von Impinj wird in erster Linie von der Nachfrage nach Endpunkt -ICs mit wesentlichen Beiträgen von Lizenzierung und Systemverkäufen zurückzuführen. Das Unternehmen investiert weiterhin in Forschung und Entwicklung, um seine Produktangebote zu verbessern und gleichzeitig seine Betriebskosten effektiv zu verwalten.
Impinj, Inc. (PI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Impinj, Inc. (PI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Impinj, Inc. (PI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Impinj, Inc. (PI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.