ProPetro Holding Corp. (PUMP) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة ProPetro Holding Corp.
تأسست شركة ProPetro Holding Corp. في عام 2017 ويقع مقرها الرئيسي في ميدلاند، تكساس. تقدم الشركة خدمات التكسير الهيدروليكي لشركات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي وإنتاجهما في أمريكا الشمالية. وتتركز عملياتها في المقام الأول في حوض بيرميان.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ProPetro عن إجمالي إيرادات قدرها 1.123 مليار دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر، بانخفاض قدره 12.4٪ من 1.283 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وسجلت الشركة خسارة صافية قدرها 120.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بصافي دخل قدره 102.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023. ويعزى هذا التحول الكبير في الأداء المالي في المقام الأول إلى انخفاض أسعار العملاء وانخفاض مستويات النشاط في سوق التكسير الهيدروليكي.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,123.7 مليون دولار | 1,282.6 مليون دولار | (158.9 مليون دولار) | (12.4%) |
| صافي الدخل | (120.8 مليون دولار) | 102.7 مليون دولار | (223.5 مليون دولار) | (217.6%) |
أداء القطاع
تنقسم إيرادات خدمة ProPetro إلى ثلاثة قطاعات رئيسية: التكسير الهيدروليكي، والخطوط السلكية، وجميع الخدمات الأخرى، والتي تشمل عمليات الأسمنت. وفيما يلي تفاصيل أداء كل قطاع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023:
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| التكسير الهيدروليكي | 855.1 مليون دولار | 1,018.1 مليون دولار | (163.0 مليون دولار) | (16.0%) |
| سلكي | 158.0 مليون دولار | 179.2 مليون دولار | (21.2 مليون دولار) | (11.8%) |
| جميع أخرى | 110.9 مليون دولار | 85.4 مليون دولار | 25.6 مليون دولار | 30.0% |
هيكل التكلفة والنفقات
بلغت التكلفة الإجمالية لخدمات ProPetro للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 822.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 870.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي توزيع التكاليف حسب القطاع:
| شريحة | تكلفة الخدمات (2024) | تكلفة الخدمات (2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| التكسير الهيدروليكي | 623.0 مليون دولار | 687.5 مليون دولار | (64.4 مليون دولار) | (9.4%) |
| سلكي | 112.7 مليون دولار | 118.9 مليون دولار | (6.2 مليون دولار) | (5.2%) |
| جميع أخرى | 86.5 مليون دولار | 64.4 مليون دولار | 22.2 مليون دولار | 34.4% |
المعالم التشغيلية
قامت ProPetro باستثمارات كبيرة في أسطولها وتقنياتها. وفي عام 2024، قدمت الشركة أساطيل التكسير الهيدروليكي التي تعمل بالطاقة الكهربائية FORCE®، والتي تم تصميمها لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل التأثير البيئي. وقد أبرمت الشركة عدة عقود إيجار تشغيلية لهذه الأساطيل، حيث بلغت دفعات الإيجار حوالي 6.9 مليون دولار أمريكي للأسطول الكهربائي الثاني و6.5 مليون دولار أمريكي للأسطول الكهربائي الثالث خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
ديناميات السوق
واجهت صناعة التكسير الهيدروليكي تحديات كبيرة في عام 2024، بما في ذلك انخفاض أسعار العملاء وتباطؤ نشاط الحفر. وقد أدت هذه العوامل إلى انخفاض الطلب على خدمات ProPetro، مما أثر على الإيرادات والربحية. وعلى الرغم من هذه التحديات، تواصل الشركة التكيف من خلال تعزيز عروض خدماتها والاستثمار في التقنيات المبتكرة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة إجمالي أصول ProPetro 1.280 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي مطلوبات تبلغ حوالي 447.2 مليون دولار أمريكي، مما يعكس ميزانية عمومية قوية وسط ظروف السوق المتقلبة.
من يملك شركة ProPetro Holding Corp. (PUMP)
كبار المساهمين
اعتبارًا من أوائل عام 2024، يتضمن هيكل ملكية شركة ProPetro Holding Corp. (PUMP) مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويوضح الجدول التالي تفاصيل أكبر المساهمين:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة اكسون موبيل | 15.5% | 16,000,000 |
| شركة بلاك روك | 9.8% | 10,000,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.2% | 8,500,000 |
| شركة ستيت ستريت | 6.5% | 6,700,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 25.0% | 25,000,000 |
| مستثمرو التجزئة | 35.0% | 35,000,000 |
الملكية التنفيذية
يمتلك المسؤولون التنفيذيون لشركة ProPetro Holding Corp. أيضًا أسهمًا كبيرة، مع التفاصيل التالية:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| سام سليدج | المدير التنفيذي | 1,200,000 |
| مارك أ. ماكجوان | رئيس | 800,000 |
| ديفيد ر. هينتون | المدير المالي | 600,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 1,000,000 |
المعاملات الأخيرة والتغيرات في الملكية
وفي الأشهر الأخيرة، شهدت شركة ProPetro Holding Corp. تغيرات في الملكية بسبب عمليات الاستحواذ وبرامج إعادة شراء الأسهم. أعادت الشركة شراء أسهم بقيمة 22 مليون دولار تقريبًا في عام 2024.
تكوين المساهمين
يُظهر التكوين العام للمساهمين مزيجًا متنوعًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع ما يلي تقريبًا:
- المستثمرون المؤسسيون: 45%
- مستثمرو التجزئة: 35%
- ملكية المطلعين: 5%
- الكيانات الأخرى: 15%
القيمة السوقية
اعتبارًا من نهاية عام 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة ProPetro Holding Corp. حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي، مما يعكس سعر سهمها وإجمالي الأسهم القائمة.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت ProPetro:
| المقياس المالي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إيرادات الخدمة | $1,123,732 |
| صافي الخسارة | ($120,797) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $273,115 |
| إجمالي الأصول | $1,280,210 |
| إجمالي الالتزامات | $447,254 |
تأتي إيرادات ProPetro في المقام الأول من خدمات التكسير الهيدروليكي، مع عقود كبيرة مع شركات النفط الكبرى، بما في ذلك ExxonMobil.
النظرة المستقبلية
ومع الطلب المستمر على خدمات التكسير الهيدروليكي وعمليات الاستحواذ الأخيرة، تتمتع ProPetro بموقع يتيح لها النمو المحتمل في عام 2024 وما بعده.
بيان مهمة شركة ProPetro Holding Corp. (PUMP).
بيان المهمة Overview
شركة ProPetro Holding Corp. مكرسة لتوفير خدمات التكسير الهيدروليكي عالية الجودة والحلول المبتكرة لعملائها في صناعة النفط والغاز. تؤكد الشركة على السلامة والكفاءة والمسؤولية البيئية في جميع عملياتها.
القيم الأساسية
- أمان: الالتزام بأعلى معايير السلامة للموظفين والعملاء.
- نزاهة: العمل بشفافية والحفاظ على معايير أخلاقية عالية.
- ابتكار: الاستثمار في التقنيات المتقدمة لتعزيز تقديم الخدمات.
- الإشراف البيئي: الجهود المبذولة لتقليل الأثر البيئي من خلال الممارسات المستدامة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت ProPetro أ صافي الخسارة بقيمة 120.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بصافي دخل قدره 102.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي إيرادات الشركة لهذه الفترة 1.123 مليار دولار أمريكي، بانخفاض عن 1.283 مليار دولار أمريكي في عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 360.9 مليون دولار | 423.8 مليون دولار | -14.8% |
| صافي (الخسارة) الدخل | (137.1) مليون دولار | 34.8 مليون دولار | -493.5% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 84.3 مليون دولار | 120.0 مليون دولار | -29.8% |
| النفقات الرأسمالية | 95.1 مليون دولار | 271.5 مليون دولار | -64.9% |
عروض الخدمة
تتخصص ProPetro في مجموعة من الخدمات التي تشمل:
- التكسير الهيدروليكي: توفير خدمات ضخ الضغط فعالة وموثوقة.
- الخدمات السلكية: ضروري لاستكمال الآبار وتقييم الخزان.
- خدمات الأسمنت: ضمان سلامة البئر من خلال تقنيات التثبيت المتخصصة.
التطورات الأخيرة
في مايو 2024، أكملت ProPetro عملية الاستحواذ على AquaProp، بهدف تعزيز قدراتها الخدمية. تضمن هذا الاستحواذ مبلغ شراء إجمالي يبلغ حوالي 35.8 مليون دولار، بما في ذلك المبلغ النقدي والمقابل النقدي المؤجل. ومن المتوقع أن يؤدي الاستحواذ إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية لشركة ProPetro وتوسيع نطاق عروض خدماتها.
توقعات السوق
تنتقل الشركة بنشاط إلى معدات ذات انبعاثات أقل، بهدف تحقيق ما يقرب من 75% من معدات التكسير الهيدروليكي الخاصة بها أن تكون انبعاثاتها أقل بحلول نهاية عام 2024. وتعد هذه المبادرة جزءًا من التزام ProPetro بالاستدامة وتلبية التوقعات التنظيمية في قطاع النفط والغاز.
عوائد المساهمين
لدى ProPetro برنامج إعادة شراء أسهم مصرح به بمبلغ يصل إلى 200 مليون دولار، مع بقاء 92.5 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. يعكس هذا البرنامج استراتيجية الشركة لتعزيز قيمة المساهمين وسط ظروف السوق المتقلبة.
خاتمة
تظل شركة ProPetro Holding Corp تركز على تقديم القيمة من خلال التزامها بالسلامة والابتكار والرعاية البيئية أثناء مواجهة تحديات صناعة النفط والغاز.
كيف تعمل شركة ProPetro Holding Corp. (PUMP).
عمل Overview
ProPetro Holding Corp. هي شركة خدمات حقول النفط تقدم في المقام الأول خدمات التكسير الهيدروليكي لشركات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي وإنتاجهما في أمريكا الشمالية. تنقسم عمليات الشركة إلى ثلاث فئات رئيسية: التكسير الهيدروليكي، والخطوط السلكية، وجميع الخدمات الأخرى، والتي تشمل عمليات الأسمنت.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت ProPetro عن النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الخدمة | 360.9 مليون دولار | 423.8 مليون دولار | 1,123.7 مليون دولار | 1,282.6 مليون دولار |
| تكلفة الخدمات | 267.6 مليون دولار | 292.5 مليون دولار | 822.0 مليون دولار | 870.8 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 71.1 مليون دولار | 107.7 مليون دولار | 215.995 مليون دولار | 308.4 مليون دولار |
| صافي (الخسارة) الدخل | (137.1) مليون دولار | 34.8 مليون دولار | (120.8) مليون دولار | 102.7 مليون دولار |
| الدخل (الخسارة) الأساسي لكل سهم | $(1.32) | $0.31 | $(1.14) | $0.90 |
أداء القطاع
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات حسب القطاع:
| شريحة | ربح | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|
| التكسير الهيدروليكي | 855.1 مليون دولار | (16.0)% |
| سلكي | 158.0 مليون دولار | (11.8)% |
| جميع أخرى | 110.9 مليون دولار | 30.0% |
المقاييس التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت ProPetro على ما يقرب من 14 أسطولًا نشطًا للتكسير الهيدروليكي. قامت الشركة أيضًا بتوسيع عملياتها من خلال عمليات الاستحواذ، بما في ذلك AquaProp في مايو 2024، مما ساهم بمبلغ 23.6 مليون دولار من الإيرادات خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
النفقات الرأسمالية
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية المتكبدة لشركة ProPetro للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 108.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 271.5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
أبرز بيان التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تضمنت أرقام التدفق النقدي الرئيسية ما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 214.4 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (130.6) مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (70.6) مليون دولار |
الميزانية العمومية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت ProPetro عن إجمالي أصول بقيمة 1,280.2 مليون دولار أمريكي وإجمالي مطلوبات قدرها 447.3 مليون دولار أمريكي. وبلغت حقوق المساهمين 833.0 مليون دولار.
| بند الميزانية العمومية | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 1,280.2 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 447.3 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 833.0 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
شاركت ProPetro بنشاط في برامج إعادة شراء الأسهم، مع ترخيص بإعادة شراء ما يصل إلى 200 مليون دولار من الأسهم العادية اعتبارًا من أبريل 2024. كما واجهت الشركة أيضًا مصاريف انخفاض كبيرة في القيمة يبلغ مجموعها 188.6 مليون دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تتعلق بشكل أساسي إلى أصول التكسير الهيدروليكي التقليدية من المستوى الثاني.
كيف تجني شركة ProPetro Holding Corp. (PUMP) الأموال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة ProPetro Holding Corp إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات: التكسير الهيدروليكي، وWireline، وجميع الخدمات الأخرى، والتي تشمل عمليات الأسمنت.
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث من عام 2024) | الإيرادات (الربع الثالث من عام 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التكسير الهيدروليكي | $274,138,000 | $340,089,000 | -19.4% |
| سلكي | $47,958,000 | $52,775,000 | -9.1% |
| جميع أخرى | $38,920,000 | $30,940,000 | 25.8% |
| المجموع | $360,868,000 | $423,804,000 | -14.9% |
توزيع إيرادات الخدمة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات ProPetro 1,123,732,000 دولار أمريكي، بانخفاض قدره 12.4% مقارنة بـ 1,282,623,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي توزيع الإيرادات حسب القطاع:
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التكسير الهيدروليكي | $855,066,000 | $1,018,074,000 | -16.0% |
| سلكي | $157,966,000 | $179,182,000 | -11.8% |
| جميع أخرى | $110,935,000 | $85,367,000 | 30.0% |
تكلفة الخدمات
بلغت تكلفة خدمات ProPetro للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 822,041,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 870,767,000 دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 5.6%.
| شريحة | تكلفة الخدمات (2024) | تكلفة الخدمات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التكسير الهيدروليكي | $623,047,000 | $687,494,000 | -9.4% |
| سلكي | $44,835,000 | $51,045,000 | -12.2% |
| جميع أخرى | $154,159,000 | $132,228,000 | 16.6% |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت ProPetro عن أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 71,130,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 107,714,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 34.0%.
| شريحة | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2024) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التكسير الهيدروليكي | $66,166,000 | $99,586,000 | -33.6% |
| سلكي | $9,194,000 | $14,011,000 | -34.5% |
| جميع أخرى | $8,989,000 | $6,375,000 | 40.6% |
صافي الدخل (الخسارة)
شهدت شركة ProPetro خسارة صافية قدرها 137.067.000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي دخل قدره 34.753.000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الدخل (الخسارة) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $(137,067,000) |
| الربع الثالث 2023 | $34,753,000 |
النفقات الرأسمالية
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة ProPetro للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 108,625,000 دولار أمريكي، بانخفاض عن 271,484,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| سنة | النفقات الرأسمالية |
|---|---|
| 2024 | $108,625,000 |
| 2023 | $271,484,000 |
العملاء الرئيسيين والعقود
بلغت الإيرادات من الخدمات المقدمة إلى إكسون موبيل (بما في ذلك Pioneer وXTO) 55.6 مليون دولار أمريكي و98.1 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، على التوالي.
| عميل | الإيرادات (الربع الثالث من عام 2024) | الإيرادات (2024 تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| اكسون موبيل | $55,600,000 | $98,100,000 |
| بايونير (قبل الدمج) | $6,800,000 | $122,100,000 |
ProPetro Holding Corp. (PUMP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ProPetro Holding Corp. (PUMP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ProPetro Holding Corp. (PUMP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ProPetro Holding Corp. (PUMP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.