ProPetro Holding Corp. (PUMP) Bundle
Uma breve história da propenso Holding Corp.
A Propropro Holding Corp. foi fundada em 2017 e está sediada em Midland, Texas. A empresa fornece serviços de fraturamento hidráulico para empresas de exploração e produção de petróleo e gás natural na terra na América do Norte. Suas operações estão concentradas principalmente na bacia do Permiano.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Propotrro registrou receitas totais de US $ 1,123 bilhão no período de nove meses, uma queda de 12,4% de US $ 1,283 bilhão no mesmo período em 2023. A empresa registrou uma perda líquida de US $ 120,8 milhões, em comparação com uma líquida Receita de US $ 102,7 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023. Essa mudança significativa no desempenho financeiro foi atribuída principalmente à redução dos preços dos clientes e aos níveis de atividade diminuídos no mercado de fraturamento hidráulico.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 1.123,7 milhões | US $ 1.282,6 milhões | (US $ 158,9 milhões) | (12.4%) |
| Resultado líquido | (US $ 120,8 milhões) | US $ 102,7 milhões | (US $ 223,5 milhões) | (217.6%) |
Desempenho do segmento
A receita de serviço da ProPetro é dividida em três segmentos primários: fraturamento hidráulico, cabo de aço e todos os outros serviços, que incluem operações de cimentação. O desempenho de cada segmento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023, está detalhado abaixo:
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Fraturamento hidráulico | US $ 855,1 milhões | US $ 1.018,1 milhões | (US $ 163,0 milhões) | (16.0%) |
| Wireline | US $ 158,0 milhões | US $ 179,2 milhões | (US $ 21,2 milhões) | (11.8%) |
| Todos os outros | US $ 110,9 milhões | US $ 85,4 milhões | US $ 25,6 milhões | 30.0% |
Estrutura de custos e despesas
O custo total dos serviços da ProproPro nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 822,0 milhões, abaixo dos US $ 870,8 milhões no mesmo período de 2023. A quebra dos custos por segmento é o seguinte:
| Segmento | Custo dos serviços (2024) | Custo dos serviços (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Fraturamento hidráulico | US $ 623,0 milhões | US $ 687,5 milhões | (US $ 64,4 milhões) | (9.4%) |
| Wireline | US $ 112,7 milhões | US $ 118,9 milhões | (US $ 6,2 milhões) | (5.2%) |
| Todos os outros | US $ 86,5 milhões | US $ 64,4 milhões | US $ 22,2 milhões | 34.4% |
Destaques operacionais
A Propotrou fez investimentos significativos em sua frota e tecnologia. Em 2024, a empresa introduziu suas frotas de fraturamento hidráulico de força elétrica Force®, projetadas para melhorar a eficiência operacional e reduzir o impacto ambiental. A empresa entrou em vários arrendamentos operacionais para essas frotas, com pagamentos de arrendamento no valor de aproximadamente US $ 6,9 milhões para a frota elétrica dois arrendamentos e US $ 6,5 milhões para a frota elétrica três arrendamentos durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Dinâmica de mercado
A indústria de fraturamento hidráulico enfrentou desafios significativos em 2024, incluindo preços reduzidos de clientes e uma desaceleração na atividade de perfuração. Esses fatores levaram à diminuição da demanda pelos serviços da Proprotro, impactando a receita e a lucratividade. Apesar desses desafios, a empresa continua se adaptando aprimorando suas ofertas de serviços e investindo em tecnologias inovadoras.
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da Proprotro foram avaliados em US $ 1,280 bilhão, com passivos totais de aproximadamente US $ 447,2 milhões, refletindo um balanço sólido em meio às condições de mercado flutuantes.
Um OMS possui o ProPetro Holding Corp. (bomba)
Principais acionistas
No início de 2024, a estrutura de propriedade da Proprotr Holding Corp. (Pump) inclui uma mistura de investidores institucionais e individuais. Os maiores acionistas estão detalhados na tabela a seguir:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | 15.5% | 16,000,000 |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | 10,000,000 |
| Vanguard Group, Inc. | 8.2% | 8,500,000 |
| State Street Corporation | 6.5% | 6,700,000 |
| Outros investidores institucionais | 25.0% | 25,000,000 |
| Investidores de varejo | 35.0% | 35,000,000 |
Propriedade executiva
Diretores Executivos da Propotro Holding Corp. também possuem ações significativas, com os seguintes detalhes:
| Executivo | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Sam Sledge | CEO | 1,200,000 |
| Mark A. McGowan | Presidente | 800,000 |
| David R. Hinton | Diretor Financeiro | 600,000 |
| Outros executivos | Vários | 1,000,000 |
Transações recentes e mudanças na propriedade
Nos últimos meses, a Propotro Holding Corp. viu mudanças na propriedade devido a aquisições e programas de recompra de compartilhamento. A Companhia recomprou aproximadamente US $ 22 milhões em ações em 2024.
Composição dos acionistas
A composição geral dos acionistas mostra uma mistura diversificada de investidores institucionais e de varejo, com aproximadamente:
- Investidores institucionais: 45%
- Investidores de varejo: 35%
- Propriedade interna: 5%
- Outras entidades: 15%
Capitalização de mercado
No final de 2023, a Propotro Holding Corp. tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,5 bilhão, refletindo o preço das ações e as ações totais em circulação.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Propotro relatou:
| Métrica financeira | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Receita de serviço | $1,123,732 |
| Perda líquida | ($120,797) |
| Ebitda ajustada | $273,115 |
| Total de ativos | $1,280,210 |
| Passivos totais | $447,254 |
A receita da Propotro vem principalmente de serviços de fraturamento hidráulico, com contratos significativos com grandes empresas de petróleo, incluindo a ExxonMobil.
Perspectivas futuras
Com a demanda contínua por serviços de fraturamento hidráulico e aquisições recentes, a Proprotro está posicionada para um crescimento potencial em 2024 e além.
Declaração de missão ProPetro Holding Corp. (bomba)
Declaração de missão Overview
A Propotrro Holding Corp. é dedicada a fornecer Serviços de fraturamento hidráulico de alta qualidade e soluções inovadoras para seus clientes na indústria de petróleo e gás. A empresa enfatiza a segurança, a eficiência e a responsabilidade ambiental em todas as suas operações.
Valores centrais
- Segurança: Compromisso com os mais altos padrões de segurança para funcionários e clientes.
- Integridade: Operando com transparência e mantendo altos padrões éticos.
- Inovação: Investir em tecnologias avançadas para aprimorar a prestação de serviços.
- Mordomia ambiental: Esforços para minimizar o impacto ambiental por meio de práticas sustentáveis.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o propotral relatou um perda líquida de US $ 120,8 milhões, em comparação com um lucro líquido de US $ 102,7 milhões no mesmo período de 2023. A receita total da empresa para esse período foi de US $ 1,123 bilhão, abaixo dos US $ 1,283 bilhão em 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 360,9 milhões | US $ 423,8 milhões | -14.8% |
| Receita líquida (perda) | $ (137,1) milhões | US $ 34,8 milhões | -493.5% |
| Ebitda ajustada | US $ 84,3 milhões | US $ 120,0 milhões | -29.8% |
| Despesas de capital | US $ 95,1 milhões | US $ 271,5 milhões | -64.9% |
Ofertas de serviço
O Propotro é especializado em uma variedade de serviços que incluem:
- Fraturamento hidráulico: Fornecendo serviços de bombeamento de pressão eficientes e confiáveis.
- Serviços de Wireline: Essencial para a conclusão e avaliação do reservatório.
- Serviços de cimentação: Garantir a integridade do poço através de técnicas de cimentação especializadas.
Desenvolvimentos recentes
Em maio de 2024, a Propotro concluiu a aquisição da AquaProp, com o objetivo de aprimorar seus recursos de serviço. Essa aquisição envolveu uma consideração total de compra de aproximadamente US $ 35,8 milhões, incluindo dinheiro e consideração diferida em dinheiro. Espera -se que a aquisição reforça a eficiência operacional da Propotro e amplie suas ofertas de serviços.
Perspectivas de mercado
A empresa está em transição ativamente para o equipamento de emissões mais baixo, buscando aproximadamente 75% de seu equipamento de fraturamento hidráulico para serem emissões mais baixas até o final de 2024. Esta iniciativa faz parte do compromisso da Proprotro com a sustentabilidade e atende às expectativas regulatórias no setor de petróleo e gás.
Retornos dos acionistas
A Proprotro possui um programa de recompra de ações autorizado por até US $ 200 milhões, com US $ 92,5 milhões restantes em 30 de setembro de 2024. Este programa reflete a estratégia da empresa para aprimorar o valor dos acionistas em meio a condições de mercado flutuantes.
Conclusão
A Propropro Holding Corp. permanece focada em agregar valor por meio de seu compromisso com a segurança, a inovação e a administração ambiental enquanto navega nos desafios da indústria de petróleo e gás.
Como funciona a ProproPro Holding Corp.
Negócios Overview
A Propotro Holding Corp. é uma empresa de serviços de campos petrolíferos que fornece principalmente serviços de fraturamento hidráulico para empresas de exploração e produção de petróleo e gás natural em terra na América do Norte. As operações da Companhia são segmentadas em três categorias principais: fraturamento hidráulico, cabo de aço e todos os outros serviços, que incluem operações de cimentação.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Propotrro relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita de serviço | US $ 360,9 milhões | US $ 423,8 milhões | US $ 1.123,7 milhões | US $ 1.282,6 milhões |
| Custo dos serviços | US $ 267,6 milhões | US $ 292,5 milhões | US $ 822,0 milhões | US $ 870,8 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 71,1 milhões | US $ 107,7 milhões | US $ 215,995 milhões | US $ 308,4 milhões |
| Receita líquida (perda) | $ (137,1) milhões | US $ 34,8 milhões | $ (120,8) milhões | US $ 102,7 milhões |
| Renda básica (perda) por ação | $(1.32) | $0.31 | $(1.14) | $0.90 |
Desempenho do segmento
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas por segmento foram:
| Segmento | Receita | Variação percentual |
|---|---|---|
| Fraturamento hidráulico | US $ 855,1 milhões | (16.0)% |
| Wireline | US $ 158,0 milhões | (11.8)% |
| Todos os outros | US $ 110,9 milhões | 30.0% |
Métricas operacionais
Em 30 de setembro de 2024, a Proprotrro manteve aproximadamente 14 frotas de fraturamento hidráulico ativas. A Companhia também expandiu suas operações por meio de aquisições, incluindo a AquaProp em maio de 2024, contribuindo com US $ 23,6 milhões em receita durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Despesas de capital
As despesas de capital da ProPetro incorridas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 108,6 milhões, em comparação com US $ 271,5 milhões no mesmo período em 2023.
Destaques da demonstração do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os principais números de fluxo de caixa incluíram:
| Atividade de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 214,4 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $ (130,6) milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $ (70,6) milhões |
Balanço patrimonial Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Propotrro registrou ativos totais de US $ 1.280,2 milhões e passivos totais de US $ 447,3 milhões. O patrimônio dos acionistas era de US $ 833,0 milhões.
| Item do balanço | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 1.280,2 milhões |
| Passivos totais | US $ 447,3 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 833,0 milhões |
Desenvolvimentos recentes
A Proprotrou está envolvida ativamente nos programas de recompra de ações, com uma autorização para recomprar até US $ 200 milhões em ações ordinárias em abril de 2024. A empresa também experimentou despesas significativas de comprometimento, totalizando US $ 188,6 milhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, relacionados principalmente relacionados a seus ativos de fraturamento hidráulico de Nível II convencionais.
Como ProproPro Holding Corp. (bomba) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A Propropro Holding Corp. gera receita principalmente por meio de três segmentos: fraturamento hidráulico, cabo de aço e todos os outros serviços, que incluem operações de cimentação.
| Segmento | Receita (2024 Q3) | Receita (2023 Q3) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Fraturamento hidráulico | $274,138,000 | $340,089,000 | -19.4% |
| Wireline | $47,958,000 | $52,775,000 | -9.1% |
| Todos os outros | $38,920,000 | $30,940,000 | 25.8% |
| Total | $360,868,000 | $423,804,000 | -14.9% |
Repartição da receita de serviço
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total da ProPetro foi de US $ 1.123.732.000, uma redução de 12,4% em comparação com US $ 1.282.623.000 para o mesmo período em 2023. O decomposição da receita por segmento é o seguinte:
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Fraturamento hidráulico | $855,066,000 | $1,018,074,000 | -16.0% |
| Wireline | $157,966,000 | $179,182,000 | -11.8% |
| Todos os outros | $110,935,000 | $85,367,000 | 30.0% |
Custo dos serviços
O custo dos serviços da Proprotro para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 822.041.000, abaixo dos US $ 870.767.000 em 2023, representando uma diminuição de 5,6%.
| Segmento | Custo dos serviços (2024) | Custo dos serviços (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Fraturamento hidráulico | $623,047,000 | $687,494,000 | -9.4% |
| Wireline | $44,835,000 | $51,045,000 | -12.2% |
| Todos os outros | $154,159,000 | $132,228,000 | 16.6% |
Ebitda ajustada
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Propotro relatou um EBITDA ajustado de US $ 71.130.000, abaixo de US $ 107.714.000 no mesmo período de 2023, refletindo uma diminuição de 34,0%.
| Segmento | Ebitda ajustada (2024) | Ebitda ajustada (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Fraturamento hidráulico | $66,166,000 | $99,586,000 | -33.6% |
| Wireline | $9,194,000 | $14,011,000 | -34.5% |
| Todos os outros | $8,989,000 | $6,375,000 | 40.6% |
Lucro líquido (perda)
O Propotrou sofreu um prejuízo líquido de US $ 137.067.000 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com um lucro líquido de US $ 34.753.000 no mesmo período de 2023.
| Período | Lucro líquido (perda) |
|---|---|
| Q3 2024 | $(137,067,000) |
| Q3 2023 | $34,753,000 |
Despesas de capital
As despesas de capital da Proprotro nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 108.625.000, uma queda de US $ 271.484.000 no mesmo período de 2023.
| Ano | Despesas de capital |
|---|---|
| 2024 | $108,625,000 |
| 2023 | $271,484,000 |
Principais clientes e contratos
A receita dos serviços prestados à ExxonMobil (incluindo Pioneer e XTO) representou US $ 55,6 milhões e US $ 98,1 milhões durante os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, respectivamente.
| Cliente | Receita (2024 Q3) | Receita (2024 nove meses) |
|---|---|---|
| ExxonMobil | $55,600,000 | $98,100,000 |
| Pioneiro (antes da fusão) | $6,800,000 | $122,100,000 |
ProPetro Holding Corp. (PUMP) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ProPetro Holding Corp. (PUMP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ProPetro Holding Corp. (PUMP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ProPetro Holding Corp. (PUMP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.