Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) Bundle
تاريخ موجز لشركة Royal Caribbean Cruises Ltd.
تأسست شركة Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) في عام 1968، وتطورت لتصبح واحدة من أكبر شركات الرحلات البحرية في العالم. اعتبارًا من عام 2024، تدير الشركة أسطولًا مكونًا من 26 سفينة تحت العلامات التجارية Royal Caribbean International وCelebrity Cruises وSilversea Cruises، بسعة إجمالية تتجاوز 70.000 مسافر.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة رويال كاريبيان عن إجمالي إيرادات بلغت حوالي 11.5 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، وهي زيادة كبيرة من 7.4 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وبلغ صافي الدخل العائد لشركة رويال كاريبيان لنفس الفترة 2.3 مليار دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 287 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| المقياس المالي | 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 11.5 مليار دولار | 7.4 مليار دولار |
| صافي الدخل | 2.3 مليار دولار | (287) مليون دولار |
| العائد الأساسي للسهم (EPS) | $8.98 | $5.55 |
| ربحية السهم المخففة (EPS) | $8.91 | $5.24 |
إدارة الديون وأنشطة التمويل
قامت شركة Royal Caribbean بإدارة ديونها بنشاط، وأصدرت العديد من السندات الممتازة غير المضمونة في عام 2024 لتحسين هيكل رأس مالها. في مارس 2024، أصدرت الشركة 1.25 مليار دولار أمريكي من السندات الممتازة غير المضمونة المستحقة في عام 2032، تليها 2.0 مليار دولار أخرى في أغسطس 2024 و1.5 مليار دولار أمريكي في سبتمبر 2024. وتبلغ أسعار الفائدة لهذه السندات 6.25% و6.00% و5.63% على التوالي. .
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون الشركة طويلة الأجل حوالي 20.49 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 21.08 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
| إصدار الديون | كمية | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| ملاحظات مارس 2024 | 1.25 مليار دولار | 6.25% | 2032 |
| ملاحظات أغسطس 2024 | 2.0 مليار دولار | 6.00% | 2033 |
| سبتمبر 2024 ملاحظات | 1.5 مليار دولار | 5.63% | 2031 |
المعالم التشغيلية
قطعت شركة رويال كاريبيان خطوات كبيرة في توسيع أسطولها وتعزيز قدراتها التشغيلية. في مايو 2024، استلمت الشركة جهاز Silver Ray، الممول من خلال قرض غير مضمون بقيمة 507 مليون دولار أمريكي، وهو مضمون بنسبة 95٪ من قبل شركة Euler Hermes. وذكرت الشركة أيضًا أنه اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت التكلفة الإجمالية للسفن تحت الطلب 5.9 مليار دولار.
وتنعكس الكفاءة التشغيلية للشركة في استغلال طاقتها، والتي وصلت إلى 100% خلال مواسم الذروة في عام 2024، مقارنة بـ 75% في عام 2023، مما يسلط الضوء على انتعاش الطلب بعد الوباء.
مكانة السوق والقدرة التنافسية
لا تزال شركة رويال كاريبيان لاعباً رئيسياً في صناعة الرحلات البحرية العالمية، حيث تتنافس مع شركات مثل شركة كارنيفال وشركة الخطوط البحرية النرويجية. اعتبارًا من عام 2024، تبلغ حصة رويال كاريبيان في السوق حوالي 25%، مع الحفاظ على مكانتها كمشغل رائد للرحلات البحرية.
ركزت الشركة أيضًا على مبادرات الاستدامة، مع خطط لتقليل انبعاثات الكربون بنسبة 20% بحلول عام 2025. ويعد هذا الالتزام جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز إدارتها البيئية وجذب المسافرين المهتمين بالبيئة.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف رويال كاريبيان إلى توسيع أسطولها بشكل أكبر من خلال إدخال سفن جديدة من المقرر تسليمها في عام 2025 وما بعده. وتستثمر الشركة أيضًا في التكنولوجيا لتعزيز تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية، مما يؤهلها للنمو المستمر في سوق تنافسية.
من يملك شركة Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. أكبر المساهمين هم في المقام الأول شركات الاستثمار المؤسسي.
| نوع المساهم | نسبة الملكية (%) | عدد الأسهم المملوكة (مليون) |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 70.3 | 208.3 |
| المستثمرون الأفراد | 15.4 | 46.0 |
| المديرين التنفيذيين للشركة | 5.7 | 17.0 |
| آخر | 8.6 | 25.7 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يسلط الجدول التالي الضوء على المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في شركة Royal Caribbean Cruises Ltd. اعتبارًا من عام 2024.
| مؤسسة | نسبة الملكية (%) | عدد الأسهم المملوكة (مليون) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 9.2 | 27.5 |
| شركة بلاك روك | 8.1 | 24.2 |
| شركة ستيت ستريت | 6.5 | 19.5 |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 5.0 | 15.0 |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 4.9 | 14.7 |
الملكية التنفيذية
الملكية التنفيذية لشركة Royal Caribbean Cruises Ltd. جديرة بالملاحظة أيضًا، حيث يمتلك العديد من المديرين التنفيذيين الرئيسيين أسهمًا كبيرة.
| تنفيذي | عنوان | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|---|
| جيسون ليبرتي | الرئيس والمدير التنفيذي | 4.5 | 1.5 |
| راشيل J. K. T. W. C. L. K. T. P. L. L. S. P. L. K. | المدير المالي | 3.2 | 1.1 |
| بن بولدين | رئيس شركة رويال كاريبيان انترناشيونال | 2.1 | 0.7 |
| ليزا لوتوف بيرلو | الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Celebrity Cruises | 1.0 | 0.3 |
أداء الأسهم الأخيرة
يشير أداء أسهم شركة Royal Caribbean إلى وجود قوي في السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر السهم حوالي 42.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس زيادة بنسبة 25٪ منذ بداية العام حتى تاريخه.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي ($) | 42.00 |
| تغير السعر منذ بداية العام حتى تاريخه (%) | 25 |
| القيمة السوقية (مليار دولار) | 12.6 |
| أعلى مستوى خلال 52 أسبوع ($) | 45.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا ($) | 30.00 |
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Royal Caribbean Cruises Ltd. عن مقاييس مالية كبيرة، مما يشير إلى أداء تشغيلي قوي.
| المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 12,724 |
| صافي الدخل | 2,325 |
| صافي الدخل المعدل | 2,794 |
| ربحية السهم (EPS) | 8.98 |
| الدخل التشغيلي | 3,482 |
الاستنتاج بشأن الملكية والسيطرة
تظل شركة Royal Caribbean Cruises Ltd. شركة مساهمة عامة، وملكيتها في المقام الأول في أيدي المستثمرين المؤسسيين، إلى جانب مشاركة كبيرة من المديرين التنفيذيين. يستمر الأداء المالي القوي للشركة وحضورها في سوق الأوراق المالية في جذب قاعدة متنوعة من المساهمين.
بيان مهمة شركة Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL).
يؤكد بيان مهمة شركة Royal Caribbean Cruises Ltd. على الالتزام بتقديم تجارب إجازة استثنائية من خلال عروض الرحلات البحرية المبتكرة والمستدامة. وتهدف الشركة إلى تقديم خدمة عالية الجودة، وذكريات لا تنسى، واحترام عميق للبيئة.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Royal Caribbean Cruises Ltd. عن مقاييس أداء مالي مهمة:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 12.7 مليار دولار | 10.6 مليار دولار |
| إيرادات تذاكر الركاب | 8.9 مليار دولار | 7.3 مليار دولار |
| على متن الطائرة والإيرادات الأخرى | 3.8 مليار دولار | 3.3 مليار دولار |
| صافي الدخل | 2.3 مليار دولار | 1.4 مليار دولار |
| صافي الدخل المعدل | 2.8 مليار دولار | 1.5 مليار دولار |
| معدل الإشغال | 111.0% | 109.7% |
إحصائيات الركاب
شهدت شركة Royal Caribbean Cruises Ltd. نموًا كبيرًا في أعداد الركاب:
| متري | الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024 | الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| تم نقل الركاب | 2,310,220 | 1,999,764 |
| أيام رحلة الركاب | 14,785,828 | 13,172,002 |
| متوسط عدد أيام سعة الركاب (APCD) | 13,316,981 | 12,011,593 |
مصاريف التشغيل
كما ارتفعت المصاريف التشغيلية، مما يعكس النمو في العمليات:
| نوع المصاريف | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي مصاريف تشغيل الرحلة البحرية | 6.6 مليار دولار | 5.9 مليار دولار |
| التسويق والبيع والمصاريف الإدارية | 1.5 مليار دولار | 1.3 مليار دولار |
| مصاريف الاستهلاك والإطفاء | 1.2 مليار دولار | 1.1 مليار دولار |
الالتزامات الرأسمالية
تشمل النفقات الرأسمالية والالتزامات المستقبلية ما يلي:
| سفينة | حوض بناء السفن | التسليم المتوقع | الأرصفة التقريبية |
|---|---|---|---|
| نجمة البحار | ماير توركو أوي | الربع الثالث 2025 | 5,600 |
| المشاهير اكسيل | ترانيم الأطلسي | الربع الرابع 2025 | 3,250 |
| سفينة بدون اسم | ماير توركو أوي | الربع الثاني 2026 | 5,600 |
| مين شيف الاسترخاء | فينكانتيري | الربع الأول 2025 | 4,100 |
أنشطة الديون والتمويل
كانت شركة رويال كاريبيان نشطة في إدارة ديونها، بما في ذلك الإصدارات والسدادات الهامة:
| فعل | كمية | تاريخ |
|---|---|---|
| أصدرت ملاحظات عليا | 1.25 مليار دولار | مارس 2024 |
| تم إصدار سندات غير مضمونة رفيعة المستوى | 1.5 مليار دولار | سبتمبر 2024 |
| تم استرداد 11.63% من الملاحظات المميزة | 1.25 مليار دولار | مارس 2024 |
| سداد المبالغ المؤجلة | 839 مليون دولار | الربع الثاني 2024 |
الالتزام البيئي والاجتماعي
تلتزم شركة رويال كاريبيان بالاستدامة، مع التركيز على الحد من انبعاثات الكربون وزيادة الإشراف البيئي. ويشمل ذلك الاستثمارات في التقنيات النظيفة والممارسات المستدامة عبر أسطولها.
كيف تعمل شركة Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL).
الأداء المالي Overview
ارتفع إجمالي إيرادات شركة رويال كاريبيان للرحلات البحرية المحدودة (RCL) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمقدار 2.2 مليار دولار أمريكي، ليصل إلى 12.7 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 10.6 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وشكلت إيرادات تذاكر الركاب 69.9% من إجمالي الإيرادات، حيث بلغت 8.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 22% من 7.3 مليار دولار في عام 2023.
وشهدت الإيرادات الداخلية والإيرادات الأخرى أيضًا ارتفاعًا كبيرًا، حيث زادت بنسبة 16.3% إلى 3.8 مليار دولار في عام 2024 من 3.3 مليار دولار في عام 2023.
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالمليارات) | 2023 (بالمليارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $12.7 | $10.6 | 20.8% |
| إيرادات تذاكر الركاب | $8.9 | $7.3 | 22% |
| على متن الطائرة والإيرادات الأخرى | $3.8 | $3.3 | 15.2% |
مصاريف تشغيل الرحلات البحرية
بلغ إجمالي نفقات تشغيل الرحلات البحرية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 6.6 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 715 مليون دولار أمريكي من 5.9 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ويعود هذا الارتفاع في المقام الأول إلى زيادة السعة وعوامل النفقات المختلفة.
| فئة النفقات | 2024 (بالمليارات) | 2023 (بالمليارات) | التغيير (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|
| إجمالي مصاريف تشغيل الرحلة البحرية | $6.6 | $5.9 | $715 |
| العمولات والنقل وغيرها | $1.758 | $1.551 | $207 |
| الرواتب وما يتصل بها | $0.959 | $0.888 | $71 |
| طعام | $0.697 | $0.614 | $83 |
| وقود | $0.876 | $0.850 | $26 |
| التشغيل الأخرى | $1.584 | $1.342 | $242 |
التسويق والبيع والمصاريف الإدارية
ارتفعت مصاريف التسويق والبيع والإدارية بنسبة 13% إلى 1.452 مليار دولار في عام 2024 من 1.289 مليار دولار في عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع نفقات الرواتب والمزايا، فضلاً عن زيادة الإنفاق على الإعلانات والعروض الترويجية.
أنشطة الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ الدين طويل الأجل لشركة RCL 18.972 مليار دولار، بانخفاض من 19.732 مليار دولار في عام 2023. وقد نشطت الشركة في إعادة تمويل ديونها، بما في ذلك العديد من إصدارات السندات في عام 2024.
| إصدار الديون | المبلغ (بالمليارات) | سنة الاستحقاق |
|---|---|---|
| 6.25% ملاحظات عليا | $1.25 | 2032 |
| 6.00% ملاحظات عليا | $2.00 | 2033 |
| 5.63% من السندات الممتازة غير المضمونة | $1.50 | 2031 |
المقاييس التشغيلية
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، نقلت شركة RCL ما يقرب من 6.4 مليون مسافر، مع عامل حمولة قدره 108.8%. كما ارتفع متوسط عدد أيام الرحلات البحرية للركاب، مما يعكس نمو قدرة الشركة.
| المقياس التشغيلي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| تم نقل الركاب | 6,404,844 | 5,706,843 |
| أيام رحلة الركاب | 41,165,985 | 36,944,034 |
| معدل الإشغال | 108.8% | 105.7% |
التزامات رأس المال المستقبلية
لدى RCL التزامات رأسمالية مستقبلية كبيرة تتعلق بشكل أساسي بطلبات السفن الجديدة، بتكلفة متوقعة تبلغ 5.9 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتخطط الشركة لنفقات رأسمالية تبلغ حوالي 3.4 مليار دولار أمريكي لعام 2024.
| سفينة | التسليم المتوقع | الأرصفة التقريبية |
|---|---|---|
| نجمة البحار | الربع الثالث 2025 | 5,600 |
| المشاهير اكسيل | الربع الرابع 2025 | 3,250 |
| مين شيف الاسترخاء | الربع الأول 2025 | 4,100 |
كيف تجني شركة Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Royal Caribbean Cruises Ltd إيراداتها بشكل أساسي من خلال مصدرين رئيسيين: إيرادات تذاكر الركاب والإيرادات على متن الطائرة والإيرادات الأخرى. وفي عام 2024، ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 12.7 مليار دولار، مقارنة بـ 10.6 مليار دولار في عام 2023.
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2024 (بالمليارات) | إيرادات 2023 (بالمليارات) | زيادة النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| إيرادات تذاكر الركاب | $8.9 | $7.3 | 22% |
| على متن الطائرة والإيرادات الأخرى | $3.8 | $3.3 | 16.3% |
| إجمالي الإيرادات | $12.7 | $10.6 | 19.8% |
إيرادات تذاكر الركاب
وشكلت إيرادات تذاكر الركاب ما يقرب من 70% من إجمالي الإيرادات في عام 2024. وزاد تدفق الإيرادات هذا بمقدار 1.6 مليار دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى:
- زيادة أسعار التذاكر على أساس كل راكب، بما يساهم بمبلغ مليار دولار.
- زيادة بنسبة 8.2% في السعة، مما أضاف 600 مليون دولار إلى الإيرادات، ويُعزى ذلك إلى السفن الجديدة مثل Utopia of the Seas وIcon of the Seas.
على متن الطائرة والإيرادات الأخرى
على متن الطائرة والإيرادات الأخرى المدرجة 30% من إجمالي الإيرادات، مما يعكس زيادة قدرها 537 مليون دولار عن العام السابق. وكان هذا النمو مدفوعا بما يلي:
- زيادة في القدرة المساهمة بمبلغ 271 مليون دولار.
- تحسين الأسعار وعوامل الحمولة، مما أضاف 186 مليون دولار.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي نفقات تشغيل الرحلات البحرية لعام 2024 6.6 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 715 مليون دولار أمريكي عن عام 2023. وتضمنت المكونات الرئيسية ما يلي:
- العمولات والنقل والتكاليف الأخرى: 1.8 مليار دولار.
- الرواتب والنفقات ذات الصلة: 959 مليون دولار.
- تكاليف الغذاء: 697 مليون دولار.
- نفقات الوقود: 876 مليون دولار.
- تكاليف التشغيل الأخرى: 1.6 مليار دولار.
| نوع المصاريف | 2024 المبلغ (بالمليارات) | 2023 المبلغ (بالمليارات) |
|---|---|---|
| إجمالي مصاريف تشغيل الرحلة البحرية | $6.6 | $5.9 |
| التسويق والبيع والمصروفات الإدارية | $1.5 | $1.3 |
| مصاريف الاستهلاك والإطفاء | $1.2 | $1.1 |
صافي الدخل والأرباح
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل العائد إلى رويال كاريبيان 2.3 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.4 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وارتفعت ربحية السهم المخففة إلى 8.91 دولار أمريكي من 5.24 دولار أمريكي.
| المقياس المالي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالمليارات) | $2.3 | $1.4 |
| ربحية السهم المخففة | $8.91 | $5.24 |
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
تتضمن استراتيجية النمو لشركة Royal Caribbean توسيع أسطولها وتحسين تجربة العملاء. من المتوقع أن يؤدي تسليم سفن جديدة مثل Silver Ray وUtopia of the Seas إلى تعزيز القدرات وتدفقات الإيرادات للمضي قدمًا.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت ودائع العملاء حوالي 2.6 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى وجود إيرادات مستقبلية قوية من الرحلات البحرية المحجوزة.
خاتمة
تواصل شركة Royal Caribbean Cruises Ltd. الاستفادة من أسطولها الواسع والخدمات على متن السفينة والتسعير الاستراتيجي لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات والربحية.
Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.