Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) Bundle
Une brève histoire de Royal Caribbean Cruises Ltd.
Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL), créé en 1968, est devenu l'une des plus grandes sociétés de vacances de croisière au monde. En 2024, la société exploite une flotte de 26 navires sous les marques internationales de Royal Caribbean, Celebrity Cruises et Silversea Cruises, avec une capacité totale supérieure à 70 000 passagers.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Royal Caribbean a déclaré des revenus totaux d'environ 11,5 milliards de dollars pour les neuf mois, une augmentation significative de 7,4 milliards de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Le résultat net attribuable aux Caraïbes de Royal pour la même période était de 2,3 milliards de dollars, contre une perte nette de 287 millions de dollars en 2023.
| Métrique financière | 2024 (neuf mois terminés) | 2023 (neuf mois terminés) |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 11,5 milliards de dollars | 7,4 milliards de dollars |
| Revenu net | 2,3 milliards de dollars | (287) millions de dollars |
| Bénéfice de base par action (EPS) | $8.98 | $5.55 |
| Bénéfice dilué par action (BPA) | $8.91 | $5.24 |
Activités de gestion de la dette et de financement
Royal Caribbean a activement géré sa dette, émettant plusieurs billets non garantis en 2024 pour optimiser sa structure de capital. En mars 2024, la société a émis 1,25 milliard de dollars de billets supérieurs non garantis dus en 2032, suivis de 2,0 milliards de dollars supplémentaires en août 2024 et de 1,5 milliard de dollars en septembre 2024. Les taux d'intérêt pour ces billets sont respectivement de 6,25%, 6,00% et 5,63% .
Au 30 septembre 2024, la dette totale à long terme de la société était d'environ 20,49 milliards de dollars, contre 21,08 milliards de dollars à la fin de 2023.
| Émission de dette | Montant | Taux d'intérêt | Date d'échéance |
|---|---|---|---|
| Mars 2024 Notes | 1,25 milliard de dollars | 6.25% | 2032 |
| Notes d'août 2024 | 2,0 milliards de dollars | 6.00% | 2033 |
| Notes de septembre 2024 | 1,5 milliard de dollars | 5.63% | 2031 |
Points saillants opérationnels
Royal Caribbean a fait des progrès importants dans l'élargissement de sa flotte et l'amélioration de ses capacités opérationnelles. En mai 2024, la société a pris livraison du Silver Ray, financé par un prêt à terme non garanti de 507 millions de dollars, qui est garanti par Euler Hermes. La société a également indiqué qu'au 30 septembre 2024, le coût total des navires sur commande s'élevait à 5,9 milliards de dollars.
L'efficacité opérationnelle de l'entreprise se reflète dans son utilisation des capacités, qui a atteint 100% pendant les saisons de pointe en 2024, contre 75% en 2023, soulignant la reprise de la demande post-pandémique.
Position du marché et compétitivité
Royal Caribbean reste un acteur clé de l'industrie mondiale des croisières, en concurrence avec des entreprises telles que Carnival Corporation et Norwegian Cruise Line. En 2024, la part de marché de Royal Caribbean est d'environ 25%, maintenant sa position en tant que principal opérateur de croisière.
La société s'est également concentrée sur les initiatives de durabilité, avec des plans visant à réduire les émissions de carbone de 20% d'ici 2025. Cet engagement fait partie d'une stratégie plus large pour améliorer sa gérance environnementale et faire appel aux voyageurs écologiques.
Perspectives futures
Pour l'avenir, Royal Caribbean vise à étendre sa flotte davantage avec l'introduction de nouveaux navires prévus pour la livraison en 2025 et au-delà. La société investit également dans la technologie pour améliorer l'expérience client et l'efficacité opérationnelle, se positionnant pour une croissance continue sur un marché concurrentiel.
A qui possède Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL)
Structure de propriété
En 2024, Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) a une structure de propriété diversifiée composée d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels et de dirigeants d'entreprises. Les plus grands actionnaires sont principalement des sociétés d'investissement institutionnelles.
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété (%) | Nombre d'actions détenues (millions) |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 70.3 | 208.3 |
| Investisseurs individuels | 15.4 | 46.0 |
| Dirigeants de l'entreprise | 5.7 | 17.0 |
| Autre | 8.6 | 25.7 |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant met en évidence les principaux actionnaires institutionnels de Royal Caribbean Cruises Ltd. en 2024.
| Institution | Pourcentage de propriété (%) | Nombre d'actions détenues (millions) |
|---|---|---|
| Le groupe Vanguard | 9.2 | 27.5 |
| BlackRock, Inc. | 8.1 | 24.2 |
| State Street Corporation | 6.5 | 19.5 |
| JPMorgan Chase & Co. | 5.0 | 15.0 |
| Recherche en capital Investisseurs mondiaux | 4.9 | 14.7 |
Propriété exécutive
La propriété exécutive de Royal Caribbean Cruises Ltd. est également notable, plusieurs dirigeants clés détenant des actions importantes.
| Exécutif | Titre | Actions possédées (millions) | Pourcentage de propriété (%) |
|---|---|---|---|
| Jason Liberty | Président et chef de la direction | 4.5 | 1.5 |
| Rachel J. K. T. W. C. L. K. T. P. L. L. S. P. L. K. | Directeur financier | 3.2 | 1.1 |
| Ben Bouldin | Président, Royal Caribbean International | 2.1 | 0.7 |
| Lisa Lutoff-Perlo | Président et chef de la direction, Celebrity Cruises | 1.0 | 0.3 |
Performance de stock récent
Les performances des actions de Royal Caribbean indiquent une présence robuste sur le marché. Au 30 septembre 2024, le cours de l'action était d'environ 42,00 $ par action, reflétant une augmentation de 25% de l'année.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Prix actuel de l'action ($) | 42.00 |
| Changement de prix du début de l'année (%) | 25 |
| Capitalisation boursière (milliards de dollars) | 12.6 |
| 52 semaines de haut ($) | 45.00 |
| Low de 52 semaines ($) | 30.00 |
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Royal Caribbean Cruises Ltd. a déclaré des mesures financières importantes, indiquant de solides performances opérationnelles.
| Métrique financière | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Revenus totaux | 12,724 |
| Revenu net | 2,325 |
| Revenu net ajusté | 2,794 |
| Bénéfice par action (EPS) | 8.98 |
| Revenu opérationnel | 3,482 |
Conclusion sur la propriété et le contrôle
Royal Caribbean Cruises Ltd. reste une entreprise cotée en bourse, avec sa propriété principalement entre les mains d'investisseurs institutionnels, ainsi que la participation importante des dirigeants. La forte performance financière et la présence boursière de la société continuent d'attirer une base d'actionnaires diversifiée.
Énoncé de mission Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL)
L'énoncé de mission de Royal Caribbean Cruises Ltd. met l'accent sur l'engagement à offrir des expériences de vacances exceptionnelles grâce à des offres de croisière innovantes et durables. La société vise à fournir un service de haute qualité, des souvenirs inoubliables et un profond respect pour l'environnement.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Royal Caribbean Cruises Ltd. a déclaré des mesures de performance financière importantes:
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 12,7 milliards de dollars | 10,6 milliards de dollars |
| Revenus de billets de passagers | 8,9 milliards de dollars | 7,3 milliards de dollars |
| À bord et autres revenus | 3,8 milliards de dollars | 3,3 milliards de dollars |
| Revenu net | 2,3 milliards de dollars | 1,4 milliard de dollars |
| Revenu net ajusté | 2,8 milliards de dollars | 1,5 milliard de dollars |
| Taux d'occupation | 111.0% | 109.7% |
Statistiques des passagers
Royal Caribbean Cruises Ltd. a connu une croissance substantielle du nombre de passagers:
| Métrique | Quartier terminé le 30 septembre 2024 | Quartier terminé le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Les passagers transportés | 2,310,220 | 1,999,764 |
| Jours de croisière de passagers | 14,785,828 | 13,172,002 |
| Jours de capacité des passagers moyens (APCD) | 13,316,981 | 12,011,593 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation ont également augmenté, reflétant la croissance des opérations:
| Type de dépenses | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Total des frais d'exploitation de croisière | 6,6 milliards de dollars | 5,9 milliards de dollars |
| Marketing, vente et dépenses administratives | 1,5 milliard de dollars | 1,3 milliard de dollars |
| Dépenses d'amortissement et d'amortissement | 1,2 milliard de dollars | 1,1 milliard de dollars |
Engagements en capital
Les dépenses et engagements futures en capital comprennent:
| Bateau | Chantier naval | Livraison attendue | Places approximatives |
|---|---|---|---|
| Star de la mer | Meyer Turku oy | Q3 2025 | 5,600 |
| Celebrity Xcel | Chantiers de l'atlantique | Q4 2025 | 3,250 |
| Navire anonyme | Meyer Turku oy | Q2 2026 | 5,600 |
| Mein schiff se détendez | Fincantieri | Q1 2025 | 4,100 |
Dettes et activités de financement
Royal Caribbean a été actif dans la gestion de sa dette, y compris des émissions et remboursements importants:
| Action | Montant | Date |
|---|---|---|
| Notes supérieures émises | 1,25 milliard de dollars | Mars 2024 |
| Notes non sécurisées émises | 1,5 milliard de dollars | Septembre 2024 |
| Racheté de 11,63% de billets pour personnes âgées | 1,25 milliard de dollars | Mars 2024 |
| Remboursement des montants différés | 839 millions de dollars | Q2 2024 |
Engagement environnemental et social
Royal Caribbean s'est engagé dans la durabilité, en se concentrant sur la réduction de son empreinte carbone et l'augmentation de sa gestion de l'environnement. Cela comprend les investissements dans des technologies plus propres et des pratiques durables dans toute sa flotte.
Comment fonctionne Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL)
Performance financière Overview
Total revenues for Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) for the nine months ended September 30, 2024, increased by $2.2 billion, reaching $12.7 billion, compared to $10.6 billion in 2023. Passenger ticket revenues accounted for 69.9% of total revenues, amounting to 8,9 milliards de dollars, une augmentation de 22% par rapport à 7,3 milliards de dollars en 2023.
À bord et d'autres revenus ont également connu une augmentation significative, augmentant de 16,3% à 3,8 milliards de dollars en 2024, contre 3,3 milliards de dollars en 2023.
| Source de revenus | 2024 (en milliards) | 2023 (en milliards) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $12.7 | $10.6 | 20.8% |
| Revenus de billets de passagers | $8.9 | $7.3 | 22% |
| À bord et autres revenus | $3.8 | $3.3 | 15.2% |
Cruise des frais d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales de croisière pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevés à 6,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 715 millions de dollars, contre 5,9 milliards de dollars en 2023. Cette augmentation était principalement due à une augmentation de la capacité et de divers facteurs de dépenses.
| Catégorie de dépenses | 2024 (en milliards) | 2023 (en milliards) | Changement (millions de dollars) |
|---|---|---|---|
| Total des frais d'exploitation de croisière | $6.6 | $5.9 | $715 |
| Commissions, transport et autres | $1.758 | $1.551 | $207 |
| Masse salariale et connexe | $0.959 | $0.888 | $71 |
| Nourriture | $0.697 | $0.614 | $83 |
| Carburant | $0.876 | $0.850 | $26 |
| Autres opérateurs | $1.584 | $1.342 | $242 |
Marketing, vente et dépenses administratives
Les dépenses de commercialisation, de vente et d'administration ont augmenté de 13% pour atteindre 1,452 milliard de dollars en 2024, contre 1,289 milliard de dollars en 2023. Cette augmentation a été attribuée à des dépenses de paie et d'avantages sociaux plus élevées, ainsi que des dépenses accrues en publicité et en promotions.
Dettes et activités de financement
Au 30 septembre 2024, la dette à long terme de la RCL s'élevait à 18,972 milliards de dollars, soit une baisse de 19,732 milliards de dollars en 2023. La société a été active dans le refinancement de sa dette, y compris plusieurs émissions de billets en 2024.
| Émission de dette | Montant (en milliards) | Année d'échéance |
|---|---|---|
| 6,25% de billets pour personnes âgées | $1.25 | 2032 |
| 6,00% de billets pour personnes âgées | $2.00 | 2033 |
| 5,63% de billets de senior non garantis | $1.50 | 2031 |
Métriques opérationnelles
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, RCL a transporté environ 6,4 millions de passagers, avec un facteur de charge de 108,8%. Les journées moyennes de croisière aux passagers ont également augmenté, reflétant la croissance de la capacité de l'entreprise.
| Métrique opérationnelle | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Les passagers transportés | 6,404,844 | 5,706,843 |
| Jours de croisière de passagers | 41,165,985 | 36,944,034 |
| Taux d'occupation | 108.8% | 105.7% |
Engagements futurs en capital
RCL a des engagements futurs importants en capital principalement liés aux nouvelles commandes de navires, avec un coût attendu de 5,9 milliards de dollars au 30 septembre 2024. La société prévoit des dépenses en capital d'environ 3,4 milliards de dollars pour l'année 2024.
| Bateau | Livraison attendue | Places approximatives |
|---|---|---|
| Star de la mer | 3e trimestre 2025 | 5,600 |
| Celebrity Xcel | 4e trimestre 2025 | 3,250 |
| Mein schiff se détendez | 1er trimestre 2025 | 4,100 |
Comment Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) fait de l'argent
Sources de revenus
Royal Caribbean Cruises Ltd. génère des revenus principalement à travers deux sources principales: les revenus des billets de passagers et les autres revenus. En 2024, les revenus totaux sont passés à 12,7 milliards de dollars, contre 10,6 milliards de dollars en 2023.
| Source de revenus | 2024 revenus (en milliards) | 2023 Revenus (en milliards) | Pourcentage d'augmentation |
|---|---|---|---|
| Revenus de billets de passagers | $8.9 | $7.3 | 22% |
| À bord et autres revenus | $3.8 | $3.3 | 16.3% |
| Revenus totaux | $12.7 | $10.6 | 19.8% |
Revenus de billets de passagers
Les revenus des billets de passagers comptaient environ 70% du total des revenus en 2024. Cette source de revenus a augmenté de 1,6 milliard de dollars, principalement en raison de:
- Une augmentation des prix des billets par passage, contribuant à 1 milliard de dollars.
- Une augmentation de la capacité de 8,2%, qui a ajouté 600 millions de dollars aux revenus, attribuée à de nouveaux navires tels que l'utopie des mers et l'icône des mers.
À bord et autres revenus
À bord et aux autres revenus constitués 30% du total des revenus, reflétant une augmentation de 537 millions de dollars par rapport à l'année précédente. Cette croissance a été motivée par:
- Une augmentation de la capacité contribuant à 271 millions de dollars.
- Amélioration des prix et des facteurs de charge, qui ont ajouté 186 millions de dollars.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales de croisière pour 2024 étaient de 6,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 715 millions de dollars par rapport à 2023. Les composants clés comprenaient:
- Commissions, transport et autres frais: 1,8 milliard de dollars.
- Paie et dépenses connexes: 959 millions de dollars.
- Coûts alimentaires: 697 millions de dollars.
- Dépenses de carburant: 876 millions de dollars.
- Autres frais d'exploitation: 1,6 milliard de dollars.
| Type de dépenses | 2024 Montant (en milliards) | 2023 Montant (en milliards) |
|---|---|---|
| Total des frais d'exploitation de croisière | $6.6 | $5.9 |
| Frais de marketing, de vente et d'administration | $1.5 | $1.3 |
| Dépenses d'amortissement et d'amortissement | $1.2 | $1.1 |
Revenu net et bénéfice
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net attribuable à Royal Caribbean était de 2,3 milliards de dollars, contre 1,4 milliard de dollars en 2023. Le bénéfice dilué par action a augmenté à 8,91 $, contre 5,24 $.
| Métrique financière | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (en milliards) | $2.3 | $1.4 |
| Bénéfice dilué par action | $8.91 | $5.24 |
Tendances du marché et perspectives futures
La stratégie de croissance de Royal Caribbean comprend l'élargissement de sa flotte et l'amélioration de l'expérience client. La livraison de nouveaux navires comme Silver Ray et Utopia of the Seas devraient améliorer la capacité et les sources de revenus à l'avenir.
Au 30 septembre 2024, les dépôts des clients s'élevaient à environ 2,6 milliards de dollars, indiquant un fort pipeline de revenus futurs des croisières réservées.
Conclusion
Royal Caribbean Cruises Ltd. continue de tirer parti de sa vaste flotte, de ses services à bord et de ses prix stratégiques pour maximiser les revenus et la rentabilité.
Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.