Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) Bundle
Uma breve história da Royal Caribbean Cruises Ltd.
A Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL), criada em 1968, cresceu para se tornar uma das maiores empresas de férias de cruzeiro do mundo. A partir de 2024, a empresa opera uma frota de 26 navios sob as marcas da Royal Caribbean International, Celebrity Cruises e Silversea Cruises, com uma capacidade total superior a 70.000 passageiros.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Royal Caribbean registrou receitas totais de aproximadamente US $ 11,5 bilhões nos nove meses terminados, um aumento significativo de US $ 7,4 bilhões no mesmo período do ano anterior. O lucro líquido atribuível ao Royal Caribbean no mesmo período foi de US $ 2,3 bilhões, em comparação com um prejuízo líquido de US $ 287 milhões em 2023.
| Métrica financeira | 2024 (nove meses terminados) | 2023 (nove meses terminou) |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 11,5 bilhões | US $ 7,4 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 2,3 bilhões | US $ 287 milhões |
| Ganhos básicos por ação (EPS) | $8.98 | $5.55 |
| Ganhos diluídos por ação (EPS) | $8.91 | $5.24 |
Gerenciamento de dívidas e atividades de financiamento
A Royal Caribbean conseguiu ativamente sua dívida, emitindo várias notas não garantidas em 2024 para otimizar sua estrutura de capital. Em março de 2024, a Companhia emitiu US $ 1,25 bilhão em notas não garantidas de vencimento em 2032, seguido por outros US $ 2,0 bilhões em agosto de 2024 e US $ 1,5 bilhão em setembro de 2024. As taxas de juros para essas notas são 6,25%, 6,00%e 5,63%, respectivamente .
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de longo prazo da empresa era de aproximadamente US $ 20,49 bilhões, acima dos US $ 21,08 bilhões no final de 2023.
| Emissão de dívida | Quantia | Taxa de juro | Data de vencimento |
|---|---|---|---|
| Março de 2024 Notas | US $ 1,25 bilhão | 6.25% | 2032 |
| Agosto de 2024 Notas | US $ 2,0 bilhões | 6.00% | 2033 |
| Setembro de 2024 Notas | US $ 1,5 bilhão | 5.63% | 2031 |
Destaques operacionais
A Royal Caribbean fez progressos significativos na expansão de sua frota e aprimorando suas capacidades operacionais. Em maio de 2024, a empresa recebeu o Silver Ray, financiado por um empréstimo a prazo de US $ 507 milhões, que é 95% garantido por Euler Hermes. A empresa também informou que, em 30 de setembro de 2024, o custo total dos navios por ordem totalizava US $ 5,9 bilhões.
A eficiência operacional da Companhia se reflete em sua utilização de capacidade, que atingiu 100% durante as temporadas de pico em 2024, em comparação com 75% em 2023, destacando a recuperação da demanda pós-pandemia.
Posição de mercado e competitividade
A Royal Caribbean continua sendo um participante importante na indústria global de cruzeiros, competindo com empresas como a Carnival Corporation e a Norwegian Cruise Line. A partir de 2024, a participação de mercado da Royal Caribbean é de aproximadamente 25%, mantendo sua posição como um operador de cruzeiro líder.
A Companhia também se concentrou em iniciativas de sustentabilidade, com planos de reduzir as emissões de carbono em 20% até 2025. Esse compromisso faz parte de uma estratégia mais ampla para melhorar sua administração ambiental e apelar aos viajantes conscientes do eco.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Royal Caribbean pretende expandir ainda mais sua frota com a introdução de novos navios programados para entrega em 2025 e além. A empresa também está investindo em tecnologia para aprimorar a experiência do cliente e a eficiência operacional, posicionando -se para o crescimento contínuo em um mercado competitivo.
A Who é proprietário da Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa. Os maiores acionistas são principalmente empresas de investimento institucional.
| Tipo de acionista | Propriedade percentual (%) | Número de ações de propriedade (milhões) |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 70.3 | 208.3 |
| Investidores individuais | 15.4 | 46.0 |
| Executivos da empresa | 5.7 | 17.0 |
| Outro | 8.6 | 25.7 |
Principais acionistas institucionais
A tabela a seguir destaca os principais acionistas institucionais da Royal Caribbean Cruises Ltd. a partir de 2024.
| Instituição | Propriedade percentual (%) | Número de ações de propriedade (milhões) |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 9.2 | 27.5 |
| BlackRock, Inc. | 8.1 | 24.2 |
| State Street Corporation | 6.5 | 19.5 |
| JPMorgan Chase & Co. | 5.0 | 15.0 |
| Capital Research Global Investors | 4.9 | 14.7 |
Propriedade executiva
A propriedade executiva da Royal Caribbean Cruises Ltd. também é notável, com vários executivos importantes com ações significativas.
| Executivo | Título | Ações de propriedade (milhões) | Propriedade percentual (%) |
|---|---|---|---|
| Jason Liberty | Presidente e CEO | 4.5 | 1.5 |
| Rachel J. K. T. W. C. L. K. T. P. L. L. S. P. L. K. | Diretor financeiro | 3.2 | 1.1 |
| Ben Bouldin | Presidente, Royal Caribbean International | 2.1 | 0.7 |
| Lisa Lutoff-Perlo | Presidente e CEO, Celebrity Cruises | 1.0 | 0.3 |
Desempenho recente de ações
O desempenho das ações da Royal Caribbean indica uma presença robusta no mercado. Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações era de aproximadamente US $ 42,00 por ação, refletindo um aumento de 25%no ano.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações ($) | 42.00 |
| Alteração de preço no ano (%) | 25 |
| Capitalização de mercado (US $ bilhão) | 12.6 |
| 52 semanas de altura ($) | 45.00 |
| Baixa de 52 semanas ($) | 30.00 |
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Royal Caribbean Cruises Ltd. relatou métricas financeiras significativas, indicando um forte desempenho operacional.
| Métrica financeira | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Receita total | 12,724 |
| Resultado líquido | 2,325 |
| Lucro líquido ajustado | 2,794 |
| Ganhos por ação (EPS) | 8.98 |
| Receita operacional | 3,482 |
Conclusão sobre propriedade e controle
A Royal Caribbean Cruises Ltd. continua sendo uma empresa de capital aberto, com sua propriedade principalmente nas mãos de investidores institucionais, além de uma participação significativa dos executivos. O forte desempenho financeiro e a presença do mercado de ações da empresa continuam a atrair uma base diversificada de acionistas.
Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) Declaração de missão
A declaração de missão da Royal Caribbean Cruises Ltd. enfatiza o compromisso de oferecer experiências de férias excepcionais por meio de ofertas inovadoras e sustentáveis de cruzeiros. A empresa pretende fornecer serviços de alta qualidade, memórias inesquecíveis e um profundo respeito pelo meio ambiente.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Royal Caribbean Cruises Ltd. relatou métricas significativas de desempenho financeiro:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 12,7 bilhões | US $ 10,6 bilhões |
| Receitas de ingressos para passageiros | US $ 8,9 bilhões | US $ 7,3 bilhões |
| A bordo e outras receitas | US $ 3,8 bilhões | US $ 3,3 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 2,3 bilhões | US $ 1,4 bilhão |
| Lucro líquido ajustado | US $ 2,8 bilhões | US $ 1,5 bilhão |
| Taxa de ocupação | 111.0% | 109.7% |
Estatísticas de passageiros
A Royal Caribbean Cruises Ltd. viu um crescimento substancial no número de passageiros:
| Métrica | Trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024 | Trimestre encerrado em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Passageiros carregados | 2,310,220 | 1,999,764 |
| Dias de cruzeiro de passageiros | 14,785,828 | 13,172,002 |
| Dias médios de capacidade de passageiros (APCD) | 13,316,981 | 12,011,593 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais também aumentaram, refletindo o crescimento das operações:
| Tipo de despesa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Despesas de operação total de cruzeiro | US $ 6,6 bilhões | US $ 5,9 bilhões |
| Despesas de marketing, venda e administração | US $ 1,5 bilhão | US $ 1,3 bilhão |
| Despesas de depreciação e amortização | US $ 1,2 bilhão | US $ 1,1 bilhão |
Compromissos de capital
Os futuros gastos e compromissos de capital incluem:
| Enviar | Estaleiro | Entrega esperada | Berços aproximados |
|---|---|---|---|
| Estrela dos mares | Meyer Turku Oy | Q3 2025 | 5,600 |
| Celebridade xcel | Chantiers de l'Atlantique | Q4 2025 | 3,250 |
| Navio sem nome | Meyer Turku Oy | Q2 2026 | 5,600 |
| Mein Schiff relaxe | Fincantieri | Q1 2025 | 4,100 |
Atividades de dívida e financiamento
A Royal Caribbean tem sido ativa no gerenciamento de sua dívida, incluindo emissões e pagamentos significativos:
| Ação | Quantia | Data |
|---|---|---|
| Emitiu notas seniores | US $ 1,25 bilhão | Março de 2024 |
| Emitiu notas não seguras sênior | US $ 1,5 bilhão | Setembro de 2024 |
| Notas sênior resgatadas 11,63% | US $ 1,25 bilhão | Março de 2024 |
| Reembolso de valores diferidos | US $ 839 milhões | Q2 2024 |
Compromisso Ambiental e Social
A Royal Caribbean está comprometida com a sustentabilidade, concentrando -se em reduzir sua pegada de carbono e aumentar sua administração ambiental. Isso inclui investimentos em tecnologias mais limpas e práticas sustentáveis em toda a sua frota.
Como funciona a Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL)
Desempenho financeiro Overview
As receitas totais para a Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, aumentou US $ 2,2 bilhões, atingindo US $ 12,7 bilhões, em comparação com US $ 10,6 bilhões em 2023. As receitas de ingressos de passageiros representam 69,9% da receita total, que, no total de receitas US $ 8,9 bilhões, um aumento de 22% de US $ 7,3 bilhões em 2023.
A bordo e outras receitas também tiveram um aumento significativo, aumentando 16,3%, para US $ 3,8 bilhões em 2024, ante US $ 3,3 bilhões em 2023.
| Fonte de receita | 2024 (em bilhões) | 2023 (em bilhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $12.7 | $10.6 | 20.8% |
| Receitas de ingressos para passageiros | $8.9 | $7.3 | 22% |
| A bordo e outras receitas | $3.8 | $3.3 | 15.2% |
Despesas de operação de cruzeiro
As despesas operacionais totais de cruzeiro nos nove meses encerradas em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 6,6 bilhões, um aumento de US $ 715 milhões de US $ 5,9 bilhões em 2023. Esse aumento foi principalmente devido a um aumento na capacidade e vários fatores de despesa.
| Categoria de despesa | 2024 (em bilhões) | 2023 (em bilhões) | Mudança (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Despesas de operação total de cruzeiro | $6.6 | $5.9 | $715 |
| Comissões, transporte e outro | $1.758 | $1.551 | $207 |
| Folha de pagamento e relacionado | $0.959 | $0.888 | $71 |
| Comida | $0.697 | $0.614 | $83 |
| Combustível | $0.876 | $0.850 | $26 |
| Outras operações | $1.584 | $1.342 | $242 |
Despesas de marketing, venda e administração
As despesas administrativas de marketing, vendas e vendas aumentaram 13%, para US $ 1,452 bilhão em 2024, ante US $ 1,289 bilhão em 2023. Esse aumento foi atribuído a maiores despesas com folha de pagamento e benefícios, além de aumentar os gastos com publicidade e promoções.
Atividades de dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo da RCL ficou em US $ 18.972 bilhões, uma queda de US $ 19,732 bilhões em 2023. A empresa está ativa no refinanciamento de sua dívida, incluindo várias emissões de anotações em 2024.
| Emissão de dívida | Valor (em bilhões) | Devido ao ano |
|---|---|---|
| 6,25% Notas seniores | $1.25 | 2032 |
| 6,00% Notas seniores | $2.00 | 2033 |
| 5,63% Notas não garantidas | $1.50 | 2031 |
Métricas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a RCL transportou aproximadamente 6,4 milhões de passageiros, com um fator de carga de 108,8%. Os dias médios de cruzeiro de passageiros também aumentaram, refletindo o crescimento da capacidade da empresa.
| Métrica operacional | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Passageiros carregados | 6,404,844 | 5,706,843 |
| Dias de cruzeiro de passageiros | 41,165,985 | 36,944,034 |
| Taxa de ocupação | 108.8% | 105.7% |
Futuros compromissos de capital
A RCL possui compromissos futuros significativos de capital relacionados principalmente a novas ordens de navio, com um custo esperado de US $ 5,9 bilhões em 30 de setembro de 2024. A empresa planeja despesas de capital de aproximadamente US $ 3,4 bilhões para o ano de 2024.
| Enviar | Entrega esperada | Berços aproximados |
|---|---|---|
| Estrela dos mares | 3º trimestre 2025 | 5,600 |
| Celebridade xcel | 4º trimestre 2025 | 3,250 |
| Mein Schiff relaxe | 1º trimestre 2025 | 4,100 |
Como Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Royal Caribbean Cruises Ltd. gera receita principalmente através de duas fontes principais: receitas de ingressos para passageiros e a bordo e outras receitas. Em 2024, as receitas totais aumentaram para US $ 12,7 bilhões, acima dos US $ 10,6 bilhões em 2023.
| Fonte de receita | 2024 Receita (em bilhões) | 2023 Receita (em bilhões) | Aumento percentual |
|---|---|---|---|
| Receitas de ingressos para passageiros | $8.9 | $7.3 | 22% |
| A bordo e outras receitas | $3.8 | $3.3 | 16.3% |
| Receita total | $12.7 | $10.6 | 19.8% |
Receitas de ingressos para passageiros
As receitas de ingressos de passageiros foram responsáveis por aproximadamente 70% das receitas totais em 2024. Este fluxo de receita aumentou US $ 1,6 bilhão, principalmente devido a:
- Um aumento nos preços dos ingressos por passagem, contribuindo com US $ 1 bilhão.
- Um aumento de 8,2% na capacidade, que adicionou US $ 600 milhões às receitas, atribuídas a novos navios como a utopia do mar e o ícone dos mares.
A bordo e outras receitas
A bordo e outras receitas compreendidas 30% das receitas totais, refletindo um aumento de US $ 537 milhões em relação ao ano anterior. Este crescimento foi impulsionado por:
- Um aumento na capacidade que contribui com US $ 271 milhões.
- Fatores aprimorados de preços e carga, que adicionaram US $ 186 milhões.
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais de cruzeiro para 2024 foram de US $ 6,6 bilhões, um aumento de US $ 715 milhões em relação a 2023. Os principais componentes incluídos:
- Comissões, transporte e outros custos: US $ 1,8 bilhão.
- Folha de pagamento e despesas relacionadas: US $ 959 milhões.
- Custos de alimentos: US $ 697 milhões.
- Despesas de combustível: US $ 876 milhões.
- Outros custos operacionais: US $ 1,6 bilhão.
| Tipo de despesa | 2024 Montante (em bilhões) | 2023 Montante (em bilhões) |
|---|---|---|
| Despesas de operação total de cruzeiro | $6.6 | $5.9 |
| Despesas administrativas de marketing, venda e venda | $1.5 | $1.3 |
| Despesas de depreciação e amortização | $1.2 | $1.1 |
Lucro líquido e ganhos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido atribuível à Royal Caribbean foi de US $ 2,3 bilhões, em comparação com US $ 1,4 bilhão em 2023. O lucro diluído por ação aumentou para US $ 8,91, de US $ 5,24.
| Métrica financeira | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em bilhões) | $2.3 | $1.4 |
| Ganhos diluídos por ação | $8.91 | $5.24 |
Tendências de mercado e perspectivas futuras
A estratégia de crescimento da Royal Caribbean inclui expandir sua frota e melhorar a experiência do cliente. A entrega de novos navios como Silver Ray e Utopia of the Seas deve aumentar os fluxos de capacidade e receita no futuro.
Em 30 de setembro de 2024, os depósitos de clientes totalizaram aproximadamente US $ 2,6 bilhões, indicando um forte pipeline de receita futura de cruzeiros reservados.
Conclusão
A Royal Caribbean Cruises Ltd. continua a alavancar sua extensa frota, serviços a bordo e preços estratégicos para maximizar as receitas e a lucratividade.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.