Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) Bundle
Una breve historia de Royal Caribbean Cruises Ltd.
Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL), establecido en 1968, ha crecido para convertirse en una de las compañías de vacaciones de crucero más grandes del mundo. A partir de 2024, la compañía opera una flota de 26 barcos bajo las marcas Royal Caribbean International, Celebrity Cruises y Silversea Cruises, con una capacidad total superior a 70,000 pasajeros.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Royal Caribbean reportó ingresos totales de aproximadamente $ 11.5 mil millones para los nueve meses finalizados, un aumento significativo de $ 7.4 mil millones en el mismo período del año anterior. El ingreso neto atribuible a Royal Caribbean por el mismo período fue de $ 2.3 mil millones, en comparación con una pérdida neta de $ 287 millones en 2023.
| Métrica financiera | 2024 (terminó nueve meses) | 2023 (terminó nueve meses) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 11.5 mil millones | $ 7.4 mil millones |
| Lngresos netos | $ 2.3 mil millones | $ (287) millones |
| Ganancias básicas por acción (EPS) | $8.98 | $5.55 |
| Ganancias diluidas por acción (EPS) | $8.91 | $5.24 |
Actividades de gestión de la deuda y financiamiento
Royal Caribbean ha administrado activamente su deuda, emitiendo varios notas senior no seguras en 2024 para optimizar su estructura de capital. En marzo de 2024, la Compañía emitió $ 1.25 mil millones en notas senior no seguras vencidas en 2032, seguida de otros $ 2.0 mil millones en agosto de 2024 y $ 1.5 mil millones en septiembre de 2024. Las tasas de interés para estos billetes son 6.25%, 6.00%y 5.63%, respectivamente, respectivamente, .
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total a largo plazo de la compañía era de aproximadamente $ 20.49 mil millones, frente a $ 21.08 mil millones a fines de 2023.
| Emisión de deuda | Cantidad | Tasa de interés | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|
| Marzo de 2024 Notas | $ 1.25 mil millones | 6.25% | 2032 |
| Notas de agosto de 2024 | $ 2.0 mil millones | 6.00% | 2033 |
| Notas de septiembre de 2024 | $ 1.5 mil millones | 5.63% | 2031 |
Destacados operativos
Royal Caribbean ha hecho avances significativos para expandir su flota y mejorar sus capacidades operativas. En mayo de 2024, la compañía recibió la entrega de Silver Ray, financiada a través de un préstamo a plazo no garantizado de $ 507 millones, que está garantizado por el 95% por Euler Hermes. La compañía también informó que al 30 de septiembre de 2024, el costo total de los barcos en orden ascendió a $ 5.9 mil millones.
La eficiencia operativa de la compañía se refleja en su utilización de capacidad, que alcanzó el 100% durante las temporadas pico en 2024, en comparación con el 75% en 2023, lo que destaca la recuperación en la demanda post-pandemia.
Posición de mercado y competitividad
Royal Caribbean sigue siendo un jugador clave en la industria mundial de cruceros, compitiendo con compañías como Carnival Corporation y Norwegian Cruise Line. A partir de 2024, la participación de mercado de Royal Caribbean es de aproximadamente el 25%, manteniendo su posición como operador de crucero líder.
La compañía también se ha centrado en las iniciativas de sostenibilidad, con planes de reducir las emisiones de carbono en un 20% para 2025. Este compromiso es parte de una estrategia más amplia para mejorar su administración ambiental y atraer a los viajeros ecológicos.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Royal Caribbean tiene como objetivo expandir aún más su flota con la introducción de nuevos barcos programados para la entrega en 2025 y más allá. La compañía también está invirtiendo en tecnología para mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa, posicionándose para un crecimiento continuo en un mercado competitivo.
A Who posee Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) tiene una estructura de propiedad diversa que consiste en inversores institucionales, accionistas individuales y ejecutivos de la compañía. Los accionistas más grandes son principalmente empresas de inversión institucionales.
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual (%) | Número de acciones propiedad (millones) |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 70.3 | 208.3 |
| Inversores individuales | 15.4 | 46.0 |
| Ejecutivos de la empresa | 5.7 | 17.0 |
| Otro | 8.6 | 25.7 |
Principales accionistas institucionales
La siguiente tabla destaca a los principales accionistas institucionales de Royal Caribbean Cruises Ltd. a partir de 2024.
| Institución | Propiedad porcentual (%) | Número de acciones propiedad (millones) |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 9.2 | 27.5 |
| Blackrock, Inc. | 8.1 | 24.2 |
| State Street Corporation | 6.5 | 19.5 |
| JPMorgan Chase & Co. | 5.0 | 15.0 |
| Investigadores globales de investigación de capital | 4.9 | 14.7 |
Propiedad ejecutiva
La propiedad ejecutiva de Royal Caribbean Cruises Ltd. también es notable, con varios ejecutivos clave que poseen acciones significativas.
| Ejecutivo | Título | Acciones de propiedad (millones) | Propiedad porcentual (%) |
|---|---|---|---|
| Jason Liberty | Presidente y CEO | 4.5 | 1.5 |
| Rachel J. K. T. W. C. L. K. T. P. L. L. S. P. L. K. | Director financiero | 3.2 | 1.1 |
| Ben Bouldin | Presidente, Royal Caribbean International | 2.1 | 0.7 |
| Lisa Lutoff-Perlo | Presidente y CEO, cruceros de celebridades | 1.0 | 0.3 |
Rendimiento de acciones reciente
El rendimiento de acciones de Royal Caribbean indica una presencia de mercado robusta. Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones era de aproximadamente $ 42.00 por acción, lo que refleja un aumento del año 25%.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de las acciones ($) | 42.00 |
| Cambio de precio hasta la fecha (%) | 25 |
| Capitalización de mercado ($ mil millones) | 12.6 |
| Alto de 52 semanas ($) | 45.00 |
| Bajo de 52 semanas ($) | 30.00 |
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Royal Caribbean Cruises Ltd. informó importantes métricas financieras, lo que indica un fuerte rendimiento operativo.
| Métrica financiera | Valor (en millones) |
|---|---|
| Ingresos totales | 12,724 |
| Lngresos netos | 2,325 |
| Ingresos netos ajustados | 2,794 |
| Ganancias por acción (EPS) | 8.98 |
| Ingreso operativo | 3,482 |
Conclusión sobre la propiedad y el control
Royal Caribbean Cruises Ltd. sigue siendo una empresa que cotiza en bolsa, con su propiedad principalmente en manos de inversores institucionales, junto con una participación significativa de los ejecutivos. El sólido desempeño financiero y la presencia del mercado de valores de la compañía continúan atrayendo una base de accionistas diversas.
Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) Declaración de misión
La declaración de misión de Royal Caribbean Cruises Ltd. enfatiza el compromiso de ofrecer experiencias de vacaciones excepcionales a través de ofertas de cruceros innovadoras y sostenibles. La Compañía tiene como objetivo proporcionar un servicio de alta calidad, recuerdos inolvidables y un profundo respeto por el medio ambiente.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Royal Caribbean Cruises Ltd. informó significativas métricas de desempeño financiero:
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 12.7 mil millones | $ 10.6 mil millones |
| Ingresos de boletos de pasajeros | $ 8.9 mil millones | $ 7.3 mil millones |
| A bordo y otros ingresos | $ 3.8 mil millones | $ 3.3 mil millones |
| Lngresos netos | $ 2.3 mil millones | $ 1.4 mil millones |
| Ingresos netos ajustados | $ 2.8 mil millones | $ 1.5 mil millones |
| Tasa de ocupación | 111.0% | 109.7% |
Estadística de pasajeros
Royal Caribbean Cruises Ltd. ha visto un crecimiento sustancial en el número de pasajeros:
| Métrico | Quarter finalizó el 30 de septiembre de 2024 | Quarter finalizó el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Pasajeros transportados | 2,310,220 | 1,999,764 |
| Días de crucero de pasajeros | 14,785,828 | 13,172,002 |
| Días promedio de capacidad de pasajeros (APCD) | 13,316,981 | 12,011,593 |
Gastos operativos
Los gastos operativos también han aumentado, lo que refleja el crecimiento en las operaciones:
| Tipo de gasto | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Gastos operativos totales de crucero | $ 6.6 mil millones | $ 5.9 mil millones |
| Gastos de marketing, venta y administrativos | $ 1.5 mil millones | $ 1.3 mil millones |
| Gastos de depreciación y amortización | $ 1.2 mil millones | $ 1.1 mil millones |
Compromisos de capital
Los gastos y compromisos de capital futuros incluyen:
| Barco | Astillero | Entrega esperada | Literas aproximadas |
|---|---|---|---|
| Estrella de los mares | Meyer Turku oy | P3 2025 | 5,600 |
| Celebridad xcel | Chantiers de l'Atlantique | P4 2025 | 3,250 |
| Barco sin nombre | Meyer Turku oy | Q2 2026 | 5,600 |
| Mein Schiff Relájate | Fincantieri | Q1 2025 | 4,100 |
Actividades de deuda y financiamiento
Royal Caribbean ha estado activo en la gestión de su deuda, incluidas las emisiones y pagos significativos:
| Acción | Cantidad | Fecha |
|---|---|---|
| Notas senior emitidas | $ 1.25 mil millones | Marzo de 2024 |
| Notas senior no seguras emitidas | $ 1.5 mil millones | Septiembre de 2024 |
| Redimido 11.63% de notas senior | $ 1.25 mil millones | Marzo de 2024 |
| Reembolso de cantidades diferidas | $ 839 millones | Q2 2024 |
Compromiso ambiental y social
Royal Caribbean está comprometido con la sostenibilidad, centrándose en reducir su huella de carbono y aumentar su administración ambiental. Esto incluye inversiones en tecnologías más limpias y prácticas sostenibles en su flota.
Cómo funciona Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL)
Desempeño financiero Overview
Ingresos totales para Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, aumentaron en $ 2.2 mil millones, alcanzando $ 12.7 mil millones, en comparación con $ 10.6 mil millones en 2023. $ 8.9 mil millones, un aumento del 22% de $ 7.3 mil millones en 2023.
A bordo y otros ingresos también vieron un aumento significativo, aumentando en un 16.3% a $ 3.8 mil millones en 2024 de $ 3.3 mil millones en 2023.
| Fuente de ingresos | 2024 (en miles de millones) | 2023 (en miles de millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $12.7 | $10.6 | 20.8% |
| Ingresos de boletos de pasajeros | $8.9 | $7.3 | 22% |
| A bordo y otros ingresos | $3.8 | $3.3 | 15.2% |
Gastos operativos de crucero
Los gastos operativos totales del crucero para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 6.6 mil millones, un aumento de $ 715 millones de $ 5.9 mil millones en 2023. Este aumento se debió principalmente a un aumento en la capacidad y varios factores de gastos.
| Categoría de gastos | 2024 (en miles de millones) | 2023 (en miles de millones) | Cambio ($ millones) |
|---|---|---|---|
| Gastos operativos totales de crucero | $6.6 | $5.9 | $715 |
| Comisiones, transporte y otros | $1.758 | $1.551 | $207 |
| Nómina y relacionado | $0.959 | $0.888 | $71 |
| Alimento | $0.697 | $0.614 | $83 |
| Combustible | $0.876 | $0.850 | $26 |
| Otras operaciones | $1.584 | $1.342 | $242 |
Gastos de marketing, venta y administrativos
Los gastos de marketing, venta y administrativos aumentaron en un 13% a $ 1.452 mil millones en 2024 de $ 1.289 mil millones en 2023. Este aumento se atribuyó a mayores gastos de nómina y beneficios, así como un mayor gasto en publicidad y promociones.
Actividades de deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda a largo plazo de RCL se situó en $ 18.972 mil millones, una disminución de $ 19.732 mil millones en 2023. La compañía ha estado activa al refinanciar su deuda, incluidas varias emisiones de notas en 2024.
| Emisión de deuda | Cantidad (en miles de millones) | Año debido |
|---|---|---|
| 6.25% notas senior | $1.25 | 2032 |
| 6.00% de notas senior | $2.00 | 2033 |
| 5.63% notas senior no garantizadas | $1.50 | 2031 |
Métricas operativas
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, RCL llevó a aproximadamente 6.4 millones de pasajeros, con un factor de carga del 108.8%. Los días promedio de crucero de pasajeros también aumentaron, lo que refleja el crecimiento de la capacidad de la compañía.
| Métrica operacional | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Pasajeros transportados | 6,404,844 | 5,706,843 |
| Días de crucero de pasajeros | 41,165,985 | 36,944,034 |
| Tasa de ocupación | 108.8% | 105.7% |
Compromisos de capital futuro
RCL tiene compromisos de capital futuros significativos relacionados principalmente con los nuevos pedidos de buques, con un costo esperado de $ 5.9 mil millones al 30 de septiembre de 2024. La compañía planea gastos de capital de aproximadamente $ 3.4 mil millones para el año 2024.
| Barco | Entrega esperada | Literas aproximadas |
|---|---|---|
| Estrella de los mares | 3er trimestre 2025 | 5,600 |
| Celebridad xcel | 4to trimestre 2025 | 3,250 |
| Mein Schiff Relájate | Primer cuarto de 2025 | 4,100 |
Cómo Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) gana dinero
Flujos de ingresos
Royal Caribbean Cruises Ltd. genera ingresos principalmente a través de dos fuentes principales: ingresos por boletos de pasajeros e ingresos a bordo y otros ingresos. En 2024, los ingresos totales aumentaron a $ 12.7 mil millones, frente a $ 10.6 mil millones en 2023.
| Fuente de ingresos | 2024 Ingresos (en miles de millones) | 2023 ingresos (en miles de millones) | Aumento porcentual |
|---|---|---|---|
| Ingresos de boletos de pasajeros | $8.9 | $7.3 | 22% |
| A bordo y otros ingresos | $3.8 | $3.3 | 16.3% |
| Ingresos totales | $12.7 | $10.6 | 19.8% |
Ingresos de boletos de pasajeros
Los ingresos por boletos de pasajeros representaron aproximadamente 70% de ingresos totales en 2024. Este flujo de ingresos aumentó en $ 1.6 mil millones, principalmente debido a:
- Un aumento en los precios de los boletos por pasajero, contribuyendo con $ 1 mil millones.
- Un aumento de 8.2% en la capacidad, que agregó $ 600 millones a los ingresos, atribuido a nuevos barcos como Utopia of the Seas e Icon of the Seas.
A bordo y otros ingresos
A bordo y otros ingresos compuestos 30% de ingresos totales, lo que refleja un aumento de $ 537 millones respecto al año anterior. Este crecimiento fue impulsado por:
- Un aumento en la capacidad que contribuye con $ 271 millones.
- Los precios mejorados y los factores de carga, que agregaron $ 186 millones.
Gastos operativos
Los gastos operativos totales de crucero para 2024 fueron de $ 6.6 mil millones, un aumento de $ 715 millones desde 2023. Componentes clave incluidos:
- Comisiones, transporte y otros costos: $ 1.8 mil millones.
- Nómina y gastos relacionados: $ 959 millones.
- Costos de alimentos: $ 697 millones.
- Gastos de combustible: $ 876 millones.
- Otros costos operativos: $ 1.6 mil millones.
| Tipo de gasto | Cantidad de 2024 (en miles de millones) | Cantidad de 2023 (en miles de millones) |
|---|---|---|
| Gastos operativos totales de crucero | $6.6 | $5.9 |
| Gastos de marketing, venta y administrativos | $1.5 | $1.3 |
| Gastos de depreciación y amortización | $1.2 | $1.1 |
Ingresos y ganancias netos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto atribuible a Royal Caribbean fue de $ 2.3 mil millones, en comparación con $ 1.4 mil millones en 2023. Las ganancias diluidas por acción aumentaron a $ 8.91 desde $ 5.24.
| Métrica financiera | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (en miles de millones) | $2.3 | $1.4 |
| Ganancias diluidas por acción | $8.91 | $5.24 |
Tendencias del mercado y perspectivas futuras
La estrategia de crecimiento de Royal Caribbean incluye expandir su flota y mejorar la experiencia del cliente. Se espera que la entrega de nuevos barcos como Silver Ray y Utopia of the Seas mejore la capacidad y los flujos de ingresos en el futuro.
Al 30 de septiembre de 2024, los depósitos de los clientes ascendieron a aproximadamente $ 2.6 mil millones, lo que indica una sólida tubería de ingresos futuros de los cruceros reservados.
Conclusión
Royal Caribbean Cruises Ltd. continúa aprovechando su extensa flota, servicios a bordo y precios estratégicos para maximizar los ingresos y la rentabilidad.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.