Raymond James Financial, Inc. (RJF) Bundle
تاريخ موجز لشركة Raymond James Financial، Inc.
لقد أثبتت شركة Raymond James Financial, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: RJF) نفسها كشركة رائدة في مجال الخدمات المالية المتنوعة. اعتبارًا من عام 2024، توفر مجموعة من الخدمات بما في ذلك مجموعة العملاء الخاصة وأسواق رأس المال وإدارة الأصول والخدمات المصرفية. لدى الشركة ما يقرب من 8800 مستشار مالي ويبلغ إجمالي أصول العملاء 1.57 تريليون دولار.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلن ريموند جيمس عن إيرادات صافية قياسية بلغت 12.82 مليار دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 10٪ عن السنة المالية السابقة. بلغ صافي الدخل المتاح للمساهمين العاديين 2.06 مليار دولار أمريكي، أو 9.70 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف، مما يمثل زيادة بنسبة 22٪ مقارنة بالعام السابق.
| المقياس المالي | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات (مليار دولار) | 12.82 | 11.62 | 10% |
| صافي الدخل (مليار دولار) | 2.06 | 1.73 | 19% |
| ربحية السهم المخفف ($) | 9.70 | 7.97 | 22% |
أداء القطاع
تشمل القطاعات الرئيسية للشركة مجموعة العملاء الخاصة، وأسواق رأس المال، وإدارة الأصول. في عام 2024، حققت مجموعة العملاء الخاصة إيرادات صافية قياسية بلغت 9.46 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 9٪ على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، سجلت أسواق رأس المال نموًا قويًا، خاصة في إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية، التي ارتفعت بنسبة 58٪ إلى 306 ملايين دولار في الربع الرابع.
| شريحة | صافي الإيرادات (مليار دولار) | الدخل قبل الضريبة (مليار دولار) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| مجموعة العملاء الخاصة | 9.46 | 1.79 | 9% |
| أسواق رأس المال | 1.57 | 0.67 | 21% |
| إدارة الأصول | 6.19 | 0.42 | 16% |
وضع السوق وأصول العميل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلن ريموند جيمس عن أصول قياسية تحت الإدارة بقيمة 1.51 تريليون دولار، بزيادة قدرها 25٪ عن العام السابق. وشهدت الشركة أيضًا تدفقات صافية كبيرة إلى الحسابات القائمة على الرسوم، بلغت 60.7 مليار دولار للسنة المالية.
| مقاييس أصول العميل | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأصول الخاضعة للإدارة (تريليون دولار) | 1.51 | 1.21 | 25% |
| صافي الأصول الجديدة (مليار دولار) | 60.7 | 57.0 | 5.5% |
أداء الأسهم وعوائد المساهمين
في السنة المالية 2024، أعاد ريموند جيمس ما يقرب من 1.3 مليار دولار إلى المساهمين من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح. قامت الشركة بإعادة شراء 7.7 مليون سهم بمتوسط سعر 117 دولارًا للسهم الواحد، مما يترك 645 مليون دولار متاحة بموجب ترخيص إعادة الشراء الخاص بها.
حافظت الشركة على نسب رأسمال قوية، حيث بلغ إجمالي نسبة رأس المال 24.1% ونسبة الرافعة المالية من المستوى الأول البالغة 12.8%، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.
| نسب رأس المال | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي نسبة رأس المال (%) | 24.1 | 22.8 |
| نسبة الرافعة المالية للمستوى الأول (%) | 12.8 | 11.9 |
بلغ معدل الضريبة الفعلي للربع الرابع من عام 2024 20.8%، مما يعكس التأثير الإيجابي من مكاسب التقييم غير الخاضعة للضريبة المرتبطة بمحفظة التأمين على الحياة المملوكة للشركات.
بشكل عام، أظهرت شركة Raymond James Financial, Inc. نموًا كبيرًا ومرونة في سوق تنافسية، مما وضع نفسها في مكانة إيجابية للحصول على الفرص المستقبلية.
من يملك شركة Raymond James Financial, Inc. (RJF)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Raymond James Financial, Inc. (RJF) بهيكل ملكية متنوع، يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة.
كبار المساهمين
أكبر المساهمين المؤسسيين هم:
- شركة بلاك روك - ملكية 9.2%
- The Vanguard Group, Inc. - ملكية 8.1%
- شركة ستيت ستريت – ملكية 5.5%
- شركة ويلينغتون للإدارة ذ.م.م - ملكية 4.5%
- جي بي مورجان تشيس وشركاه - ملكية 3.2٪
ملكية المطلعين
تعتبر الملكية الداخلية مهمة أيضًا، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون حصصًا كبيرة:
- بول رايلي (رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي) - 1.1 مليون سهم
- جينيفر إتش. مكارتي (المدير المالي) - 250.000 سهم
- يمتلك المديرون التنفيذيون الآخرون وأعضاء مجلس الإدارة مجتمعين ما يقرب من 1.5 مليون سهم.
جدول تكوين المساهمين
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم (تقريبا) |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 9.2% | 6.3 مليون |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.1% | 5.5 مليون |
| شركة ستيت ستريت | 5.5% | 3.8 مليون |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 4.5% | 3.1 مليون |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 3.2% | 2.2 مليون |
| القابضة من الداخل | ~2.5% | 1.8 مليون |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، أعادت شركة Raymond James Financial, Inc. شراء ما يقرب من 2.6 مليون سهم مقابل 300 مليون دولار، مما يعكس خطوة استراتيجية لتعزيز قيمة المساهمين.
القيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة Raymond James Financial, Inc. حوالي 8.5 مليار دولار أمريكي، ويبلغ إجمالي الأصول 82.99 مليار دولار أمريكي.
أداء المخزون
أظهر سعر سهم RJF اتجاهًا للنمو، مع زيادة سنوية تبلغ حوالي 22٪، مدفوعًا بالأداء المالي القوي.
أصول العميل
أبلغت شركة Raymond James Financial عن أصول العملاء الخاضعة للإدارة بقيمة 1.57 تريليون دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 25٪ عن العام السابق.
مالي Overview
| المقياس المالي | الربع الرابع 2024 | الربع الرابع 2023 |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 3.46 مليار دولار | 3.05 مليار دولار |
| صافي الدخل | 601 مليون دولار | 432 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $2.86 | $2.02 |
| إجمالي الأصول | 82.99 مليار دولار | 78.36 مليار دولار |
| إجمالي الأسهم العادية | 11.59 مليار دولار | 10.14 مليار دولار |
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
يستمر مشهد ملكية شركة Raymond James Financial, Inc. في التطور بفضل الدعم المؤسسي الكبير والممتلكات القوية من الداخل، مما يعكس الثقة في التوجه الاستراتيجي للشركة والصحة المالية.
بيان مهمة شركة Raymond James Financial, Inc. (RJF).
Overview بيان المهمة
تعمل شركة Raymond James Financial, Inc. (RJF) بمهمة تركز على تقديم خدمات مالية مخصصة لعملائها، مع التركيز على الثقة والنزاهة وتوفير الحلول المبتكرة. وتهدف الشركة إلى تمكين عملائها من تحقيق أهدافهم المالية من خلال مجموعة واسعة من خدمات الاستثمار وإدارة الثروات.
القيم الأساسية
- مركزية العميل: تحديد أولويات احتياجات وأهداف العملاء في كل جانب من جوانب العمل.
- نزاهة: التمسك بأعلى معايير الصدق والسلوك الأخلاقي.
- ابتكار: البحث المستمر عن طرق جديدة وفعالة لخدمة العملاء وتعزيز الخدمات.
- تعاون: تعزيز العمل الجماعي والشراكات داخليا وخارجيا.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية 2024، أبلغت Raymond James Financial عن مقاييس مالية مهمة تؤكد التزامها بتقديم قيمة للمساهمين مع تحقيق مهمتها:
| متري | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 12.82 مليار دولار | 11.62 مليار دولار | 10% |
| صافي الدخل متاح للمساهمين العاديين | 2.06 مليار دولار | 1.73 مليار دولار | 19% |
| ربحية السهم (الأساسية) | $9.94 | $8.16 | 22% |
| العائد على الأسهم العادية | 18.9% | 17.7% | 6.77% |
| أصول العميل تحت الإدارة | 1.57 تريليون دولار | 1.26 تريليون دولار | 25% |
عروض الخدمة
تقدم الشركة مجموعة متنوعة من الخدمات التي تتوافق مع بيان مهمتها، بما في ذلك:
- إدارة الثروات
- الخدمات المصرفية الاستثمارية
- إدارة الأصول
- خدمات أسواق رأس المال
- الحلول المصرفية
مشاركة العملاء والنمو
في السنة المالية 2024، حققت Raymond James Financial نموًا كبيرًا في مقاييس مشاركة العملاء:
| متري | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الأصول الجديدة (مجموعة العملاء الخاصة المحلية) | 60.7 مليار دولار | 73.3 مليار دولار | -17.8% |
| إجمالي أرصدة النقد المحلي للعملاء وأرصدة برنامج الادخار المعزز | 57.9 مليار دولار | 56.4 مليار دولار | 2.7% |
| توتال للاستشارات المالية | 8,787 | 8,712 | 0.86% |
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
تنعكس مهمة Raymond James Financial في أدائها المالي القوي والتزامها بخدمة العملاء. تُظهر المبادرات الإستراتيجية والمقاييس التشغيلية للشركة تركيزها على تحقيق الأهداف طويلة المدى مع الحفاظ على نهج العميل أولاً.
كيف تعمل شركة Raymond James Financial, Inc. (RJF).
شركة Overview
تعمل شركة Raymond James Financial, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: RJF) كشركة خدمات مالية متنوعة تقدم مجموعة من الخدمات بما في ذلك مجموعة العملاء الخاصة وأسواق رأس المال وإدارة الأصول والخدمات المصرفية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي أصول العملاء الخاضعة للإدارة بقيمة 1.57 تريليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 25٪ على أساس سنوي.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق ريموند جيمس صافي إيرادات قياسية بلغت 12.82 مليار دولار، بزيادة 10٪ من 11.62 مليار دولار في العام السابق. بلغ صافي الدخل المتاح للمساهمين العاديين 2.06 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 19٪ مقارنة بـ 1.73 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2023. وارتفعت ربحية السهم المخفف إلى 9.70 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 7.97 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
| المقاييس | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات (مليار دولار) | 12.82 | 11.62 | 10% |
| صافي الدخل (مليار دولار) | 2.06 | 1.73 | 19% |
| ربحية السهم ($) | 9.70 | 7.97 | 22% |
أداء القطاع
يعمل ريموند جيمس في عدة قطاعات رئيسية، يساهم كل منها في الأداء المالي العام:
- مجموعة العملاء الخاصة: حققت إيرادات صافية قياسية بلغت 9.46 مليار دولار، بزيادة 9٪ على أساس سنوي.
- أسواق رأس المال: تم الإعلان عن إيرادات صافية ربع سنوية قدرها 483 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 42٪ عن العام السابق، مدفوعة بأداء الخدمات المصرفية الاستثمارية القوي.
- إدارة الأصول: حققت إيرادات صافية قياسية بلغت 1.03 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 16% عن العام السابق.
- بنك: تم الإبلاغ عن صافي إيرادات سنوية قدرها 1.72 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 15٪ عن السنة المالية 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض صافي دخل الفوائد.
| شريحة | صافي الإيرادات (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| مجموعة العملاء الخاصة | 9,460 | 9% |
| أسواق رأس المال | 1,472 | 21% |
| إدارة الأصول | 1,030 | 16% |
| بنك | 1,720 | -15% |
أصول العملاء والأعمال الجديدة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول العملاء الخاضعة للإدارة 1.57 تريليون دولار أمريكي. أعلنت مجموعة العملاء الخاصين عن صافي أصول جديدة بقيمة 60.7 مليار دولار أمريكي للعام المالي 2024، وهو ما يمثل معدل نمو قدره 5.5% منذ بداية العام.
| مقاييس أصول العميل | القيمة (مليار دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| إجمالي أصول العميل الخاضعة للإدارة | 1,571.1 | 25% |
| أصول مجموعة العملاء الخاصة الخاضعة للإدارة | 1,507.0 | 25% |
| صافي الأصول الجديدة لمجموعة العملاء الخاصة | 60.7 | 5.5% |
نسب رأس المال والصحة المالية
يحتفظ ريموند جيمس بنسب رأسمال قوية، حيث تبلغ نسبة إجمالي رأس المال 24.1% ونسبة رأس المال من المستوى الأول 22.8% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتم الإبلاغ عن عائد الشركة على الأسهم العادية بنسبة 18.9% للسنة المالية.
| نسب رأس المال | قيمة (٪) |
|---|---|
| نسبة إجمالي رأس المال | 24.1 |
| نسبة رأس المال من المستوى الأول | 22.8 |
| العائد على الأسهم العادية | 18.9 |
عوائد المساهمين
في السنة المالية 2024، أعاد ريموند جيمس ما يقرب من 1.3 مليار دولار إلى المساهمين من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح. قامت الشركة بإعادة شراء 7.7 مليون سهم بمتوسط سعر 117 دولارًا للسهم خلال السنة المالية.
| عوائد المساهمين | القيمة (مليار دولار) |
|---|---|
| إجمالي رأس المال المعاد | 1.3 |
| الأسهم المعاد شراؤها (مليون) | 7.7 |
| متوسط سعر السهم ($) | 117 |
كيف تجني شركة Raymond James Financial, Inc. (RJF) الأموال
قطاعات الإيرادات
تعمل شركة Raymond James Financial, Inc. من خلال العديد من القطاعات الرئيسية التي تساهم في إجمالي إيراداتها، بما في ذلك مجموعة العملاء الخاصة، وأسواق رأس المال، وإدارة الأصول، والخدمات المصرفية.
مجموعة العملاء الخاصة
تعد مجموعة العملاء الخاصة أكبر قطاع، حيث تحقق إيرادات كبيرة من خلال إدارة الأصول والرسوم الإدارية ذات الصلة، وإيرادات الوساطة، ورسوم خدمة الحساب.
| المقاييس | الربع الرابع 2024 | الربع الرابع 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 2.48 مليار دولار | 2.27 مليار دولار | 9% |
| الدخل قبل الضريبة | 461 مليون دولار | 477 مليون دولار | (3%) |
| الأصول تحت الإدارة | 1.51 تريليون دولار | — | 25% |
| الأصول في الحسابات القائمة على الرسوم | 875.2 مليار دولار | — | 28% |
| صافي الأصول الجديدة (السنوي) | 60.7 مليار دولار | — | 5.5% |
أسواق رأس المال
يركز قطاع أسواق رأس المال على الخدمات المصرفية الاستثمارية والخدمات الاستشارية، التي شهدت نموًا كبيرًا في الأرباع الأخيرة.
| المقاييس | الربع الرابع 2024 | الربع الرابع 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 483 مليون دولار | 341 مليون دولار | 42% |
| الدخل قبل الضريبة | 95 مليون دولار | (7 ملايين دولار) | نانومتر |
| إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية | 306 مليون دولار | 194 مليون دولار | 58% |
| عمليات الاندماج والاستحواذ والإيرادات الاستشارية | 205 مليون دولار | 141 مليون دولار | 45% |
إدارة الأصول
كما قام ريموند جيمس بتوسيع خدمات إدارة الأصول، مما ساهم في نمو الإيرادات من خلال ارتفاع رسوم إدارة الأصول.
| المقاييس | الربع الرابع 2024 | الربع الرابع 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 275 مليون دولار | 236 مليون دولار | 17% |
| الدخل قبل الضريبة | 116 مليون دولار | 100 مليون دولار | 16% |
| الأصول تحت الإدارة | 244.8 مليار دولار | — | 25% |
القطاع المصرفي
يوفر القطاع المصرفي إيرادات الفوائد بشكل أساسي من خلال القروض والودائع، على الرغم من أنه واجه انخفاضًا طفيفًا في الإيرادات مؤخرًا.
| المقاييس | الربع الرابع 2024 | الربع الرابع 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 433 مليون دولار | 451 مليون دولار | (4%) |
| الدخل قبل الضريبة | 98 مليون دولار | 78 مليون دولار | 26% |
| صافي القروض | 46.0 مليار دولار | — | 5% |
| صافي هامش الفائدة | 2.62% | — | (25 نقطة أساس) |
الأداء المالي العام
بالنسبة للسنة المالية 2024، أعلن ريموند جيمس عن أداء مالي عام قوي مع نمو كبير على أساس سنوي.
| المقاييس | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي صافي الإيرادات | 12.82 مليار دولار | 11.62 مليار دولار | 10% |
| صافي الدخل متاح للمساهمين العاديين | 2.06 مليار دولار | 1.73 مليار دولار | 19% |
| ربحية السهم (المخففة) | $9.70 | $7.97 | 22% |
| العائد على الأسهم العادية | 18.9% | 17.7% | — |
Raymond James Financial, Inc. (RJF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Raymond James Financial, Inc. (RJF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Raymond James Financial, Inc. (RJF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Raymond James Financial, Inc. (RJF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.