Raymond James Financial, Inc. (RJF) Bundle
Eine kurze Geschichte von Raymond James Financial, Inc.
Raymond James Financial, Inc. (NYSE: RJF) hat sich als führendes diversifiziertes Finanzdienstleistungsunternehmen etabliert. Ab 2024 bietet es eine Reihe von Dienstleistungen, darunter Private Client Group, Capital Markets, Asset Management und Banking. Das Unternehmen verfügt über rund 8.800 Finanzberater und Gesamtvermögen von Kunden in Höhe von 1,57 Billionen US -Dollar.
Finanzielle Leistung Overview
Für das am 30. September 2024 endende Geschäftsjahr meldete Raymond James einen Rekordumsatz von 12,82 Milliarden US -Dollar, was einem Anstieg von 10% gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr entspricht. Das Nettoergebnis, das den Stammaktionären zur Verfügung stand, betrug 2,06 Milliarden US -Dollar oder 9,70 USD pro verdünnter Aktie, was einem Anstieg von 22% gegenüber dem Vorjahr war.
| Finanzmetrik | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz (Milliarde US -Dollar) | 12.82 | 11.62 | 10% |
| Nettoeinkommen (Milliarden US -Dollar) | 2.06 | 1.73 | 19% |
| Gewinne pro verdünnter Aktie ($) | 9.70 | 7.97 | 22% |
Segmentleistung
Zu den wichtigsten Segmenten des Unternehmens gehören die Privatkundengruppe, die Kapitalmärkte und das Vermögensverwaltung. Im Jahr 2024 erzielte die Privatkundengruppe einen Rekordnettoumsatz von 9,46 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 9% gegenüber dem Vorjahr. In der Zwischenzeit verzeichneten die Kapitalmärkte ein robustes Wachstum, insbesondere in den Einnahmen von Investment Banking, die im vierten Quartal um 58% auf 306 Millionen US -Dollar stiegen.
| Segment | Nettoumsatz (Milliarde US -Dollar) | Einkommen vor Steuern (Milliarden US-Dollar) | Veränderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|---|
| Privatkundengruppe | 9.46 | 1.79 | 9% |
| Kapitalmärkte | 1.57 | 0.67 | 21% |
| Vermögensverwaltung | 6.19 | 0.42 | 16% |
Marktposition und Kundenvermögen
Zum 30. September 2024 meldete Raymond James Rekordvermögen von 1,51 Billionen US -Dollar, was einem Anstieg von 25% gegenüber dem Vorjahr war. Das Unternehmen verzeichnete auch erhebliche Nettozuflüsse in gebührenpflichtige Konten, die für das Geschäftsjahr auf 60,7 Milliarden US-Dollar entspricht.
| Metriken des Kunden Asset | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Vermögenswerte unter Verwaltung (Billionen US -Dollar) | 1.51 | 1.21 | 25% |
| Netto neue Vermögenswerte (Milliarden US -Dollar) | 60.7 | 57.0 | 5.5% |
Aktienleistung und Aktionärsrenditen
Im Geschäftsjahr 2024 kehrte Raymond James durch Aktienrückkäufe und Dividenden rund 1,3 Milliarden US -Dollar an die Aktionäre zurück. Die Firma kaufte 7,7 Millionen Aktien zu einem Durchschnittspreis von 117 USD pro Aktie zurück und ließ 645 Millionen US -Dollar im Rahmen seiner Rückkaufgenehmigung zur Verfügung.
Das Unternehmen hielt eine starke Kapitalquote mit einer Gesamtkapitalquote von 24,1% und einer Stufe 1 -Hebelquote von 12,8%, die beide weit über den regulatorischen Anforderungen liegen.
| Kapitalverhältnisse | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtkapitalquote (%) | 24.1 | 22.8 |
| Stufe 1 Leverage Ratio (%) | 12.8 | 11.9 |
Der effektive Steuersatz für das vierte Quartal von 2024 betrug 20,8%, was auf einen günstigen Einfluss auf nicht steuerpflichtige Bewertungsgewinne im Zusammenhang mit dem Unternehmens-Lebensversicherungsportfolio in Unternehmensbesitz war.
Insgesamt hat Raymond James Financial, Inc. in einem Wettbewerbsmarkt ein signifikantes Wachstum und Widerstandsfähigkeit nachgewiesen, was sich für zukünftige Möglichkeiten positiv positioniert.
A WHO gehört Raymond James Financial, Inc. (RJF)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Raymond James Financial, Inc. (RJF) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die institutionelle Anleger, Einzelaktionäre und Führungskräfte umfasst.
Hauptaktionäre
Zu den größten institutionellen Aktionären gehören:
- BlackRock, Inc. - 9,2% Eigentum
- Die Vanguard Group, Inc. - 8,1% Eigentum
- State Street Corporation - 5,5% Eigentum
- Wellington Management Co. LLP - 4,5% Eigentum
- J. P. Morgan Chase & Co. - 3,2% Eigentum
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer ist ebenfalls von Bedeutung, wobei wichtige Führungskräfte wesentliche Anteile enthalten:
- Paul Reilly (Vorsitzender und CEO) - 1,1 Millionen Aktien
- Jennifer H. McCarty (CFO) - 250.000 Aktien
- Andere Führungskräfte und Vorstandsmitglieder halten zusammen rund 1,5 Millionen Aktien.
Aktionärszusammensetzungstabelle
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz | Anzahl der Aktien (ca.) |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 9.2% | 6,3 Millionen |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.1% | 5,5 Millionen |
| State Street Corporation | 5.5% | 3,8 Millionen |
| Wellington Management Co. LLP | 4.5% | 3,1 Millionen |
| J. P. Morgan Chase & Co. | 3.2% | 2,2 Millionen |
| Insiderbestände | ~2.5% | 1,8 Millionen |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im Jahr 2024 kaufte Raymond James Financial, Inc. rund 2,6 Millionen Aktien für 300 Millionen US -Dollar zurück, was einen strategischen Schritt widerspiegelt, um den Aktionärswert zu verbessern.
Marktkapitalisierung
Zum 30. September 2024 betrug die Marktkapitalisierung von Raymond James Financial, Inc. rund 8,5 Milliarden US -Dollar.
Aktienleistung
Der Aktienkurs von RJF hat einen Wachstumstrend mit einem Anstieg von ca. 22%gegenüber dem Vorjahr gezeigt, was auf eine robuste finanzielle Leistung zurückzuführen ist.
Client -Vermögenswerte
Raymond James Financial meldete das Kundenvermögen von Kunden in Höhe von 1,57 Billionen US -Dollar und machte eine Steigerung von 25% gegenüber dem Vorjahr.
Finanziell Overview
| Finanzmetrik | Q4 2024 | Q4 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 3,46 Milliarden US -Dollar | 3,05 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 601 Millionen Dollar | 432 Millionen Dollar |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $2.86 | $2.02 |
| Gesamtvermögen | 82,99 Milliarden US -Dollar | 78,36 Milliarden US -Dollar |
| Gesamt gemeinsames Eigenkapital | 11,59 Milliarden US -Dollar | 10,14 Milliarden US -Dollar |
Schlussfolgerung zu Eigentümertrends
Die Eigentümerlandschaft von Raymond James Financial, Inc. entwickelt sich weiterhin mit erheblichen institutionellen Unterstützung und robusten Insiderbeständen, was das Vertrauen in die strategische Ausrichtung und die finanzielle Gesundheit des Unternehmens widerspiegelt.
Raymond James Financial, Inc. (RJF) -Missionserklärung
Overview des Leitbilds
Raymond James Financial, Inc. (RJF) betreibt eine Mission, die sich auf die Bereitstellung personalisierter Finanzdienstleistungen für seine Kunden konzentriert und Vertrauen, Integrität und die Bereitstellung innovativer Lösungen hervorhebt. Das Unternehmen soll seine Kunden befähigen, seine finanziellen Ziele durch eine breite Palette von Investitions- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen zu erreichen.
Kernwerte
- Kundenzentrizität: Priorisieren Sie die Bedürfnisse und Ziele der Kunden in allen Aspekten des Geschäfts.
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten Standards für Ehrlichkeit und ethisches Verhalten.
- Innovation: Suchen Sie kontinuierlich nach neuen und effektiven Möglichkeiten, um Kunden zu bedienen und Dienste zu verbessern.
- Zusammenarbeit: Förderung von Teamarbeit und Partnerschaften sowohl intern als auch extern.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Zum Geschäftsjahr 2024 meldete Raymond James Financial erhebliche finanzielle Metriken, die sein Engagement für die Bereitstellung von Aktionärswert unterstreichen und gleichzeitig seine Mission erfüllen:
| Metrisch | Geschäftsjahr 2024 | Geschäftsjahr 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 12,82 Milliarden US -Dollar | 11,62 Milliarden US -Dollar | 10% |
| Nettogewinnung für Stammaktionäre zur Verfügung steht | 2,06 Milliarden US -Dollar | 1,73 Milliarden US -Dollar | 19% |
| Gewinne je Aktie (Basic) | $9.94 | $8.16 | 22% |
| Rendite des gemeinsamen Eigenkapitals | 18.9% | 17.7% | 6.77% |
| Kundenvermögen unter Verwaltung | $ 1,57 Billionen US -Dollar | $ 1,26 Billion | 25% |
Serviceangebote
Das Unternehmen bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen an, die mit seinem Leitbild übereinstimmen, einschließlich:
- Vermögensverwaltung
- Investmentbanking
- Vermögensverwaltung
- Kapitalmärkte Dienstleistungen
- Banklösungen
Kundenbindung und Wachstum
Im Geschäftsjahr 2024 erzielte Raymond James Financial ein erhebliches Wachstum bei Metriken für Kundenbindung:
| Metrisch | Geschäftsjahr 2024 | Geschäftsjahr 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Netto neue Vermögenswerte (inländische Privatkundengruppe) | 60,7 Milliarden US -Dollar | 73,3 Milliarden US -Dollar | -17.8% |
| Cash Sweep and Enhanced Sparprogrammsguthaben der gesamten Kunden von Kunden | 57,9 Milliarden US -Dollar | 56,4 Milliarden US -Dollar | 2.7% |
| Gesamt Finanzberater | 8,787 | 8,712 | 0.86% |
Schlussfolgerung zur Missionsausrichtung
Die Mission von Raymond James Financial spiegelt sich in ihrer robusten finanziellen Leistung und dem Engagement für den Kundenservice wider. Die strategischen Initiativen und operativen Metriken des Unternehmens zeigen den Schwerpunkt auf den langfristigen Zielen und bei der Aufrechterhaltung eines Kunden-ersten Ansatzes.
Wie Raymond James Financial, Inc. (RJF) funktioniert
Unternehmen Overview
Raymond James Financial, Inc. (NYSE: RJF) fungiert als diversifiziertes Finanzdienstleistungsunternehmen, das eine Reihe von Dienstleistungen anbietet, darunter Private Client Group, Capital Markets, Asset Management und Banking. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen insgesamt 1,57 Billionen US-Dollar, was einem Anstieg von 25% gegenüber dem Vorjahr um 25% zurückzuführen ist.
Finanzielle Leistung
Für das am 30. September 2024 endende Geschäftsjahr erzielte Raymond James Rekordnettoumsatz von 12,82 Milliarden US -Dollar, was einem Anstieg von 10% gegenüber 11,62 Milliarden US -Dollar im Vorjahr war. Nettoergebnis, die den Stammaktionären zur Verfügung standen, beliefen sich auf 2,06 Milliarden US -Dollar, was einem Anstieg um 19% gegenüber 1,73 Milliarden US -Dollar für das Geschäftsjahr 2023 entspricht. Der Gewinn je verwässerter Aktie stieg auf 9,70 USD gegenüber 7,97 USD im Vorjahr.
| Metriken | Geschäftsjahr 2024 | Geschäftsjahr 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz (Milliarde US -Dollar) | 12.82 | 11.62 | 10% |
| Nettoeinkommen (Milliarden US -Dollar) | 2.06 | 1.73 | 19% |
| Gewinne je Aktie ($) | 9.70 | 7.97 | 22% |
Segmentleistung
Raymond James tätig in mehreren wichtigen Segmenten, die jeweils zur allgemeinen finanziellen Leistung beitragen:
- Privatkundengruppe: Generierte Rekordnettoumsätze von 9,46 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 9% gegenüber dem Vorjahr.
- Kapitalmärkte: Meldete einen vierteljährlichen Nettoumsatz von 483 Mio. USD, ein Anstieg von 42% gegenüber dem Vorjahr, was auf die starke Investmentbanking -Leistung zurückzuführen ist.
- Vermögensverwaltung: Erzielte einen Rekordnettoumsatz von 1,03 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg von 16% gegenüber dem Vorjahr.
- Bank: Der jährliche Nettoumsatz von 1,72 Milliarden US -Dollar entspricht einem Rückgang von 15% gegenüber dem Geschäftsjahr 2023, hauptsächlich aufgrund niedrigerer Nettozinserträge.
| Segment | Nettoumsatz (Millionen US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Privatkundengruppe | 9,460 | 9% |
| Kapitalmärkte | 1,472 | 21% |
| Vermögensverwaltung | 1,030 | 16% |
| Bank | 1,720 | -15% |
Kundenvermögen und neue Geschäfte
Zum 30. September 2024 erreichte der gesamte im Rahmen der Verwaltungsvermögen im Rahmen der Verwaltungsvermögen in Höhe von 1,57 Billionen US -Dollar. Die Privatkundengruppe meldete für das Geschäftsjahr 2024 ein neues Vermögen von 60,7 Milliarden US -Dollar, was eine Wachstumsrate von 5,5% ab Anfang des Jahres entspricht.
| Metriken des Kunden Asset | Wert (Milliarde US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Gesamtkunden -Vermögen unter administration | 1,571.1 | 25% |
| Vermögenswerte für private Kundengruppen unter Verwaltung | 1,507.0 | 25% |
| Private Client Group Netto Net New Assets | 60.7 | 5.5% |
Kapitalquoten und finanzielle Gesundheit
Raymond James hält mit einer Gesamtkapitalquote von 24,1% und einer Kapitalquote von 22,8% zum 30. September 2024 eine starke Kapitalquote. Die Rendite des Unternehmens für das gemeinsame Eigenkapital wurde für das Geschäftsjahr mit 18,9% gemeldet.
| Kapitalverhältnisse | Wert (%) |
|---|---|
| Gesamtkapitalquote | 24.1 |
| Stufe 1 Kapitalquote | 22.8 |
| Rendite des gemeinsamen Eigenkapitals | 18.9 |
Aktionärsrenditen
Im Geschäftsjahr 2024 kehrte Raymond James durch Aktienrückkäufe und Dividenden rund 1,3 Milliarden US -Dollar an die Aktionäre zurück. Das Unternehmen hat im Geschäftsjahr 7,7 Millionen Aktien zu einem Durchschnittspreis von 117 USD pro Aktie zurückgekauft.
| Aktionärsrenditen | Wert (Milliarde US -Dollar) |
|---|---|
| Gesamtkapital zurückgegeben | 1.3 |
| Aktien zurückgekauft (Millionen) | 7.7 |
| Durchschnittspreis pro Aktie ($) | 117 |
Wie Raymond James Financial, Inc. (RJF) Geld verdient
Umsatzsegmente
Raymond James Financial, Inc. tätig über mehrere wichtige Segmente, die zu seinen Gesamteinnahmen beitragen, darunter die Privatkundengruppe, die Kapitalmärkte, das Vermögensverwaltung und das Bankgeschäft.
Privatkundengruppe
Die Privatkundengruppe ist das größte Segment, das durch Vermögensverwaltung und verwandte Verwaltungsgebühren, Maklereinnahmen und Kontoservicegebühren erhebliche Einnahmen generiert.
| Metriken | Q4 2024 | Q4 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 2,48 Milliarden US -Dollar | 2,27 Milliarden US -Dollar | 9% |
| Einkommen vor Steuern | 461 Millionen US -Dollar | 477 Millionen US -Dollar | (3%) |
| Vermögenswerte unter Verwaltung | $ 1,51 Billion | — | 25% |
| Vermögenswerte in gebührenbasierten Konten | 875,2 Milliarden US -Dollar | — | 28% |
| Netto neue Vermögenswerte (jährlich) | 60,7 Milliarden US -Dollar | — | 5.5% |
Kapitalmärkte
Das Capital Markets -Segment konzentriert sich auf Investment Banking und Beratungsdienste, die in den letzten Quartalen erheblich wachsen.
| Metriken | Q4 2024 | Q4 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 483 Millionen US -Dollar | 341 Millionen US -Dollar | 42% |
| Einkommen vor Steuern | 95 Millionen Dollar | (7 Millionen US -Dollar) | Nm |
| Einnahmen aus Investmentbanking | 306 Millionen US -Dollar | 194 Millionen Dollar | 58% |
| M & A- und Beratungseinnahmen | 205 Millionen Dollar | 141 Millionen Dollar | 45% |
Vermögensverwaltung
Raymond James hat auch seine Vermögensverwaltungsdienste erweitert und durch höhere Gebühren für die Vermögensverwaltung zum Umsatzwachstum beigetragen.
| Metriken | Q4 2024 | Q4 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 275 Millionen Dollar | 236 Millionen US -Dollar | 17% |
| Einkommen vor Steuern | 116 Millionen Dollar | 100 Millionen Dollar | 16% |
| Vermögenswerte im Management | 244,8 Milliarden US -Dollar | — | 25% |
Banksegment
Das Bankensegment liefert in erster Linie Zinserträge durch Kredite und Einlagen, obwohl es in letzter Zeit einen leichten Umsatzrückgang ausgesetzt war.
| Metriken | Q4 2024 | Q4 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 433 Millionen US -Dollar | 451 Millionen US -Dollar | (4%) |
| Einkommen vor Steuern | 98 Millionen Dollar | 78 Millionen Dollar | 26% |
| Nettokredite | 46,0 Milliarden US -Dollar | — | 5% |
| Nettozinsspanne | 2.62% | — | (25 bps) |
Gesamt finanzielle Leistung
Für das Geschäftsjahr 2024 verzeichnete Raymond James eine starke finanzielle Leistung mit einem erheblichen Wachstum im Jahr gegenüber dem Vorjahr.
| Metriken | Geschäftsjahr 2024 | Geschäftsjahr 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtnettoumsatz | 12,82 Milliarden US -Dollar | 11,62 Milliarden US -Dollar | 10% |
| Nettogewinnung für Stammaktionäre zur Verfügung steht | 2,06 Milliarden US -Dollar | 1,73 Milliarden US -Dollar | 19% |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $9.70 | $7.97 | 22% |
| Rendite des gemeinsamen Eigenkapitals | 18.9% | 17.7% | — |
Raymond James Financial, Inc. (RJF) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Raymond James Financial, Inc. (RJF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Raymond James Financial, Inc. (RJF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Raymond James Financial, Inc. (RJF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.