Sculptor Capital Management, Inc. (SCU) Bundle
تاريخ موجز لشركة Sculptor Capital Management, Inc. (SCU)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Sculptor Capital Management، Inc. في الأصل باسم مجموعة وينتون، ذ.م.م في عام 1994، تأسست من قبل روبرت س. شافير و جيمس جي دينان. انتقلت الشركة إلى Sculptor Capital Management في عام 2019، مع تغيير العلامة التجارية الذي يمثل تحولًا نحو التنويع في استراتيجيات الاستثمار.
الطرح العام الأولي
في يوليو 2019، تم طرح شركة Sculptor Capital Management للاكتتاب العام، وتم تداولها في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر SCU. أثار الاكتتاب العام ما يقرب من 100 مليون دولار عن طريق البيع 10 مليون سهم بسعر مبدئي قدره $10.00 لكل سهم.
| سنة | حدث | تفاصيل |
|---|---|---|
| 1994 | تأسيس | تأسست باسم مجموعة وينتون، LLC |
| 2019 | تغيير العلامة التجارية | انتقلت إلى إدارة رأس المال النحات |
| 2019 | الاكتتاب العام | تم جمع 100 مليون دولار، وسعر السهم الأولي 10.00 دولار |
الأصول تحت الإدارة
اعتبارا من 31 ديسمبر 2022، أفاد النحات تقريبًا 25.2 مليار دولار في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). ويمثل هذا انخفاضا من حوالي 28.7 مليار دولار في AUM ذكرت في 2021.
استراتيجيات الاستثمار
تتخصص شركة Sculptor Capital Management في استراتيجيات الاستثمار المختلفة، بما في ذلك:
- استراتيجيات الائتمان
- الاستثمارات العقارية
- استثمارات الأسهم الخاصة
- استثمارات متعددة الاستراتيجيات
الأداء المالي
للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة Sculptor Capital عن إيرادات قدرها 450 مليون دولار، وهو انخفاض مقارنة ب 525 مليون دولار في 2021. حققت الشركة صافي دخل قدره 90 مليون دولار لنفس الفترة.
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| 2021 | 525 | 120 |
| 2022 | 450 | 90 |
موقف السوق والمنافسين
اعتبارا من أحدث التقارير، صنفت إدارة رأس المال النحات من بين الأعلى 100 مدير صناديق التحوط على مستوى العالم. يشمل المتنافسون:
- بريدجووتر أسوشيتس
- مجموعة مان
- القلعة ذ.م.م
- مجموعة أليسكا الاستثمارية
التطورات الأخيرة
في مارس 2023أعلنت شركة Sculptor Capital عن مراجعة استراتيجية لأعمالها، ومشاركة الخطط للتركيز على استراتيجياتها الاستثمارية الأساسية وتحسين الكفاءة التشغيلية. وفي الربع الأول من عام 2023، ارتفعت الأصول الخاضعة للإدارة للشركة بشكل طفيف إلى 26 مليار دولار.
الموظفين الرئيسيين
اعتبارا من 2023، ومن بين المديرين التنفيذيين الرئيسيين:
- روبرت س. شافير - الرئيس التنفيذي
- جيمس جي دينان - المؤسس والرئيس التنفيذي لاستراتيجيات الاستثمار بالشركة
- مايكل جي مينو - المدير المالي
- إريك د. بولوير - مدير استثمار
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون أن تصل الأصول الخاضعة للإدارة في Sculptor Capital إلى حوالي 30 مليار دولار بحلول نهاية 2024بافتراض استمرار النمو في الاستثمارات البديلة واستراتيجيات إدارة المخاطر الفعالة.
من يملك Sculptor Capital Management، Inc. (SCU)
هيكل الملكية
هيكل الملكية
تتمتع شركة Sculptor Capital Management, Inc. (SCU) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة.
الملكية المؤسسية
ووفقاً لأحدث البيانات المتاحة، تمثل الملكية المؤسسية حوالي 57% من إجمالي الأسهم القائمة. تشمل المساهمين المؤسسيين البارزين ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 1,553,542 | 14.3% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,292,043 | 11.9% |
| مجموعة إدارة ويلينغتون | 1,196,748 | 11.1% |
| شركة ستيت ستريت | 739,240 | 6.8% |
| السعر تي رو أسوشيتس | 608,700 | 5.6% |
ملكية المطلعين
يمتلك المطلعون جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة، وهو ما يمثل حوالي 10٪ من إجمالي الأسهم القائمة. المطلعين الرئيسيين تشمل:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جيمس أ. مورو | المدير التنفيذي | 450,000 |
| دانييل ك. ريمر | الرئيس المشارك | 325,000 |
| جوردون إم دي جي جي ماكهيو | الرئيس المشارك | 275,000 |
| بيتر وايت | المدير المالي | 150,000 |
| جينيفر م. بريتشارد | المستشار العام | 125,000 |
أداء المشاركة
يعكس أداء سهم Sculptor Capital Management اتجاهات السوق، حيث بلغ سعر التداول الأخير حوالي 10.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد اعتبارًا من آخر تاريخ إغلاق. وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 580 مليون دولار.
التغييرات الأخيرة في الملكية
في الربع الثالث من عام 2023، أبلغت إدارة Sculptor Capital عن النسبة المئوية التالية للتغيرات في الملكية:
| مؤسسة | التغير في الملكية (%) | سبب |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | +3.0% | زيادة الاستثمار |
| مجموعة الطليعة، وشركة | -1.5% | إعادة تخصيص الأصول |
| مجموعة إدارة ويلينغتون | +2.5% | توقعات السوق الإيجابية |
| شركة ستيت ستريت | +0.8% | الاستقرار في الإيرادات |
| السعر تي رو أسوشيتس | -0.5% | تعديلات المحفظة |
بيان مهمة Sculptor Capital Management, Inc. (SCU).
المهمة الأساسية
تتمثل مهمة Sculptor Capital Management, Inc. في تقديم أداء استثماري متفوق طويل الأجل لعملائها من خلال مجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار البديلة. اعتبارًا من عام 2022، تمكنت شركة Sculptor Capital من إدارة حوالي 12 مليار دولار في الأصول. إن التزام الشركة بالشفافية وخدمة العملاء أمر بالغ الأهمية.
فلسفة الاستثمار
تؤكد Sculptor Capital على عملية بحث صارمة لتحديد الفرص الاستثمارية التي تظهر المخاطر/المكافآت غير المتماثلة الملفات الشخصية. لقد كان هذا النهج بمثابة حجر الزاوية في فلسفتهم الاستثمارية، حيث دعا إلى مزيج من التحليل الأساسي والبحث الكمي. وتشمل استراتيجيات الاستثمار في الشركة ما يلي:
- ائتمان
- العقارات
- استراتيجية متعددة
- عدالة
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة Sculptor Capital عن إيرادات قدرها 392 مليون دولار، بصافي دخل 67 مليون دولار. وبلغ إجمالي أتعاب إدارة الشركة 278 مليون دولار، مما يعرض أداءً قويًا في إدارة الأصول.
الأصول المُدارة وأداء الصندوق
شهد إجمالي الأصول المدارة للشركة (AUM) تقلبات خلال السنوات الأخيرة، كما هو موضح في الجدول أدناه:
| سنة | الأصول المُدارة (بالمليارات) | صافي التدفقات الداخلة (بالملايين) |
|---|---|---|
| 2018 | 10.2 | 500 |
| 2019 | 11.5 | 800 |
| 2020 | 12.1 | 600 |
| 2021 | 12.8 | 900 |
| 2022 | 12.0 | -300 |
التزام العميل
في Sculptor Capital، تُبنى علاقات العملاء على أساس الثقة والأداء. تقدم الشركة تقارير شاملة للمستثمرين واستراتيجيات الاتصال لضمان حصول عملائها على معلومات جيدة. قاعدة العملاء تشمل:
- صناديق التقاعد
- الأوقاف
- أسس
- الأفراد ذوي الثروات العالية
حوكمة الشركات
تفتخر شركة Sculptor Capital بممارساتها في مجال حوكمة الشركات، والتي تشمل:
- مجلس إدارة متنوع
- سياسات الامتثال الصارمة
- الالتزام بالمعايير الأخلاقية
في عام 2023، قامت شركة Sculptor Capital بتعيين مديرين مستقلين جديدين، مما أدى إلى تعزيز إطار الحوكمة الخاص بها للتوافق مع أفضل الممارسات.
النظرة المستقبلية
وبالتطلع إلى المستقبل، تهدف Sculptor Capital إلى الاستفادة من اتجاهات الأسواق الناشئة وفرص الاستثمار، بما في ذلك النمو المحتمل في البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) الاستثمار. وتخطط الشركة لتخصيص 10% من استثماراتها نحو الاستراتيجيات الموجهة نحو المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بحلول عام 2025.
كيف تعمل شركة Sculptor Capital Management, Inc. (SCU).
شركة Overview
Sculptor Capital Management, Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: SCU) هي شركة رائدة في إدارة الاستثمار ومقرها في مدينة نيويورك. اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، تمكنت شركة Sculptor من إدارة أصول بقيمة 10.4 مليار دولار تقريبًا.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم النحات استراتيجيات استثمارية مختلفة، بما في ذلك:
- ائتمان
- العقارات
- استراتيجية متعددة
- الأسهم الطويلة/القصيرة
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، أفاد النحات:
- إجمالي الإيرادات: 310.5 مليون دولار
- صافي الدخل: 82.7 مليون دولار
- الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022: 9.5 مليار دولار أمريكي
المقاييس المالية الرئيسية
تشمل أبرز الأحداث المالية للربع الثالث من عام 2023 ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 80.1 مليون دولار |
| صافي الدخل | 21.6 مليون دولار |
| الأصول تحت الإدارة | 10.4 مليار دولار |
| العائد السنوي (2022) | 13.5% |
فريق الإدارة
القيادة التنفيذية وتضم:
- العمر م. أيتكين - المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي
- أرييل تي كوهين - الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات
- مايكل إتش إم هاريس - المدير المالي
الامتثال التنظيمي
تم تسجيل Sculptor لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) ويحافظ على الامتثال للأطر التنظيمية، مما يضمن الالتزام بالمعايير الائتمانية وإرشادات الاستثمار.
قاعدة العملاء
تلبي الشركة قاعدة عملاء متنوعة، بما في ذلك:
- المستثمرون المؤسسيون
- صناديق التقاعد
- أسس
- الأفراد ذوي الثروات العالية
التطورات الأخيرة
وفي الربع الثالث من عام 2023، قامت شركة Sculptor بتوسيع قدراتها الاستثمارية في المجالات التالية:
- إطلاق صندوق الائتمان الخاص الجديد
- التوسع في الأسواق الأوروبية
موقف السوق
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تم تصنيف Sculptor Capital Management كأفضل أداء في صناعة صناديق التحوط، مع تصنيف ضمن أفضل 20٪ من صناديق التحوط على أساس العوائد.
اختتام العمليات
باعتبارها لاعبًا ديناميكيًا في صناعة الخدمات المالية، تجسد Sculptor Capital Management استراتيجيات استثمار قوية ومقاييس مالية قوية.
كيف تجني شركة Sculptor Capital Management، Inc. (SCU) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Sculptor Capital Management, Inc. إيرادات في المقام الأول من خلال رسوم إدارة الاستثمار ورسوم الأداء. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، تمكنت شركة Sculptor من إدارة ما يقرب من 8.1 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM).
رسوم إدارة الاستثمار
تفرض الشركة رسومًا إدارية على أساس الأصول المدارة. على سبيل المثال، تتراوح رسوم الإدارة عادةً بين 1% إلى 2% من الأصول المُدارة. في عام 2022، أعلنت شركة Sculptor عن رسوم إدارية بقيمة 83.7 مليون دولار، مما يعكس استراتيجياتها الاستثمارية وتخصيص أصول العملاء.
رسوم الأداء
يحصل النحات على رسوم الأداء، والتي تتوقف على تجاوز معايير الاستثمار المحددة. تاريخياً، كانت رسوم الأداء تبلغ حوالي 20% من الأرباح المحققة من الاستثمارات التي تتجاوز معدل العوائق المحدد مسبقاً.
استراتيجيات الاستثمار والعوائد
يستخدم Sculptor مجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار بما في ذلك الائتمان، والإستراتيجيات المتعددة، والأسهم. أعلن الصندوق الرئيسي للشركة، Sculptor Credit Fund، عن عائد صافي قدره 15.6٪ في عام 2022، مما ساهم بشكل كبير في رسوم الأداء المكتسبة.
بيانات الأداء المالي
| سنة | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) (مليار دولار) | الرسوم الإدارية (مليون دولار) | رسوم الأداء (مليون دولار) | إجمالي الإيرادات (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8.6 | 102.3 | 22.4 | 124.7 |
| 2021 | 9.0 | 110.5 | 35.2 | 145.7 |
| 2022 | 8.1 | 83.7 | 19.6 | 103.3 |
قاعدة العملاء والمركبات الاستثمارية
تشمل قاعدة عملاء Sculptor الأوقاف والمؤسسات وخطط التقاعد والأفراد ذوي الثروات العالية. وتقدم الشركة أدوات استثمارية مختلفة بما في ذلك الصناديق الخاصة والحسابات المدارة، مما يؤدي إلى تنويع مصادر إيراداتها.
اتجاهات السوق وتأثيراتها
تؤثر تقلبات السوق على كل من الأصول الخاضعة للإدارة وهياكل الرسوم. وفي عام 2022، أدى انخفاض أسواق الأسهم إلى انخفاض الأصول المدارة وبالتالي رسوم الإدارة، في حين تأثرت رسوم الأداء أيضًا بانخفاض العوائد الإجمالية مقارنة بالسنوات السابقة.
هيكل التكلفة
التكاليف التشغيلية للنحات ضرورية للنظر فيها. اعتبارًا من عام 2022، بلغت النفقات التشغيلية حوالي 65 مليون دولار، والتي تشمل تعويضات الموظفين والمصروفات الإدارية العامة.
توقعات النمو المستقبلي
يتوقع المحللون حدوث انتعاش محتمل في الأصول الخاضعة للإدارة، ويقدرون نموًا بنسبة 5-10٪ سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التعافي المتوقع في السوق وعروض الخدمات الموسعة.
تحديد المواقع التنافسية للنحات
مع التركيز على استراتيجيات الاستثمار المتنوعة، تتنافس Sculptor مع مديري الأصول الآخرين مثل BlackRock وBridgewater. مكانتهم في الائتمان والصناديق متعددة الاستراتيجيات تضعهم بشكل فريد في الصناعة.
Sculptor Capital Management, Inc. (SCU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support