Sculptor Capital Management, Inc. (SCU): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Sculptor Capital Management, Inc. (SCU)

Fundador e os primeiros anos

Sculptor Capital Management, Inc., originalmente estabelecido como Winton Group, LLC em 1994, foi fundado por Robert S. Shafir e James G. Dinan. A empresa passou para o Sculptor Capital Management em 2019, com uma rebranding que representou uma mudança em direção à diversificação em estratégias de investimento.

Oferta pública inicial

Em Julho de 2019, Sculptor Capital Management foi público, negociando no Bolsa de Valores de Nova York Sob o símbolo do ticker Scu. O IPO aumentou aproximadamente US $ 100 milhões vendendo 10 milhões de ações a um preço inicial de $10.00 por ação.

Ativos sob gestão

AS 31 de dezembro de 2022, Sculptor relatou aproximadamente US $ 25,2 bilhões em ativos sob gestão (AUM). Isso representou uma diminuição de aproximadamente US $ 28,7 bilhões em Aum relatado em 2021.

Estratégias de investimento

O Sculptor Capital Management é especializado em várias estratégias de investimento, incluindo:

• Estratégias de crédito
• Investimentos imobiliários
• Investimentos de private equity
• Investimentos de várias estratégias

Desempenho financeiro

Para o final do ano fiscal 31 de dezembro de 2022, Sculptor Capital relatou uma receita de US $ 450 milhões, um declínio em comparação com US $ 525 milhões em 2021. A empresa experimentou um lucro líquido de US $ 90 milhões pelo mesmo período.

Posição de mercado e concorrentes

A partir dos relatórios mais recentes, o gerenciamento de capital escultor classificado entre os principais 100 gestores de fundos de hedge globalmente. Os concorrentes incluem:

• Bridgewater Associates
• Grupo de homens
• Citadel LLC
• Grupo de Investimento de Alyeska

Desenvolvimentos recentes

Em Março de 2023A Sculptor Capital anunciou uma revisão estratégica de seus negócios, compartilhando planos para se concentrar em suas principais estratégias de investimento e melhorar a eficiência operacional. No primeiro trimestre de 2023, o AUM da empresa aumentou um pouco para US $ 26 bilhões.

Pessoal -chave

AS 2023, os principais executivos incluem:

• Robert S. Shafir - CEO
• James G. Dinan - Fundador e CEO das estratégias de investimento da empresa
• Michael J. Mino - Diretor Financeiro
• Erik D. Boulware - Diretor de Investimentos

Perspectivas futuras

Projeto de analistas que o AUM da Sculptor Capital atingirá aproximadamente US $ 30 bilhões no final de 2024, assumindo o crescimento contínuo em investimentos alternativos e estratégias eficazes de gerenciamento de riscos.

A OMS possui o Sculptor Capital Management, Inc. (SCU)

Estrutura de propriedade

A Sculptor Capital Management, Inc. (SCU) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e insiders da empresa.

Propriedade institucional

A partir dos dados mais recentes disponíveis, a propriedade institucional representa aproximadamente 57% do total de ações em circulação. Os acionistas institucionais notáveis ​​incluem:

Propriedade interna

Os especialistas detêm uma parcela significativa das ações da empresa, representando cerca de 10% do total de ações em circulação. Os principais insiders incluem:

Compartilhe o desempenho

O desempenho das ações do Sculptor Capital Management reflete as tendências do mercado, com um preço de negociação recente de aproximadamente US $ 10,50 por ação na data de fechamento mais recente. A capitalização de mercado da empresa é de cerca de US $ 580 milhões.

Mudanças recentes na propriedade

No terceiro trimestre de 2023, o Sculptor Capital Management relatou as seguintes alterações percentuais na propriedade:

Declaração de Missão Sculptor Capital Management, Inc. (SCU)

Missão Central

A missão da Sculptor Capital Management, Inc. é oferecer desempenho superior de investimento a longo prazo para seus clientes por meio de um portfólio diversificado de estratégias de investimento alternativas. A partir de 2022, o Sculptor Capital conseguiu aproximadamente US $ 12 bilhões em ativos. O compromisso da empresa com a transparência e o atendimento ao cliente é fundamental.

Filosofia de investimento

O Sculptor Capital enfatiza um rigoroso processo de pesquisa para identificar oportunidades de investimento que exibem Risco/recompensa assimétrica perfis. Essa abordagem tem sido uma pedra angular de sua filosofia de investimento, defendendo uma combinação de análise fundamental e pesquisa quantitativa. As estratégias de investimento da empresa incluem:

• Crédito
• Imobiliária
• Multi-Strategy
• Equidade

Desempenho financeiro

Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, Sculptor Capital reportou receitas de US $ 392 milhões, com um lucro líquido de US $ 67 milhões. As taxas de gerenciamento total da empresa totalizaram US $ 278 milhões, mostrando um desempenho robusto no gerenciamento de ativos.

Aum e desempenho do fundo

O total de ativos da empresa sob gestão (AUM) viu flutuações nos últimos anos, detalhados na tabela abaixo:

Compromisso do cliente

Na Sculptor Capital, os relacionamentos com o cliente são construídos com base na base de confiança e desempenho. A empresa oferece estratégias abrangentes de relatórios e comunicação de investidores para garantir que seus clientes estejam bem informados. A base de clientes inclui:

• Fundos de pensão
• Doações
• Fundações
• Indivíduos de alto patrimônio líquido

Governança corporativa

A Sculptor Capital se orgulha de suas práticas de governança corporativa, que incluem:

• Um conselho de administração diversificado
• Políticas estritas de conformidade
• Compromisso com padrões éticos

Em 2023, a Sculptor Capital nomeou dois novos diretores independentes, aprimorando sua estrutura de governança para se alinhar às melhores práticas.

Perspectivas futuras

Olhando para o futuro, o Sculptor Capital pretende alavancar tendências emergentes do mercado e oportunidades de investimento, incluindo o crescimento potencial em ambiental, social e governança (ESG) investimento. A empresa planeja alocar 10% de seus investimentos em relação às estratégias orientadas a ESG até 2025.

Como funciona o Sculptor Capital Management, Inc. (SCU)

Empresa Overview

A Sculptor Capital Management, Inc. (NYSE: SCU) é uma empresa líder em gerenciamento de investimentos sediada na cidade de Nova York. No final do terceiro trimestre de 2023, o Sculptor conseguiu aproximadamente US $ 10,4 bilhões em ativos.

Estratégias de investimento

O escultor emprega várias estratégias de investimento, incluindo:

• Crédito
• Imobiliária
• Multi-Strategy
• Patrimônio longo/curto

Desempenho financeiro

Para o ano fiscal de 2022, o escultor informou:

• Receita total: US $ 310,5 milhões
• Lucro líquido: US $ 82,7 milhões
• Ativos sob gestão (AUM) em 31 de dezembro de 2022: US $ 9,5 bilhões

Principais métricas financeiras

Os destaques financeiros recentes para o terceiro trimestre de 2023 incluem:

Equipe de gerenciamento

A liderança executiva inclui:

• Age M. Aitken - co-fundador e diretor executivo
• Ariel T. Cohen - Presidente e diretor de operações
• Michael H. M. Harris - Diretor Financeiro

Conformidade regulatória

O escultor está registrado na Comissão de Valores Mobiliários (SEC) e mantém a conformidade com estruturas regulatórias, garantindo a adesão aos padrões fiduciários e diretrizes de investimento.

Base de clientes

A empresa atende a uma base de clientes diversificada, incluindo:

• Investidores institucionais
• Fundos de pensão
• Fundações
• Indivíduos de alta rede

Desenvolvimentos recentes

No terceiro trimestre de 2023, o Sculptor expandiu seus recursos de investimento nas seguintes áreas:

• Lançamento do novo fundo de crédito privado
• Expansão para mercados europeus

Posição de mercado

A partir do terceiro trimestre de 2023, o Sculptor Capital Management é posicionado como um melhor desempenho na indústria de fundos de hedge, com um ranking entre os 20% dos fundos de hedge com base em retornos.

Conclusão das operações

Como um participante dinâmico no setor de serviços financeiros, a Sculptor Capital Management exemplifica estratégias de investimento robustas e fortes métricas financeiras.

Como Sculptor Capital Management, Inc. (SCU) ganha dinheiro

Overview de fluxos de receita

A Sculptor Capital Management, Inc. gera principalmente receita por meio de taxas de gerenciamento de investimentos e taxas de desempenho. Em 31 de dezembro de 2022, o escultor administrou aproximadamente US $ 8,1 bilhões em ativos sob gestão (AUM).

Taxas de gerenciamento de investimentos

A empresa cobra uma taxa de gerenciamento com base nos ativos gerenciados. Por exemplo, a taxa de gerenciamento normalmente varia entre 1% a 2% da AUM. Em 2022, Sculptor registrou US $ 83,7 milhões em taxas de gerenciamento, refletindo suas estratégias de investimento e alocações de ativos de clientes.

Taxas de desempenho

O escultor ganha taxas de desempenho, que dependem de exceder os benchmarks específicos de investimentos. Historicamente, as taxas de desempenho foram de cerca de 20% dos lucros obtidos em investimentos que superem uma taxa de obstáculos predefinidos.

Estratégias e retornos de investimento

O escultor emprega uma variedade de estratégias de investimento, incluindo crédito, multi-estratégia e patrimônio líquido. O principal fundo da empresa, Sculptor Credit Fund, registrou um retorno líquido de 15,6% em 2022, contribuindo significativamente para as taxas de desempenho obtidas.

Dados de desempenho financeiro

Base de clientes e veículos de investimento

A base de clientes do escultor inclui doações, fundações, planos de pensão e indivíduos de alta rede. A empresa oferece vários veículos de investimento, incluindo fundos privados e contas gerenciadas, diversificando suas fontes de receita.

Tendências e impactos de mercado

As flutuações do mercado afetam as estruturas da AUM e das taxas. Em 2022, a queda nos mercados de ações levou a uma diminuição da AUM e subsequentemente as taxas de gerenciamento, enquanto as taxas de desempenho também foram afetadas por retornos gerais mais baixos em comparação aos anos anteriores.

Estrutura de custos

Os custos operacionais do escultor são essenciais a serem considerados. Em 2022, as despesas operacionais totalizaram aproximadamente US $ 65 milhões, o que inclui remuneração dos funcionários e despesas administrativas gerais.

Projeções de crescimento futuro

Os analistas projetam um potencial rebote na AUM, estimando um crescimento de 5 a 10% ao ano nos próximos cinco anos, principalmente devido à recuperação de mercado prevista e às ofertas de serviços expandidos.

Posicionamento competitivo do escultor

Com foco em estratégias de investimento diferenciadas, o escultor compete com outros gerentes de ativos, como BlackRock e Bridgewater. Seu nicho em crédito e multi-estratégia financia os posiciona exclusivamente no setor.