Sculptor Capital Management, Inc. (SCU): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Sculptor Capital Management, Inc. (SCU)

Fondation et premières années

Sculptor Capital Management, Inc., initialement établi comme Winton Group, LLC en 1994, a été fondée par Robert S. Shafir et James G. Dinan. L'entreprise est passée à la gestion du capital sculpteur en 2019, avec un changement de marque qui représentait une évolution vers la diversification des stratégies d'investissement.

IMPORTION PUBLIQUE INITIALE

Dans Juillet 2019, La gestion du capital sculpteur est devenue publique, négociant sur le Bourse de New York Sous le symbole de ticker Scu. L'introduction en bourse a augmenté approximativement 100 millions de dollars en vendant 10 millions d'actions à un prix initial de $10.00 par action.

Actifs sous gestion

À ce jour 31 décembre 2022, Le sculpteur a rapporté approximativement 25,2 milliards de dollars dans les actifs sous gestion (AUM). Cela représentait une diminution d'environ 28,7 milliards de dollars Dans AUM signalé dans 2021.

Stratégies d'investissement

Sculptor Capital Management est spécialisé dans diverses stratégies d'investissement, notamment:

• Stratégies de crédit
• Investissements immobiliers
• Investissements de capital-investissement
• Investissements multi-stratégies

Performance financière

Pour l'exercice final 31 décembre 2022, Sculptor Capital a déclaré un revenu de 450 millions de dollars, une baisse par rapport à 525 millions de dollars dans 2021. L'entreprise a connu un revenu net de 90 millions de dollars pour la même période.

Position du marché et concurrents

Depuis les derniers rapports, le sculpteur Capital Management est classé parmi les meilleurs 100 gestionnaires de fonds spéculatifs à l'échelle mondiale. Les concurrents comprennent:

• Associés de Bridgewater
• Groupe d'hommes
• Citadel LLC
• Groupe d'investissement d'Alyeska

Développements récents

Dans Mars 2023, Sculptor Capital a annoncé un examen stratégique de ses activités, partageant des plans pour se concentrer sur ses stratégies d'investissement de base et améliorer l'efficacité opérationnelle. Au premier trimestre de 2023, l'AUM de l'entreprise a légèrement augmenté à 26 milliards de dollars.

Personnel clé

À ce jour 2023, les cadres clés comprennent:

• Robert S. Shafir - Directeur général
• James G. Dinan - Fondateur et PDG des stratégies d'investissement de l'entreprise
• Michael J. Mino - directeur financier
• Erik D. Boulware - chef des investissements

Perspectives futures

Les analystes prévoient que l'AUM de Sculptor Capital atteindra approximativement 30 milliards de dollars à la fin de 2024, en supposant une croissance continue des investissements alternatifs et des stratégies efficaces de gestion des risques.

A qui possède Sculptor Capital Management, Inc. (SCU)

Structure de propriété

Sculptor Capital Management, Inc. (SCU) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de l'entreprise.

Propriété institutionnelle

À partir des dernières données disponibles, la propriété institutionnelle représente environ 57% du total des actions en circulation. Les actionnaires institutionnels notables comprennent:

Propriété d'initié

Les initiés détiennent une partie importante des actions de la société, ce qui représente environ 10% du total des actions en circulation. Les principaux initiés comprennent:

Partager les performances

La performance des actions de Sculptor Capital Management reflète les tendances du marché, avec un prix de négociation récent d'environ 10,50 $ par action à la dernière date de clôture. La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à environ 580 millions de dollars.

Changements récents de propriété

Au troisième trimestre 2023, le sculpteur Capital Management a déclaré les changements de possession suivants: le pourcentage de propriété:

Énoncé de mission Sculptor Capital Management, Inc. (SCU)

Mission de base

La mission de Sculptor Capital Management, Inc. est de fournir des performances d'investissement à long terme supérieures à ses clients grâce à un portefeuille diversifié de stratégies d'investissement alternatives. En 2022, le capital sculpteur a géré approximativement 12 milliards de dollars dans les actifs. L'engagement de l'entreprise en matière de transparence et de service client est primordial.

Philosophie d'investissement

Le capital sculpteur met l'accent sur un processus de recherche rigoureux pour identifier les opportunités d'investissement qui présentent Risque / récompense asymétrique profils. Cette approche a été la pierre angulaire de leur philosophie d'investissement, plaidant pour une combinaison d'analyse fondamentale et de recherche quantitative. Les stratégies d'investissement de l'entreprise comprennent:

• Crédit
• Immobilier
• Multi-stratégie
• Équité

Performance financière

Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, Sculptor Capital a déclaré des revenus de 392 millions de dollars, avec un revenu net de 67 millions de dollars. Le total des frais de gestion de l'entreprise équivalait à 278 millions de dollars, présentant une performance robuste dans la gestion des actifs.

AUM et performance de fonds

Les actifs totaux de l'entreprise sous gestion (AUM) ont connu des fluctuations au cours des dernières années, détaillées dans le tableau ci-dessous:

Engagement client

Chez Sculptor Capital, les relations avec les clients sont construites sur les bases de la confiance et des performances. L'entreprise propose des stratégies complètes de rapports et de communication des investisseurs pour s'assurer que ses clients sont bien informés. La clientèle comprend:

• Fonds de pension
• Dotation
• Fondations
• Individus de valeur nette élevée

Gouvernance d'entreprise

Le capital sculpteur est fier de ses pratiques de gouvernance d'entreprise, notamment:

• Un conseil d'administration diversifié
• Politiques de conformité strictes
• Engagement envers les normes éthiques

En 2023, Sculptor Capital a nommé deux nouveaux administrateurs indépendants, renforçant son cadre de gouvernance pour s'aligner sur les meilleures pratiques.

Perspectives futures

Dans l'attente, le capital sculpteur vise à tirer parti des tendances émergentes du marché et des opportunités d'investissement, y compris la croissance potentielle en environnement, social et gouvernance (ESG) Investissement. L'entreprise prévoit d'allouer 10% de ses investissements envers les stratégies orientées ESG d'ici 2025.

Comment fonctionne le sculpteur Capital Management, Inc. (SCU)

Entreprise Overview

Sculptor Capital Management, Inc. (NYSE: SCU) est une société de gestion des investissements de premier plan dont le siège est à New York. À la fin du troisième trimestre 2023, le sculpteur a géré environ 10,4 milliards de dollars d'actifs.

Stratégies d'investissement

Le sculpteur utilise diverses stratégies d'investissement, notamment:

• Crédit
• Immobilier
• Multi-stratégie
• Capitaux longs / courts

Performance financière

Pour l'exercice 2022, le sculpteur a rapporté:

• Revenu total: 310,5 millions de dollars
• Revenu net: 82,7 millions de dollars
• Actif sous gestion (AUM) au 31 décembre 2022: 9,5 milliards de dollars

Mesures financières clés

Les points saillants financiers récents pour le troisième trimestre 2023 comprennent:

Équipe de direction

Le leadership exécutif comprend:

• Âge M. Aitken - Co-fondateur et chef de la direction
• Ariel T. Cohen - président et chef de l'exploitation
• Michael H. M. Harris - directeur financier

Conformité réglementaire

Le sculpteur est enregistré auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) et maintient la conformité aux cadres réglementaires, garantissant l'adhésion aux normes fiduciaires et aux directives d'investissement.

Clientèle

L'entreprise s'adresse à une clientèle diversifiée, notamment:

• Investisseurs institutionnels
• Fonds de pension
• Fondations
• Individus à haute nette

Développements récents

Au troisième trimestre 2023, le sculpteur a élargi ses capacités d'investissement dans les domaines suivants:

• Lancement de nouveaux fonds de crédit privés
• Expansion sur les marchés européens

Position sur le marché

Depuis le troisième trimestre 2023, le sculpteur Capital Management est positionné comme le plus performant de l'industrie des fonds spéculatifs, avec un classement dans les 20% des hedge funds basés sur les rendements.

Conclusion des opérations

En tant qu'acteur dynamique dans le secteur des services financiers, la gestion du capital sculpteur illustre des stratégies d'investissement robustes et de solides mesures financières.

Comment Sculptor Capital Management, Inc. (SCU) fait de l'argent

Overview des sources de revenus

Sculptor Capital Management, Inc. génère principalement des revenus grâce aux frais de gestion des investissements et aux frais de performance. Au 31 décembre 2022, le sculpteur a géré environ 8,1 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM).

Frais de gestion des investissements

L'entreprise facture des frais de gestion en fonction des actifs gérés. Par exemple, les frais de gestion se situent généralement entre 1% et 2% de l'AUM. En 2022, le sculpteur a signalé 83,7 millions de dollars en frais de gestion, reflétant leurs stratégies d'investissement et leurs allocations d'actifs des clients.

Frais de performance

Le sculpteur obtient des frais de performance, qui dépendent de dépasser les repères d'investissement spécifiques. Historiquement, les frais de performance ont représenté environ 20% des bénéfices réalisés sur les investissements qui dépassent un taux d'obstacles prédéfini.

Stratégies et rendements d'investissement

Le sculpteur utilise une variété de stratégies d'investissement, notamment le crédit, la multi-stratégie et les capitaux propres. Le fonds phare de l'entreprise, Sculptor Credit Fund, a déclaré un rendement net de 15,6% en 2022, contribuant de manière significative aux frais de performance gagnés.

Données de performance financière

Base de clients et véhicules d'investissement

La clientèle du sculpteur comprend des dotations, des fondations, des régimes de retraite et des individus à haute navette. L'entreprise propose divers véhicules d'investissement, y compris des fonds privés et des comptes gérés, diversifiant ses sources de revenus.

Tendances et impacts du marché

Les fluctuations du marché ont un impact sur les structures de l'AUM et des frais. En 2022, la baisse des marchés boursiers a entraîné une diminution de l'AUM et des frais de gestion par la suite, tandis que les frais de performance ont également été affectés par des rendements globaux plus bas par rapport aux années précédentes.

Structure des coûts

Les coûts opérationnels du sculpteur sont essentiels à considérer. En 2022, les dépenses d'exploitation s'élevaient à environ 65 millions de dollars, ce qui comprend la rémunération des employés et les frais administratifs généraux.

Projections de croissance futures

Les analystes projettent un rebond potentiel dans l'AUM, estimant une croissance de 5 à 10% par an au cours des cinq prochaines années, principalement en raison de la reprise du marché et des offres de services élargies.

Positionnement concurrentiel du sculpteur

En mettant l'accent sur les stratégies d'investissement différenciées, le sculpteur rivalise avec d'autres gestionnaires d'actifs tels que BlackRock et Bridgewater. Leur créneau dans le crédit et les fonds multi-stratégies les positionne uniquement dans l'industrie.