Sculptor Capital Management, Inc. (SCU): historia, propiedad, misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de Sculptor Capital Management, Inc. (SCU)

Fundación y primeros años

Sculptor Capital Management, Inc., originalmente establecido como Winton Group, LLC en 1994, fue fundado por Robert S. Shafir y James G. Dinan. La firma hizo la transición a Sculptor Capital Management en 2019, con un cambio de marca que representaba un cambio hacia la diversificación en las estrategias de inversión.

Oferta pública inicial

En Julio de 2019, Sculptor Capital Management se hizo público, cotizando en el Bolsa de Nueva York Según el símbolo del ticker Scu. La OPI se elevó aproximadamente $ 100 millones vendiendo 10 millones de acciones a un precio inicial de $10.00 por acción.

Activos bajo administración

A partir de 31 de diciembre de 2022, Sculptor informó aproximadamente $ 25.2 mil millones en activos bajo administración (AUM). Esto representó una disminución de aproximadamente $ 28.7 mil millones en aum reportado en 2021.

Estrategias de inversión

Sculptor Capital Management se especializa en diversas estrategias de inversión, que incluyen:

• Estrategias de crédito
• Inversiones inmobiliarias
• Inversiones de capital privado
• Inversiones multi-estrategia

Desempeño financiero

Para el año fiscal final 31 de diciembre de 2022, Sculptor Capital informó un ingreso de $ 450 millones, una disminución en comparación con $ 525 millones en 2021. La empresa experimentó un ingreso neto de $ 90 millones para el mismo período.

Posición de mercado y competidores

A partir de los últimos informes, Sculptor Capital Management se clasificó entre los mejores 100 Administradores de fondos de cobertura a nivel mundial. Los competidores incluyen:

• Bridgewater Associates
• Grupo de hombres
• Citadel LLC
• Alyeska Investment Group

Desarrollos recientes

En Marzo de 2023, Sculptor Capital anunció una revisión estratégica de su negocio, compartiendo planes para centrarse en sus estrategias principales de inversión y mejorar la eficiencia operativa. En el primer cuarto de 2023, el AUM de la empresa aumentó ligeramente a $ 26 mil millones.

Personal clave

A partir de 2023, los ejecutivos clave incluyen:

• Robert S. Shafir - Director ejecutivo
• James G. Dinan - Fundador y CEO de las estrategias de inversión de la empresa
• Michael J. Mino - Director Financiero
• Erik D. Boulware - Director de inversiones

Perspectiva futura

Los analistas proyectan que el AUM de Sculptor Capital alcanzará aproximadamente $ 30 mil millones al final de 2024, asumiendo un crecimiento continuo en inversiones alternativas y estrategias efectivas de gestión de riesgos.

A Who posee Sculptor Capital Management, Inc. (SCU)

Estructura de propiedad

Sculptor Capital Management, Inc. (SCU) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la empresa.

Propiedad institucional

A los últimos datos disponibles, la propiedad institucional representa aproximadamente el 57% del total de acciones en circulación. Los accionistas institucionales notables incluyen:

Propiedad interna

Los expertos poseen una parte significativa de las acciones de la compañía, que representa alrededor del 10% del total de acciones en circulación. Los expertos clave incluyen:

Compartir rendimiento

El rendimiento de las acciones de Sculptor Capital Management refleja las tendencias del mercado, con un precio comercial reciente de aproximadamente $ 10.50 por acción a partir de la última fecha de cierre. La capitalización de mercado de la compañía es de alrededor de $ 580 millones.

Cambios recientes en la propiedad

En el tercer trimestre de 2023, Sculptor Capital Management informó los siguientes cambios porcentuales en la propiedad:

Sculptor Capital Management, Inc. (SCU) Declaración de misión

Misión central

La misión de Sculptor Capital Management, Inc. es ofrecer un rendimiento de inversión a largo plazo superior para sus clientes a través de una cartera diversificada de estrategias de inversión alternativas. A partir de 2022, Sculptor Capital se las arregló aproximadamente $ 12 mil millones en activos. El compromiso de la empresa con la transparencia y el servicio al cliente es primordial.

Filosofía de inversión

Sculptor Capital enfatiza un riguroso proceso de investigación para identificar oportunidades de inversión que exhiben riesgo/recompensa asimétrico perfiles. Este enfoque ha sido una piedra angular de su filosofía de inversión, abogando por una combinación de análisis fundamental e investigación cuantitativa. Las estrategias de inversión de la empresa incluyen:

• Crédito
• Bienes raíces
• Multi-estrategia
• Equidad

Desempeño financiero

Para el año fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2022, Sculptor Capital informó ingresos de $ 392 millones, con un ingreso neto de $ 67 millones. Las tarifas de gestión total de la compañía ascendieron a $ 278 millones, mostrando un rendimiento robusto en la gestión de activos.

Aum y rendimiento del fondo

Los activos totales de la firma bajo administración (AUM) han visto fluctuaciones en los últimos años, detalladas en la tabla a continuación:

Compromiso del cliente

En Sculptor Capital, las relaciones con los clientes se basan en la base de la confianza y el rendimiento. La firma ofrece estrategias integrales de informes y comunicación de inversores para garantizar que sus clientes estén bien informados. La base de clientes incluye:

• Fondos de pensiones
• Dotación
• Cimientos
• Individuos de alto patrimonio

Gobierno corporativo

Sculptor Capital se enorgullece de sus prácticas de gobierno corporativo, que incluyen:

• Una junta directiva diversa
• Políticas estrictas de cumplimiento
• Compromiso con los estándares éticos

En 2023, Sculptor Capital nombró a dos nuevos directores independientes, mejorando su marco de gobernanza para alinearse con las mejores prácticas.

Perspectiva futura

Mirando hacia el futuro, Sculptor Capital tiene como objetivo aprovechar las tendencias emergentes del mercado y las oportunidades de inversión, incluido el crecimiento potencial en ambiental, social y de gobierno (ESG) inversión. La empresa planea asignar 10% de sus inversiones hacia estrategias orientadas a ESG para 2025.

Cómo funciona Sculptor Capital Management, Inc. (SCU)

Compañía Overview

Sculptor Capital Management, Inc. (NYSE: SCU) es una firma líder de gestión de inversiones con sede en la ciudad de Nueva York. Al final del tercer trimestre de 2023, el escultor logró aproximadamente $ 10.4 mil millones en activos.

Estrategias de inversión

El escultor emplea varias estrategias de inversión, que incluyen:

• Crédito
• Bienes raíces
• Multi-estrategia
• Equidad larga/corta

Desempeño financiero

Para el año fiscal 2022, el escultor informó:

• Ingresos totales: $ 310.5 millones
• Ingresos netos: $ 82.7 millones
• Activos bajo administración (AUM) al 31 de diciembre de 2022: $ 9.5 mil millones

Métricas financieras clave

Los aspectos financieros recientes para el tercer trimestre 2023 incluyen:

Equipo de gestión

El liderazgo ejecutivo incluye:

• Edad M. Aitken - Cofundador y director ejecutivo
• Ariel T. Cohen - Presidente y Director de Operaciones
• Michael H. M. Harris - Director Financiero

Cumplimiento regulatorio

Sculptor está registrado en la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y mantiene el cumplimiento de los marcos regulatorios, asegurando el cumplimiento de las normas fiduciarias y las pautas de inversión.

Base de clientes

La empresa atiende a una base de clientes diversa, que incluye:

• Inversores institucionales
• Fondos de pensiones
• Cimientos
• Individuos de alto nivel de red

Desarrollos recientes

En el tercer trimestre de 2023, Sculptor amplió sus capacidades de inversión en las siguientes áreas:

• Lanzamiento del nuevo fondo de crédito privado
• Expansión a los mercados europeos

Posición de mercado

A partir del tercer trimestre de 2023, Sculptor Capital Management se posiciona como un mejor desempeño en la industria de fondos de cobertura, con una clasificación en el 20% superior de los fondos de cobertura basados ​​en los rendimientos.

Conclusión de operaciones

Como jugador dinámico en la industria de servicios financieros, Sculptor Capital Management ejemplifica estrategias de inversión sólidas y métricas financieras sólidas.

Cómo Sculptor Capital Management, Inc. (SCU) gana dinero

Overview de flujos de ingresos

Sculptor Capital Management, Inc. genera principalmente ingresos a través de tarifas de gestión de inversiones y tarifas de rendimiento. Al 31 de diciembre de 2022, Sculptor logró aproximadamente $ 8.1 mil millones en activos bajo administración (AUM).

Tarifas de gestión de inversiones

La empresa cobra una tarifa de gestión basada en los activos administrados. Por ejemplo, la tarifa de gestión generalmente oscila entre 1% y 2% de AUM. En 2022, Sculptor reportó $ 83.7 millones en tarifas de gestión, reflejando sus estrategias de inversión y las asignaciones de activos del cliente.

Tarifas de rendimiento

Sculptor gana tarifas de rendimiento, que dependen de exceder los puntos de referencia de inversión específicos. Históricamente, las tarifas de rendimiento han sido alrededor del 20% de las ganancias obtenidas en inversiones que superan una tasa de obstáculo predefinida.

Estrategias de inversión y rendimientos

Sculptor emplea una variedad de estrategias de inversión que incluyen crédito, multi-estrategia y equidad. El fondo insignia de la firma, Sculptor Credit Fund, informó un rendimiento neto del 15,6% en 2022, contribuyendo significativamente a las tarifas de rendimiento ganadas.

Datos de desempeño financiero

Base de clientes y vehículos de inversión

La base de clientes del escultor incluye dotaciones, cimientos, planes de pensiones e individuos de alto nivel de red. La firma ofrece varios vehículos de inversión, incluidos fondos privados y cuentas administradas, diversificando sus fuentes de ingresos.

Tendencias e impactos del mercado

Las fluctuaciones del mercado afectan las estructuras AUM y de tarifas. En 2022, la caída en los mercados de capital condujo a una disminución en AUM y, posteriormente, las tarifas de gestión, mientras que las tarifas de rendimiento también se vieron afectadas por los rendimientos generales más bajos en comparación con los años anteriores.

Estructura de costos

Los costos operativos del escultor son esenciales para considerar. A partir de 2022, los gastos operativos ascendieron a aproximadamente $ 65 millones, lo que incluye la compensación de los empleados y los gastos administrativos generales.

Proyecciones de crecimiento futuro

Los analistas proyectan un posible rebote en AUM, estimando un crecimiento del 5-10% anual en los próximos cinco años, principalmente debido a la recuperación anticipada del mercado y las ofertas de servicios ampliados.

Posicionamiento competitivo del escultor

Con un enfoque en estrategias de inversión diferenciadas, Sculptor compite con otros administradores de activos como BlackRock y Bridgewater. Su nicho en crédito y fondos de múltiples estrategias los posiciona de manera exclusiva dentro de la industria.