SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) Bundle
تاريخ موجز لشركة SolarEdge Technologies Inc.
شهدت شركة SolarEdge Technologies Inc. تقلبات كبيرة في أدائها المالي اعتبارًا من عام 2024. وانخفضت إيرادات الشركة بشكل حاد بسبب عوامل السوق المختلفة، بما في ذلك مستويات المخزون المرتفعة ومعدلات التثبيت الأبطأ من المتوقع.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة SolarEdge عن إيرادات بلغت 260.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 64.0٪ مقارنة بـ 725.3 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. كما انخفضت إيرادات الأشهر التسعة أيضًا بنسبة 72.5٪، من 2.66 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 730.7 مليون دولار في عام 2024.
| فترة | الإيرادات (بالآلاف) | إجمالي الربح (الخسارة) (بالآلاف) | صافي الدخل (الخسارة) (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $260,903 | $(702,326) | $(1,205,321) |
| الربع الثالث 2023 | $725,305 | $142,817 | $(61,176) |
| 9شهر 2024 | $730,707 | $(739,482) | $(1,493,450) |
| 9 أشهر 2023 | $2,660,484 | $760,248 | $196,712 |
أداء القطاع
وقد تأثر قطاع الطاقة الشمسية بشكل خاص، حيث انخفضت الإيرادات بنحو 1.85 مليار دولار، أو 73.2٪، في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى الانخفاض الكبير في مبيعات العاكسات ومحسنات الطاقة.
التحديات التشغيلية
وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن خسارة إجمالية قدرها 269.2%، مقارنة بهامش ربح إجمالي قدره 19.7% في نفس الفترة من عام 2023. وتعزى الخسارة التشغيلية إلى الزيادة الكبيرة في عمليات شطب المخزون. والتي بلغت 642.4 مليون دولار بسبب زيادة المخزون وتباطؤ الطلب.
تأثير السوق والتوقعات المستقبلية
بدأ الانخفاض في الطلب في الجزء الأخير من الربع الثالث من عام 2023، مما أدى إلى إلغاءات غير متوقعة ودفع الطلبات الحالية من الموزعين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن صافي خسارة بقيمة 1.205 مليار دولار، وهي زيادة كبيرة عن صافي الخسارة البالغة 61.2 مليون دولار التي تم الإبلاغ عنها في الربع نفسه من العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | $260,903 | $725,305 | -64.0% |
| إجمالي الربح (الخسارة) | $(702,326) | $142,817 | -591.8% |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(1,205,321) | $(61,176) | +1,870.3% |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن النقد وما يعادله من النقد لشركة SolarEdge بمبلغ 303.9 مليون دولار أمريكي، لا يشمل حوالي 430.9 مليون دولار أمريكي من الأوراق المالية القابلة للتسويق المتاحة للبيع. وتتوقع الشركة استمرار التحديات في توليد الإيرادات حتى الربع الرابع من عام 2024 مع استمرار استنزاف المخزون.
بشكل عام، تواجه شركة SolarEdge Technologies Inc. بيئة سوق مليئة بالتحديات، مع وجود عقبات تشغيلية ومالية كبيرة يجب التغلب عليها أثناء تنقلها في المشهد الحالي لقطاع الطاقة الشمسية.
من يملك شركة SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتضمن هيكل ملكية شركة SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) مجموعة من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة وأصحاب المصلحة الأفراد. يمتلك أكبر المساهمين أجزاء كبيرة من إجمالي حقوق ملكية الشركة.
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 8.7% | 4,975,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 7.5% | 4,300,000 |
| المستثمر المؤسسي | FMR LLC (الإخلاص) | 6.2% | 3,500,000 |
| صندوق الاستثمار المشترك | إنفيسكو المحدودة. | 5.3% | 3,000,000 |
| مستثمر فردي | جاي سيلا (الرئيس التنفيذي) | 2.1% | 1,200,000 |
| آخر | أصحاب المؤسسات الأخرى | 70.2% | 40,000,000 |
أداء المخزون
أظهر أداء أسهم شركة SolarEdge Technologies, Inc. تقلبًا في عام 2024، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع والتحديات الخاصة بالشركة.
| فترة | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (الدولار الأمريكي) | الحجم (الأسهم) |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $66.79 | 3.93 مليار دولار | 1,200,000 |
| الربع الثاني 2024 | $58.50 | 3.45 مليار دولار | 1,500,000 |
| الربع الثالث 2024 | $52.30 | 3.10 مليار دولار | 1,800,000 |
| 30 سبتمبر 2024 | $47.10 | 2.7 مليار دولار | 2,000,000 |
مالي Overview
أعلنت شركة SolarEdge Technologies عن أرقام مالية كبيرة للربع الثالث من عام 2024، والتي تعكس التحديات التشغيلية للشركة وظروف السوق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات (بالدولار الأمريكي) | 260.9 مليون دولار | 725.3 مليون دولار |
| صافي الخسارة (بالدولار الأمريكي) | (1.205 مليار دولار) | $(61.2 مليون) |
| الهامش الإجمالي | (269.2%) | 19.7% |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | (1.085 مليار دولار) | $(16.7 مليون) |
التغييرات والاتجاهات الملكية
خلال العام الماضي، كانت هناك تغييرات ملحوظة في حصص الملكية بين المستثمرين المؤسسيين، حيث قام البعض بزيادة مراكزهم بينما قام البعض الآخر بتخفيض ممتلكاتهم.
| مستثمر | التغير في الملكية (%) | سبب |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | +1.5% | زيادة الاهتمام بالاستثمار |
| بلاك روك | -0.8% | إعادة توازن المحفظة |
| شركة FMR LLC | +0.5% | قرارات الاستثمار الاستراتيجي |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
تظل ملكية شركة SolarEdge Technologies, Inc. في المقام الأول في أيدي المستثمرين المؤسسيين، مع وجود جزء كبير من الأسهم مملوكة لصناديق الاستثمار المشتركة وأصحاب المصلحة الأفراد. تواصل الشركة مواجهة التحديات المالية مع الحفاظ على قاعدة متنوعة من المساهمين.
بيان مهمة شركة SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG).
تهدف شركة SolarEdge Technologies, Inc. إلى أن تكون رائدة في سوق الطاقة الشمسية من خلال توفير حلول مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة تعزز كفاءة توليد الطاقة المتجددة وتخزينها واستهلاكها.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة SolarEdge عن تحديات مالية كبيرة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 260.9 مليون دولار | 725.3 مليون دولار | (64.0%) | 730.7 مليون دولار | 2,660.5 مليون دولار | (72.5%) |
| صافي الخسارة | $(1,205.3 مليون) | $(61.2 مليون) | – | $(1,493.5 مليون) | 196.7 مليون دولار | – |
| الهامش الإجمالي | (269.2%) | 19.7% | – | (101.2%) | 28.6% | – |
أداء القطاع
شهد أداء قطاعات SolarEdge أيضًا انخفاضات ملحوظة:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث 2024 | إيرادات الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) | الإيرادات 9 أشهر 2024 | الإيرادات 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الشمسية | 247.5 مليون دولار | 676.9 مليون دولار | (63.4%) | 678.9 مليون دولار | 2,532.8 مليون دولار | (73.2%) |
| تخزين الطاقة | 10.9 مليون دولار | 24.2 مليون دولار | (55.0%) | 42.9 مليون دولار | 52.5 مليون دولار | (18.2%) |
| جميع أخرى | 2.2 مليون دولار | 23.9 مليون دولار | (90.7%) | 8.2 مليون دولار | 74.6 مليون دولار | (89.1%) |
التحديات التشغيلية
واجهت شركة SolarEdge صعوبات تشغيلية تُعزى إلى ما يلي:
- مستويات المخزون العالية تؤدي إلى عمليات إلغاء غير متوقعة من الموزعين.
- تباطؤ الطلب في السوق في الولايات المتحدة وأوروبا.
- التوترات الجيوسياسية المستمرة التي تؤثر على العمليات في إسرائيل.
مقاييس المنتج
تسلط المقاييس التالية الضوء على أداء المنتج:
| نوع المنتج | الوحدات المباعة (الربع الثالث 2024) | الوحدات المباعة (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| محسنات الطاقة | 1.8 مليون | 3.3 مليون | (43.8%) |
| العاكسون | 62.7 ألف | 266.6 ألف | (76.5%) |
| بطاريات للتطبيقات الكهروضوئية | 208.9 ميجاوات ساعة | 153.7 ميجاوات ساعة | 35.9% |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بشحن ما يقرب من 130.0 مليون مُحسِّن للطاقة، و5.7 مليون عاكس، و303.3 ألف بطارية للتطبيقات الكهروضوئية.
كيف تعمل شركة SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG).
عمل Overview
تتخصص شركة SolarEdge Technologies, Inc. في حلول الطاقة الشمسية، وتنتج في المقام الأول أنظمة العاكسات ومحسنات الطاقة. تعمل الشركة في ثلاثة قطاعات: الطاقة الشمسية، وتخزين الطاقة، وآلات الأتمتة. يعد قطاع الطاقة الشمسية هو المساهم الأكثر أهمية في الإيرادات.
الأداء المالي في 30 سبتمبر 2024
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة SolarEdge عن مقاييس الأداء المالي التالية:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 260.9 مليون دولار | 725.3 مليون دولار | (64.0%) |
| إجمالي الربح (الخسارة) | (702.3 مليون دولار) | 142.8 مليون دولار | (591.8%) |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(1,205.3 مليون) | $(61.2 مليون) | (1,870.5%) |
خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان الأداء المالي كما يلي:
| متري | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 730.7 مليون دولار | 2,660.5 مليون دولار | (72.5%) |
| إجمالي الربح (الخسارة) | (739.5 مليون دولار) | 760.2 مليون دولار | (197.3%) |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(1,493.5 مليون) | 196.7 مليون دولار | (877.8%) |
أداء القطاع
كان أداء القطاع للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 كما يلي:
| شريحة | الإيرادات 2024 | الإيرادات 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الشمسية | 247.5 مليون دولار | 676.9 مليون دولار | (63.4%) |
| تخزين الطاقة | 10.9 مليون دولار | 24.2 مليون دولار | (55.0%) |
| جميع أخرى | 2.2 مليون دولار | 23.9 مليون دولار | (90.7%) |
التحديات التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، واجهت شركة SolarEdge تحديات تشغيلية كبيرة، بما في ذلك:
- تؤدي مستويات المخزون العالية إلى زيادة عمليات الإلغاء وعمليات الدفع المتراكمة.
- عمليات شطب كبيرة في المخزون يبلغ إجماليها 627.9 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- انخفاض الطلب ابتداءً من النصف الأخير من الربع الثالث من عام 2023.
بيانات الإنتاج والشحن
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت شركة SolarEdge بشحن ما يلي:
- ما يقرب من 130 مليون مُحسِّن للطاقة.
- ما يقرب من 5.7 مليون العاكس.
- حوالي 303.3 ألف بطارية للتطبيقات الكهروضوئية.
مصاريف البحث والتطوير
بلغت مصاريف البحث والتطوير للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع المصاريف | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| البحث والتطوير | 70.4 مليون دولار |
| المبيعات والتسويق | 37.4 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 41.2 مليون دولار |
التدفقات النقدية والأنشطة التمويلية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت مقاييس التدفق النقدي لشركة SolarEdge هي:
| نوع التدفق النقدي | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (325.7 مليون دولار) |
| التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | $(200.9 مليون) |
| التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | (267.9 مليون دولار) |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات التعويضات غير المعترف بها 264.3 مليون دولار أمريكي تتعلق بترتيبات التعويضات غير المكتسبة.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تأثر وضع "سولار إيدج" في السوق بانخفاض الطلب على منتجاتها، حيث شكلت الإيرادات من خارج الولايات المتحدة 50.7% من إجمالي الإيرادات في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 73.0% في نفس الفترة من عام 2023.
كيف تجني شركة SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة SolarEdge Technologies, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال الشمسية, تخزين الطاقة، و قطاعات أخرى. وفي التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، جاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | التغيير من 2023 |
|---|---|---|
| الشمسية | $678,861 | (73.2%) |
| تخزين الطاقة | $42,960 | (18.2%) |
| جميع أخرى | $8,156 | (89.1%) |
| إجمالي الإيرادات | $730,707 | (72.5%) |
أداء قطاع الطاقة الشمسية
يشمل قطاع الطاقة الشمسية تصميم وتطوير وتصنيع محولات الطاقة الشمسية ومحسنات الطاقة والمنتجات المساعدة. أظهرت إيرادات هذا القطاع انخفاضًا كبيرًا في عام 2024 بسبب تحديات السوق المختلفة. في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات قطاع الطاقة الشمسية:
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات | $247,516 | $676,929 |
| تكلفة الإيرادات | $855,832 | $514,390 |
| إجمالي الربح (الخسارة) | $(608,316) | $162,539 |
| خسارة التشغيل | $(717,291) | $45,132 |
أداء قطاع تخزين الطاقة
وشهد قطاع تخزين الطاقة اتجاهاً مماثلاً، مع انخفاض الإيرادات بشكل ملحوظ. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت مقاييس الأداء كما يلي:
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات | $10,900 | $24,215 |
| تكلفة الإيرادات | $95,323 | $35,931 |
| إجمالي الربح (الخسارة) | $(84,423) | $(11,716) |
| خسارة التشغيل | $(91,288) | $(18,686) |
جميع القطاعات الأخرى
تشمل فئة "جميع الأمور الأخرى" إيرادات الأجهزة الآلية وأنشطة التنقل الإلكتروني، والتي تم إيقافها. بلغت إيرادات هذا القطاع في الربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات | $2,237 | $23,946 |
| تكلفة الإيرادات | $1,307 | $23,748 |
| إجمالي الربح (الخسارة) | $930 | $198 |
| الربح (الخسارة) التشغيلية | $488 | $(3,381) |
العوامل المؤثرة على الإيرادات
ساهمت عدة عوامل في انخفاض إيرادات SolarEdge في عام 2024:
- زيادة مستويات المخزون مما يؤدي إلى انخفاض الطلب.
- معدلات إلغاء عالية وطرد الأعمال المتراكمة الحالية من الموزعين.
- تباطؤ السوق بسبب القضايا الجيوسياسية، وخاصة في إسرائيل.
- - تخفيضات في أسعار المنتجات لتحفيز الطلب.
الملخص المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، اتسم الأداء المالي العام لشركة SolarEdge بما يلي:
| المقاييس | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | $(1,493,450) | $196,712 |
| إجمالي الربح (الخسارة) | $(739,482) | $760,248 |
| مصاريف التشغيل | $679,671 | $482,462 |
يركز نموذج تشغيل SolarEdge على الابتكار في مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية وحلول تخزين الطاقة. ومع ذلك، يشير الانخفاض الحاد في الإيرادات والخسائر التشغيلية الكبيرة إلى تحديات خطيرة يجب معالجتها للمضي قدمًا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شهدت الشركة أيضًا زيادة ملحوظة في هيكل تكاليفها، مدفوعة في المقام الأول بخفض قيمة المخزون وزيادة النفقات التشغيلية.
SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.