SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) Bundle
Uma breve história da Solaredge Technologies Inc.
A Solaredge Technologies Inc. experimentou flutuações significativas em seu desempenho financeiro a partir de 2024. As receitas da empresa diminuíram acentuadamente devido a vários fatores de mercado, incluindo altos níveis de estoque e taxas de instalação mais lentas do que o esperado.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Solaredge relatou receitas de US $ 260,9 milhões, uma redução de 64,0% em comparação com US $ 725,3 milhões no mesmo período em 2023. As receitas de nove meses também caíram 72,5%, de US $ 2,66 bilhões em 2023 a 2023 a US $ 730,7 milhões em 2024.
| Período | Receita (em milhares) | Lucro bruto (perda) (em milhares) | Lucro líquido (perda) (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $260,903 | $(702,326) | $(1,205,321) |
| Q3 2023 | $725,305 | $142,817 | $(61,176) |
| 9m 2024 | $730,707 | $(739,482) | $(1,493,450) |
| 9m 2023 | $2,660,484 | $760,248 | $196,712 |
Desempenho do segmento
O segmento solar foi particularmente afetado, com as receitas diminuindo em aproximadamente US $ 1,85 bilhão, ou 73,2%, nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Esse declínio ocorreu principalmente devido a uma queda significativa nas vendas de inversores e otimizadores de energia.
Desafios operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma perda bruta de 269,2%, em comparação com uma margem de lucro bruta de 19,7% no mesmo período de 2023. A perda operacional foi atribuída a um aumento substancial nas reduções de estoques , que totalizou US $ 642,4 milhões devido ao excesso de estoque e desaceleração da demanda.
Impacto de mercado e perspectiva futura
O declínio da demanda começou na última parte do terceiro trimestre de 2023, levando a cancelamentos inesperados e empurrões de ordens existentes dos distribuidores. Em 30 de setembro de 2024, o prejuízo líquido foi relatado em US $ 1,205 bilhão, um aumento drástico em relação à perda líquida de US $ 61,2 milhões relatada no mesmo trimestre do ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | $260,903 | $725,305 | -64.0% |
| Lucro bruto (perda) | $(702,326) | $142,817 | -591.8% |
| Lucro líquido (perda) | $(1,205,321) | $(61,176) | +1,870.3% |
Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e caixa da Solaredge foram relatados em US $ 303,9 milhões, sem incluir aproximadamente US $ 430,9 milhões em valores mobiliários comercializáveis disponíveis. A empresa antecipa os desafios contínuos na geração de receita no quarto trimestre de 2024, à medida que o inventário Destocking persiste.
No geral, a Solaredge Technologies Inc. enfrenta um ambiente de mercado desafiador, com obstáculos operacionais e financeiros significativos a serem superados à medida que navegam no cenário atual do setor de energia solar.
A Who é proprietário da Solaredge Technologies, Inc. (SEDG)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Solaredge Technologies, Inc. (SEDG) inclui uma combinação de investidores institucionais, fundos mútuos e partes interessadas individuais. Os maiores acionistas mantêm partes significativas do patrimônio total da empresa.
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 8.7% | 4,975,000 |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 7.5% | 4,300,000 |
| Investidor institucional | FMR LLC (Fidelity) | 6.2% | 3,500,000 |
| Fundo Mútuo | Invesco Ltd. | 5.3% | 3,000,000 |
| Investidor individual | Guy Sella (CEO) | 2.1% | 1,200,000 |
| Outro | Outros detentores institucionais | 70.2% | 40,000,000 |
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Solaredge Technologies, Inc. mostrou volatilidade em 2024, refletindo tendências mais amplas do mercado e desafios específicos da empresa.
| Período | Preço das ações (USD) | Capitalização de mercado (USD) | Volume (ações) |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | $66.79 | US $ 3,93 bilhões | 1,200,000 |
| Q2 2024 | $58.50 | US $ 3,45 bilhões | 1,500,000 |
| Q3 2024 | $52.30 | US $ 3,10 bilhões | 1,800,000 |
| 30 de setembro de 2024 | $47.10 | US $ 2,7 bilhões | 2,000,000 |
Financeiro Overview
A Solaredge Technologies relatou números financeiros significativos para o terceiro trimestre de 2024, que refletem os desafios operacionais e as condições de mercado da Companhia.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita (USD) | US $ 260,9 milhões | US $ 725,3 milhões |
| Perda líquida (USD) | $ (1,205 bilhão) | $ (61,2 milhões) |
| Margem bruta | (269.2%) | 19.7% |
| Renda operacional (perda) | $ (1,085 bilhão) | $ (16,7 milhões) |
Mudanças de propriedade e tendências
No ano passado, houve mudanças notáveis nas participações de propriedade entre os investidores institucionais, com alguns aumentando suas posições, enquanto outras reduziram suas participações.
| Investidor | Mudança na propriedade (%) | Razão |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | +1.5% | Aumento de juros de investimento |
| BlackRock | -0.8% | Rebalanceamento de portfólio |
| FMR LLC | +0.5% | Decisões de investimento estratégico |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A propriedade da Solaredge Technologies, Inc. permanece principalmente nas mãos de investidores institucionais, com uma parcela significativa das ações detidas por fundos mútuos e partes interessadas individuais. A empresa continua a navegar pelos desafios financeiros, mantendo uma base diversificada de acionistas.
Solaredge Technologies, Inc. (SEDG) Declaração de missão
A Solaredge Technologies, Inc. pretende ser líder no mercado de energia solar, fornecendo soluções inovadoras e econômicas que aumentam a eficiência da geração, armazenamento e consumo de energia renovável.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Solaredge relatou desafios financeiros significativos:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 260,9 milhões | US $ 725,3 milhões | (64.0%) | US $ 730,7 milhões | US $ 2.660,5 milhões | (72.5%) |
| Perda líquida | $ (1.205,3 milhões) | $ (61,2 milhões) | – | $ (1.493,5 milhões) | US $ 196,7 milhões | – |
| Margem bruta | (269.2%) | 19.7% | – | (101.2%) | 28.6% | – |
Desempenho do segmento
O desempenho dos segmentos da Solaredge também viu declínios marcados:
| Segmento | Receitas Q3 2024 | Receitas Q3 2023 | Mudar (%) | Receitas 9M 2024 | Receitas 9M 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solar | US $ 247,5 milhões | US $ 676,9 milhões | (63.4%) | US $ 678,9 milhões | US $ 2.532,8 milhões | (73.2%) |
| Armazenamento de energia | US $ 10,9 milhões | US $ 24,2 milhões | (55.0%) | US $ 42,9 milhões | US $ 52,5 milhões | (18.2%) |
| Todos os outros | US $ 2,2 milhões | US $ 23,9 milhões | (90.7%) | US $ 8,2 milhões | US $ 74,6 milhões | (89.1%) |
Desafios operacionais
Solaredge enfrentou dificuldades operacionais atribuídas a:
- Altos níveis de inventário, levando a cancelamentos inesperados dos distribuidores.
- Demanda de mercado desaceleração nos EUA e na Europa.
- Tensões geopolíticas em andamento que afetam as operações em Israel.
Métricas de produto
As seguintes métricas destacam o desempenho do produto:
| Tipo de produto | Unidades vendidas (Q3 2024) | Unidades vendidas (Q3 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Otimizadores de potência | 1,8 milhão | 3,3 milhões | (43.8%) |
| Inversores | 62,7 mil | 266,6 mil | (76.5%) |
| Baterias para aplicações fotovoltaicas | 208,9 MWh | 153,7 mwh | 35.9% |
Em 30 de setembro de 2024, a empresa enviou aproximadamente 130,0 milhões de otimizadores de energia, 5,7 milhões de inversores e 303,3 mil baterias para aplicações fotovoltaicas.
How Solaredge Technologies, Inc. (SEDG) funciona
Negócios Overview
A Solaredge Technologies, Inc. é especializada em soluções de energia solar, produzindo principalmente sistemas de inversores e otimizadores de energia. A empresa opera em três segmentos: máquinas solares, de armazenamento de energia e automação. O segmento solar é o contribuinte mais significativo para a receita.
Desempenho financeiro em 30 de setembro de 2024
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Solaredge relatou as seguintes métricas de desempenho financeiro:
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 260,9 milhões | US $ 725,3 milhões | (64.0%) |
| Lucro bruto (perda) | $ (702,3 milhões) | US $ 142,8 milhões | (591.8%) |
| Lucro líquido (perda) | $ (1.205,3 milhões) | $ (61,2 milhões) | (1,870.5%) |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o desempenho financeiro foi:
| Métrica | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 730,7 milhões | US $ 2.660,5 milhões | (72.5%) |
| Lucro bruto (perda) | $ (739,5 milhões) | US $ 760,2 milhões | (197.3%) |
| Lucro líquido (perda) | $ (1.493,5 milhões) | US $ 196,7 milhões | (877.8%) |
Desempenho do segmento
O desempenho do segmento nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023 é o seguinte:
| Segmento | Receitas 2024 | Receitas 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Solar | US $ 247,5 milhões | US $ 676,9 milhões | (63.4%) |
| Armazenamento de energia | US $ 10,9 milhões | US $ 24,2 milhões | (55.0%) |
| Todos os outros | US $ 2,2 milhões | US $ 23,9 milhões | (90.7%) |
Desafios operacionais
Em 30 de setembro de 2024, a Solaredge enfrentou desafios operacionais significativos, incluindo:
- Altos níveis de inventário, levando ao aumento de cancelamentos e empurrões de backlog.
- Redações significativas no estoque, totalizando US $ 627,9 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
- A demanda reduzida começando na segunda metade do terceiro trimestre de 2023.
Dados de produção e remessa
Em 30 de setembro de 2024, o solaredge enviou:
- Aproximadamente 130 milhões de otimizadores de potência.
- Aproximadamente 5,7 milhões de inversores.
- Aproximadamente 303,3 mil baterias para aplicações fotovoltaicas.
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram:
| Tipo de despesa | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 70,4 milhões |
| Vendas e marketing | US $ 37,4 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 41,2 milhões |
Fluxos de caixa e atividades de financiamento
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as métricas de fluxo de caixa da Solaredge foram:
| Tipo de fluxo de caixa | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | $ (325,7 milhões) |
| Fluxo de caixa de atividades de investimento | $ (200,9 milhões) |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamento | $ (267,9 milhões) |
Em 30 de setembro de 2024, as despesas totais de remuneração não reconhecidas foram de US $ 264,3 milhões relacionados a acordos de remuneração de ações não investidas.
Posição de mercado e perspectiva futura
A posição de mercado da Solaredge foi afetada pelo declínio na demanda por seus produtos, com receitas de fora dos EUA, compreendendo 50,7% da receita total nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 73,0% no mesmo período de 2023.
Como Solaredge Technologies, Inc. (Sedg) ganha dinheiro
Fluxos de receita
Solaredge Technologies, Inc. gera receita principalmente por meio de seu Solar, Armazenamento de energia, e Outros segmentos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a quebra das receitas foi a seguinte:
| Segmento | Receita (em milhares) | Mudança de 2023 |
|---|---|---|
| Solar | $678,861 | (73.2%) |
| Armazenamento de energia | $42,960 | (18.2%) |
| Todos os outros | $8,156 | (89.1%) |
| Receita total | $730,707 | (72.5%) |
Desempenho do segmento solar
O segmento solar inclui o design, o desenvolvimento e a fabricação de inversores solares, otimizadores de energia e produtos auxiliares. As receitas desse segmento mostraram um declínio significativo em 2024 devido a vários desafios do mercado. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas do segmento solar foram:
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita | $247,516 | $676,929 |
| Custo das receitas | $855,832 | $514,390 |
| Lucro bruto (perda) | $(608,316) | $162,539 |
| Perda operacional | $(717,291) | $45,132 |
Desempenho do segmento de armazenamento de energia
O segmento de armazenamento de energia experimentou uma tendência semelhante, com as receitas diminuindo significativamente. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as métricas de desempenho foram:
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita | $10,900 | $24,215 |
| Custo das receitas | $95,323 | $35,931 |
| Lucro bruto (perda) | $(84,423) | $(11,716) |
| Perda operacional | $(91,288) | $(18,686) |
Todos os outros segmentos
A categoria “todos os outros” inclui receitas de máquinas automatizadas e atividades de mobilidade eletrônica, que foram descontinuadas. As receitas deste segmento no terceiro trimestre de 2024 foram:
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita | $2,237 | $23,946 |
| Custo das receitas | $1,307 | $23,748 |
| Lucro bruto (perda) | $930 | $198 |
| Lucro operacional (perda) | $488 | $(3,381) |
Fatores que afetam a receita
Vários fatores contribuíram para o declínio nas receitas do solaredge em 2024:
- Aumento dos níveis de estoque, levando a uma demanda reduzida.
- Altas taxas de cancelamento e impulsos de backlog existentes dos distribuidores.
- Desaceleração do mercado devido a questões geopolíticas, particularmente em Israel.
- Reduções de preços nos produtos para estimular a demanda.
Resumo financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o desempenho financeiro geral do solaredge foi caracterizado por:
| Métricas | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Perda líquida | $(1,493,450) | $196,712 |
| Lucro bruto (perda) | $(739,482) | $760,248 |
| Despesas operacionais | $679,671 | $482,462 |
O modelo operacional da Solaredge se concentra na inovação em soluções de tecnologia solar e armazenamento de energia. No entanto, o declínio drástico nas receitas e perdas operacionais significativas indicam desafios críticos que precisarão ser abordados para o futuro. Em 30 de setembro de 2024, a empresa também viu um aumento notável em sua estrutura de custos, impulsionada principalmente por reduções de estoque e aumento das despesas operacionais.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.