SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) Bundle
Eine kurze Geschichte von Solaredge Technologies Inc.
Solaredge Technologies Inc. hat ab 2024 erhebliche Schwankungen in der finanziellen Leistung erlebt. Die Einnahmen des Unternehmens sind aufgrund verschiedener Marktfaktoren, einschließlich hoher Lagerbestandsniveaus und langsamer als erwarteten Installationsraten, stark zurückgegangen.
Finanzielle Leistung Overview
Für die drei Monate am 30. September 2024 erzielte Solarararedge einen Umsatz von 260,9 Mio. USD, ein Rückgang von 64,0% gegenüber 725,3 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. 730,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2024.
| Zeitraum | Einnahmen (in Tausenden) | Bruttogewinn (Verlust) (in Tausenden) | Nettoeinkommen (Verlust) (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $260,903 | $(702,326) | $(1,205,321) |
| Q3 2023 | $725,305 | $142,817 | $(61,176) |
| 9m 2024 | $730,707 | $(739,482) | $(1,493,450) |
| 9m 2023 | $2,660,484 | $760,248 | $196,712 |
Segmentleistung
Das Solarsegment war besonders betroffen, wobei die Einnahmen in den neun Monaten am 30. September 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 1,85 Milliarden US -Dollar oder 73,2%zurückgingen. Dieser Rückgang war in erster Linie auf einen erheblichen Umsatzrückgang von Wechselrichtern und Leistungsoptimierern zurückzuführen.
Operative Herausforderungen
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Bruttoverlust von 269,2%, verglichen mit einer Bruttogewinnmarge von 19,7% im gleichen Zeitraum von 2023. Der operative Verlust wurde auf einen erheblichen Anstieg der Bestandsabschreibungen zurückgeführt , der aufgrund des überschüssigen Inventars und einer Verlangsamung von 642,4 Millionen US -Dollar belief.
Marktauswirkungen und zukünftige Aussichten
Der Nachfragerückgang begann im zweiten Teil des dritten Quartals von 2023, was zu unerwarteten Stornierungen und Vorschriften bestehender Bestellungen von Distributoren führte. Zum 30. September 2024 wurde der Nettoverlust bei 1,205 Milliarden US -Dollar gemeldet, was einem drastischen Anstieg gegenüber dem Nettoverlust von 61,2 Mio. USD im Vorjahresquartal gemeldet wurde.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | $260,903 | $725,305 | -64.0% |
| Bruttogewinn (Verlust) | $(702,326) | $142,817 | -591.8% |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $(1,205,321) | $(61,176) | +1,870.3% |
Zum 30. September 2024 wurden die Bargeld- und Bargeldäquivalente von Solaredge auf 303,9 Mio. USD gemeldet, ohne marktfähige Wertpapiere in Höhe von rund 430,9 Mio. USD zu enthielten. Das Unternehmen rechnet mit fortgesetzten Herausforderungen in der Umsatzerzeugung im vierten Quartal 2024, da die Bestandsdesteuerung bestehen bleibt.
Insgesamt steht Solaredge Technologies Inc. vor einem herausfordernden Marktumfeld, wobei erhebliche operative und finanzielle Hürden überwunden werden müssen, wenn die aktuelle Landschaft des Solarsektors navigiert.
A Who gehört Solaredge Technologies, Inc. (SEDG)
Hauptaktionäre
Ab 2024 umfasst die Eigentümerstruktur von Solaredge Technologies, Inc. (SEDG) eine Kombination von institutionellen Anlegern, Investmentfonds und einzelnen Stakeholdern. Die größten Aktionäre haben erhebliche Teile des Gesamtwerts des Unternehmens.
| Aktionärsart | Aktionärsname | Prozentualer Besitz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|---|
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 8.7% | 4,975,000 |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 7.5% | 4,300,000 |
| Institutioneller Investor | FMR LLC (Treue) | 6.2% | 3,500,000 |
| Investmentfonds | Invesco Ltd. | 5.3% | 3,000,000 |
| Einzelner Investor | Guy Sella (CEO) | 2.1% | 1,200,000 |
| Andere | Andere institutionelle Inhaber | 70.2% | 40,000,000 |
Aktienleistung
Die Aktienleistung von Solaredge Technologies, Inc. hat im Jahr 2024 eine Volatilität gezeigt, die breitere Markttrends und unternehmensspezifische Herausforderungen widerspiegelt.
| Zeitraum | Aktienkurs (USD) | Marktkapitalisierung (USD) | Volumen (Aktien) |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | $66.79 | 3,93 Milliarden US -Dollar | 1,200,000 |
| Q2 2024 | $58.50 | 3,45 Milliarden US -Dollar | 1,500,000 |
| Q3 2024 | $52.30 | 3,10 Milliarden US -Dollar | 1,800,000 |
| 30. September 2024 | $47.10 | 2,7 Milliarden US -Dollar | 2,000,000 |
Finanziell Overview
Solaredge Technologies meldete im dritten Quartal 2024 erhebliche Finanzzahlen, die die operativen Herausforderungen und Marktbedingungen des Unternehmens widerspiegeln.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Einnahmen (USD) | 260,9 Millionen US -Dollar | 725,3 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust (USD) | $ (1,205 Milliarden $) | $ 61,2 Millionen) |
| Bruttomarge | (269.2%) | 19.7% |
| Betriebsergebnis (Verlust) | $ (1,085 Milliarden) | $ 16,7 Millionen) |
Besitzveränderungen und -trends
Im vergangenen Jahr gab es bei institutionellen Anlegern bemerkenswerte Änderungen der Eigentumsanteile, wobei einige ihre Positionen erhöht haben, während andere ihre Beteiligungen reduziert haben.
| Investor | Besitzveränderung (%) | Grund |
|---|---|---|
| Die Vanguard -Gruppe | +1.5% | Erhöhte Investitionszinsen |
| Blackrock | -0.8% | Portfolio -Ausgleich |
| Fmr llc | +0.5% | Strategische Investitionsentscheidungen |
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Das Eigentum an Solaredge Technologies, Inc. bleibt in erster Linie in den Händen institutioneller Anleger, wobei ein erheblicher Teil der Aktien von Investmentfonds und einzelnen Stakeholdern gehalten wird. Das Unternehmen navigiert weiterhin über finanzielle Herausforderungen und unterhält eine vielfältige Aktionärsbasis.
Solaredge Technologies, Inc. (SEDG) Leitbild
Solaredge Technologies, Inc. zielt darauf ab, auf dem Solarmarkt führend zu sein, indem innovative und kostengünstige Lösungen bereitgestellt werden, die die Effizienz der Erzeugung, Speicherung und des Verbrauchs erneuerbarer Energien verbessern.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 meldete Solarararedge erhebliche finanzielle Herausforderungen:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 260,9 Millionen US -Dollar | 725,3 Millionen US -Dollar | (64.0%) | 730,7 Millionen US -Dollar | 2.660,5 Millionen US -Dollar | (72.5%) |
| Nettoverlust | 1.205,3 Mio. USD) | $ 61,2 Millionen) | – | 1.493,5 Mio. USD) | 196,7 Millionen US -Dollar | – |
| Bruttomarge | (269.2%) | 19.7% | – | (101.2%) | 28.6% | – |
Segmentleistung
Die Leistung der Segmente von Solaredge hat ebenfalls deutliche Rückgänge verzeichnet:
| Segment | Einnahmen Q3 2024 | Einnahmen Q3 2023 | Ändern (%) | Einnahmen 9m 2024 | Einnahmen 9m 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solar | 247,5 Millionen US -Dollar | 676,9 Millionen US -Dollar | (63.4%) | 678,9 Millionen US -Dollar | 2.532,8 Millionen US -Dollar | (73.2%) |
| Energiespeicher | 10,9 Millionen US -Dollar | 24,2 Millionen US -Dollar | (55.0%) | 42,9 Millionen US -Dollar | 52,5 Millionen US -Dollar | (18.2%) |
| Alle anderen | 2,2 Millionen US -Dollar | 23,9 Millionen US -Dollar | (90.7%) | 8,2 Millionen US -Dollar | 74,6 Millionen US -Dollar | (89.1%) |
Operative Herausforderungen
Solaredge hatte vorliegende Schwierigkeiten, die auf:
- Hohe Lagerbestände, die zu unerwarteten Stornierungen von Distributoren führen.
- Marktnachfrage Verlangsamung in den USA und in Europa.
- Fortlaufende geopolitische Spannungen, die die Operationen in Israel beeinflussen.
Produktmetriken
In den folgenden Metriken werden die Produktleistung hervorgehoben:
| Produkttyp | Einheiten verkauft (Q3 2024) | Einheiten verkauft (Q3 2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Power -Optimierer | 1,8 Millionen | 3,3 Millionen | (43.8%) |
| Wechselrichter | 62,7 Tausend | 266,6 Tausend | (76.5%) |
| Batterien für PV -Anwendungen | 208,9 mwh | 153,7 mwh | 35.9% |
Zum 30. September 2024 schickte das Unternehmen rund 130,0 Millionen Stromausfälle, 5,7 Millionen Wechselrichter und 303,3.000 Batterien für PV -Anwendungen.
Wie Solaredge Technologies, Inc. (SEDG) funktioniert
Geschäft Overview
Solaredge Technologies, Inc. ist auf Solarenergie -Lösungen spezialisiert und erzeugt hauptsächlich Wechselrichtersysteme und Leistungsoptimierer. Das Unternehmen arbeitet in drei Segmenten: Solar-, Energiespeicher- und Automatisierungsmaschinen. Das Solarsegment trägt den wichtigsten Beitrag zum Umsatz.
Finanzielle Leistung zum 30. September 2024
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete Solaredge die folgenden finanziellen Leistungsmetriken:
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 260,9 Millionen US -Dollar | 725,3 Millionen US -Dollar | (64.0%) |
| Bruttogewinn (Verlust) | $ 702.3 Millionen) | 142,8 Millionen US -Dollar | (591.8%) |
| Nettoeinkommen (Verlust) | 1.205,3 Mio. USD) | $ 61,2 Millionen) | (1,870.5%) |
Für die neun Monate am 30. September 2024 war die finanzielle Leistung:
| Metrisch | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 730,7 Millionen US -Dollar | 2.660,5 Millionen US -Dollar | (72.5%) |
| Bruttogewinn (Verlust) | (739,5 Millionen US -Dollar) | 760,2 Millionen US -Dollar | (197.3%) |
| Nettoeinkommen (Verlust) | 1.493,5 Mio. USD) | 196,7 Millionen US -Dollar | (877.8%) |
Segmentleistung
Die Segmentleistung für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 ist wie folgt:
| Segment | Einnahmen 2024 | Einnahmen 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Solar | 247,5 Millionen US -Dollar | 676,9 Millionen US -Dollar | (63.4%) |
| Energiespeicher | 10,9 Millionen US -Dollar | 24,2 Millionen US -Dollar | (55.0%) |
| Alle anderen | 2,2 Millionen US -Dollar | 23,9 Millionen US -Dollar | (90.7%) |
Operative Herausforderungen
Zum 30. September 2024 stand Solaredge vor erheblichen operativen Herausforderungen, einschließlich:
- Hohe Lagerbestandsstufen führen zu erhöhten Stornierungen und Backlog-Push-Outs.
- In den drei Monaten, die am 30. September 2024 endeten, erhebliche Verschreibungen im Bestandsbestand von insgesamt 627,9 Mio. USD.
- Reduzierte Nachfrage beginnt in der zweiten Hälfte des dritten Quartals von 2023.
Produktions- und Versanddaten
Ab dem 30. September 2024 wurde Solaredge versendet:
- Rund 130 Millionen Stromoptimierer.
- Ungefähr 5,7 Millionen Wechselrichter.
- Ungefähr 303,3.000 Batterien für PV -Anwendungen.
Forschungs- und Entwicklungskosten
Forschungs- und Entwicklungskosten für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, waren:
| Kostentyp | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 70,4 Millionen US -Dollar |
| Vertrieb und Marketing | 37,4 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 41,2 Millionen US -Dollar |
Cashflows und Finanzierungsaktivitäten
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Cashflow -Metriken von Solaredge:
| Cashflow -Typ | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet | (325,7 Millionen US -Dollar) |
| Cashflow aus Investitionstätigkeiten | $ 200,9 Millionen) |
| Cashflow aus Finanzierungsaktivitäten | $ 267,9 Millionen) |
Zum 30. September 2024 betrugen die nicht anerkannten Vergütungskosten in Höhe von 264,3 Mio. USD im Zusammenhang mit nicht bekannten Aktienvergütungsvereinbarungen.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Die Marktposition von Solaredge wurde durch den Rückgang der Nachfrage nach seinen Produkten beeinflusst, wobei die Einnahmen außerhalb der USA in den drei Monaten, die am 30. September 2024, 50,7% des Gesamtumsatzes ausmachen, gegenüber 73,0% im gleichen Zeitraum von 2023.
Wie Solaredge Technologies, Inc. (SEDG) Geld verdient
Einnahmequellen
Solaredge Technologies, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch seine Solar, Energiespeicher, Und Andere Segmente. In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, war der Einsatz der Einnahmen wie folgt:
| Segment | Einnahmen (in Tausenden) | Wechseln Sie von 2023 |
|---|---|---|
| Solar | $678,861 | (73.2%) |
| Energiespeicher | $42,960 | (18.2%) |
| Alle anderen | $8,156 | (89.1%) |
| Gesamtumsatz | $730,707 | (72.5%) |
Solarsegmentleistung
Das Solarsegment umfasst das Design, die Entwicklung und Herstellung von Solarwechselrichtern, Stromversorger und Nebenprodukten. Die Einnahmen aus diesem Segment zeigten einen signifikanten Rückgang im Jahr 2024 aufgrund verschiedener Marktherausforderungen. In den drei Monaten am 30. September 2024 waren die Einnahmen aus Solarsegment:
| Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Einnahmen | $247,516 | $676,929 |
| Kosten für Einnahmen | $855,832 | $514,390 |
| Bruttogewinn (Verlust) | $(608,316) | $162,539 |
| Betriebsverlust | $(717,291) | $45,132 |
Leistung des Energiespeichersegments
Das Energiespeichersegment erlebte einen ähnlichen Trend, wobei die Einnahmen signifikant abnahmen. Für die drei Monate am 30. September 2024 waren die Leistungsmetriken:
| Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Einnahmen | $10,900 | $24,215 |
| Kosten für Einnahmen | $95,323 | $35,931 |
| Bruttogewinn (Verlust) | $(84,423) | $(11,716) |
| Betriebsverlust | $(91,288) | $(18,686) |
Alle anderen Segmente
Die Kategorie „Alle anderen“ enthält Einnahmen aus automatisierten Maschinen und E-Mobilitätsaktivitäten, die eingestellt wurden. Die Einnahmen für dieses Segment in Q3 2024 waren:
| Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Einnahmen | $2,237 | $23,946 |
| Kosten für Einnahmen | $1,307 | $23,748 |
| Bruttogewinn (Verlust) | $930 | $198 |
| Betriebsgewinn (Verlust) | $488 | $(3,381) |
Faktoren, die Einnahmen beeinflussen
Mehrere Faktoren haben zum Rückgang der Einnahmen für Solaredge im Jahr 2024 beigetragen:
- Erhöhtes Lagerbestand, was zu einer verringerten Nachfrage führt.
- Hohe Stornierungsraten und Vorschriften des vorhandenen Rückstands von Distributoren.
- Marktverschwendung aufgrund geopolitischer Probleme, insbesondere in Israel.
- Preissenkungen für Produkte zur Stimulierung der Nachfrage.
Finanzielle Zusammenfassung
Für die neun Monate am 30. September 2024 wurde die Gesamt finanzielle Leistung von Solararedge durch:
| Metriken | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoverlust | $(1,493,450) | $196,712 |
| Bruttogewinn (Verlust) | $(739,482) | $760,248 |
| Betriebskosten | $679,671 | $482,462 |
Das Betriebsmodell von Solaredge konzentriert sich auf Innovationen in Solartechnologie und Energiespeicherlösungen. Der drastische Rückgang der Einnahmen und die erheblichen Betriebsverluste weisen jedoch auf kritische Herausforderungen hin, die in Zukunft angegangen werden müssen. Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen auch eine bemerkenswerte Zunahme seiner Kostenstruktur verzeichnet, die hauptsächlich auf Bestandsverschreibungen und erhöhte Betriebskosten zurückzuführen ist.right_ad_blog]
SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.