Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
تتمتع شركة Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: SPR) بمكانة هامة في قطاع تصنيع الطيران، مع التركيز في المقام الأول على تصميم وإنتاج هياكل الطائرات للطائرات التجارية والعسكرية. اعتبارًا من عام 2024، تتنقل الشركة في مشهد معقد يتميز بالتحديات التشغيلية والتغيرات الإستراتيجية.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت سبيريت عن إيرادات صافية قدرها 1.471 مليار دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 2٪ من 1.439 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. ومع ذلك، ارتفعت الخسارة التشغيلية إلى 350 مليون دولار من 134 مليون دولار على أساس سنوي، وهو ما يمثل بلغ هامش الخسارة التشغيلية 23.8% مقارنة بـ 9.3% في الربع الثالث من عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 1,471 مليون دولار | 1,439 مليون دولار | 2% |
| خسارة التشغيل | (350 مليون دولار) | (134 مليون دولار) | |
| صافي الخسارة | (477 مليون دولار) | (204 مليون دولار) | |
| خسارة السهم (المخففة) | ($4.07) | ($1.94) |
وبلغ إجمالي صافي الخسارة للأشهر التسعة المنتهية في 26 سبتمبر 2024، 1.509 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 692 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وبلغت خسارة السهم خلال فترة التسعة أشهر 12.93 دولارًا، مقارنة بـ 6.58 دولارًا في عام 2023.
التحديات التشغيلية
تفاقمت الصعوبات التشغيلية لشركة سبيريت بسبب التأخير في تسليم طائرات بوينج 737 وارتفاع تكاليف الإنتاج. سجلت الشركة خسائر آجلة صافية قدرها 217 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مدفوعة في المقام الأول بالتحديات في برامج بوينغ 787 وإيرباص A220. وتسببت التعديلات التراكمية غير المواتية في تكاليف إضافية، خاصة في برامج بوينغ 737 و777.
التدفق النقدي وموقف الديون
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، بلغ الرصيد النقدي لشركة سبيريت 218 مليون دولار أمريكي، بانخفاض كبير من 824 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وزاد إجمالي الدين إلى 4.403 مليار دولار أمريكي من 4.084 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة. وبلغ النقد المستخدم في العمليات خلال هذا الربع 276 مليون دولار أمريكي، مع استخدام التدفق النقدي الحر بقيمة 323 مليون دولار أمريكي.
| مقاييس التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| النقد المستخدم في العمليات | (276 مليون دولار) | (111 مليون دولار) | |
| التدفق النقدي الحر | (323 مليون دولار) | (136 مليون دولار) | |
| الرصيد النقدي | 218 مليون دولار | 824 مليون دولار | (73.5%) |
| إجمالي الديون | 4.403 مليار دولار | 4.084 مليار دولار | 7.8% |
الاندماج مع بوينغ
في يونيو 2024، دخلت سبيريت في اتفاقية اندماج مع شركة بوينغ. ومن المتوقع أن يتم إغلاق عملية الاندماج في منتصف عام 2025، بشرط الحصول على الموافقات التنظيمية وتصفية قطاعات أعمال معينة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة الإستراتيجية إلى إعادة تشكيل القدرة التشغيلية لشركة سبيريت ومكانتها في السوق داخل قطاع الطيران.
أداء القطاع
يتم تصنيف تدفقات إيرادات Spirit إلى ثلاثة قطاعات رئيسية: التجارية، والدفاع والفضاء، وما بعد البيع. وفي الربع الثالث من عام 2024، حقق القطاع التجاري إيرادات قدرها 1.140 مليار دولار، بزيادة طفيفة عن العام السابق، بينما شهد قطاع الدفاع والفضاء نموًا بنسبة 12.4٪ إلى 231.3 مليون دولار.
| أداء القطاع | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تجاري | 1,139.8 مليون دولار | 1,136.4 مليون دولار | 0.3% |
| الدفاع والفضاء | 231.3 مليون دولار | 205.7 مليون دولار | 12.4% |
| ما بعد البيع | 99.5 مليون دولار | 96.8 مليون دولار | 2.8% |
تواصل Spirit AeroSystems التكيف مع مشهد الطيران المتطور، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية والاستقرار المالي وسط التحديات المستمرة.
من يملك شركة Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، أصبحت شركة Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: SPR) مملوكة بشكل أساسي لمستثمرين مؤسسيين، مع حصص ملكية كبيرة تمتلكها العديد من شركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار المشتركة. تشير أحدث البيانات إلى أن أكبر المساهمين في الشركة هم:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12.5% | 14.6 مليون |
| شركة بلاك روك | 10.2% | 11.9 مليون |
| شركة ستيت ستريت | 8.8% | 10.3 مليون |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 7.5% | 8.8 مليون |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.4% | 6.4 مليون |
التطورات الأخيرة وخطط الاستحواذ
في 30 يونيو 2024، أعلنت شركة Spirit AeroSystems عن اتفاقية اندماج مع شركة Boeing. ومن المتوقع أن يتم إغلاق هذا الاستحواذ في منتصف عام 2025، مما يجعل سبيريت شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة بوينج. ويخضع الاندماج للموافقات التنظيمية وموافقة المساهمين. وكجزء من الاتفاقية، وافقت بوينغ على تقديم الدعم المالي، والذي يتضمن دفعة مقدمة قدرها 425 مليون دولار.
القيمة السوقية والأداء المالي
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Spirit AeroSystems عن قيمة سوقية تبلغ حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي. وأشار الأداء المالي للربع الثالث من عام 2024 إلى:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 1.471 مليار دولار | 1.439 مليار دولار |
| خسارة التشغيل | (350 مليون دولار) | (134 مليون دولار) |
| صافي الخسارة | (477 مليون دولار) | (204 مليون دولار) |
| خسارة السهم (المخففة بالكامل) | ($4.07) | ($1.94) |
اتجاهات الملكية المؤسسية
لقد كانت الملكية المؤسسية عاملاً حاسماً في أداء أسهم Spirit AeroSystems. وفقًا لأحدث التقارير، فإن ما يقرب من 85% من أسهم Spirit مملوكة لمستثمرين مؤسسيين. وقد أثرت خطط الاستحواذ الأخيرة بشكل أكبر على معنويات المستثمرين والاهتمام المؤسسي بالسهم.
حقوق التصويت للمساهمين
باعتبارها شركة مساهمة عامة، يحق للمساهمين في Spirit AeroSystems التصويت على القضايا الرئيسية، بما في ذلك الاندماج المقترح مع Boeing. تُعقد اجتماعات المساهمين سنويًا، ويتم إجراء تصويتات مهمة لتحديد اتجاه الشركة، خاصة في سياق عمليات الاندماج والاستحواذ.
اختتام تحليل الملكية
يتميز هيكل ملكية Spirit AeroSystems بحيازات مؤسسية كبيرة، حيث يعتبر اللاعبون الرئيسيون مثل Vanguard وBlackRock من أصحاب المصلحة الرئيسيين. ومن المتوقع أن يؤدي الاندماج القادم مع بوينج إلى إعادة تشكيل مشهد الملكية والتوجه الاستراتيجي للشركة أثناء تحولها إلى شركة فرعية مملوكة بالكامل.
بيان مهمة Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR).
يركز بيان مهمة شركة Spirit AeroSystems Holdings, Inc. على تقديم حلول وخدمات مبتكرة في مجال الطيران مع الحفاظ على الالتزام بالسلامة والجودة والتميز التشغيلي. وتهدف الشركة إلى توفير منتجات ذات مستوى عالمي تلبي احتياجات عملائها في قطاعي الطيران التجاري والدفاعي.
مالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Spirit AeroSystems عن النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 1,471 مليون دولار | 1,439 مليون دولار | 2% |
| خسارة التشغيل | (350) مليون دولار | (134) مليون دولار | |
| صافي الخسارة | (477) مليون دولار | (204) مليون دولار | |
| خسارة السهم (المخففة بالكامل) | $(4.07) | $(1.94) | |
| النقد المستخدم في العمليات | (276) مليون دولار | (111) مليون دولار | |
| التدفق النقدي الحر | (323) مليون دولار | (136) مليون دولار |
وبلغ حجم الأعمال المتراكمة للشركة في نهاية الربع الثالث من عام 2024 ما يقرب من 48 مليار دولار، والتي تشمل حزم العمل على جميع المنصات التجارية في الأعمال المتراكمة لكل من إيرباص وبوينغ.
أداء القطاع
تعمل شركة Spirit AeroSystems في ثلاثة قطاعات رئيسية: التجارية، والدفاع والفضاء، وخدمات ما بعد البيع. وفيما يلي ملخص لإيرادات القطاع:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تجاري | $1,139.8 | $1,136.4 | 0.3% |
| الدفاع والفضاء | $231.3 | $205.7 | 12.4% |
| ما بعد البيع | $99.5 | $96.8 | 2.8% |
| إجمالي إيرادات القطاع | $1,470.6 | $1,438.9 | 2.2% |
وكانت الخسائر التشغيلية في مختلف القطاعات ملحوظة، لا سيما في القطاع التجاري، الذي سجل خسائر كبيرة بسبب تصاعد التكاليف المختلفة وتحديات سلسلة التوريد.
التحديات التشغيلية
واجهت شركة Spirit AeroSystems العديد من التحديات التشغيلية في عام 2024، بما في ذلك:
- زيادة تكاليف الإنتاج المتعلقة ببرنامجي بوينغ 787 وإيرباص A220، مما أدى إلى خسائر صافية آجلة قدرها 109 ملايين دولار و64 مليون دولار على التوالي.
- تبلغ تكاليف الطاقة الفائضة 70 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
- تأثير إضراب Boeing IAM، مما يؤدي إلى إجازات الموظفين وتسريحهم المحتمل إذا لم تتحسن الظروف.
السيولة والمركز المالي
اعتبارًا من 26 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Spirit AeroSystems عن مقاييس السيولة التالية:
| مقياس السيولة | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| نقدي | $218 |
| إجمالي الديون | $4,403 |
| صافي الخسارة حتى تاريخه | $(1,509) |
| الخسارة المعدلة للسهم الواحد (المخففة بالكامل) | $(3.03) |
وانخفض الوضع النقدي للشركة بشكل كبير من 824 مليون دولار في نهاية عام 2023، مما يعكس النفقات والخسائر التشغيلية المستمرة.
النظرة المستقبلية
تشهد شركة Spirit AeroSystems حاليًا تغييرات كبيرة بسبب اندماجها المعلق مع شركة Boeing، والذي من المتوقع أن يتم إغلاقه في منتصف عام 2025. ويهدف هذا الاندماج إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية ووضع السوق في قطاع الطيران.
كيف تعمل شركة Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR).
مالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Spirit AeroSystems عن صافي إيرادات قدره 1.471 مليار دولار، زيادة 2% من 1.439 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 26 سبتمبر 2024، حققت الشركة إيرادات قدرها 4.665 مليار دولار، أعلى 10% من 4.235 مليار دولار في عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 1,471 مليون دولار | 1,439 مليون دولار | 2% | 4,665 مليون دولار | 4,235 مليون دولار | 10% |
| خسارة التشغيل | (350) مليون دولار | (134) مليون دولار | - | (1,209) مليون دولار | (349) مليون دولار | - |
| صافي الخسارة | (477) مليون دولار | (204) مليون دولار | - | (1,509) مليون دولار | (692) مليون دولار | - |
| خسارة السهم (المخففة بالكامل) | ($4.07) | ($1.94) | - | ($12.93) | ($6.58) | 97% |
أداء القطاع
تعمل شركة Spirit AeroSystems عبر عدة قطاعات بما في ذلك التجارة والدفاع والفضاء وخدمات ما بعد البيع. يلخص الجدول التالي إيرادات القطاع وخسائر التشغيل للربع الثالث من عام 2024 والفترة المقابلة من عام 2023.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير | الخسارة التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 | الخسارة التشغيلية للربع الثالث من عام 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تجاري | 1,139.8 مليون دولار | 1,136.4 مليون دولار | 0.3% | (299.4 مليون دولار) | (82.1 مليون دولار) | - |
| الدفاع والفضاء | 231.3 مليون دولار | 205.7 مليون دولار | 12.4% | 44.8 مليون دولار | 9.8 مليون دولار | - |
| ما بعد البيع | 99.5 مليون دولار | 96.8 مليون دولار | 2.8% | 8.7 مليون دولار | 17.9 مليون دولار | - |
التدفق النقدي وإدارة الديون
في الربع الثالث من عام 2024، أبلغت شركة Spirit AeroSystems عن استخدام الأموال النقدية في عمليات (276 مليون دولار) واستخدام التدفق النقدي الحر (323 مليون دولار). وكان الرصيد النقدي في نهاية الربع 218 مليون دولار، أسفل من 824 مليون دولار في نهاية عام 2023. وبلغ إجمالي الدين حتى 26 سبتمبر 2024 4.403 مليار دولار، مقارنة ب 4.084 مليار دولار في نهاية عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| النقد المستخدم في العمليات | (276 مليون دولار) | (111 مليون دولار) |
| التدفق النقدي الحر | (323 مليون دولار) | (136 مليون دولار) |
| الرصيد النقدي | 218 مليون دولار | 824 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 4.403 مليار دولار | 4.084 مليار دولار |
الأعمال المتراكمة والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، بلغ حجم العمل المتراكم لشركة Spirit AeroSystems تقريبًا 48 مليار دولار، والتي تشمل حزم العمل عبر جميع المنصات التجارية في الأعمال المتراكمة لشركتي إيرباص وبوينغ. وتواجه الشركة التحديات المتعلقة بتأخير الإنتاج وتكاليف العمالة، لا سيما فيما يتعلق ببرنامج بوينغ 737. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الاندماج المتوقع مع بوينغ في منتصف عام 2025، في انتظار الموافقات التنظيمية.
تأثير علاقات العمل
اعتبارًا من 18 أكتوبر 2024، بدأت شركة Spirit AeroSystems إجازات الموظفين وإجراءات توفير التكاليف بسبب الإضراب المستمر لموظفي Boeing، مما أثر على العمليات المتعلقة ببرامج 767 و777. ويخضع ما يقرب من 700 موظف لإجازة مدتها 21 يومًا، مع احتمال تسريح المزيد من العمال إذا استمر الإضراب.
المقاييس التشغيلية
ظلت عمليات التسليم الإجمالية في الربع الثالث من عام 2024 متسقة مع تسليم 332 مجموعة سفن، وهو نفس ما تم تسليمه في الربع الثالث من عام 2023. وفيما يلي توزيع تسليمات بوينغ وإيرباص:
| نوع الطائرة | تسليمات الربع الثالث من عام 2024 | تسليمات الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| بوينغ 737 | 64 | 83 |
| بوينغ 767 | 6 | 7 |
| بوينغ 777 | 9 | 9 |
| بوينغ 787 | 9 | 9 |
| A220 | 19 | 16 |
| عائلة A320 | 135 | 129 |
| A330 | 11 | 8 |
| ايه 350 | 13 | 12 |
| مجموع ايرباص | 178 | 165 |
| إجمالي التسليمات | 332 | 332 |
كيف تجني شركة Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Spirit AeroSystems Holdings, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات: الخدمات التجارية والدفاع والفضاء وخدمات ما بعد البيع. وحتى الربع الثالث من عام 2024، جاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين الدولارات) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تجاري | 1,139.8 | 1,136.4 | 0.3 |
| الدفاع والفضاء | 231.3 | 205.7 | 12.4 |
| ما بعد البيع | 99.5 | 96.8 | 2.8 |
| إجمالي إيرادات القطاع | 1,470.6 | 1,438.9 | 2.2 |
بلغ إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 26 سبتمبر 2024، 4,665.3 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 10.2% من 4,235.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
أداء القطاع التجاري
يعد القطاع التجاري أكبر مساهم في الإيرادات، مدفوعًا بشكل أساسي بتجميع الطائرات وتصنيع المكونات لكبار العملاء مثل Boeing وAirbus. في الربع الثالث من عام 2024، أعلن القطاع عن خسارة تشغيلية قدرها 299.4 مليون دولار، مقارنة بخسارة قدرها 82.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وتعزى هذه الخسارة إلى:
- صافي الخسائر الآجلة 213 مليون دولار.
- تسويات اللحاق بالركب التراكمية غير المواتية بقيمة 38 مليون دولار.
- تكاليف الطاقة الفائضة 66 مليون دولار.
أداء قطاع الدفاع والفضاء
أظهر قطاع الدفاع والفضاء مرونة مع زيادة في الإيرادات بنسبة 12.4%. وفي الربع الثالث من عام 2024، ارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 44.8 مليون دولار أمريكي من 9.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مدعومة بما يلي:
- نشاط أعلى في برنامج سيكورسكي CH-53K.
- الإيرادات غير المتكررة من إغلاق برنامج FLRAA.
- تعديلات تراكمية مواتية قدرها 12 مليون دولار.
أداء قطاع ما بعد البيع
ارتفعت إيرادات قطاع خدمات ما بعد البيع بشكل طفيف بنسبة 2.8% في الربع الثالث من عام 2024، لتصل إلى 99.5 مليون دولار. ومع ذلك، انخفض هامش التشغيل بسبب تغير مزيج المبيعات.
مالي Overview
اعتبارًا من 26 سبتمبر 2024، أفادت شركة Spirit AeroSystems بما يلي:
| المقاييس المالية | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 1,471 | 1,439 | 2 |
| خسارة التشغيل | (350) | (134) | |
| صافي الخسارة | (477) | (204) | |
| خسارة السهم (المخففة بالكامل) | $(4.07) | $(1.94) | |
| النقد المستخدم في العمليات | (276) | (111) | |
| التدفق النقدي الحر | (323) | (136) |
بلغ إجمالي النقد لشركة Spirit في نهاية الربع الثالث من عام 2024 218 مليون دولار، بانخفاض من 824 مليون دولار في نهاية عام 2023. وبلغ إجمالي الديون 4403 مليون دولار.
الأعمال المتراكمة والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، كان لدى شركة Spirit AeroSystems أعمال متراكمة تبلغ حوالي 48 مليار دولار، والتي تتضمن حزم العمل لجميع المنصات التجارية في الأعمال المتراكمة لشركة Airbus وBoeing. وتتعامل الشركة أيضًا مع التحديات الناجمة عن إضراب Boeing IAM المستمر، والذي قد يؤثر على الإنتاج المستقبلي والاستقرار المالي.
تقوم الإدارة بتنفيذ استراتيجيات لتحسين السيولة، بما في ذلك التقدم المحتمل للعملاء الجدد وجهود إعادة الهيكلة، حيث يستعدون للاندماج مع بوينغ المتوقع إغلاقه في منتصف عام 2025.
Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.