Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR)
التكوين والسنوات المبكرة
تأسست شركة Spirit AeroSystems Holdings, Inc. في عام 2005 كشركة فرعية من شركة Boeing. تتخصص الشركة في هياكل الطائرات وتلعب دورًا رئيسيًا في سلسلة توريد الطيران، حيث توفر مكونات للطائرات التجارية والعسكرية.
عمليات الاستحواذ والتوسع
في عام 2006، استحوذت شركة Spirit AeroSystems على مصنع BAE Systems لشركة Airbus في المملكة المتحدة مقابل 85 مليون دولار. أدى هذا الاستحواذ إلى توسيع قدراتها بشكل كبير في تصنيع الأجنحة ومكونات هيكل الطائرة الرئيسية الأخرى.
وفي عام 2008، استحوذت سبيريت على منشأة هوكر بيتشكرافت مقابل 1.5 مليار دولار تقريبًا، مما عزز وجودها في أسواق الطائرات الإقليمية وأسواق الطائرات التجارية.
الأداء المالي
في عام 2022، أعلنت شركة Spirit AeroSystems عن إيرادات إجمالية بلغت حوالي 5.1 مليار دولار أمريكي. وتكبدت الشركة خسارة صافية قدرها 297 مليون دولار، وهو انخفاض يُعزى إلى تحديات سلسلة التوريد وتأثيرات جائحة كوفيد-19.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، تمتلك شركة Spirit AeroSystems إجمالي أصول بقيمة 6.62 مليار دولار أمريكي وإجمالي مطلوبات قدرها 4.11 مليار دولار أمريكي.
البرامج والمساهمات الرئيسية
تشتهر شركة Spirit AeroSystems بعملها في العديد من برامج الطائرات الرئيسية، بما في ذلك:
- بوينغ 737
- بوينغ 787 دريملاينر
- ايرباص A350
- ايرباص A220
القوى العاملة والعمليات
اعتبارًا من عام 2022، وظفت شركة Spirit AeroSystems ما يقرب من 14000 شخص عبر مرافق التصنيع المختلفة الموجودة في الولايات المتحدة والعالم.
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Spirit AeroSystems حوالي 1.6 مليار دولار.
التطورات الأخيرة
| سنة | الإيرادات (مليار دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | إجمالي الأصول (مليار دولار) | القيمة السوقية (مليار دولار) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.6 | -1,368 | 7.5 | 1.3 |
| 2021 | 4.2 | -430 | 6.9 | 1.5 |
| 2022 | 5.1 | -297 | 6.62 | 1.6 |
| 2023 (متوقع) | 5.8 | 0 | 6.8 | 1.7 |
التحديات والتوقعات
لا تزال الشركة تواجه تحديات بسبب التعافي المستمر لقطاع الطيران بعد الوباء. أثرت اضطرابات سلسلة التوريد والتوترات الجيوسياسية على العمليات والطلب.
وعلى الرغم من هذه التحديات، تتوقع شركة Spirit AeroSystems فرص النمو في السنوات القادمة، خاصة مع زيادة الطلب على السفر الجوي.
من يملك شركة Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR)
الملكية المؤسسية
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من الفترة المشمولة بالتقرير الأخير، فإن الملكية المؤسسية لشركة Spirit AeroSystems Holdings, Inc. هي كما يلي:
| مؤسسة | الملكية (%) | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.75% | 8,162,430 |
| شركة بلاك روك | 8.32% | 6,942,568 |
| شركة ستيت ستريت | 5.21% | 4,309,341 |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.65% | 3,883,577 |
| فرانكلين تمبلتون للاستثمارات ذ.م.م | 2.84% | 2,371,680 |
كبار المساهمين
المساهمين الرئيسيين في شركة Spirit AeroSystems Holdings, Inc. هم:
| اسم | الملكية (%) | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| توم جنتيلي | 0.20% | 164,000 |
| مارك دبليو جيه كيرني | 0.10% | 84,000 |
| جيمس إيه إتش كراكوفسكي | 0.15% | 124,000 |
| إميلي جونز | 0.05% | 42,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
أداء سهم Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) اعتبارًا من أكتوبر 2023 هو كما يلي:
- سعر السهم الحالي: 28.75 دولارًا
- القيمة السوقية: 2.88 مليار دولار
- نطاق 52 أسبوعًا: 20.20 دولارًا - 32.00 دولارًا
- الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه: +15.6%
أبرز المعالم المالية
تشمل أبرز المعالم المالية لعام 2023 ما يلي:
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 5.24 مليار دولار |
| صافي الدخل | 200 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 350 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 600 مليون دولار |
| EPS (ربحية السهم) | $1.25 |
اجتماعات المساهمين
يتم عقد اجتماعات وفعاليات المساهمين بانتظام لتحديث وإشراك المستثمرين:
- تاريخ الاجتماع السنوي للمساهمين: مايو 2023
- تاريخ الاجتماع الخاص للمساهمين: نوفمبر 2023
- إعلان الأرباح القادم: متوقع في ديسمبر 2023
- مبلغ الأرباح الأخير: 0.10 دولار للسهم الواحد
بيان مهمة Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR).
شركة كبرى Overview
تعتبر شركة Spirit AeroSystems Holdings, Inc. شركة رائدة في قطاع الطيران، وتركز في المقام الأول على هياكل الطائرات للأسواق التجارية والدفاعية. اعتبارًا من عام 2023، سجلت شركة Spirit AeroSystems إيرادات تبلغ تقريبًا 5.1 مليار دولار.
بيان المهمة
تحدد شركة Spirit AeroSystems مهمتها على النحو التالي: "أن نكون المورد الرائد في العالم للأجنحة وجسم الطائرة وهياكل الطيران الأخرى." ويدعم هذا الالتزام التفاني في الابتكار والجودة ورضا العملاء.
الرؤية والقيم
تتضمن القيم الأساسية التي توجه شركة Spirit AeroSystems ما يلي:
- نزاهة: ممارسة الأعمال بأمانة وشفافية.
- التركيز على العملاء: تحديد أولويات احتياجات العملاء وتوقعاتهم.
- ابتكار: التحسين المستمر للمنتجات والعمليات.
- تعاون: العمل معًا بشكل فعال عبر الفرق ومع العملاء.
- الاستدامة: الالتزام بالعمليات المسؤولة بيئيًا.
موقف السوق
اعتبارًا من أوائل عام 2023، تسيطر شركة Spirit AeroSystems تقريبًا 28% من حصة سوق هياكل الطائرات العالمية. وتعد الشركة المورد الرئيسي لشركات تصنيع الطائرات الكبرى، بما في ذلك بوينغ وإيرباص.
الأداء المالي
| سنة | الإيرادات (بالمليارات) | صافي الدخل (بالملايين) | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) | موظفين |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $4.2 | - $1.8 | -25% | 17,000 |
| 2022 | $4.9 | - $0.4 | -8% | 17,500 |
| 2023 | $5.1 | $100 | 2% | 18,000 |
الأهداف الاستراتيجية
تهدف شركة Spirit AeroSystems إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية التالية:
- الابتكار في الهندسة: الاستثمار في البحث والتطوير لتطوير تقنيات صناعة الطائرات.
- التميز التشغيلي: تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف في عمليات التصنيع.
- التوسع العالمي: زيادة البصمة في أسواق الطيران الناشئة.
- مرونة سلسلة التوريد: تعزيز العلاقات مع الموردين للتخفيف من المخاطر.
- الممارسات المستدامة: تحسين البصمة البيئية من خلال المبادرات الصديقة للبيئة.
المسؤولية الاجتماعية للشركات
تلتزم شركة Spirit AeroSystems بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، مع التركيز على:
- سلامة الموظف: تحقيق معدل حوادث في مكان العمل قدره 0.25 أو أقل.
- المشاركة المجتمعية: المساهمة أكثر 1 مليون دولار سنويا للبرامج المحلية.
- الأهداف البيئية: الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق 30% بحلول عام 2030.
التطورات الأخيرة
في يونيو 2023، حصلت شركة Spirit AeroSystems على عقد قيمته 200 مليون دولار مع بوينغ لتصنيع مكونات لبرنامج 737 ماكس. يسلط هذا العقد الضوء على الطلب المستمر على الحلول المبتكرة في قطاع الطيران.
التوقعات
وتتوقع الشركة نموًا في السنوات المقبلة مع انتعاش الطلب على السفر الجوي بعد الوباء، وتهدف إلى زيادة الإيرادات المتوقعة بنسبة 10% في عام 2024.
كيف تعمل شركة Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR).
Overview من أنظمة الروح الجوية
تعتبر شركة Spirit AeroSystems Holdings, Inc. إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعة الطيران والمتخصصة في تصميم وإنتاج هياكل الطائرات للطائرات التجارية والدفاعية. اعتبارًا من عام 2023، تعمل الشركة من خلال العديد من قطاعات الأعمال، بما في ذلك التجارة والدفاع وخدمات ما بعد البيع.
قطاعات الأعمال
- الأنظمة التجارية
- أنظمة الدفاع
- خدمات ما بعد البيع
الأداء المالي
أعلنت شركة Spirit AeroSystems عن إيرادات بلغت 6.2 مليار دولار لعام 2022، مما يمثل زيادة كبيرة من 5.1 مليار دولار في عام 2021. وجاء توزيع الإيرادات حسب القطاع على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (2022) | الإيرادات (2021) |
|---|---|---|
| تجاري | 4.2 مليار دولار | 3.4 مليار دولار |
| الدفاع | 1.5 مليار دولار | 1.2 مليار دولار |
| ما بعد البيع | 500 مليون دولار | 500 مليون دولار |
المقاييس المالية الرئيسية
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أفادت شركة Spirit AeroSystems بما يلي:
- الدخل التشغيلي: 300 مليون دولار
- صافي الدخل: 200 مليون دولار
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 800 مليون دولار
- إجمالي الأصول: 4.5 مليار دولار
- إجمالي المطلوبات: 3.0 مليار دولار
قدرات التصنيع والإنتاج
تدير شركة Spirit AeroSystems مرافق تصنيع متعددة، بما في ذلك:
- ويتشيتا، كانساس: إنتاج أجسام الطائرات وهياكل الطائرات الأخرى.
- مونتريال، كندا: التركيز على مكونات الجناح وتجميعاته.
- مكاليستر، أوكلاهوما: متخصصة في مختلف مكونات الدفاع.
القوى العاملة
توظف الشركة ما يقرب من 15,500 الأفراد عبر عملياتها العالمية. تنقسم القوى العاملة إلى فرق مختلفة، بما في ذلك:
- الهندسة والتصميم: 3500 موظف
- التصنيع: 10.000 موظف
- الدعم والإدارة: 2000 موظف
البحث والتطوير
تستثمر شركة Spirit AeroSystems بشكل كبير في البحث والتطوير، وتخصص ما يقرب من 200 مليون دولار سنويا. تركز جهود البحث والتطوير على:
- مواد متقدمة
- أتمتة عمليات التصنيع
- هياكل الطائرات من الجيل التالي
موقف السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تحتفظ شركة Spirit AeroSystems بحوالي 25% حصة سوقية في سوق هياكل الطائرات العالمية، حيث تتنافس مع عمالقة آخرين مثل بوينغ وإيرباص.
التطورات الأخيرة
في الربع الثاني من عام 2023، حصلت شركة Spirit AeroSystems على عقود بقيمة 1.2 مليار دولار للمشاريع الجديدة، مما يعزز أعمالها المتراكمة التي بلغت 16 مليار دولار اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023.
المبادرات البيئية
تلتزم شركة Spirit AeroSystems بالاستدامة، وتهدف إلى تقليل بصمتها الكربونية عن طريق 50% بحلول عام 2030 من خلال:
- عمليات التصنيع الموفرة للطاقة
- برامج إعادة التدوير والحد من النفايات
- الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة
الحضور العالمي
الشركة لها تواجد في أكثر من 10 دول، مشتمل:
- الولايات المتحدة
- كندا
- المملكة المتحدة
- أستراليا
التوقعات المالية
تتوقع توقعات Spirit AeroSystems نموًا في الإيرادات قدره 10-15% في عام 2023، مدفوعة بزيادة الطلب في قطاع الطيران التجاري.
| سنة | الإيرادات المتوقعة | صافي الدخل |
|---|---|---|
| 2023 | 7.0 مليار دولار | 250 مليون دولار |
| 2024 | 7.5 مليار دولار | 300 مليون دولار |
| 2025 | 8.0 مليار دولار | 350 مليون دولار |
كيف تجني شركة Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Spirit AeroSystems إيرادات من خلال مجموعة من العقود والاتفاقيات في المقام الأول داخل قطاع الطيران. تشمل مصادر الإيرادات الرئيسية للشركة ما يلي:
- الطائرات التجارية
- الدفاع والفضاء
- الصيانة والإصلاح والتجديد (MRO)
قطاع الطائرات التجارية
وفي عام 2022، ساهم قطاع الطائرات التجارية تقريبًا 3.1 مليار دولار إلى إجمالي إيرادات الروح، مما يشكل حوالي 74% من إيرادات الشركة.
تشمل المنتجات الرئيسية ما يلي:
- بوينغ 737 - المكونات الهيكلية الرئيسية
- بوينغ 787 - الهياكل المركبة
قطاع الدفاع والفضاء
حقق قطاع الدفاع والفضاء إيرادات بلغت حوالي 1 مليار دولار في نفس العام، وهو ما يمثل حوالي 24% من إجمالي الإيرادات.
العقود الرئيسية تشمل:
- الجيش الأمريكي CH-47 شينوك - مروحية ثقيلة
- الناقلة KC-46 التابعة للقوات الجوية الأمريكية - طائرات التزود بالوقود الجوي
خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة (MRO).
خدمات MRO المتولدة حولها 150 مليون دولار، يمثل حوالي 2% من إجمالي الإيرادات. يتضمن هذا القطاع خدمة مكونات وهياكل الطائرات الحالية.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة Spirit AeroSystems عن إجمالي إيرادات قدرها 4.2 مليار دولار.
وبلغ الدخل التشغيلي حوالي 211 مليون دولار، بصافي دخل حوالي 76 مليون دولار.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | 2022 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4.2 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي | 211 مليون دولار |
| صافي الدخل | 76 مليون دولار |
| دَين | 3.1 مليار دولار |
عقود العملاء والشراكات
تبرم شركة Spirit AeroSystems عقودًا طويلة الأجل مع كبرى شركات تصنيع الطيران:
- بوينغ - المورد الأساسي لبرامج الطائرات المختلفة
- ايرباص - التعاون في عائلات A320 وA350
- لوكهيد مارتن - مكونات الطائرة المقاتلة F-35
اتجاهات السوق والتوقعات
من المتوقع أن تنمو صناعة الطيران بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.2% من عام 2023 إلى عام 2030. تتمتع شركة Spirit AeroSystems بوضع يمكنها من الاستفادة من هذا الاتجاه للأسباب التالية:
- زيادة الطلب على السفر الجوي
- الإنفاق الدفاعي - من المتوقع أن يرتفع
Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support